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    内容标题:包装饮用水
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    包装饮用水
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    谢俊
    头豹分析师
    未经平台授权,禁止转载
    行业:
    批发和零售业/零售业/食品、饮料及烟草制品专门零售消费品制造/食品饮料
    关键词:
    宏观环境推动行业发展包装轻量化产品高端化产品定制化
    行业定义
    根据中国质监总局与中国国家标准化管理委员会2015年颁布的《饮料通则》GB/T10789-2015,包装饮用水指以直接来源于地表、地下或公共供水系统的水为水源,经加工制成的密封于容器中可直接饮用的水。包装饮用水行业是指将自然水源或经过处理的水源进行加工、灌装、封装,形成各种规格的饮用水产品,供消费者购买和饮用的产业。
    AI访谈
    行业分类
    根据水源要求与加工方式的不同,包装饮用水分为饮用天然矿泉水,饮用纯净水和其他类饮用水。
    AI访谈
    行业特征
    中国包装饮用水行业至今发展已经有上百年的历史,发展速度较为迅速,现阶段展现出了以下特征:产品逐渐高端化、包装轻量化以及针对特定消费人群推出细化产品。
    AI访谈
    发展历程

    包装饮用水行业

    目前已达到 4个阶段
    AI访谈
    产业链分析
    AI访谈
    行业规模
    近五年,受益于中国消费升级、中国消费者对于健康饮用水的需求提升、高端饮用水市场快速发展等因素,中国包装饮用水市场快速增长。中国包装饮用水市场从2017年的160.1亿元上升至2022年的271亿元,年复合增长率高达11.1%,预计在2027年会达到该行业的市场规模峰值--475.9亿元。
    AI访谈数据图表
    政策梳理
    包装饮用水行业
    相关政策 5篇
    AI访谈
    竞争格局
    中国包装饮用水市场参与者众多,根据产品定价差异,行业内企业可以分为三个梯队:第一梯队的参与者有依云、巴黎水等进口品牌,以及昆仑山、西藏5100等国产品牌,主营单价在5 元/500ml 以上的高端产品,产品定位为高端天然矿泉水,近三年来高端包装饮用水市场增速明显。高端包装饮用水的水源为纯天然水源,集中在西藏冰川、青海昆仑山、长白山、广西巴马、新疆天山等优质水源地,而消费人群集中在经济较发达的东部沿海地区,产品的开采、运输、仓储成本都很高,加上高端包装饮用水的营销成本、渠道和终端费用也因近年来市场参与者增多、竞争加剧而不断升高,产品的利润率有所压缩;第二梯队是以景田“百岁山”为代表的天然矿泉水品牌,维维食品、均瑶健康、怡宝和农夫山泉为代表的纯净水和其他饮用水品牌,产品定价为3-5 元/500ml的大众天然矿泉水品牌,以及部分纯净水和其他饮用水品牌;第三梯队是康师傅、娃哈哈等主打矿物质水的品牌,产品单价在3 元/500ml以下。
    AI访谈数据图表
    摘要
    包装饮用水指以直接来源于地表、地下或公共供水系统的水为水源,经加工制成的密封于容器中可直接饮用的水。中国包装饮用水市场从2014年的1131.3亿元上升至2018年的1884.9亿元,年复合增长率高达13.6%,预计到2027年有望达到475.9亿元。
    包装饮用水行业定义
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    包装饮用水行业是指将自然水源或经过处理的水源进行加工、灌装、封装,形成各种规格的饮用水产品,供消费者购买和饮用的产业。包装饮用水行业可以分为瓶装水、桶装水、袋装水、罐装水等多种产品形式。目前,该行业已经成为了全球最大的饮料市场之一,其发展速度和规模不断增长。随着人们健康意识的提高,对饮用水的质量和安全性要求也越来越高,因此,包装饮用水行业的市场竞争也越来越激烈,对企业的技术研发、生产能力、品牌建设、营销渠道等各个方面提出了更高的要求。
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    根据中国质监总局与中国国家标准化管理委员会2015年颁布的《饮料通则》GB/T10789-2015,包装饮用水指以直接来源于地表、地下或公共供水系统的水为水源,经加工制成的密封于容器中可直接饮用的水。包装饮用水行业是指将自然水源或经过处理的水源进行加工、灌装、封装,形成各种规格的饮用水产品,供消费者购买和饮用的产业。
    [1]
    2:中国质监总局与中国国家标准化管理委员会
    中国质监总局与中国国家标准化管理委员会
    包装饮用水行业分类
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    AI专家访谈专家访谈
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    包装饮用水行业主流的分类标准有以下几种:一是按照包装方式分,包括桶装水、瓶装水、袋装水等;二是按照水源分,包括天然矿泉水、天然泉水、纯净水、饮用水等;三是按照水质标准分,包括国家标准、严格标准、高标准等;四是按照品牌分,包括国内品牌和国外品牌;五是按照销售渠道分,包括超市、便利店、酒店、餐饮等。以上分类标准都是包装饮用水行业主流的分类标准,消费者可以根据自己的需求和偏好选择适合自己的饮用水。
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    根据水源要求与加工方式的不同,包装饮用水分为饮用天然矿泉水,饮用纯净水和其他类饮用水。
    按水源要求与加工方式进行分类
    包装饮用水分类
    饮用天然矿泉水
    指从地下深处自然涌出或经钻井采集的,含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分,在一定区域未受污染并采取预防措施避免污染的水;在通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态指标在天然周期波动范围内相对稳定。
    饮用纯净水
    指以直接来源于地表、地下或公共供水系统的水为水源,经适当的水净化加工方法,制成的饮用水。
    其他类饮用水
    其他类饮用水可分为饮用天然泉水、饮用天然水和其他饮用水:①饮用天然泉水指以地下自然涌出的泉水或经钻井采集的地下泉水,且未经过公共供水系统的自然来源的水为水源,制成的饮用水。②饮用天然水指以水井、山泉、水库、湖泊或高山冰川等,且未经过公共供水系统的自然来源的水为水源,制成的饮用水。③其他饮用水指饮用天然泉水与饮用天然水之外的饮用水,如以直接来源于地表、地下或公共供水系统的水为水源,经适当的加工方法,为调整口感加入一定量矿物质,但不得添加糖或其他食品配料制成的制品。
    [2]
    3:中国质监总局与中国国家标准化管理委员会、无锡市市场监督管理局
    中国质监总局与中国国家标准化管理委员会、无锡市市场监督管理局
    中国包装饮用水行业特征
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    AI专家访谈专家访谈
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    中国包装饮用水行业在过去十年间呈现快速增长的趋势,年复合增长率超过10%。随着生活水平的提高和健康意识的增强,消费者对高品质、安全、便捷的包装饮用水需求不断增加,市场规模不断扩大。同时,行业竞争激烈,产品同质化问题突出,品牌效应逐渐显现,各大企业通过区域扩张、品牌营销等手段争夺市场份额。据统计,2019年中国包装饮用水行业规模已达5000亿元人民币,其中瓶装水占比超过80%,市场前五大品牌占据市场份额的60%以上。未来,随着环保意识的提高和消费结构的升级,高品质、可持续发展的包装饮用水将成为行业发展的主流趋势。
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    中国包装饮用水行业至今发展已经有上百年的历史,发展速度较为迅速,现阶段展现出了以下特征:产品逐渐高端化、包装轻量化以及针对特定消费人群推出细化产品。
    1
    产品逐渐高端化
    随着中国居民人均可支配收入的提升,中国高端瓶装饮用水市场得到行业内重视。
    中国居民人均可支配收入不断提升,从2017年的25,974元上升至2022年的36,883元,消费者购买能力增强,对于高端包装饮用水产品的消费意愿增强。高端包装饮用水,通常指单价在5元/500ml 以上的包装饮用水产品,此类产品在水源、包装等方面较其他产品有显著优势。水源方面,高端包装饮用水通常取自优质水源。消费升级趋势下,消费者的健康意识提升,中国消费者将更倾向于购买高品质的饮用水。进口品牌的高端包装饮用水产品主要水源地是阿尔卑斯山脉,代表产品有依云、可口可乐旗下Valser等,中国品牌的高端包装饮用水产品的水源地主要是长白山、昆仑山、西藏冰川等,高端水的矿物质含量高于普通纯净水和矿泉水,富含多种人体所需的营养成分和天然微量元素。包装方面,高端包装饮用水讲究包装设计与创新,在产品营销方面注重与消费者的情感联系,以及消费体验。高端产品通过包装和设计上的差异,突出其功能性、美观性和文化属性, 增加产品的视觉差异,提高品牌辨识度和产品的核心竞争力。各大包装饮用水生产企业已纷纷布局高端包装饮用水领域,如百岁山取自优质水源,结合独特的包装和“水中贵族”的品牌定位,进军高端包装饮用水市场。消费升级背景下,各大包装饮用水生产商相继推出其高端包装饮用水产品,加码高端包装饮用水市场布局,高端瓶装水市场将迎来快速增长。
    2
    包装轻量化
    包装轻量化是现如今中国瓶装饮用水企业为达到降本增效和控制生产污染的重要手段。
    包装轻量化不仅可以节约包装成本和运输成本,而且更加环保。包装轻量化将是包装饮用水行业未来的发展趋势之一,一次性包装或成主流。袋装饮用水采用符合卫生要求的软性塑料复合膜包装,相对于采用桶装和瓶装的硬性包装饮用水,袋装水称为软包装饮用水袋装水具有便捷、安全等优势,能够有效杜绝假水和二次污染的问题,将是包装饮用水市场一大发展趋势。此外,软包装的运输成本低,生产耗能低,无论是从节约包装成本、运输成本方面,还是节能环保方面,软包装都是水包装一个较为理想的选择,有望在全国范围内推广。《饮料生产许可审查细则》规定,如使用塑料软包装生产袋装水,应采用机械自动化灌装设备灌装,灌装设备应具有杀菌装置;采用自立袋等灌装的,上盖、旋盖等应完全自动化。《细则》严格规定了桶装饮用水生产许可,同时补充了软包装饮用水相关规定,为软包装饮用水的进一步发展奠定了基础。居民消费水平的不断提升,对家庭用水的品质要求提升,适用于家庭消费等多场景的大包装饮用水需求将不断增长。PC回收桶装水市场未来将有所收缩,一次性PET大桶水市场将发展迅速。桶装水周转使用的桶应符合相关规定,由食品级聚碳酸酯(PC)等材料制成,回收后必须检查是否破损,是否受到污染。一次性桶装水产品的推出,不仅能节省空桶回收的人力成本和物流成本,而且能避免桶的二次污染,保障饮用水质量安全。受限于物流及回收桶等方面的成本,现阶段的大包装饮用水市场仍以各地区域品牌竞争为主,得益于一次性的轻量化包装推广,各大包装饮用水品牌有望进军全国的大包装饮用水市场。
    3
    针对特定消费人群推出细化产品
    包装饮用水行业出现细化产品,以满足消费者不同层次的需求。
    包装饮用水市场上,已经出现了针对儿童的瓶装水,以儿童们喜爱的卡通形象为主,一般定价比普通水高 20%~50%,毛利率较高,如农夫山泉推出的婴儿水、雀巢优活水儿童装。依云联合迪士尼推出了“迪士尼限量版”儿童专用水,其宣传能够增强食欲、帮助消化、促进脑部发育、补充所需的各种营养元素,逐渐进入家长的视野当中。婴幼儿更容易受到高矿物盐摄入的有害影响,虽然中国已有的瓶装饮用水标准中均未采用商业无菌标准,也尚未出台婴幼儿饮用水的标准,但在美国,FDA食品法规规定婴儿瓶装水应加热杀菌,满足商业无菌要求;英国卫生局推荐使用符合商业无菌的瓶装水喂养婴儿。出于健康的考虑,儿童饮用水的品质备受关注,儿童瓶装水将是包装饮用水行业未来的一大潮流。现阶段,市场上已经推出了针对婴儿、低钠摄入人群的包装饮用水,未来,包装饮用水厂家将针对特定消费人群推出更加功能细化的产品,如针对女性、老年人群推出补充特定微量元素、针对运动员推出快速补充身体能量的功能化包装饮用水。此外,水的品质可直接影响咖啡的品质,市场上已经出现了专用于咖啡制作的水品牌“Aquiem”, 水源地位于迈阿密,采用利乐包装。预计未来市场上也将出现更多适用于咖啡、茶饮等饮料制作的专用包装饮用水,以及烹调特定菜式的厨房专用包装饮用水等,包装饮用水的功能将进一步细化。
    [3]
    4:世界矿泉水资源开发应用保护学会、PWIF包装饮用水
    世界矿泉水资源开发应用保护学会、PWIF包装饮用水
    中国包装饮用水发展历程
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    AI专家访谈专家访谈
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    包装饮用水行业是近年来发展最迅速的行业之一,经历了从无到有、从小到大、从单一到多元化的发展历程。 首先,包装饮用水行业的起步阶段可追溯到上世纪80年代,当时市场需求开始增长,小规模的包装饮用水厂商开始涌现。然而,由于技术水平和生产管理能力的限制,产品质量参差不齐,市场也较为混乱。 其次,随着中国经济的快速发展,社会生活水平的提高,人们对健康饮食的需求日益增长,包装饮用水行业进入了快速发展阶段。大批国内外知名品牌涌入市场,投资规模大幅提升,生产技术和设备不断升级,产品质量得到明显提高。 再次,现代包装饮用水行业进入了多元化阶段。随着消费者对健康饮食需求的变化,水厂商开始推出各种不同的饮用水产品,如矿泉水、纯净水、功能性水、氢水等,以满足不同消费群体的需求。 目前,包装饮用水行业正处于高速发展阶段。据统计,截至2020年底,中国包装饮用水行业市场规模已达到了近5000亿元,预计未来几年仍将保持10%以上的年增长率,市场潜力巨大。 总的来说,包装饮用水行业经历了起步阶段、快速发展阶段和多元化阶段,目前处于高速发展阶段。随着人们对健康饮食需求的不断提高,水厂商将不断推出更多的高品质、高附加值的饮用水产品,为消费者提供更好的选择。
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    中国包装饮用水行业自20世纪80年代正式起步,发展至今,经历了五个发展阶段:萌芽期、启动期、高速发展期和成熟期。1930-1980年:萌芽期,1930年,德国人在青岛建立崂山瓶装矿泉水厂,是20世纪80年代以前中国唯一一家瓶装矿泉水生产企业。1980-1995年:1982年中国将饮料列为计划管理产品,瓶装水也位列其中,标志着中国包装饮用水行业发展步入起步阶段,同时于1985年实现规模化生产,该时期因计划经济体制对包装饮用水的重视而出现行业高潮,但由于行业监管机制不够完善,高潮并没有持续很长时间2000-2007年:以农夫山泉为代表的中资包装饮用水企业冲击旧有包装饮用水企业如怡宝的市场地位,并占据较多市场份额。2008-2023年:成熟期,中国包装饮用水行业出现了高端化产品,市场规模得到了进一步扩大。
    萌芽期
    1930-1980

    1930年,德国人在青岛建立崂山瓶装矿泉水厂,是20世纪80年代以前中国唯一一家瓶装矿泉水生产企业,由于当时生产规模较小,大部分产品出口外销。

    崂山瓶装矿泉水厂作为中国瓶装矿泉水生产企业的第一家,打响了中国包装饮用水的第一枪,标志着包装饮用水行业在中国的萌芽。

    启动期
    1980-1995

    1982年中国将饮料列为计划管理产品,瓶装水也位列其中,标志着中国包装饮用水行业发展步入起步阶段。中国包装饮用水规模化始于1985年,初期仅有汤岗子、辽宁皮口、广东龙川、内蒙古维纳、青岛崂山等少数矿泉水厂家生产少量瓶装矿泉水。1988年怡宝引进两条美国PET瓶灌装生产线并于1989年推出怡宝纯净水,将纯净水理念带入公众视野。1989年,中国轻工总会颁布《软饮料的分类》国家标准GB10789-1989,瓶装矿泉水被定义为八大饮料之一,瓶装矿泉水行业出现了第一次生产高峰。然而,由于市场监管制度不全,产品稳定性差,企业生产管理水平低,廉价仿制品充斥市场,消费者信心下降,商品市场昙花一现。

    该时期是中国瓶装饮用水行业的启动期,瓶装水被列为计划管理产品这一措施标志着中国包装饮用水行业步入正轨,同时在该时期里出现了第一次行业发展高潮,但是由于行业监管机制不够完善,这一高潮并没有持续很久。

    高速发展期
    2000-2007

    2000年,农夫山泉用“天然水”概念向占领市场最大份额的纯净水品牌怡宝、哇哈哈、乐百氏发起挑战,并遭到强烈反击。经过此次水中大战,“山泉水”概念逐渐被消费者接受,农夫山泉就此稳居市场前三。2001年至2006年间,冰露、康师傅、百岁山等品牌水相继进入市场。2006年,康师傅矿泉水利用捆绑销售模式迅速打开市场,并在包装材质,水瓶重量层面大幅降低生产运输成本,以低价模式急速扩张。2007年,怡宝依靠华润集团自有渠道优势正式进军全国市场,完成华北、西南、华南的全面覆盖。自此,包装饮用水市场形成农夫山泉、哇哈哈、康师傅、怡宝等企业寡头垄断格局。这一阶段瓶装水行业迅速发展,2005年行业总产值已超过200亿元,产量超过1,300万吨。

    该时期是中国瓶装饮用水行业的高速发展期,同时也是内资品牌的崛起时期,农夫山泉、冰露、康师傅和百岁山等中资企业进入该市场,并取得较多的市场份额,推动了全行业的发展。

    成熟期
    2008-2023

    2008年以来,以“昆仑山”、“5100西藏冰川水”为代表的高端水迅速崛起,普通瓶装水定价在1元-3元之间,平均利润仅为3.9%。高端水的利润率高达普通瓶装水的6-7倍,各大企业纷纷入局。2008年加多宝公司投资青海玉珠峰矿泉水公司,随即推出“昆仑山”矿泉水。2013年恒大集团进军饮用水行业,推出恒大冰泉。2015年,农夫山泉高端玻璃瓶水进入市场,并作为2016年杭州G20峰会指定饮用水亮相。2017年可口可乐推出其品牌旗下的高端水Valser。同年,百事可乐推出高端水品牌Lifewtr。2017年,百岁山高端“Blairquhan本来旺”品牌矿泉水、苏打水进入市场。2018年崂山矿泉水高端玻璃瓶含气天然矿泉水进入市场;华彬集团芙丝高端水进入市场。2018年中国包装饮用水总产值高达1,800亿元人民币。

    该时期是中国包装饮用水行业的成熟期,产品类型发展出了高端水系列,并出现爆发趋势。

    中国包装饮用水产业链分析
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    包装饮用水行业产业链可以分为上游原材料供应商、中游生产加工厂家和下游销售渠道商。上游原材料供应商主要提供瓶盖、瓶身、标签等包装材料。中游生产加工厂家将原材料加工成成品瓶装水。下游销售渠道商则负责将瓶装水销售给消费者,包括超市、便利店、餐厅等。 两个重要的产业链发展趋势如下: 1. 环保趋势:随着环保意识不断提高,包装饮用水行业也越来越注重环保。生产厂家开始使用可降解、可回收的包装材料,以减少对环境的影响。此外,消费者对环保产品的需求也在不断提高,厂家将会进一步加大环保方面的投入。 2. 个性化趋势:消费者对于个性化需求的不断增加,促使包装饮用水行业在包装设计、口味等方面进行不断创新。生产厂家开始推出各种口味的瓶装水,同时不断开发新的包装设计,如可折叠的瓶子、可重复使用的瓶子等,以满足消费者的个性化需求。 总之,包装饮用水行业的产业链上中下游分工明确,但随着社会环境和消费者需求的不断变化,产业链也在不断发展,环保和个性化趋势将是未来的重要发展方向。
    开通头豹会员
    包装饮用水产业链的上游参与者主要为饮用水源地、包装材料及生产设备供应商;中游环节主体为各大饮用水品牌生产商;下游涉及便利店、商超、电商等渠道和消费者。
    上游原材料供应商主要提供瓶盖、瓶身、标签等包装材料。中游生产加工厂家将原材料加工成成品瓶装水。下游销售渠道商则负责将瓶装水销售给消费者,包括超市、便利店、餐厅等。中国包装饮用水行业发展迅速,其产业链发展态势呈现出两个特征:(1)环保趋势:随着环保意识不断提高,包装饮用水行业也越来越注重环保。生产厂家开始使用可降解、可回收的包装材料,以减少对环境的影响。此外,消费者对环保产品的需求也在不断提高,厂家将会进一步加大环保方面的投入。(2) 个性化趋势:消费者对于个性化需求的不断增加,促使包装饮用水行业在包装设计、口味等方面进行不断创新。生产厂家开始推出各种口味的瓶装水,同时不断开发新的包装设计,如可折叠的瓶子、可重复使用的瓶子等,以满足消费者的个性化需求。总之,包装饮用水行业的产业链上中下游分工明确,但随着社会环境和消费者需求的不断变化,产业链也在不断发展,环保和个性化趋势将是未来的重要发展方向。
    产业链上游
    上游厂商
    西藏5100水資源有限公司
    广东万绿湖饮用水有限公司
    重庆水资源产业股份有限公司
    产业链上游说明
    (1)水源地水源的品质是包装饮用水产品价值高低的核心决定因素。包装饮用水的品质取决于水源地,矿物质水和纯净水的水源来自自来水,天然水的水源多来自水库和湖泊,天然矿泉水的水源则是来自地下水,2021年,中国水资源总量为29638.2亿立方米,比多年平均值偏多7.3%,其中地表水资源量为28310.5亿立方米,地下水资源量为8195.7亿立方米,并且大中型水库和湖泊蓄水总体稳定,中国水能资源的70%分布在西南四省市和西藏自治区,其中以长江水系为最多,其次为雅鲁藏布江水系。中国国家发改委公众营养与发展中心颁布了《中国居民饮用水指南》,将来自高海拔、矿物质含量丰富均衡的天然矿泉水列为一级饮用水,代表品牌有西藏5100、昆仑山等;将含有天然矿物质的普通天然矿泉水列为二级饮用水,代表品牌有景田百岁山、恒大冰泉;将来自水源较丰富、工艺复杂、可能轻度污染的水源列为三级矿泉水,例如纯净水和天然水;将水源丰富、轻度污染、属于安全水范畴、经过人工处理、满足消费者基本生活需求的非包装水列为四级饮用水,例如自来水。基于包装饮用水行业开采特殊监管要求,企业对于矿泉水的开采必须取得水利部门颁发的《矿产资源开采证》方具有开采权。根据《中华人民共和国矿产资源法》等有关相关法律规定,饮用水资源的开采必须严格按照批准的开采量和开采点进行,年开采规模以《矿泉水鉴定证书》中核定的取水规模为准,日开采量不得超过取水规模,如需变更开采点或扩大开采规模,必须报原技术鉴定部门和采矿审批机构办理变更或重新登记。(2)包装材料包装饮用水公司多采取自行灌装生产,主要向上游企业采购的材料包括,瓶盖、瓶坯、彩膜、标签、纸箱等。由于包装材料产品在市场上替代品较多且无稀缺性,供应商议价能力普遍偏低。(3)生产设备制造设备主要用于产品灌装、吹瓶及覆盖,市场中主流的生产设备为PET灌装生产线,例如西藏5100采用德国Krones与加拿大Husky的PET灌装设备,农夫山泉采用西得乐集团的PET灌装设备。包装饮用水行业生产线制造设备属于长期投资,投入生产后较少重复购买且市场上替代产品较多,生产制造商不会对设备供应商形成过度依赖,供应商议价能力较弱。
    产业链中游
    中游厂商
    农夫山泉股份有限公司
    中国食品集团有限公司
    统一企业(中国)投资有限公司
    产业链中游说明
    包装饮用水中游主要包括饮用水品牌生产商,2022年中国包装饮用水零售市场规模为271亿元,占软饮料行业的比例超过了30%,包装饮用水销量为508.06亿升,同比增长超过5%。中国政府对于包装饮用水生产企业要求严格。2018年6月,中国国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局颁布《食品安全国家标准包装饮用水生产卫生规范》GB19304-2018,对包装饮用水生产企业的源水水质监测、采集、卫生防护,生产过程中的人员、设施、设备、加工、包装、储存、运输等方面提出高要求。对于来自公共系统的生产源水的采集不得产生逆向污染,采集来自非公共供水系统的水作为生产用源水,应设立采集点、采集区域,采集设备应及时消毒,避免对水源造成污染。生产用厂房和车间应设立水处理区、灌装防护区、检验实验室、包装区、原辅材料及包装材料仓库以及成品仓库。供水设施应区分用途,避免水资源交叉污染。生产人员进入厂区需要进行消毒。完善的包装饮用水行业国家标准有利于促进产业规范、提升包装饮用水品质、提高消费者信心,促使行业进入良性发展循环。
    产业链下游
    渠道端
    浙江天猫技术有限公司
    淘宝(中国)软件有限公司
    京东科技控股股份有限公司
    产业链下游说明
    包装饮用水产业链下游涉及传统销售渠道、电商平台和消费者。目前包装饮用水的主要销售渠道包括商超、便利店、酒店、娱乐场所等线下渠道和京东、天猫、苏宁易购等线上渠道。其中商超卖场与便利店渠道产生的销售额约占市场份额95%。2022年8L以下的包装饮用水主要销售渠道为现代渠道(包括超市、便利店等),占比58.5%,然而值得注意的是,线上渠道目前的增速远超其他渠道,占比从2012年的不足1%提升至2022年的58.5%,近五年终端销售额的复合年增长率约为30%。近五年,随着电商平台的兴起,网络购物渗透率快速上升,包装饮用水兼具高频消费和方便运输的特性。在互联网快速发展的背景下,线上渠道将成为包装饮用水行业未来发展的主要销售渠道之一。在市场不断细分的背景下,消费者根据自身的需求可选择不同品类的产品。针对儿童消费者,各大品牌商推出了儿童水。儿童水不仅在瓶身增加了卡通元素,在水源水质方面,商家宣传无论是水源地,硬度,含氟量,口感都适合于婴儿饮用。针对高端消费者,如在影院、酒吧、咖啡厅、酒店等场所的消费者,商家推出了高端水。高端水一般来自优质水源地,具有精致的包装,价格高于普通瓶装水数倍。例如达能AORAKI,水源地来自新西兰南岛的南阿尔卑斯山,售价8元。针对家庭用水,商家推出了满足多种需求的家庭用水。康师傅推出了2L装优悦,满足厨房烹饪需求的烹饪用水。农夫山泉通过打造“煮饭”、“泡茶”、“煲汤”、“冲奶”四大生活用水场景推出家庭水。景田推出14.8L无二次污染,不用重复包装的“一次性桶装水”。包装饮用水产品的细分反映了消费市场的繁荣与消费者个性需求的觉醒,未来包装饮用水市场需求将会更加细化。
    中国包装饮用水行业规模
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    AI专家访谈专家访谈
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    中国包装饮用水行业在过往5年中,市场规模呈现稳步增长的趋势。据中国饮料工业协会数据显示,2016年该行业市场规模达到了2930亿元人民币,2017年增长至3160亿元人民币,2018年进一步增长至3460亿元人民币,2019年达到了3850亿元人民币,2020年则受到疫情影响,市场规模略有下降至3800亿元人民币。 未来5年,中国包装饮用水行业市场规模仍将保持增长态势。据市场研究机构艾瑞咨询的预测,2021年该行业市场规模将达到4080亿元人民币,2022年将达到4440亿元人民币,2023年将达到4850亿元人民币,2024年将达到5320亿元人民币,2025年将达到5850亿元人民币。 总体来看,中国包装饮用水行业市场规模呈现稳步增长的趋势,并且未来5年仍将保持增长态势。这一趋势主要得益于中国人口增长和城市化进程加速,以及人们对健康饮食的追求和对水质的关注。数据来源包括中国饮料工业协会和艾瑞咨询等权威机构。
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    近五年,受益于中国消费升级、中国消费者对于健康饮用水的需求提升、高端饮用水市场快速发展等因素,中国包装饮用水市场快速增长。中国包装饮用水市场从2017年的160.1亿元上升至2022年的271亿元,年复合增长率高达11.1%,预计在2027年会达到该行业的市场规模峰值--475.9亿元。
    国民收入增加、需求升级和政策支持促成中国包装饮用水行业的繁荣发展。具体有:(1)随着中国经济持续向好发展,居民收入水平和生活水平都稳步提升,推动中国包装饮用水市场向好发展,2022年中国居民可支配收入为36,833.0元,居民消费能力有所增强,更看重食品健康和生产组成原料。消费者在挑选饮料时对制作原料和配料表的关注度增加。随着中国居民健康意识的提升,饮用水的健康问题逐渐被大众所重视,消费者对高端包装饮用水的接受度增加,推动中国包装饮用水行业发展(2)中国出台多项政策引导包装饮用水行业发展。2022年,国家卫生计生委正式发布了《生活饮用水卫生监督管理办法》,鼓励有益于饮用水卫生安全的新产品、新技术、新工艺的研制开发和推广应用,涉及饮用水卫生安全的产品,应当按照有关规定进行卫生安全性评价,符合卫生标准和卫生规范要求。鼓励全社会多关注健康包装饮用水,引导食品饮料企业在产品上加强研发,吸引更多企业关注高端包装饮用水赛道。
    未来,随着健康消费、高品质消费的意识在中国消费者群体内继续增强,中国低端包装饮用水的市场占有率将保持减少的发展趋势,中高端包装饮用水产品的需求将持续上涨,尤其是高端包装饮用水的需求量会迎来较快增长,未来的市场需求将得到进一步释放,促进中国包装饮用水市场规模保持持续增长。
    中国包装饮用水行业规模
    农夫山泉招股书
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    中国包装饮用水行业规模=中国天然水市场规模+中国天然矿泉水市场规模+中国饮用纯净水市场规模+中国其他饮用水市场规模
    中国包装饮用水政策梳理
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    1.《饮用水水源地保护区管理办法》(国务院令第676号),发布于2012年12月27日。该政策规定了饮用水水源地保护区的范围、管理机构、保护措施、监督检查等方面的内容,旨在保护饮用水水源地的水质安全。 2.《饮用水卫生监督管理条例》(国务院令第481号),发布于2007年9月17日。该政策规定了饮用水卫生监督的组织、职责、检测标准、违法行为处理等方面的内容,旨在保障饮用水的卫生质量。 3.《食品安全法》(国务院令第78号),发布于2015年4月24日。该政策规定了食品安全的基本要求、监管机构、食品安全风险评估等方面的内容,包括对饮用水的监管。 4.《饮用水水质监测规范》(GB/T 5750-2018),发布于2019年1月1日。该标准规定了饮用水水质监测的基本要求、监测方法、监测指标等方面的内容,旨在提高饮用水的水质安全。 5.《饮用水源地环境保护与管理办法》(国务院令第720号),发布于2019年11月11日。该政策规定了饮用水源地环境保护与管理的组织、职责、保护措施、监督检查等方面的内容,旨在加强饮用水源地的环境保护和管理。
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    政策名称
    《食品安全国家标准包装饮用水》
    颁布主体
    中国国家卫生和计划生育委员会
    生效日期
    2016-01
    影响
    7
    政策内容
    定义了包装饮用水的原料、感官要求,理化、污染物、微生物的指标限定,并规定了若包装饮用水中有食品添加剂时应在产品名称临近位置标明。包装饮用水名称应当真实、科学,禁止瓶装水以水以外成分命名。
    政策解读
    这一政策明确了中国包装饮用水的生产指标和外包装标识,同时确保了包装饮用水名称的科学性与准确性,能够推动中国包装饮用水行业向好发展。
    政策性质
    规范类政策
    政策名称
    《食品安全国家标准包装饮用水生产卫生规范》
    颁布主体
    中国国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局
    生效日期
    2018-06
    影响
    7
    政策内容
    规定了包裝饮用水的生产用源水水质监测、水源卫生防护、源水采集,以及生产过程中加工、包装、贮存和运输等环节的场所、设施、设备、人员的基本要求和管理准则。
    政策解读
    明确了包装饮用水供应链的具体要求,对包装饮用水的生产过程做了规范标准,能够引导行业相关企业的健康化生产,保障消费者健康权益。
    政策性质
    规范类政策
    政策名称
    《食品安全国家标准饮用天然矿泉水》
    颁布主体
    中国国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局
    生效日期
    2018-06
    影响
    8
    政策内容
    制定了饮用天然矿泉水的国家标准,确定了天然矿泉水的界限、组分和元素的现量、微生物及污染物的卫生要求。
    政策解读
    这一政策制定了对包装饮用水行业的食品安全标准和卫生要求,有利于推动中国包装饮用水行业的规范化发展,保证食品安全性。
    政策性质
    规范类政策
    政策名称
    《中华人民共和国食品安全法实施条例(2019修订)》
    颁布主体
    国务院
    生效日期
    2019-10
    影响
    7
    政策内容
    食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动,建立健全食品安全管理制度,采取有效措施预防和控制食品安全风险,保证食品安全。
    政策解读
    通过对食品安全风险监测和评估,食品安全标准,食品生产经营,食品检验,食品进出口,食品安全事故处置,食品安全监督管理等方面提出新的要求,进一步保障消费者食品安全权益。
    政策性质
    指导性政策
    政策名称
    《生活饮用水卫生监督管理办法》
    颁布主体
    中国国家卫生和计划生育委员会
    生效日期
    2022-10
    影响
    8
    政策内容
    国家鼓励有益于饮用水卫生安全的新产品、新技术、新工艺的研制开发和推广应用,涉及饮用水卫生安全的产品,应当按照有关规定进行卫生安全性评价,符合卫生标准和卫生规范要求。
    政策解读
    政府加强包装饮用水行业市场监管工作,可以从源头上控制食品质量和安全。政策要求企业应当加强生产过程中的质量控制和食品安全管理,加强产品质量检测和监管,确保产品质量和安全。
    政策性质
    规范类政策
    [6]
    5:中国国家卫生和计划生育委员会、国家市场监督管理总局、国务院
    中国国家卫生和计划生育委员会、国家市场监督管理总局、国务院
    中国包装饮用水竞争格局
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    中国包装饮用水行业的竞争格局情况呈现出多元化和激烈化的趋势。当前,包装饮用水市场的竞争主要集中在产品品质、价格、渠道、品牌等多个方面。市场上主要的竞争者包括纯净水企业、矿泉水企业和功能性饮用水企业。 根据数据显示,中国包装饮用水行业市场规模近年来呈现出稳步增长的态势。2019年,中国包装饮用水市场规模达到了1031.8亿元,同比增长了6.2%。其中,市场份额最大的企业为娃哈哈饮料集团,其市场占有率达到了16.8%。其次是农夫山泉和恒大冰泉,分别占据了14.1%和9.2%的市场份额。 在市场领先企业中,娃哈哈饮料集团凭借其强大的品牌影响力和广泛的销售渠道,一直处于市场领先地位。农夫山泉和恒大冰泉也拥有广泛的市场份额和较高的品牌认知度。此外,一些新兴的饮用水品牌也在逐步崛起,如百岁山等。 总体来看,中国包装饮用水行业市场竞争激烈,市场份额较大的企业在品牌、渠道、价格等方面具有较强的优势。未来,行业竞争主要将围绕产品品质、创新、渠道拓展等方面展开。以上数据来源于《2019-2020中国饮用水行业市场深度调研报告》。
    开通头豹会员
    中国包装饮用水市场参与者众多,根据产品定价差异,行业内企业可以分为三个梯队:第一梯队的参与者有依云、巴黎水等进口品牌,以及昆仑山、西藏5100等国产品牌,主营单价在5 元/500ml 以上的高端产品,产品定位为高端天然矿泉水,近三年来高端包装饮用水市场增速明显。高端包装饮用水的水源为纯天然水源,集中在西藏冰川、青海昆仑山、长白山、广西巴马、新疆天山等优质水源地,而消费人群集中在经济较发达的东部沿海地区,产品的开采、运输、仓储成本都很高,加上高端包装饮用水的营销成本、渠道和终端费用也因近年来市场参与者增多、竞争加剧而不断升高,产品的利润率有所压缩;第二梯队是以景田“百岁山”为代表的天然矿泉水品牌,维维食品、均瑶健康、怡宝和农夫山泉为代表的纯净水和其他饮用水品牌,产品定价为3-5 元/500ml的大众天然矿泉水品牌,以及部分纯净水和其他饮用水品牌;第三梯队是康师傅、娃哈哈等主打矿物质水的品牌,产品单价在3 元/500ml以下。
    早期的高端包装饮用水市场主要以进口品牌为主,如法国的依云和巴黎水,受居民消费能力稳步提升的推动以及高端包装饮用水产品的高利润率吸引,近年来众多饮用水厂商布局高端水领域,竞争激烈;中低端包装饮用水市场格局相对稳定,产品的品牌辨识度高,市场主要被农夫山泉、怡宝、康师傅、百岁山、娃哈哈等品牌占据。在整个包装饮用水市场上,怡宝、农夫山泉、康师傅、百岁山占据了超过80%市场份额,其中农夫山泉以接近30%的市场份额位居行业第一。
    中国包装饮用水市场经历了近20年的快速发展,市场规模不断扩大,但受到消费者对健康的关注和环保政策的影响,市场竞争格局也在不断变化。未来,中国包装饮用水市场竞争格局的变化趋势主要表现在趋于垄断,品牌竞争程度会愈加变高,随着市场规模的扩大,越来越多的企业进入包装饮用水市场,竞争日趋激烈。但是,中国包装饮用水市场的竞争格局正在向垄断方向发展。趋于垄断的市场格局,使得品牌的竞争实际上是价格和渠道的竞争,这极大程度上威胁到了中小企业的生存空间。中国包装饮用水市场已经进入到一个趋于饱和的状态,行业集中度将会进一步提升,中小型企业将会面临更大的市场压力。
    上市公司速览
    农夫山泉股份有限公司 (09633)
    总市值
    2.4千亿
    2405.47亿
    营收规模
    332.4亿
    33,239,187,000.00
    同比增长(%)
    11.9300
    毛利率(%)
    57.4%
    康师傅控股有限公司 (00322)
    总市值
    746.0亿
    74597600000
    营收规模
    787.2亿
    78,717,420,000.00
    同比增长(%)
    6.2600
    毛利率(%)
    29.1%
    承德露露股份公司 (000848)
    总市值
    94.8亿元
    94.83亿元
    营收规模
    11.4亿元
    114,107.94万元
    同比增长(%)
    2.08
    毛利率(%)
    47.65
    中国包装饮用水代表企业分析
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    1
    深圳恒大冰泉天然矿泉水研究院
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    5000万人民币
    企业总部
    深圳市
    行业
    研究和试验发展
    法人
    刘勇
    统一社会信用代码
    91440300MA5DQN9E4Q
    企业类型
    联营
    成立时间
    2016-12-14
    品牌名称
    深圳恒大冰泉天然矿泉水研究院
    经营范围
    一般经营项目是:从事矿泉水基础研究,产品开发及技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);化妆品零售;包装材料及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;日用杂品销售;国内贸易代理;贸易代理;品牌管理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:食品经营(销售预包装食品);食品经营;进出口代理;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
    查看更多
    竞争优势
    抢占高端水市场,做宽价格带:聚焦于中高端客群对于品牌精准把握用户需求,提升用户黏性,恒大冰泉的优势主要体现在中高端定位带来的品牌价值,在产品力上主打长白山矿泉水稀缺性带来的核心价值点。这一系列品牌战略,契合了当前市场环境与消费需求的变化。
    竞争优势2
    多方位营销策略:恒大冰泉新装上市偏硅酸型天然矿泉水“深矿泉”,于饮用水行业破局先行,打造出行业“小米”典范,引领天然矿泉水迈入“2元时代”,开创了饮用水健康营养消费新风尚,为行业带来了可借鉴的创新范式。
    2
    杭州娃哈哈集团有限公司
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    52637.47万人民币
    企业总部
    杭州市
    行业
    酒、饮料和精制茶制造业
    法人
    宗庆后
    统一社会信用代码
    91330000142916567N
    企业类型
    其他有限责任公司
    成立时间
    1993-02-03
    品牌名称
    杭州娃哈哈集团有限公司
    经营范围
    娃哈哈系列产品的生产、销售。 按经贸部批准的目录,以原杭州娃哈哈集团公司名义经营集团公司及成员企业自产产品、相关技术出口业务和生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务,开展“三来一补”业务。商业、饮食业、服务业的投资开发;建筑材料、金属材料、机电设备、家用电器、化工产品(不含危险品及易制毒品)、计算机软硬件及外部设备、电子元器件、仪器仪表的销售;生物工程技术、机电产品、计算机技术开发及咨询服务,物资仓储(不含危险品),旅游接待服务。
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    融资信息
    显示表格
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    显示历程
    显示历程
    披露时间投资企业金额轮次
    2018-01-01浙江震元未披露A轮
    1999-12-28上城资本未披露天使轮
    天使轮
    未披露
    1999-12-28
    A轮
    未披露
    2018-01-01
    竞争优势
    持续创新营销模式:面对品质化、健康化、个性化等消费升级新趋势,娃哈哈从研发、生产、营销等多维度进行提升,以创新驱动发展。渠道端方面,娃哈哈也在通过“圈层营销”、“超级IP打造”等一系列创新营销活动,构建与消费者的对话框,实现品牌年轻化,在新圈层建立起品牌认知度,保证长期的品牌优势地位。
    竞争优势2
    强大的企业背景和保障:娃哈哈从成立至今已经为我们国民的健康努力奋斗了30年,作为中国最大的饮料企业,在销售收入、利润、利税等指标上已连续11年位居中国饮料行业首位,成为目前中国最大、效益最好、最具发展潜力的食品饮料企业。
    竞争优势3
    专业的研发团队支持:娃哈哈集团作为国内排名第一的饮料生产集团,其下设娃哈哈食品科学研究院,以生物工程、中医食疗为基础,将食品饮料升级为健康饮品,拥有国家级企业技术中心,博士后科研工作站等,通过研发有益的菌种及中医食疗的保健食品与保健饮料,满足了当今社会包装饮用水消费者健康长寿的需要,适应了消费者更高的新需求。研究院里拥有着几十位博士、硕士,其在功能食品研发方面的能力名列国内前茅,并且还引进了大量的高精尖端检测仪器与设备,培养了一批高水平高素质的质量检测人员,建立了以“后道监督前道”为基本理念的质量管理链,具备业内领先的三聚氰胺、塑化剂等危害因子的检测手段。
    3
    农夫山泉股份有限公司【HK.09633】
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    112464.664万人民币
    企业总部
    杭州市
    行业
    酒、饮料和精制茶制造业
    法人
    钟睒睒
    统一社会信用代码
    91330000143995391Q
    企业类型
    股份有限公司(港澳台投资、上市)
    成立时间
    1996-09-26
    品牌名称
    农夫山泉股份有限公司
    股票类型
    港股
    经营范围
    天然水、饮料及包装瓶的生产(限分支机构)、销售;食品(凭许可证经营)、百货、纺织品的销售,水果蔬菜的收购、销售;送货服务;食品及生物工程的技术开发、技术咨询、技术服务;实业投资,经营进出口业务,信息技术服务,货运代理,仓储服务(除危险品),机械设备、自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务,企业营销策划及相关咨询服务,设计、制作、代理、发布国内各类广告,房屋租赁、销售,物业管理(凭许可证经营),物业信息咨询服务,餐饮服务(凭许可证经营),水电安装、维修,游泳池(凭许可证经营)、体育场馆、酒店的管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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    农夫山泉股份有限公司竞争优势
    质量控制体系严格且完善:农夫山泉在多年的发展中,专注于研发、推广饮用天然水、果蔬汁饮料、特殊用途饮料和茶饮料等各类软饮料。公司坚持”天然、健康”的产品理念,坚持水源地建厂、水源地灌装,不使用城市自来水生产瓶装饮用水,不在饮用水中添加任何人工矿物质。公司建立了严格的产品质量控制体系,从产品生产、储运到销售实施全过程严格监控,确保产品品质。公司的各大生产基地的现代化生产厂房均按GMP标准建造,其中注塑和灌装车间分别达到10万级和1万级的净化标准,并于2003年通过了ISO9001认证并获得食品质量安全市场准入(QS认证),2004年先后通过食品安全管理体系认证(HACCP)、环境体系(ISO14000)认证、二级计量认证(ISO10012)和"C"标认证,为产品的高品质提供可靠保障。
    农夫山泉股份有限公司竞争优势2
    品牌影响力较强:除"农夫山泉"饮用水品牌外,公司旗下还拥有"农夫果园"、“尖叫”、“水溶C100”、“力量帝”和“东方树叶"等品牌。公司通过"农夫山泉有点甜”、“大自然的搬运工”、“农夫果园,喝前摇一摇”、"传统的中国茶, 神奇的东方树叶"等宣传方式与消费者建立联系,已在消费者心目中树立了良好的品牌形象。2015年,农夫山泉推出玻璃瓶高端矿泉水、学生矿泉水和天然饮用水(适合婴幼儿)。其中,高端矿泉水的玻璃瓶设计花费了近三年时间, 特别邀请了5家国际顶尖设计公司参与设计,玻璃瓶系列包装共有 8 种样式,瓶身主图案选择了长白山特有的珍稀物种,响应生态保护和人文关怀,有助于提升品牌形象。此外,农夫山泉积极投身和倡导社会公益事业。在2008年汶川地震、2010年云南大旱、2013年雅安地震等自然灾害事件中,农夫山泉积极投身公益救援,竭尽所能帮助灾区民众,塑造了具有社会责任的企业形象。多年来,农夫山泉坚持推广“1分钱慈善” 的饮水思源系列公益活动,令广大消费者记住了公司热衷于公益慈善的形象,有益于公司的长远发展。
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    行业定义
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    行业分类
    3
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    发展历程
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    产业链分析
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    行业规模
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    政策梳理
    8
    竞争格局
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    企业分析
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