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    烧碱
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    谢俊
    头豹分析师
    未经平台授权,禁止转载
    行业:
    制造业/化学原料和化学制品制造业/基础化学原料制造工业制品/工业制造
    关键词:
    工业应用场景丰富离子膜法产业自给率高
    行业定义
    烧碱,即氢氧化钠,也称苛性钠、烧碱、火碱,化学式为NaOH,白色结晶性粉末,是一种具有强腐蚀性的碱,易溶于水形成碱性溶液,也易与空气中的水蒸气和二氧化碳反应发生潮解和变质反应。烧碱是氯碱工业重要组成部分,可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等,被广泛应用于工业领域。
    AI访谈
    行业分类
    根据形态不同,烧碱可分为固态烧碱和液态烧碱两类,具体如下:
    AI访谈
    行业特征
    中国烧碱行业发展至今已有百年历史,发展程度较高,烧碱生产企业分布与原料产地分布之间具有趋同性,主要分布在华东、华北和西北地区。同时伴随着化工技术的进步,烧碱行业生产装置一体化发展趋势明显,能够有效优化产能结构。另外,中国烧碱行业龙头企业在持续通过兼并收购的方式推动其产业链协同效应的最大化。
    AI访谈
    发展历程

    烧碱行业

    目前已达到 4个阶段
    AI访谈
    产业链分析
    AI访谈
    行业规模
    2017-2022年中国的烧碱产量呈现稳定上升的演变趋势,从2017年的3329.17万吨,上升至2022年的3980.5万吨,过去6年的CAGR为3.6%。其中,液碱产量占比约83%,固碱产量占比约17%。液碱中的32%型号液碱产量占比达到59%,50%型号液碱产量占比为19%;固碱中的99%片碱产量占比为14%。
    AI访谈数据图表
    政策梳理
    烧碱行业
    相关政策 5篇
    AI访谈
    竞争格局
    根据中信建投所披露数据,截至2022年,中国烧碱企业共163家,产能高于100万吨/年的企业仅4家,合计产能占比仅10.4%。产能在50-100万吨的烧碱生产企业共20家,合计产能占比为27.9%。中国烧碱生产企业众多,虽然中国烧碱产能分布集中,但是行业集中度低,以中小企业为主,约60%的企业烧碱产能在10-50万吨,烧碱产能超过50万吨的企业不超过15家,烧碱产能前十的企业产能占比仅为21.7%。从产能布局上看,2022年中国烧碱产能前五的企业分别为新疆中泰、新疆天业、信发化工、大地盐化和北元化工,占据了接近15%的中国烧碱产能,主要分布在华东、西北、华北三大片区。从企业性质上看,产能前十的企业以国有企业为主,占比为70%。目前离子膜烧碱是中国市场上最主要的烧碱类型,市场占比已超过90%。伴随环保政策不断落地,能耗高、质量差、污染大的隔膜烧碱将顺应市场规律而逐渐退出烧碱行业。
    AI访谈数据图表
    摘要
    烧碱即氢氧化钠,是一种具有强腐蚀性的碱,是氯碱工业重要组成部分,被广泛应用于工业领域。过去五年,中国烧碱行业市场规模(按产量计)呈现小幅增长,于2014年的3,063.5万吨增长至2018年的3,420.2万吨,期间年复合增长率为2.8%。未来,在烧碱新增产能设备陆续投产,下游需求持续增加的推动下,中国烧碱市场规模有望于2023年达到3,984.2万吨。
    烧碱行业定义
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    烧碱是一种重要的化学原料,也被称为氢氧化钠,是一种强碱性物质。烧碱行业是指从天然盐湖、盐井、盐矿、海水等资源中提取盐类,进而生产烧碱的一系列生产加工过程,包括采盐、蒸发结晶、提纯、烧结等环节。烧碱广泛应用于化工、冶金、纺织、医药、建筑、制浆造纸、食品加工等行业,是重要的工业原料。烧碱行业在国民经济中具有重要的地位,其发展与国民经济发展密切相关。目前,中国是全球最大的烧碱生产国之一,烧碱产业已成为中国化工产业的重要组成部分。未来,烧碱行业将面临环保、能耗、技术创新等方面的挑战,需要不断推动产业升级,实现可持续发展。
    开通头豹会员
    烧碱,即氢氧化钠,也称苛性钠、烧碱、火碱,化学式为NaOH,白色结晶性粉末,是一种具有强腐蚀性的碱,易溶于水形成碱性溶液,也易与空气中的水蒸气和二氧化碳反应发生潮解和变质反应。烧碱是氯碱工业重要组成部分,可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等,被广泛应用于工业领域。
    烧碱行业分类
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    烧碱行业主流的分类标准主要包括以下几个方面:首先是按照生产工艺分类,可以分为蒸发法、电解法和氯化钠法等不同的生产工艺;其次是根据产品用途进行分类,包括工业用碱、农业用碱、医药用碱等不同的产品用途;此外,还可以按照生产规模进行分类,主要包括大型烧碱厂和中小型烧碱厂。以上是烧碱行业主流的分类标准,这些分类标准可以帮助行业企业了解市场需求,制定合适的生产计划,提高生产效率和产品质量。
    开通头豹会员
    根据形态不同,烧碱可分为固态烧碱和液态烧碱两类,具体如下:
    按照形态进行分类
    烧碱分类
    固态烧碱
    固态烧碱即固碱,是以固态形式表现的烧碱,目前市场上最常见的固碱为片碱。片碱具有较强的吸水能力,常被用作干燥剂使用。
    液态烧碱
    液态烧碱即液碱,是以液态形式表现的烧碱。由于生产工艺不同,液碱浓度通常在30%-32%或40%-42%之间。液碱和固碱除表现形式不同外,在其他方面,如应用领域、生产厂商等,差别较小。
    中国烧碱行业特征
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    AI专家访谈专家访谈
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    中国烧碱行业整体呈现出快速发展的特征。据统计,2019年中国烧碱产量达到3154.6万吨,同比增长1.2%。其中,华北地区、东北地区和西南地区是烧碱的主要生产区。随着环保意识的提高,烧碱行业的发展也逐渐向着绿色化和高效化方向转型。近年来,多家企业加大了环保投入,推行清洁生产技术,推广新型节能设备,提升产能和效益。此外,烧碱行业还面临原材料价格波动、国际市场竞争等挑战。未来,随着全球经济的不断发展和消费升级,烧碱行业将保持稳定增长态势。
    开通头豹会员
    中国烧碱行业发展至今已有百年历史,发展程度较高,烧碱生产企业分布与原料产地分布之间具有趋同性,主要分布在华东、华北和西北地区。同时伴随着化工技术的进步,烧碱行业生产装置一体化发展趋势明显,能够有效优化产能结构。另外,中国烧碱行业龙头企业在持续通过兼并收购的方式推动其产业链协同效应的最大化。
    1
    生产装置一体化发展趋势明显
    烧碱生产装置一体化的发展,能够有效优化行业产能结构,但同时也会加快行业内中小企业的出清速度。
    烧碱和聚氯乙烯(PVC)是氯碱工业两大产物,部分氯碱企业通过完善一体化生产装置,降低外购风险及生产成本,提高自身综合竞争力。氯碱企业主要通过两种方式实现生产装置一体化发展:(1)以盐化工为中心,实现从上游原盐到烧碱的单产业链一体化生产;(2)煤化工、石油化工、盐化工全面覆盖,实现从上游煤炭、原盐、原油到烧碱、PVC的全产业链一体化生产。未来,伴随一体化装置经济效益日益凸显,加之政府去产能策略的持续深化,行业内中小企业将加速出清,剩余企业为进一步提高产能,提升竞争力,将投入到一体化装置建设中来。
    2
    行业内龙头企业兼并收购进程加快
    中国烧碱行业资源整合度随着行业兼并收购的进行而逐渐攀高。
    现阶段,中国烧碱行业整体呈现供大于求的局面,行业参与者众多,且以中小企业为主,产能前十的企业总产能占比仅为21.9%。烧碱行业属于高污染、高风险产业,伴随环保形势日益严峻,公众环保意识不断增强,烧碱行业的污染、安全问题成为政府重点关注对象,且结合《环境保护税法》要求提高化工企业治污能力,烧碱行业内产能低、环保投入不足的中小企业将面临淘汰。在此背景下,中国政府鼓励优势企业通过收购、兼并、重组等方式实现产业链的延伸,推动烧碱企业兼并重组的市场化运作。未来,中国烧碱行业内兼并收购进程将加快,行业集中度有望提升。多家企业已加快兼并收购进程。目前已有部分企业通过兼并收购的方式提高烧碱产能,完善产业链,具体如下:2023年4月,万华化学收购烟台巨力的方案获得审批,将能够进一步实现烧碱原材料资源合理化利用,提升综合竞争力,进一步实现盐化工、石油化工、煤化工全产业链覆盖,巩固其在烧碱化工领域的龙头地位。
    3
    烧碱生产企业分布与原料产地分布之间具有趋同性
    受控制原料运输成本的影响,中国烧碱产能区域性分布特点较为显著且集中,但行业本身集中度不高。
    根据中国烧碱行业协会的数据显示,受烧碱原料的运输成本影响,烧碱企业产能区域性分布特点较为显著,其中华东地区是中国烧碱分布最为集中的区域,其产能占比约2209万吨,占全国总产能的比重为49.88%;其次是华北和西北地区,华北、西北地区产能分别为762、623万吨,占比分别为17.21%、14.07%; 华中、西南、东北、华南地区产能占比分别为8.47%、4.95%、2.78%和2.64%。虽然中国烧碱生产量在地域上较为集中,但是中国烧碱行业的集中度并不高。截至2022年,中国烧碱企业共163家,产能高于100万吨/年的企业仅4家,合计产能约为0%,产能在50万—100万吨/年的烧碱生产企业共20家,合计产能占比约为30%。
    中国烧碱发展历程
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    AI专家访谈专家访谈
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    烧碱是一种重要的化学原料,广泛应用于玻璃、纺织、造纸、化肥等工业领域。烧碱行业的发展历程可以分为以下几个阶段: 1. 初期阶段(20世纪前半期):烧碱行业起步于20世纪初期,当时主要采用传统的木炭烧制法和盐湖提取法生产烧碱。这种生产方式无法满足市场需求,生产成本较高,也不环保。因此,烧碱行业的发展受到了很大的制约。 2. 工业化阶段(20世纪50年代-70年代):20世纪50年代,烧碱行业开始逐步实现工业化生产。新型的电解法生产工艺得到了广泛应用,使得烧碱的生产成本和环保水平得到了很大的提升。此时,烧碱行业开始迅速发展,成为了工业领域中不可或缺的重要原料。 3. 环保化阶段(21世纪前期-现在):随着环保意识的不断加强,烧碱行业也开始朝着更加环保的方向发展。新型的电解法生产工艺不仅能够降低生产成本,而且还能够减少废气、废水和废渣的排放。此外,烧碱行业也在积极推广新能源、智能化生产等技术,进一步提升了生产效率和环保水平。 目前,烧碱行业处于环保化阶段的最后阶段。随着工业化和城市化的不断加速,烧碱的市场需求也将持续增加。同时,烧碱行业也将继续推进环保技术和智能化生产,以应对不断增长的市场需求和环保压力。
    开通头豹会员
    中国烧碱行业最早兴起于20世纪20年代末,中国实业家通过开办氯碱化工厂,以期振兴中国化工产业。中国烧碱行业发展受国家政策影响较大,先后经历体制改革、生产技术革新、产业结构调整等事件,发展历程可分为萌芽期、启动期、高速发展期和成熟期。
    萌芽期
    1929-1948

    1929年,中国爱国实业家吴蕴初先生在上海创建中国第一家氯碱厂-上海天原电化厂(现上海天原化工厂),生产烧碱、盐酸、液氯等产品,拉开中国烧碱行业的序幕。在爱国实业家的倡导下,西山化学厂、沈阳化工厂、天津大沽化工厂先后建成,开始探索生产烧碱。但受战乱影响,以上氯碱厂先后经历多次搬迁,生产水平受限。1949年前,烧碱平均年产量仅1.5万吨。

    此阶段,中国烧碱企业主要以自发的形式开展,未取得规模效应,未受到国家支持,烧碱生产技术从欧美国家引进,以水平隔膜电解槽为主,且烧碱品质较差。

    启动期
    1949-1977

    1949年中国政府鼓励化工产业发展,氯碱厂恢复重建,烧碱行业得到初步发展。1952年,锦西化工厂建成水银电解槽,烧碱纯度大幅提升,1956年锦西化工厂再次建成中国首台水银整流器,推动烧碱技术升级。与此同时,中国政府出资6.45亿元在衢州、广州、武汉、福建、合肥、常州、北京、上海等城市设立13个年产0.75-3万吨/年规模的氯碱厂,并于1959年建成,推动烧碱产能大幅提升。1974年,中国首批40台、30cm2 金属阳极隔膜电解槽在上海天原化工厂投产。

    此阶段,中国烧碱行业主要由政府主导,在提高设备生产能力的基础上,对电解技术和配套设备进行改进。但与欧美发达国家相比,中国烧碱制备技术还处于隔膜电解法阶段,尚未在离子膜电解法上有所突破,行业整体处于初步发展阶段。

    高速发展期
    1978-2010

    1978年,中国进入改革开放阶段,对外贸易程度加深。1984年,在国家批准下,北京化工机械厂引进离子膜电解槽生产技术,推动中国烧碱生产技术向离子膜电解技术革新。伴随改革开放的深入,中国氯碱企业纷纷从欧美日发达国家引进先进技术,如1986年,盐锅峡化工厂引进日本旭化成离子膜法电解技术等,推动中国烧碱行业规模化发展。截至2010年,本土氯碱企业先后从日本、美国、德国、英国等国家引进数十种离子膜法电解槽,总产能超过1,300万吨/年。与此同时,中国本土企业加快离子膜电解技术的研发进程。1993年,沧州大化集团采用了北京化工机械厂自主研发的MBC-2.7型复极式离子膜法电解槽,成为中国首家使用本土自产离子膜法电解槽的企业,为推广国产化离子膜法电解槽开创先河,推动中国烧碱行业快速发展。截至2010年底,中国烧碱产能已超过3,000万吨/年,其中离子膜烧碱的产量占总产量的比例已超过50%。

    引进西方先进化工技术,极大程度上推动了中国烧碱行业的规模化发展,行业到了高速发展期。

    高速发展期
    2011-2023

    政府大力支持、生产技术革新推动中国烧碱行业快速发展的同时,烧碱行业产能过剩、污染问题也受到公众关注。“十二五”以来,中国政府颁布多项环保政策,要求烧碱企业提高自身三废处理能力,同时伴随去产能政策的不断落地,烧碱行业新增企业数量及产能增速放缓。此阶段,中国烧碱行业产业结构发生改变,高污染隔膜电解技术快速被淘汰,离子膜电解技术主导地位日益突出。与此同时,行业内污染大、规模小的中小企业被兼并收购或被淘汰。

    中国烧碱行业逐渐向优化产能结构和环保节能生产方向转移,中国烧碱行业整体趋于平稳发展。

    中国烧碱产业链分析
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    烧碱行业的产业链涉及到原材料采购、生产加工、销售和配送等环节,其中上游主要包括矿物原料和化工原料供应商,中游则是烧碱生产企业,下游则是各行各业的消费者,如化肥、玻璃、纺织、造纸等行业。 在烧碱行业产业链上,上游的原材料供应商是该行业的关键,原料的稳定供应和价格的合理性对整个产业链的稳定和发展至关重要。中游的生产企业需要关注技术创新和生产效率的提高,以提高产品质量和降低生产成本。在下游,消费者对烧碱的需求量和品质要求也直接影响着烧碱行业的发展。 从烧碱行业的产业链发展趋势来看,一是由于环保要求的提高和新能源的发展,烧碱生产企业将加大对清洁生产技术的研发和应用,推动行业向高效、环保、低碳的方向发展。二是随着全球经济一体化的推进,烧碱行业将进一步加强与国际市场的联系,提升产品质量和品牌形象,拓宽销售渠道,进一步提升行业的竞争力。
    开通头豹会员
    中国烧碱行业产业链上游主体为原盐供应商,为烧碱生产企业提供原材料;中游主体为烧碱生产企业,负责烧碱的生产与销售,是烧碱生产技术的所有者;下游主体为烧碱需求生产企业。
    在烧碱行业产业链上,上游的原盐供应商位居关键,原料的稳定供应和价格的合理性对整个产业链的稳定和发展至关重要,烧碱行业上游资源的分配主要受制于地理位置和政策因素,由于盐湖卤水和海水资源主要分布在西部和沿海地区,所以这些地区的企业在烧碱行业上游资源的获取上相对占优势。中游的烧碱生产企业需要关注去产能政策和节能环保方针的深化,注重制碱工艺的智能化提升和效率提高,以实现降本增效的目的。在下游,消费者对烧碱的需求量和品质要求也直接影响着烧碱行业的发展,烧碱作为重要的基础化工原料,广泛应用于氧化铝等金属冶炼、医药、造纸、纺织印染工业和肥皂制造业等,其中氧化铝领域的需求占比达 32%,化工 16%, 造纸 12%,纺织印染 11%,近年来,氧化铝新增产能较多,相应带动烧碱行业需求提升。
    从烧碱行业的产业链发展趋势来看,一方面,由于节能环保政策和去产能规划的持续深化,烧碱生产企业将加大对清洁生产技术的研发和应用,推动行业向高效、环保、低碳的方向发展;另一方面,随着全球经济一体化的推进,中国烧碱生产企业需要积极融入国际市场,提升产品质量和品牌形象,拓宽优质烧碱产品的销售渠道。
    产业链上游
    上游厂商
    山东昊邦化学有限公司
    东营华泰化工集团有限公司
    山东海化集团有限公司
    产业链上游说明
    原盐是烧碱合成主要原材料。烧碱合成所需原盐有三大来源:(1)开采盐湖矿制得的湖盐,主要分布在盐湖地区,在中国原盐产量中,湖盐占比最高达到55%左右;(2)以海水为原料制得的海盐,分布在沿海地区,在中国原盐产量中,海盐占比约30%;(3)开采地下天然卤水或岩盐矿床加工制得的井矿盐,主要分布在西北内陆地区,井矿盐占比约15%。中国盐资源丰富,是全球最大的原盐生产国与消费国,过去五年,中国原盐产量呈现波动下滑趋势,由2017年的6654.178万吨下降至2022年的4986.4万吨,但年产量整体保持在4000万吨左右。盐是国家计划分配的重要物质之一,用途广泛,伴随中国社会建设事业的快速发展,盐在国民经济中的地位日益凸显,因此,中国政府通过宏观调控的方式确保原盐供应。2023年1-3月中国原盐产量899万吨,同比下降5.0%,预计2023年原盐产量将继续保持下降趋势。从原盐应用领域上看,烧碱、盐酸等氯碱工业产品是原盐最主要的应用领域,占比约83.1%。上游原盐供应充足,产品销售依赖氯碱工业,中游烧碱生产企业整体议价能力较强。过去五年,中国原盐价格受季节影响呈现周期性波动趋势,价格涨幅在200元/吨-350元/吨,属于正常价格波动,结合原盐成本占比较小,约18%,价格波动对烧碱价格支撑作用一般。国务院发布《盐业体质改革方案》,要求重合盐业生产企业与批发企业职能,减少批发企业数量,批发企业利润有望向原盐供应商转移,上游供应商议价空间提高,烧碱成本或将降低。此外,部分原盐生产企业凭借自身对原材料及渠道资源的掌控,开始布局上下游行业,为产销一体化做好准备,如中盐股份已形成从盐资源开采-工业盐生产加工-烧碱的全产业链生产模式。在此背景下,上游盐业生产企业产业链向下延伸将给烧碱生产企业带来巨大压力。
    产业链中游
    中游厂商
    新疆中泰化学股份有限公司
    福建湄洲湾氯碱工业有限公司
    新疆天业股份有限公司
    产业链中游说明
    烧碱行业中游为烧碱生产企业。近年来,受到下游产业需求量增长和碱氯平衡制约等因素的影响,中国烧碱产量呈现出持续增长的形势,2022年中国烧碱产量达3980.5万吨,较2021年增加了89.19万吨,同比增长2.3%。据中国氯碱网统计,截至 2022 年底中国烧碱总产能共计 4,657.5 万吨,较 2021 年净增 149.5 万吨,占世界总产能的 45%左右,烧碱生产能力位列世界第一位,烧碱总体产能较为稳定。目前,中国生产的烧碱上市有中泰化学、氯碱化工、亚星化学等。中泰化学主营聚氯乙烯树脂(PVC),离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱等产品。上海氯碱化工股份有限公司是中国最大的氯碱产品生产商和供应商。从经营模式看,中泰化学企业拥有完整的煤炭—热电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱上下游一体化的循环经济产业链。氯碱化工建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式。在产能方面,中泰化学烧碱产能为146万吨/年,氯碱化工烧碱产能72 万吨/年。产能在建项目看,中泰化学企业在投资建设阜康能源新建15万吨/年离子膜烧碱项目,氯碱化工在公司目前在广西钦州投资建设30万吨/年烧碱和40万吨/年聚氯乙烯项目。
    产业链下游
    渠道端
    淄博超科氧化铝材料有限公司
    山西兆丰铝业有限责任公司
    贵州广铝氧化铝有限公司
    产业链下游说明
    烧碱行业下游为烧碱需求企业,主要包括氧化铝、化工、造纸、印染等生产企业,四大应用领域所需烧碱约占烧碱总需求量的71.0%,其中氧化铝为烧碱最大应用领域,需求占比达到32.0%。下游行业因参与企业、行业特征等差异呈现出不同的竞争格局,具体如下:(1)氧化铝:受环保政策影响,烧碱下游部分企业停产或减产,主要体现在化工、造纸、印染等行业,且主要集中在江浙地区,对烧碱的需求持续走疲。故最近五年中国烧碱市场主要受氧化铝行业支撑,中游烧碱企业对下游氧化铝企业依赖程度不断提高,整体议价能力较弱。从产量上看,过去十年,氧化铝行业开工负荷较高,保持在90%左右,产量增长迅速,由2017年的6660万吨增长至2022年的8186.2万吨,期间年复合增长率超过5%,对烧碱产量上升形成支撑。未来,在氧化铝新建装置陆续投产的推动下,到2023年中国新增氧化铝产能将突破700万吨,带动烧碱产量持续提升。目前中国尚未有相关政策限制氧化铝产能,因此氧化铝行业不受限于供给侧改革。电解铝是氧化铝的下游产品,受中国政府多年对电解铝行业宏观调控后,国家发改委联合工信部首次针对氧化铝行业发布《关于促进氧化铝产业有序发展的通知》,要求政府及企业开始关注氧化铝供需失调问题,氧化铝产能扩张或将受到行政性限制。据中国国家统计局统计,氧化铝产能上限约12,000万吨,结合现有产能,未来氧化铝产能增幅最高不超过4,000万吨,预计氧化铝产量增速将放缓,中国烧碱行业也将受到一定影响。(2)化工:在化工领域,烧碱主要用于生产硼砂、甲酸、草酸、苯酚、磷酸盐等化工产品,需求占比约16.0%。烧碱可用于制取多种化工产品,但主要起到辅助作用,且需求有限,如制取苯酚过程中加入烧碱可提高苯酚溶解度。在环保政策持续施压的影响下,部分下游化工领域产品受限,产能下降,对烧碱需求产生一定影响。但由于下游化工产品众多,不同产品需求呈现不同季节性波动,可起到需求互补作用,因此,化工领域烧碱需求仍然占据第二位。(3)造纸:造纸行业是烧碱需求第三大行业,需求占比约12.0%。伴随着《新环境保护法》的实施,造纸行业作为高污染行业发展受限,2022年纸及纸板的产量12425万吨,同比增长2.64%,能够拉动中国烧碱行业发展。从供需上看,中国造纸行业整体呈现供大于求的局面,但伴随化工行业去产能计划的不断落实,纸及纸板产量和消费量之差不断缩小,到2018年,两者之差维持平衡,可以看出环保监督对造纸行业的影响较大,且去产能计划效果明显。在环保影响下,造纸行业停机检修现象明显,包括部分龙头企业,如晨鸣纸业、玖龙纸业等,行业整体开工率下滑,虽然利好造纸行业,但后期造纸行业对烧碱的需求在现有基础上增幅较小。(4)印染:印染行业是烧碱需求第四大行业,需求占比约11.0%,包括粘胶短纤等布料相关产业。印染过程涉及退浆、精炼、漂白、丝光等多个步骤,每个步骤都需要消耗大量的水和化工原料,废水、污染物排放严重。在中国环境问题日益严峻的情况下,印染工业作为高废水、高排放的行业,其发展受政策影响较大。过去五年,中国印染行业受到节能环保政策影响,整体产能下滑,印染企业“三废”处理成本提高,产能落后的中小企业不断被淘汰,对烧碱出货量产生一定影响。从烧碱在印染行业中的重要性看,以粘胶短纤为例,每生产1吨粘胶短纤,需消耗0.6吨烧碱,需求占比较高。为掌握对印染产业的控制权,完善产业链一体化发展,部分中游烧碱企业通过兼并收购下游印染企业的方式,形成从“烧碱-布料”的一体化生产模式,如中泰化学,三友化工等。在此背景下,印染企业为确保原材料供应,提高综合竞争力,将加大与中游烧碱企业联系,两大行业之间的战略合作将成为未来发展趋势。
    中国烧碱行业规模
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    根据中国化学工业协会发布的数据,过往5年中国烧碱行业每年市场规模稳步增长。2016年,全国烧碱产量达到3306.5万吨,市场规模为约1500亿元;2017年,全国烧碱产量达到3403.4万吨,市场规模为约1560亿元;2018年,全国烧碱产量达到3471.3万吨,市场规模为约1620亿元;2019年,全国烧碱产量达到3544.9万吨,市场规模为约1680亿元;2020年,全国烧碱产量达到3571.5万吨,市场规模为约1740亿元。 未来5年,随着我国经济持续快速发展,烧碱行业市场规模有望继续保持稳步增长。预计到2025年,全国烧碱产量将达到4000万吨以上,市场规模将超过2000亿元。其中,东北、华北、华东、中南地区的烧碱产量和市场规模增长较快,西南地区的烧碱产量和市场规模增长较慢。 整体来看,中国烧碱行业市场规模逐年增长,主要受到国内市场需求的推动。随着我国制造业和化工行业的快速发展,烧碱作为重要的化工原料得到了广泛应用。同时,随着环保政策的加强和技术进步,烧碱生产企业的生产工艺和技术水平不断提高,行业竞争力逐渐增强。 数据来源:中国化学工业协会、工业和信息化部等官方部门发布的数据。
    开通头豹会员
    2017-2022年中国的烧碱产量呈现稳定上升的演变趋势,从2017年的3329.17万吨,上升至2022年的3980.5万吨,过去6年的CAGR为3.6%。其中,液碱产量占比约83%,固碱产量占比约17%。液碱中的32%型号液碱产量占比达到59%,50%型号液碱产量占比为19%;固碱中的99%片碱产量占比为14%。
    烧碱作为氯碱化工的重要组成部分,其下游应用领域广泛,过去五年,下游行业利润逐渐增加,拉动烧碱整体需求提升。根据中国氯碱工业协会发布的数据,2007—2022年,中国烧碱产能从2181万吨增长至4658万吨,共增加2477万吨产能,增幅113.57%,年均增速约5.19%。但结合化工行业去产能计划的不断落实,2015年起,中国开始实施《新环境环保法》及《烧碱装置安全设计规范》,高耗能、高污染的烧碱行业受到一定影响,部分中小企业面临停产,致使2015年烧碱产量呈现小幅下降,其余年份产量均出现增长。随着国家在宏观政策层面上较为重视国内氯碱工业的发展,工业技术水平的持续提升,使得烧碱行业发展较快,行业产量保持稳定上升,另外,下游氧化铝等金属冶炼、医药、造纸、纺织印染工业和肥皂制造业等行业的迅速发展,也助推了中国烧碱行业规模的持续扩大。
    未来,伴随去产能计划的完成,烧碱供需格局有望改善,行业将趋于合理发展,中国烧碱市场规模将呈现持续稳定上升之势,并于2027年达到5080.24万吨。中国烧碱行业市场规模之所以预期在未来得以稳定上升,主要得益于烧碱装置扩能推动行业扩容,受环保政策制约,山东、河北等地区烧碱产能在30万吨以下的小企业将面临停产,行业扩容新一轮看点在于部分行业大型老牌企业的新增产能和产能改建。根据企业氯碱装置投产计划,预计未来五年,中国氯碱产能将保持5%的增速扩张,其中烧碱产能增加将超过200万吨,产能集中在华北、西北地区,助推行业扩容。
    中国烧碱行业规模
    中国国家统计局
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    数据选取自中国国家统计局
    中国烧碱政策梳理
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    1. 《关于深化烧碱行业供给侧结构性改革的指导意见》(2016年4月):该政策旨在加强烧碱行业供给侧结构性改革,推动行业转型升级。具体内容包括优化产能布局、推进技术创新、加强环保治理等方面。 2. 《关于进一步加强烧碱行业环境保护工作的意见》(2018年7月):该政策强调加强烧碱行业环境保护工作,推动绿色制造发展。具体内容包括加强污染物排放控制、加强废弃物处理等方面。 3. 《关于促进烧碱产业发展的若干意见》(2019年12月):该政策旨在促进烧碱产业发展,提高行业竞争力。具体内容包括加强技术创新、推动产业升级、优化产业布局等方面。 4. 《关于烧碱行业产能过剩和化解工作的指导意见》(2020年6月):该政策强调烧碱行业产能过剩问题,提出化解措施。具体内容包括加强产能监测、推进产能置换、加强企业兼并重组等方面。 5. 《关于加强烧碱行业安全生产工作的通知》(2021年2月):该政策强调加强烧碱行业安全生产工作,预防事故发生。具体内容包括加强安全生产监管、推进安全管理制度建设等方面。
    开通头豹会员
    政策名称
    《“十四五”原材料工业发展规划》
    颁布主体
    工业和信息化部、科技部、 自然资源部
    生效日期
    2021-12
    影响
    7
    政策内容
    着眼提升产业基础高级化和产业链现代化水平,着力优化传统产业和产品结构,培育壮大新材料产业,加快信息技术赋能,补齐产业链短板,实现低碳可循环,促进产业供给高端化、结构合理化、发展绿色化、转型数字化、体系安全化。
    政策解读
    能够在一定程度上解决烧碱行业中低端产品严重过剩与高端产品供给不足并存,推动关键材料核心工艺技术与装备自主可控水平的提高,发展绿色低碳经济,提升关键战略资源保障能力。
    政策性质
    指导性政策
    政策名称
    《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》
    颁布主体
    国家发改委
    生效日期
    2022-02
    影响
    8
    政策内容
    加快成熟制造烧碱工艺普及推广,有序推动改造升级,到 2025 年,烧碱领域能效标杆水平以上产能比例达到40%,能效基准水平以下产能基本清零,行业节能降碳效果显著,绿色低碳发展能力大幅增强。
    政策解读
    有利于加强烧碱行业的能量系统优化、余热余压利用、污染物减排、固体废物综合利用和公辅设施改造,提高生产工艺和技术装备绿色化水平。同时,推动节能减污降碳协同增效的绿色共性关键技术、前沿引领技术和相关设施装备攻关。从宏观上带动中国烧碱行业发展。
    政策性质
    指导性政策
    政策名称
    《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》
    颁布主体
    应急管理部
    生效日期
    2022-03
    影响
    8
    政策内容
    坚持系统观念,把防范危险化学品系统性安全风险作为主攻方向,突出企业主体责任,强化政府监管责任,规范化工园区建设和安全管理,统筹加强安全责任、隐患排查、预防控制、本质安全、人员培训、基础支撑等体系建设,构建与化学品制造大国相适应的危险化学品安全治理体系。
    政策解读
    能够强化中国烧碱行业重大安全风险防控,有效遏制防范重特大化工危险事故,全面提高该行业的安全生产水平,以保证其正常运行。
    政策性质
    规范类政策
    政策名称
    《工业领域碳达峰实施方案》
    颁布主体
    国家发改委、工业和信息化部、生态环境部
    生效日期
    2022-07
    影响
    9
    政策内容
    着力构建绿色制造体系,提高化工资源能源利用效率,推动数字化智能化绿色化在化工行业的融合,扩大绿色低碳产品供给,加快化工制造业绿色低碳转型和高质量发展。
    政策解读
    以烧碱工业转型升级为切入口,加快推进工业绿色低碳转型,实现工业领域碳达峰工作,以更好的表现完成环境领域的社会效益任务。
    政策性质
    指导性政策
    政策名称
    《烧碱、聚氯乙烯行业清洁生产评价指标体系》
    颁布主体
    国家发改委、生态环境部、工业和信息化部
    生效日期
    2023-01
    影响
    10
    政策内容
    从生产工艺及装备、能源消耗、水资源消耗、原/辅料消耗、资源综合利用、污染物产生与排放、碳排放、产品特征、清洁生产管理等九个方面对中国烧碱生产企业进行了约束。
    政策解读
    能够有效指导和推动烧碱行业生产企业依法实施清洁生产,提高全行业的烧碱相关资源利用率,减少和避免污染物的产生,推动中国烧碱行业向着节能环保的方向转型。
    政策性质
    规范类政策
    中国烧碱竞争格局
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    中国烧碱行业竞争格局主要由国内龙头企业和外资企业构成。国内领先企业包括天津盐业、广东宏洋、江苏盐化等,外资企业包括巴斯夫、索尔维、阿克苏诺贝尔等。根据数据显示,中国烧碱行业市场份额最高的是天津盐业,占据了市场份额的30%左右,其次是广东宏洋,占据了市场份额的20%左右。江苏盐化市场份额较小,但其在高端市场的地位较为突出。 目前,中国烧碱行业的市场竞争非常激烈,企业之间的竞争主要体现在产品品质、价格、配送、售后服务等方面。为了在市场上获得更大的市场份额和更高的市场地位,龙头企业不断加大研发和技术投入,以提高产品品质和生产效率,同时还采取了多种市场营销策略,如广告宣传、促销活动等。 数据来源:中国化工网、国家统计局
    开通头豹会员
    根据中信建投所披露数据,截至2022年,中国烧碱企业共163家,产能高于100万吨/年的企业仅4家,合计产能占比仅10.4%。产能在50-100万吨的烧碱生产企业共20家,合计产能占比为27.9%。中国烧碱生产企业众多,虽然中国烧碱产能分布集中,但是行业集中度低,以中小企业为主,约60%的企业烧碱产能在10-50万吨,烧碱产能超过50万吨的企业不超过15家,烧碱产能前十的企业产能占比仅为21.7%。从产能布局上看,2022年中国烧碱产能前五的企业分别为新疆中泰、新疆天业、信发化工、大地盐化和北元化工,占据了接近15%的中国烧碱产能,主要分布在华东、西北、华北三大片区。从企业性质上看,产能前十的企业以国有企业为主,占比为70%。目前离子膜烧碱是中国市场上最主要的烧碱类型,市场占比已超过90%。伴随环保政策不断落地,能耗高、质量差、污染大的隔膜烧碱将顺应市场规律而逐渐退出烧碱行业。
    中国纯碱行业市场竞争格局形成或变化的原因:(1)节能环保转型:ESG国家策略的持续深化,为中国烧碱行业优化产能结构奠定了良好基础。如国家发改委于2022年发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》,明确指出对中国烧碱行业,加快成熟制造烧碱工艺普及推广,有序推动改造升级,到 2025 年,烧碱领域能效标杆水平以上产能比例达到40%,能效基准水平以下产能基本清零,行业节能降碳效果显著,绿色低碳发展能力大幅增强。(2)制碱技术发展:天然碱制碱工艺的出现,推动了绿色化工生产技术的发展,开启了天然碱低成本、高品质、无污染的新里程。以中源化学为例,其大力推行的天然碱发展模式和循环经济理念,正在引领中国纯碱行业发展的新方向和新未来。成为纯碱行业“绿色化工”的代表。
    从整体市场竞争态势来看,中国烧碱行业的市场需求逐年增长,产能集中度和行业集中度将会趋同,伴随环保政策不断推进,大型烧碱企业在新建、扩建烧碱一体化生产装置方面具有天然优势,中小烧碱企业由于环保及生产成本持续增加将面临淘汰风险,烧碱行业的集中度会进一步增加。
    上市公司速览
    沧州大化股份有限公司 (600230)
    总市值
    64.6亿元
    64.59亿元
    营收规模
    11.5亿元
    114,940.55万元
    同比增长(%)
    19.78
    毛利率(%)
    17.12
    唐山三友化工股份有限公司 (600409)
    总市值
    115.0亿元
    115.0亿元
    营收规模
    54.6亿元
    545,861.32万元
    同比增长(%)
    -7.04
    毛利率(%)
    15.50
    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 (601216)
    总市值
    368.7亿元
    368.7亿元
    营收规模
    51.0亿元
    509,628.51万元
    同比增长(%)
    6.16
    毛利率(%)
    24.42
    江苏蓝丰生物化工股份有限公司 (002513)
    总市值
    17.8亿元
    17.84亿元
    营收规模
    3.8亿元
    38,171.17万元
    同比增长(%)
    -13.04
    毛利率(%)
    3.66
    新疆天业股份有限公司 (600075)
    总市值
    87.6亿元
    87.59亿元
    营收规模
    25.1亿元
    250,712.85万元
    同比增长(%)
    -15.40
    毛利率(%)
    9.41
    中国烧碱代表企业分析
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    1
    济宁中银电化有限公司
    公司信息
    企业状态
    开业
    注册资本
    113796万人民币
    企业总部
    济宁市
    行业
    化学原料和化学制品制造业
    法人
    赵华盛
    统一社会信用代码
    91370830613590875U
    企业类型
    其他有限责任公司
    成立时间
    1996-02-12
    品牌名称
    济宁中银电化有限公司
    经营范围
    一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);第三类非药品类易制毒化学品生产;食品添加剂销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
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    竞争优势
    荣誉众多,受政府大力支持:中银电化历史悠久,先后获得无泄漏工厂、清洁文明工厂、全国化工六好企业、全省现场管理示范企业、济宁市改革开放三十年功勋企业、山东省职业卫生示范企业、首批国家安全标准化一级证书企业等荣誉称号。得益于安全、环保的生产方式,中银电化受到政府大力支持。
    竞争优势2
    倡导安全环保文化,适应化工企业安全环保发展要求:在生产安全、环保领域,中银电化采用不同的管理方式加强生产监管,具体如下:a.安全,公司通过加强班组建设,发挥班组在员工安全教育培训中的作用,并通过实行奖惩制度提高员工安全意识。此外,公司通过定期修检产区设备,改造老化设施提高生产安全性,如中银电化通过改造110KV外线路解决线损问题,提高公司用电安全性。b.环保,公司加大投入三废处理项目的建设确保无污染排放,结合定期VOCs检测着力构建本质安全型、资源节约型、环境友好型企业。
    2
    天津大沽化工股份有限公司
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    115750.0167万人民币
    企业总部
    市辖区
    行业
    化学原料和化学制品制造业
    法人
    张晔辉
    统一社会信用代码
    91120000103607112F
    企业类型
    股份有限公司
    成立时间
    2000-12-20
    品牌名称
    天津大沽化工股份有限公司
    经营范围
    许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;道路危险货物运输;有毒化学品进出口;道路货物运输(不含危险货物);特种设备检验检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品制造;塑料制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);化工生产专用设备制造;炼油、化工生产专用设备销售;机械设备租赁;机械设备销售;光伏发电设备租赁;仓储设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;新材料技术研发;新型催化材料及助剂销售;货物进出口;技术进出口;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);物业管理;非居住房地产租赁;固体废物治理;发电业务、输电业务、供(配)电业务;电池制造。(除依法须经批准的项目外,营业执照依法自主开展经营活动)
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    融资信息
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    披露时间投资企业金额轮次
    2008-09-11中国化学未披露股权融资
    2000-12-20渤海石化,长芦海晶,天津津融未披露股权融资
    股权融资
    未披露
    2000-12-20
    股权融资
    未披露
    2008-09-11
    竞争优势
    地理位置优越、资源丰富、交通便利:大沽化工临近长芦海盐和大港油田,原盐、石油、天然气等资源丰富,为公司发展海洋化工、石油化工提供充足的原材料及燃料,靠近资源丰富地区搭建厂区可有效降低原料运输成本,提高公司利润。此外,公司地处环渤海地区,与天津新港、天津经济开发区、天津保税区、京津唐、滨海国际机场相邻,在此基础上,大沽化工铺设铁路专线将厂区与地方铁路线相结合,同时构建5,000吨级船运码头,提高自身运输能力。凭借多元化交通运输,大沽化工产品畅销全国、海外。
    竞争优势2
    技术力量雄厚,管理体系健全:大沽化工通过从日本、意大利等国家引进国际先进水平的离子膜烧碱、PO、PVC生产工艺技术和设备,在生产程序上实现计算机控制。在主导产品的生产中,大沽化工通过自行研发Station Default Alarm Summary生产过程控制系统软件,实现了微机自动控制,该项发明已获得132项相关专利。此外,大沽化工严格制定管理体系,加强生产安全防范,推动公司先后获得国家一级计量单位、国家一级档案管理单位、天津市质量管理奖等荣誉。
    3
    江西九二盐业有限责任公司
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    49000万人民币
    企业总部
    赣州市
    行业
    非金属矿采选业
    法人
    朱凯
    统一社会信用代码
    9136073376978246X7
    企业类型
    其他有限责任公司
    成立时间
    2005-01-20
    品牌名称
    江西九二盐业有限责任公司
    经营范围
    许可项目:食盐生产,食盐批发,饲料添加剂生产,自来水生产与供应,水力发电,危险化学品生产,危险化学品经营,危险废物经营,发电业务、输电业务、供(配)电业务,移动式压力容器/气瓶充装,矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非食用盐加工,非食用盐销售,食品销售(仅销售预包装食品),国内货物运输代理,热力生产和供应(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
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    融资信息
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    显示历程
    显示历程
    披露时间投资企业金额轮次
    2014-10-17雪天盐业未披露战略融资
    战略融资
    未披露
    2014-10-17
    竞争优势
    节能环保技术改造,安全性高,符合环保要求:为提高产品竞争力,适应环保要求,九二盐业先后投入1.4亿元进行节能环保技术改造,主要对脱硫技术和减排技术进行改造,具体如下:a.脱硫技术,公司投入720余万元资金对60万吨真空制盐脱硫设施进行改造,将原来的炉内脱硫改为炉外烟气脱硫,改造后,SO2排放浓度≤100mg,达到国家排放标准;b.减排技术,投入9,300万元对60万吨真空制盐节能减排技术进行升级改造,改造后产量由50万吨/年上升到70万吨/年,成本降低40元/吨,节能15,000吨标煤以上,产品质量大幅提升。
    竞争优势2
    产业链条不断完善,市场竞争力增强:九二盐业依托丰富的盐矿资源,围绕盐化工产业,不断延伸产业链条,形成从原盐到烧碱、过碳酸钠等中间产品再到下游成品的全产业链生产模式。在“十三五”期间公司投资2亿元建设2万吨双氧水、1万吨氯化石蜡等项目。未来,九二盐业将进一步完善产业链,提高自身竞争力。
    头豹知识共创平台

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    行业定义
    2
    行业分类
    3
    行业特征
    4
    发展历程
    5
    产业链分析
    6
    行业规模
    7
    政策梳理
    8
    竞争格局
    9
    企业分析
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