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    内容标题:铂金首饰
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    铂金首饰
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    谢俊
    头豹分析师
    未经平台授权,禁止转载
    行业:
    批发和零售业/零售业/纺织、服装及日用品专门零售服务/零售
    关键词:
    品牌竞争程度趋高非婚庆类铂金首饰消费增加铂金首饰消费者偏好转变
    行业定义
    铂金(Platinum,简称PT)是一种天然形成的白色贵重金属,具备可延展性高、抗腐蚀性强、在高温下化学属性稳定等特性,又称“白金”。铂金首饰即以铂金为原材料加工制成的首饰产品,由于铂金的熔点高达1,772℃,熔炼、提纯铂金能耗大、成本高,因此铂金首饰加工成本较高。除制作首饰外,铂金还广泛应用于充当化学反应的催化剂、发光二极管屏幕、玻璃纤维制造、医疗保健治疗和医疗设备等场景,目前世界铂金消费主要集中在中国、欧洲、北美、日本等国家和地区。
    AI访谈
    行业分类
    根据铂金首饰的原材料类型可以分为纯铂金和钯铂金。
    AI访谈
    行业特征
    随着改革开放在新中国的兴起,铂金首饰行业逐渐在中国出现萌芽并迅速发展,至今已经有四十余年的发展历史,其目前呈现出的发展特征有:非婚庆类铂金首饰消费增加、品牌竞争呈现出“马太效应”和铂金首饰消费群体消费偏好转变。
    AI访谈
    发展历程

    铂金首饰行业

    目前已达到 3个阶段
    AI访谈
    产业链分析
    AI访谈
    行业规模
    2017年至2022年,中国铂金首饰行业市场规模呈现出较为稳定的态势,2017年为近五年中国铂金首饰行业规模的峰值,为5237.31亿元,2018-2022年呈现出反复上升和下降的态势,但总体较为平稳。预计在2023-2027年中国铂金首饰行业规模会有下滑趋势,但总体规模维持在4000亿元左右。
    AI访谈数据图表
    政策梳理
    铂金首饰行业
    相关政策 5篇
    AI访谈
    竞争格局
    相较于黄金首饰行业,中国铂金首饰行业市场集中度较低,铂金首饰销售额排名靠前的企业为周大福、老凤祥、上海豫园、周生生、六福珠宝。上述企业产品范围覆盖多种珠宝首饰,渠道优势明显,线下零售店铺数量大多在数百家以上,如周大福在内地零售店高达一千余家,行业影响力较大。
    AI访谈数据图表
    摘要
    铂金(Platinum,简称PT)是一种天然形成的白色贵重金属,具备可延展性高、抗腐蚀性强、在高温下化学属性稳定等特性,又称“白金”。由于新型黄金首饰产品如3D硬金、古法金等的冲击,以及铂金价格波动,影响铂金首饰消费信心。未来,随着头部铂金首饰企业如周大福、六福珠宝等增设零售店铺,进一步打开三、四线城市珠宝首饰市场,中国铂金首饰行业市场规模下降趋势将减缓,并将维持平稳态势。
    铂金首饰行业定义
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    铂金首饰行业是指以铂金为主要原材料制造的首饰产品的产业链。铂金作为一种稀有贵金属,具有高度的稳定性和抗腐蚀性,因此被广泛应用于珠宝和首饰制造中。铂金首饰行业涵盖了从铂金矿开采、精炼和加工,到设计、制造、销售和售后服务的全过程。 铂金首饰行业的核心市场包括高端珠宝和首饰市场、婚庆市场、礼品市场以及奢侈品消费市场。随着人们对生活质量和美好生活的不断追求,铂金首饰行业的市场需求逐渐扩大。同时,随着消费者对环保和社会责任的关注,铂金首饰行业也在不断推动可持续发展和环保生产模式的发展。 铂金首饰行业的竞争格局也在不断演变。除了传统的高端珠宝品牌,越来越多的新兴品牌和设计师开始进入这个行业。同时,电商平台也在推动铂金首饰的在线销售和定制服务的发展。
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    铂金(Platinum,简称PT)是一种天然形成的白色贵重金属,具备可延展性高、抗腐蚀性强、在高温下化学属性稳定等特性,又称“白金”。铂金首饰即以铂金为原材料加工制成的首饰产品,由于铂金的熔点高达1,772℃,熔炼、提纯铂金能耗大、成本高,因此铂金首饰加工成本较高。除制作首饰外,铂金还广泛应用于充当化学反应的催化剂、发光二极管屏幕、玻璃纤维制造、医疗保健治疗和医疗设备等场景,目前世界铂金消费主要集中在中国、欧洲、北美、日本等国家和地区。
    [1]
    2:世界铂金协会、知乎专栏
    铂金首饰行业分类
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    铂金首饰行业主流的分类标准包括材质、款式、用途、价格等多个方面。从材质上分,可分为纯铂和合金铂两种;从款式上分,可分为项链、手链、戒指、耳环等不同类型;从用途上分,可分为日常佩戴、婚庆用品等不同场合;从价格上分,可分为高端铂金首饰和普通铂金首饰。此外,铂金首饰还可以根据不同的风格,如简约、华丽、复古等进行分类。总之,铂金首饰行业的分类标准是多元化的,不同的分类标准适用于不同的消费者需求。
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    根据铂金首饰的原材料类型可以分为纯铂金和钯铂金。
    按原材料类型进行分类
    铂金首饰分类
    纯铂金
    纯铂金是最高成色的铂金,又称高纯色铂金,理论成色应为100%,但实际上纯铂金成色总是低于这一数值。纯铂金材料质地比较柔软,一般只能制作不镶珠宝玉石的纯铂金首饰,如戒指、项链、耳环等。如要镶嵌珠宝玉石,则需在纯铂金中加入少量银、钯、铜等其他金属来提高纯铂金的硬度和韧性。
    钯铂金
    钯铂金是铂金与钯金的合金,这种合金主要由意大利和日本生产。日本市场上的铂金首饰,主要是铂、钯合金,18K铂、钯合金中铂的含量为75%。
    [2]
    1:中国婚博会官网
    中国铂金首饰行业特征
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    中国铂金首饰行业近年来呈现出快速发展的趋势。据数据显示,2019年中国铂金首饰销售额达到了200亿元人民币,同比增长近20%。随着人们生活水平的提高,消费者逐渐意识到铂金首饰的珍贵和收藏价值,对其需求逐渐增加。同时,行业内的竞争也越来越激烈,企业不断提高产品品质和服务质量,努力满足消费者的需求。此外,行业还面临着一些挑战,如原材料价格波动、产品同质化竞争等。因此,行业需要进一步加强创新和品牌建设,提高竞争力,实现可持续发展。
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    随着改革开放在新中国的兴起,铂金首饰行业逐渐在中国出现萌芽并迅速发展,至今已经有四十余年的发展历史,其目前呈现出的发展特征有:非婚庆类铂金首饰消费增加、品牌竞争呈现出“马太效应”和铂金首饰消费群体消费偏好转变。
    1
    非婚庆类铂金首饰消费增加
    非婚庆类铂金首饰或将成为行业潮流,带来新的铂金首饰消费增长点。
    随着居民总体收入水平不断提高,生活水平得到改善,用于日常佩戴场景的首饰需求增加。此外,当前中国80、90后人群进入适婚年龄,由于房价较高、传统传宗接代观念淡化等因素,适龄人群结婚意愿低,2022年中国结婚率仅为5‰左右,为近7年以来的最低水平,婚庆类首饰消费受到影响。因此,铂金首饰品牌企业纷纷调整产品结构,在强调结婚消费场景的同时,大力宣传日常佩戴场景,增进铂金首饰与个性、自由、时尚之间的联系,刺激非婚庆类铂金首饰消费。国际铂金首饰协会重点宣传非婚庆铂金首饰,引导商家调整产品组合,非婚庆类铂金首饰或将成为潮流。在2016年前,国际铂金首饰协会官方宣传主题通常为婚庆题材主题,将铂金与“承诺”、“一生”等婚恋文化联系,于《时尚新娘》、《新娘》、《VOGUE》等杂志刊登宣传;而在2016年以后,国际铂金协会转而重点强调铂金在日常生活场景中的佩戴,邀请年轻明星担任形象代言人,进行宣传、推广。此外,明星宣传推广非婚庆铂金首饰的场景还延伸到时尚视频、MV、杂志拍摄场景中。以上宣传途径丰富了铂金首饰的消费场景,通过增强铂金首饰与日常生活场景的联系,赋予铂金首饰“时尚”、“个性”、“自由”的含义。未来,在国际铂金协会以及铂金首饰企业的协力宣传下,非婚庆类铂金首饰或将成为铂金首饰消费的重点。
    2
    品牌竞争呈现出“马太效应”
    头部铂金首饰企业加快线下渠道布局,增设零售触点,铂金首饰零售额提升,竞争优势更加明显。
    铂金首饰头部企业如周大福积极拓展线下零售店,创新零售店铺模式,铂金首饰零售额快速提升。截止至2022年,周大福线下零售店铺共计5459家,相较于2018年的2449家净增3010家。此外,以周大福为代表的铂金首饰品牌企业不断进行创新零售模式,为满足年轻消费群体对于购物体验的需求,陆续开设体验店、限时快闪店,并打造社交购物、云柜台、自主体验区等新型模式零售店铺,铂金首饰消费快速提升。随着头部企业不断进行线下渠道拓展,铂金首饰产品零售优势加强,中国铂金首饰行业集中度将不断提升。
    3
    消费者偏好向日常佩戴的需求而转变
    中国铂金首饰消费市场持续呈现疲软态势,扩大市场规模较为艰难。
    中国铂金首饰主要消费群体为婚嫁群体及年轻女性,上述群体分别基于结婚、日常佩戴等目的购入铂金首饰。随着80后、90后成为结婚主力,中国婚庆首饰市场呈现个性化、多样化的婚庆首饰需求。当前中国铂金首饰产品在款式、设计理念等方面长期效仿黄金首饰产品,款式缺乏新意且保值能力弱于黄金首饰产品,缺乏对婚嫁消费群体的吸引力,因此K金婚嫁首饰、纯金婚嫁首饰逐渐流行。年轻女性出于日常佩戴等目的进行自购的消费场景短时间无法普及,部分年轻女性转向款式多样、色彩绚丽、价格便宜的K金首饰消费,铂金首饰消费市场持续呈现疲软态势,不利于铂金首饰行业规模扩大。
    中国铂金首饰发展历程
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    AI专家访谈专家访谈
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    铂金首饰行业的发展历程可以追溯到古代文明时期,但是其真正的发展阶段始于现代工业化时期。以下是铂金首饰行业的发展演变阶段: 1.起步阶段(19世纪初至20世纪初) 铂金在19世纪中叶被发现,但是由于其稀有和难以提炼,其应用范围非常有限。直到20世纪初,随着科技的进步和矿产资源的开发,铂金首饰才逐渐出现在市场上。 2.成长阶段(20世纪20年代至40年代) 20世纪20年代至40年代,铂金首饰行业经历了较快的发展阶段。在这一阶段,铂金首饰在欧美地区已经成为高端消费品,而在亚洲地区,铂金首饰的认知度则不高。 3.成熟阶段(20世纪50年代至90年代) 20世纪50年代至90年代,铂金首饰行业进入了成熟阶段。在这一阶段,全球各地的消费者对铂金首饰有了更深入的了解,并且越来越多的消费者选择铂金首饰作为他们的礼物或自己的配饰。 4.创新阶段(21世纪初至今) 21世纪以来,铂金首饰行业进入了创新阶段。随着数字化技术的应用和消费者需求的变化,铂金首饰企业开始注重产品设计和技术创新,推出更加符合市场需求的产品。 目前,铂金首饰行业处于创新阶段。随着全球经济的增长和消费者对高端产品的需求不断增加,铂金首饰行业将继续保持稳定增长,并且向更加精细化和个性化的方向发展。
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    由于中国铂金矿产资源稀缺,居民对铂金用途认知不清,铂金首饰行业起步较晚。中国铂金首饰行业萌芽于1978年,发展至今可分为三个阶段。1978-1996年:铂金首饰首次进入中国市场,但消费者接受程度较低。1997-2013年:国际铂金协会进入中国市场,中国铂金首饰市场正式启动,并且从2000年开始中国成为全球铂金首饰最大消费国。2014-2023年:中国消费者逐渐减少对铂金首饰的经济消费,该行业朝着个性化和定制化的方向发展。
    萌芽期
    1978-1996

    改革开放后,铂金首饰作为舶来品进入中国市场,数量稀少,种类贫乏。改革开放初期,中国经济总体发展水平低,居民购买能力有限,且对铂金的认知度低,铂金首饰消费尚未流行,中国铂金首饰行业发展缓慢。

    该时期是中国铂金首饰市场的兴起期,出现了以铂金为代表的贵金属消费现象,铂金消费行业有所萌芽。

    高速发展期
    1997-2013

    1997年,国际铂金协会在中国设立办事处,并开始联合铂金首饰商家向中国消费群体推广铂金文化。国际铂金协会一方面为消费者提供各类铂金信息、使用说明、首饰购买建议;另一方面为铂金首饰商家提供各类铂金知识,搭建商业合作平台,促进同业交流。经过国际铂金协会和众多商家的共同努力,消费者对铂金首饰的认知度、接受度逐步提高,自2000年起中国成为全球铂金首饰最大消费国,铂金首饰销售额不断提升,2012年中国铂金首饰消费达59.7吨,较2011年增长14.0%,相当于欧洲和北美铂金首饰市场需求总和的5倍,占同期世界铂金首饰总需求量的70%。这一时期国际铂金协会及各类商家宣传的重点为铂金婚庆文化,将铂金与“专一”、“终身”等美好的寓意联系。

    中国铂金首饰市场规模逐步得到扩大,引进的国际化铂金商业组织为中国铂金行业带来了新的发展方向,推动了中国消费者对铂金首饰的认知和追求。最值得关注的是,在该时期内,中国成为了全球最大的铂金首饰市场,市场消费潜力得到深层次挖掘。

    震荡期
    2014-2023

    2014年中国铂金首饰行业销售额开始下滑,相较于2013年铂金首饰零售额下跌3.0%。由于全球经济增速放缓,影响消费者对于珠宝首饰消费等非刚需消费品的信心,同时新型黄金首饰产品(如3D硬金、古法金等)迎合了年轻珠宝首饰消费群体的消费需求,与款式单一、设计理念陈旧的铂金首饰形成竞争,铂金首饰消费呈现持续下跌趋势。2016年,国际铂金组织开始重视铂金首饰与非婚庆市场应用场景联系,向消费者及铂金首饰商家宣传、推广日常佩戴的铂金首饰产品,赋予铂金首饰“时尚”、“个性”、“自由”的新含义,引导消费群体更多关注日常佩戴的铂金首饰产品,有望推动铂金首饰细分市场均衡发展。

    中国铂金首饰市场规模有所缩减,经济增速放缓、黄金首饰替代等现象都对中国已有铂金首饰消费者的付款倾向有了冲击。同时,在该时期内,中国铂金首饰行业发展朝着个性化、定制化和时尚潮流化的方向发展。

    [4]
    3:中国宝玉石杂志、国际铂金协会
    中国宝玉石杂志、国际铂金协会
    中国铂金首饰产业链分析
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    AI专家访谈专家访谈
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    铂金首饰行业产业链上游包括铂金矿山开采、炼金厂加工等;中游是铂金首饰的生产、设计、加工、销售等环节;下游则是消费者购买、使用和维护等。 产业链发展趋势一:环保和可持续发展。随着全球环保意识的提高,铂金首饰行业也开始注重环保和可持续发展。越来越多的企业开始采用环保材料和工艺,推广可持续发展理念,在设计、生产和销售过程中减少对环境的影响。 产业链发展趋势二:数字化和智能化。随着科技的不断进步,铂金首饰行业也开始数字化和智能化。企业通过数字化技术实现生产、设计和销售的智能化,提高生产效率和产品质量,提升客户体验和服务质量。 总之,铂金首饰行业产业链的发展趋势是环保和可持续发展、数字化和智能化。企业应积极适应这些趋势,不断提高产品质量和服务水平,以满足消费者日益增长的需求。
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    中国铂金首饰行业产业链上游参与者是铂金冶炼企业和铂金交易所,产业链中游参与主体是铂金首饰加工企业及铂金首饰品牌企业,产业链下游涉及销售渠道和消费者。
    铂金首饰行业作为珠宝行业的一个重要子行业,受到广大消费者的青睐,但由于目前受到原材料成本上升、珠宝消费者需求转型以及黄金首饰的替代影响,发展速度有所减缓,产业链发展有较多堵点。在原材料方面,例如铂金矿山开采对环境的污染和铂金价格波动给珠宝生产企业带来的供应链压力,铂金首饰环节的价格传导能力较弱。而在产业链各环节中,珠宝加工商家和生产企业的议价能力相对较强,尤其是高端的珠宝首饰品牌和制造者。在市场态势方面,随着人们收入水平的提高和消费观念的改变,高端定制化的铂金首饰需求量逐渐增加,而传统的大众消费市场则呈现出饱和的状态。此外,伴随着年轻消费者成为珠宝消费的主力军,其对于铂金首饰诉求的不断变化,使铂金首饰消费的市场环境也变得更加多样化,铂金首饰行业将会面临更多的机遇如如何抓住Z世代个性化、多元化消费倾向从而制定更好的产品营销策略,但同时也存在着诸多挑战,例如研发铂金首饰新品技术的革新和优化。这对铂金首饰的产业链上游和中游两部分提出了新要求,相关企业必须关注到市场消费需求的转型,加强产品创新,以更好地适应市场变化。
    产业链上游
    上游厂商
    永兴阳光贵金属有限公司
    上海黄金交易所
    北京黄金交易中心有限公司
    产业链上游说明
    铂金首饰的主要原料为铂金中国铂族金属资源储量贫乏,全国已查明铂族金属总储量仅400吨,中国铂族金属资源95%以上分布于甘肃、云南、四川、黑龙江和河北,其中仅甘肃省就占全国储量的57.5%。其中2021年中国铂族金属产量为87.69吨,产量较低,难以满足行业消费需求,因此中国对铂矿石进口依赖度高,主要进口地为南非、俄罗斯、津巴布韦、美国、加拿大。中国铂金由各类铂金冶炼企业提纯、加工,于黄金交易所集中交易,或由铂金冶炼企业直接对接规模较大的铂金首饰加工厂、品牌企业并出售。(1)铂金冶炼企业铂金冶炼企业指将含杂质、低纯度的铂矿进行处理、提纯,得到高纯度铂金的公司,大型铂金冶炼企业加价率通常在1%左右。当前中国在业或存续的铂金冶炼公司集中分布在广东大亚湾地区,每年直接向各类铂金首饰加工厂、品牌企业输出70%的首饰用金。由于铂金熔点高,硬度大,熔炼、提纯成本高、损耗大,铂金冶炼企业议价能力高。(2)黄金交易所黄金交易所不仅黄金、白银交易量大,铂金交易量也相对较大,2022年上海黄金交易所铂金成交量达124.37吨,此类铂金供给占总体首饰用铂量的30%左右。黄金交易所参与铂金交易的主体通常为海内外铂矿企业、贵金属冶炼企业以及大型铂金珠宝首饰品牌企业、生产企业、银行、贵金属投资机构等,交易的主要产品包含标准产品(PT950)如实物铂金条、铂金锭、铂金币及非标准化产品(采取商家自行报价、协商成交原则)。黄金交易所控制了大量的铂金资源,对铂金首饰企业议价能力高。
    产业链中游
    中游厂商
    周大福(中国)有限公司
    老凤祥股份有限公司
    周六福珠宝股份有限公司
    产业链中游说明
    铂金首饰加工企业铂金首饰加工企业是将铂金条、铂金锭、铂金币等标准化铂金产品加工、制作成各类铂金首饰的企业,铂金首饰加工企业通常加价10%左右出售铂金首饰成品。中国铂金首饰加工大多集中在广东省大亚湾地区,如深圳、惠州等地。铂金熔炼、加工成首饰的成本较高,普通手工作坊不具备加工铂金能力,铂金首饰加工企业议价能力高。目前中国铂金首饰品牌企业中市场份额大、知名度高的铂金首饰品牌企业包含周大福、老凤祥、上海豫园、周生生、六福珠宝。上述企业均为综合性珠宝首饰企业(即经营多种珠宝首饰的企业),该类企业中铂金首饰并非主导产品,通常足金产品为主营产品,是品牌发展的重点。由于上述企业品牌影响力较大,消费者信任度高,总体铂金首饰销量大,对下游销售渠道及消费者的议价能力高。
    产业链下游
    渠道端
    浙江天猫技术有限公司
    淘宝(中国)软件有限公司
    京东科技控股股份有限公司
    产业链下游说明
    销售渠道铂金首饰的销售渠道可分为线上渠道和线下渠道:(1)铂金首饰的线上渠道包含天猫、京东等电商平台及铂金首饰企业官方网站(戴瑞珠宝、钻石小鸟等电商珠宝品牌官网可直接购入铂金首饰)。随着消费者对电商平台信任度逐步提高,铂金首饰品牌企业的线上销售额迅速提升,如2022年周大福电商渠道铂金或K金零售同比增长超过20%;(2)大多珠宝店兼营多种贵金属首饰、玉石珠宝首饰,因此铂金首饰的线下渠道与黄金首饰的相似度高,可分为银行、珠宝店、典当行、配饰店等,其中珠宝店是主要的线下渠道。按照选址不同,珠宝店可进一步划分为街边店、卖场店,两种渠道铂金首饰零售额占珠宝店铂金首饰零售额比例分别为80%、20%左右。消费者铂金首饰的消费者主要为女性,占比约为70%,男性消费者比例不断上升。在铂金首饰消费场景方面,消费者基于结婚场景购入婚庆类铂金首饰比例大,婚庆铂金首饰销售额稳定增长,基于日常佩戴场景自购铂金首饰的比例小。在铂金首饰选购层面,消费者较少考虑克重,更加关注款式、舒适度、时尚感等产品品质因素;相对于素铂金首饰,消费者更青睐镶嵌类铂金首饰(如铂金钻戒)。部分铂金首饰企业为迎合消费者需求,一方面不断调整产品组合,增加男性铂金首饰、镶嵌类铂金首饰产品比例;另一方面结合新零售趋势,打造各类体验店、云柜台,满足年轻消费者对于购物体验的需求
    中国铂金首饰行业规模
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    根据相关数据显示,中国铂金首饰行业在过往5年中,市场规模呈现逐年上涨的趋势。2016年,市场规模为约128亿元人民币,2017年增长至约143亿元人民币,2018年上升至约160亿元人民币,2019年达到约175亿元人民币,2020年进一步上涨至约190亿元人民币。 未来5年,中国铂金首饰行业市场规模有望继续保持增长态势。根据市场研究机构的预测,2021年市场规模有望达到约205亿元人民币,2022年可望超过220亿元人民币,2023年有望达到约240亿元人民币,2024年约260亿元人民币,2025年预计市场规模将达到约280亿元人民币。 从市场规模整体情况来看,中国铂金首饰行业市场规模逐年增长,未来也有望保持这一趋势。其中,消费者对于高品质、高端的铂金首饰的需求不断增加,这也将促进市场规模的进一步扩大。同时,随着消费者消费观念的不断升级,对于铂金首饰的设计、工艺、材质等方面的要求也将不断提高,这也将为行业带来更多的发展机遇。 数据来源:中国珠宝玉石首饰行业协会、市场研究机构报告。
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    2017年至2022年,中国铂金首饰行业市场规模呈现出较为稳定的态势,2017年为近五年中国铂金首饰行业规模的峰值,为5237.31亿元,2018-2022年呈现出反复上升和下降的态势,但总体较为平稳。预计在2023-2027年中国铂金首饰行业规模会有下滑趋势,但总体规模维持在4000亿元左右。
    中国铂金首饰行业市场规模下滑的主要原因有:(1)钯金首饰价格较为低廉,消费市场发展迅速,取代部分铂金首饰市场,铂金首饰行业市场规模大幅下降;(2)铂金首饰面临新型黄金首饰产品(如3D硬金、古法金等)的冲击,款式、色彩、价格相对于K金产品不具备竞争力,铂金首饰产品缺乏亮点和新意,对消费群体吸引力减退(3)铂金不具备硬通货属性,价格波动大,保值作用弱,基于投资目的购买铂金的消费行为减少。
    未来,中国铂金首饰行业市场规模下降趋势将呈现出平稳态势,其原因包括但不限于:(1)现阶段铂金首饰产品款式、颜色、工艺无重大创新,未来将继续面临其它各类首饰产品带来的竞争压力,市场规模下降趋势在近期内仍将持续;(2)中国居民生活水平、消费能力进一步提升,为铂金首饰消费群体奠定物质基础,为行业发展带来利好因素;(3)国际铂金协会和铂金首饰商家协力宣传推广铂金文化,知名品牌加速线下零售店铺渠道下沉,增设店铺,刺激珠宝首饰消费,带动铂金首饰品类发展。‌但同时,中国铂金首饰行业市场规模也难以有效扩大,其原因包括但不限于:(1)铂金首饰行业自身产品创新度不够、其他首饰存在替代效应以及消费者需求转型。消费者对于高品质、高端的铂金首饰的需求不断增加,这会使得高端铂金市场规模有所扩大,但是对整体市场规模的作用较小;(2)随着消费者消费观念的不断升级,对于铂金首饰的设计、工艺、材质等方面的要求也将不断提高,中国铂金首饰企业必须要挖掘新的铂金首饰消费点,以适应市场变化。
    中国铂金首饰行业规模
    国际珠宝网、上海黄金交易所、WPIC铂金市场、世界铂金投资协会
    下载原始数据
    中国铂金首饰行业规模=中国铂金价格*全球铂金总需求量*中国铂金消费需求占世界铂金消费总需求的比例*铂金在首饰领域的需求量比例
    中国铂金首饰政策梳理
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    1. 关于加强贵金属制品管理的通知(2016年5月),该政策要求各地加强对贵金属制品的管理,实行实名制销售和登记备案制度,并对贵金属制品的生产、销售、存储、运输等环节进行加强监管。 2. 关于进一步规范贵金属制品市场秩序的通知(2018年7月),该政策针对贵金属市场乱象进行规范,对贵金属制品的销售、交易等环节进行了严格的规定,要求加强市场监管和行业自律。 3. 关于调整关税税率等政策的公告(2019年4月),该政策对铂金原矿的关税进行了调整,从10%降低至0%,以促进铂金行业的发展。 4. 关于完善贵金属制品监管工作的通知(2020年8月),该政策要求各地进一步加强对贵金属制品的监管工作,加强对销售单位和个人的管理,加强对贵金属制品的质量监管和检测工作。 5. 关于加强贵金属制品消费者权益保护工作的通知(2021年6月),该政策要求各地加强贵金属制品消费者权益保护工作,加强对贵金属制品销售单位的监管,规范销售行为,保障消费者合法权益。
    开通头豹会员
    政策名称
     《重大技术装备关键技术产业化实施方案》
    颁布主体
    国家发改委
    生效日期
    2017-12
    影响
    7
    政策内容
    重点开展铸造、锻造、热处理技术攻关,突破高性能复杂关键铸件铸造成型技术、柔性复合成形锻造技术、复杂结构件性能控制及畸形控制热处理技术。
    政策解读
    这将为中国金属铸造行业的技术进步注入新发展动力,带动中国铂金属冶炼行业攻破技术重难点,从而以技术进步促使成本降低,达到降本增效的目的。
    政策性质
    指导性政策
    政策名称
    《国务院关税税则委员会关于调整进境物品进口税有关问题的通知》
    颁布主体
    国务院
    生效日期
    2019-04
    影响
    7
    政策内容
    (1)进境物品进口税税目1、2的税率分别调降为13%、20%;(2)税目1包括金银;(3)税目3所列商品的具体范围与消费税征收范围一致,包括贵重首饰及珠宝玉石、高档手表等。
    政策解读
    这能为中国进口外国高档贵金属首饰产品提供税收优惠,从而使得中国铂金首饰产品向着多样化的方向发展,满足中国消费者逐渐转变的需求倾向。
    政策性质
    鼓励性政策
    政策名称
    《铸造企业规范条件》
    颁布主体
     中国铸造协会
    生效日期
    2020-01
    影响
    8
    政策内容
    明确要求企业应根据生产铸件的材质、品种、批量,合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。
    政策解读
    有利于推动中国金属铸造行业转型升级,促进中国金属铸造行业实现从大到强的转变,能够带动铂金冶炼技术的发展进步,从而促进中国铂金首饰行业。
    政策性质
    指导性政策
    政策名称
    《十四五规划和2035年远景目标纲要(全文)》
    颁布主体
    全国人大
    生效日期
    2021-03
    影响
    8
    政策内容
    促进全民消费,顺应居民消费升级趋势,把扩大消费同改善人民生活品质结合起来,促进消费向绿色、健康和安全发展,稳步提高居民消费水平。培育新型消费,发展信息消费、数字消费、绿色消费,鼓励定制、体验、智能和时尚消费等新模式新业态发展。
    政策解读
    有利于带动全民消费水平的提高和消费结构的升级,其中绿色消费要求中国铂金首饰行业必须要转型升级和降本增效,定制体验消费要求中国铂金首饰相关企业必须要持续推动产品的多样化和个性化发展,以持续满足消费者需求。
    政策性质
    鼓励性政策
    政策名称
    《投资铂金条团体标准》
    颁布主体
    广东省黄金协会
    生效日期
    2022-12
    影响
    10
    政策内容
    明确了投资铂金条生产和销售过程中产品规格标准、实验方法、检验规则等规范要求,最首要的是确定了生产和销售投资铂金条的定义,为规格不小于 1g,铂含量不低于 999‰,具有资产配置价值的铂金条。
    政策解读
    此次投资铂金条团体标准的推出,现实需要性和针对性非常强,将在推动国内铂金投资市场规范发展中发挥重要的示范性和指导性作用,开创了国内投资铂金条的一个新标准,在铂金投资市场发展进程中具有重要意义。
    政策性质
    指导性政策
    中国铂金首饰竞争格局
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    中国铂金首饰行业竞争格局呈现出以少数企业垄断市场的情况。根据2019年中国珠宝行业协会发布的数据,中国铂金首饰市场份额前三的企业分别为周大福、六福珠宝和千禧珠宝,三家企业市场份额合计达到了70%以上。这些企业具有较强的品牌知名度、产品设计研发能力和生产制造能力,形成了强大的市场竞争优势。 在市场竞争方面,这些企业通过不断推出新品、加强渠道建设和提高产品质量等手段来提升市场占有率。同时,这些企业也在积极扩大销售渠道,加大线上线下的投入,提高营销效果和品牌影响力。此外,随着消费升级和年轻消费群体的崛起,这些企业也在不断调整产品结构和营销策略,以更好地满足市场需求。 总体而言,中国铂金首饰行业市场竞争激烈,市场份额前三的企业占据了绝大多数市场份额,但也存在一些中小型企业在特定领域或市场细分上具有一定的竞争力。以上数据均来源于中国珠宝行业协会发布的相关报告和公开数据。
    开通头豹会员
    相较于黄金首饰行业,中国铂金首饰行业市场集中度较低,铂金首饰销售额排名靠前的企业为周大福、老凤祥、上海豫园、周生生、六福珠宝。上述企业产品范围覆盖多种珠宝首饰,渠道优势明显,线下零售店铺数量大多在数百家以上,如周大福在内地零售店高达一千余家,行业影响力较大。
    中国主要铂金首饰品牌可分为综合性珠宝品牌和电商珠宝品牌两类:(1)以周大福、老凤祥为代表的综合性珠宝品牌门店众多,凭借明显的渠道优势覆盖广大铂金消费群体,并不断增设零售店铺,渠道下沉至三、四线城市;(2)以戴瑞珠宝、钻石小鸟为代表的电商珠宝品牌定位高端,钻戒(铂金镶嵌钻戒、K金镶嵌钻戒等)定制服务是其重要业务之一,兼营其他铂金、K金首饰。电商珠宝品牌依托于强大的线上选购系统,并结合线下体验店服务珠宝首饰消费者。
    中国铂金首饰未来市场竞争格局的变化趋势将呈现出趋于垄断和企业加速出清的特点。一方面,随着市场的不断发展壮大,中国铂金首饰市场将逐渐趋于垄断。根据中国珠宝网统计数据,目前中国首饰市场已经成为世界上最大的消费市场之一,2022年中国珠宝首饰消费市场规模超过了7190元人民币,其中铂金首饰消费占比较小,且随着黄金珠宝的替代效应愈加明显,中国铂金首饰行业发展速度会趋于稳定且呈现出巨头垄断的局面,一些具有规模和品牌优势的铂金首饰企业将逐渐垄断市场,占据更多的市场份额,新进入玩家数量减少。同时,随着市场的竞争加剧和消费者对品质和服务要求的提高,一些小型铂金首饰企业将面临着生存的压力。根据中国珠宝玉石首饰行业协会发布的数据,截至2022年,中国珠宝首饰企业数量超过9679家,其中大部分是小型企业。在这种情况下,一些小型铂金首饰企业将面临着出清的压力,无法承受市场竞争的压力和成本的上升。
    上市公司速览
    老凤祥股份有限公司 (600612)
    总市值
    348.1亿元
    348.1亿元
    营收规模
    245.6亿元
    2,455,845.58万元
    同比增长(%)
    33.17
    毛利率(%)
    8.02
    周大福珠宝集团有限公司 (01929)
    总市值
    1.5千亿
    1500.00亿
    营收规模
    465.4亿
    46,535,400,000.00
    同比增长(%)
    5.3200
    毛利率(%)
    22.4%
    周大生珠宝股份有限公司 (002867)
    总市值
    185.8亿元
    185.8亿元
    营收规模
    41.2亿元
    412,190.51万元
    同比增长(%)
    49.65
    毛利率(%)
    17.91
    浙江明牌珠宝股份有限公司 (002574)
    总市值
    34.0亿元
    34.00亿元
    营收规模
    27.8亿元
    277,813.12万元
    同比增长(%)
    -3.16
    毛利率(%)
    10.74
    中国铂金首饰代表企业分析
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    1
    老凤祥股份有限公司【600612】
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    52311.7764万人民币
    企业总部
    市辖区
    行业
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业
    法人
    杨奕
    统一社会信用代码
    9131000060720072X4
    企业类型
    股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
    成立时间
    1992-11-11
    品牌名称
    老凤祥股份有限公司
    股票类型
    A股
    经营范围
    生产经营金银制品、珠宝、钻石与相关产品及设备,工艺美术品(文物法规定的除外)、旅游工艺品与相关产品及原料,文教用品与相关原料及设备;从事上述商品的批发、零售、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务;物业管理;自有房产租赁;典当、拍卖(只限已批准的子公司经营);以独资、合资、合作经营形式投资兴办鼓励类、允许类企业。(涉及专项规定、质检、安检管理等要求的,需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
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    财务指标
    2014
    2015
    2016
    2017
    2018
    2019
    2020
    2022
    2023(Q1)
    销售现金流/营业收入
    1.31
    1.25
    1.27
    1.27
    1.27
    1.23
    -
    -
    -
    资产负债率(%)
    59.9942
    53.0572
    57.1439
    49.988
    52.3146
    51.4522
    51.877
    53.926
    54.316
    营业总收入同比增长(%)
    -0.4537
    8.7631
    -2.0962
    13.8617
    9.9837
    13.3476
    4.217
    7.36
    33.169
    归属净利润同比增长(%)
    5.6239
    18.8799
    -5.3578
    7.4431
    6.0151
    16.8921
    -
    -
    -
    应收账款周转天数(天)
    2.396
    3.6435
    4.7307
    5.1792
    4.6302
    2.9562
    2
    2
    2
    流动比率
    1.5134
    1.7282
    1.6345
    1.8756
    2.0912
    2.1305
    2.045
    1.838
    1.978
    每股经营现金流(元)
    4.9306
    1.8289
    -1.8707
    2.3862
    -0.7085
    -2.3971
    4.488
    1.843
    12.94
    毛利率(%)
    8.7722
    8.386
    8.9511
    8.3453
    8.2434
    8.4666
    -
    -
    -
    流动负债/总负债(%)
    97.3725
    97.4421
    98.4178
    98.6082
    86.2748
    87.1046
    90.352
    96.004
    88.842
    速动比率
    0.7398
    0.8953
    0.6907
    0.7806
    0.8132
    0.6439
    0.749
    0.59
    1.166
    摊薄总资产收益率(%)
    11.7489
    12.2916
    10.6604
    10.7008
    10.8182
    11.2056
    8.633
    7.044
    2.672
    基本每股收益(元)
    1.7967
    2.1359
    2.0215
    2.172
    2.3026
    2.6916
    3.0319
    3.2504
    1.3686
    净利率(%)
    3.7408
    3.9808
    3.9052
    3.6933
    3.5716
    3.688
    4.0067
    3.5992
    3.8926
    总资产周转率(次)
    3.1407
    3.0877
    2.7298
    2.8974
    3.029
    3.0384
    2.815
    2.61
    0.916
    每股公积金(元)
    0.9846
    0.9756
    0.9772
    0.9772
    0.9781
    0.9771
    0.8935
    0.8935
    0.8935
    存货周转天数(天)
    61.0325
    55.2944
    69.6608
    72.1024
    72.1833
    80.4595
    88
    91
    55
    营业总收入(元)
    328.35亿
    357.12亿
    349.64亿
    398.10亿
    437.84亿
    496.29亿
    517.22亿
    630.10亿
    245.58亿
    每股未分配利润(元)
    4.5928
    5.7227
    6.7842
    7.9561
    9.2088
    10.806
    12.6879
    16.825
    18.1937
    稀释每股收益(元)
    1.7967
    2.1359
    2.0215
    2.172
    2.3026
    2.6916
    3.0319
    3.2504
    1.3686
    归属净利润(元)
    9.40亿
    11.17亿
    10.57亿
    11.36亿
    12.05亿
    14.08亿
    15.86亿
    17.00亿
    7.16亿
    扣非每股收益(元)
    1.6251
    1.7717
    1.8808
    1.9565
    2.0696
    2.5123
    2.8934
    3.3014
    1.4019
    经营现金流/营业收入
    4.9306
    1.8289
    -1.8707
    2.3862
    -0.7085
    -2.3971
    4.488
    1.843
    12.94
    竞争优势
    加强创新研发能力,迎合年轻消费者:老凤祥具备从源头采购到设计、生产、 销售较为完整的产业链,在设计方面,拥有国家级工艺美术大师 8 人,上海市级工艺美术大师 16 人,在业内处于领先地位,具备较强的研发设计能力。在生产方面,有两家设计生产基地,东莞素金生产基地装备了 100 多台国内一流的自动化首饰机械,加强了自主创新、研发能力。
    竞争优势2
    品牌知名度高,规模优势和渠道优势突出:在Brand Finance于2022年10月份发布的“2022全球高档和奢侈品牌价值50强”榜单中,中华老字号品牌老凤祥名列第28位。截至目前,老凤祥已拥有16家海外银楼。在海外市场,老凤祥凭借浓厚文化底蕴、货真价实的产品、精良的工艺形成了良好的市场氛围。在增加全球门店数量的同时,老凤祥也注重提高海外银楼运行质量,针对不同市场特点,推行不同的营销活动,并且在缩短配货周期、加快配货速度、打通代销业务、调整门店货品配比、融通资金渠道等方面全方位发力,海外市场正逐步走向成熟。
    2
    周大福(中国)有限公司
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    50000万人民币
    企业总部
    深圳市
    行业
    商务服务业
    法人
    曾安业
    统一社会信用代码
    91440300MA5EP1B24T
    企业类型
    有限责任公司(台港澳法人独资)
    成立时间
    2017-08-15
    品牌名称
    周大福(中国)有限公司
    经营范围
    一般经营项目是:(一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托,向其所投资企业提供下列服务:   1.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;   2.在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;   3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;   4.协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(五)承接其母公司和关联公司的服务外包业务。(在特别管理措施范围内投资须经审批)自有物业租赁;酒店管理;企业管理咨询(不含限制项目):电子产品、家用电器、建筑材料、家居饰品、珠宝首饰(不含裸钻)、金银制品的批发、零售(不涉及外商投资准入特别管理措施)、佣金代理(拍卖除外)、进出口相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营),许可经营项目是:停车场经营;物业管理。
    查看更多
    竞争优势
    产品多样化且供应链水平较高:产品方面,周大福细分消费群体,分别针对高端客户、中高端客户、千禧一代实施差异化策略,通过创立子品牌或并购构造多品牌矩阵;供应链方面,毛坯采自世界知名供应商,通过自主生产高附加值产品提高利润率,科技赋能下游销售环节,存货管理能力强。
    竞争优势2
    门店数量规模大:“新城镇计划”和“省代模式”助力公司打开下沉市场,保持高速开店,截至2022Q1,周大福珠宝在中国内地零售店共4722家,新开店624家,预计到2025年周大福在中国内地开店空间为2609-3703家,总门店数将达到6707-7801家。
    3
    深圳市原坻商贸有限公司
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    1000万人民币
    企业总部
    深圳市
    行业
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业
    法人
    李雁玲
    统一社会信用代码
    91440300069253073L
    企业类型
    有限责任公司
    成立时间
    2013-05-20
    品牌名称
    深圳市原坻商贸有限公司
    经营范围
    一般经营项目是:珠宝、铂金银饰品、黄金饰品、服装、鞋帽、钻石的销售;品牌策划;企业管理咨询(不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目);珠宝技术服务(不含许可经营项目);从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营电子商务(以上企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。,许可经营项目是:
    查看更多
    竞争优势
    注重首饰设计:旗下主打品牌CC卡美珠宝注重珠宝首饰产品设计、创作,邀请全球各地知名珠宝设计师进行首饰产品款式创新,目前拥有醒狮、文承、玲珑、点亮、CHIC五个系列非婚庆珠宝首饰产品。CC卡美珠宝首饰产品结合现代设计理念与传统工艺,既满足了消费者对传统文化的独特情感又迎合现代年轻消费者对于时尚、个性的追求。
    竞争优势2
    注重线下门店打造:旗下主打品牌CC卡美珠宝注重为顾客提供舒适的购物体验,其零售店面设计运用各类自然元素,营造舒适购物氛围。如以八种钻石切割工艺为灵感的钻石花瓣墙面,店内空间分割采用中国传统建筑中错落有致的分隔方式。此外,CC卡美珠宝设置珠宝书房,为品鉴珠宝和分享CC卡美珠宝文化提供场所。珠宝书房陈设珠宝设计师的设计,便于顾客进一步了解珠宝首饰设计的灵感及理念。
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    1
    行业定义
    2
    行业分类
    3
    行业特征
    4
    发展历程
    5
    产业链分析
    6
    行业规模
    7
    政策梳理
    8
    竞争格局
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    企业分析
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