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保险中介

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王

王莹琳

王莹琳·头豹分析师

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行业：

金融业/保险业/保险中介服务/保险中介服务金融/保险

关键词：

保险中介

行业定义

保险中介是由金融业中保险行业市场专业化、细分化产生的机构或个人，介于保险公司与投保单位或投保个人之间，具有独立性、中介性和公正性。主要服务对象涉及保险服务供需两侧，特别是为需求侧投保单位或个人提供保险咨询销售、风险管理、价值评估、损失鉴定等中介服务。保险中介主要收入来源为在保险公司与投保客户之间赚取佣金或手续费。保险中介经营间接合作主体包括会计师事务所、律师事务所等，对中国社会主义市场经济体制发展有重要作用。随着科技进步与市场驱动，当今中国保险中介行业正蓬勃发展。

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行业分类

按照保险中介的性质职能对保险中介进行分类，可以划分为保险代理机构、保险经纪机构及保险公估机构。

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行业特征

中国保险企业数量众多，保险中介作为承担保险机构销售职能的主要机构，市场份额占全部保险业市场份额超过85%，下游消费群体对保险中介的业务需求量较大，市场集中度不断提升，头部中介企业市场份额占比2022年达到68.9%，平均佣金率18.3%，且企业同质化较严重。随着社会经济发展与人们的风险意识、健康意识、财富储蓄等意识的提升，加之政府政策支持，保险中介行业发展日益激烈。如今保险中介行业正在向传统线下+互联网结合的新商业模式转型，行业市场准入门槛在政府严格监管下不断提升，未来保险中介行业将放缓发展速度，追求更高质量的健康发展前景，预计2027年市场规模将达到5.27万亿元。

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发展历程

保险中介行业

目前已达到 4个阶段

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产业链分析

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行业规模

保险中介行业规模

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政策梳理

保险中介行业

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竞争格局

保险中介市场集中度高，竞争日益激烈，企业数量较多，且头部企业开始出现垄断趋势。2022年保险中介头部企业市场份额超过68.9%，市场份额较小的企业难以生存，甚至面临被挤出问题，2019年保险中介市场机构数为2660家，到2022年减少到2610家，同比减少1.9%。越来越多的中小企业和有个险基础的中坚险企为努力提高市场占有率开始与经代公司建立深度合作，各个企业更加注重满足由同质化竞争转向定制化、多元化、专业化的发展格局，加强自身企业的服务体系质量提升和创新转型。同时，保险中介企业探索线下销售渠道与互联网+中介的b2b2c模式结合，其中中资企业市场份额达84.2%，以人身险为主占比超过55.7%，健康险占比17.8%。

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摘要

保险中介是一项介于保险公司与投保单位或投保个人之间的中介服务机构，是联系二者之间的桥梁。保险中介在中国主要承担保险公司的咨询销售、风险管理等业务，主体形式主要包括保险代理、保险经纪和保险公估，业务比例分别占全国总保费收入8.40%、3.98%、0.06%。另有保险兼业代理机构占27.63%。保险中介商业模式以线下销售为主，近年互联网+中介的b2b2c模式逐渐兴起。2022年保险中介行业市场规模按保费收入计算已达到4.1万亿元，随着经济增长、技术不断进步、人们风险意识、健康意识的提高，预计2027年市场规模有望突破5.27万亿元。保险中介行业的发展能撬动保险行业整体的销售服务模式转变，对促进国家金融行业、拉动经济增长有重要意义。（该词条由天津商业大学财务管理专业王莹琳于2023年6月编写完成）

保险中介行业定义

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Prompt

保险中介行业是指在保险公司和客户之间起到桥梁作用的行业。保险中介机构是一种专业机构，为保险公司和客户提供保险相关服务，包括保险产品的销售、保险理赔、保险咨询等服务。保险中介行业的定义可以从多个方面进行描述。从业务模式上，保险中介可以分为代理人、经纪人和公估人。代理人是指代表保险公司销售保险产品的中介机构；经纪人是指代表客户寻找保险产品并协助客户购买、管理和理赔保险的中介机构；公估人是指受雇于客户，协助客户评估和处理保险事故的中介机构。从服务内容上，保险中介可以提供保险销售、保险咨询、保险理赔等服务。保险销售是保险中介的主要业务之一，通常包括销售各类保险产品、为客户提供保险方案和保险报价等。保险咨询则是指为客户提供保险相关的咨询服务，帮助客户了解保险产品和保险市场的情况。保险理赔则是指为客户提供保险理赔服务，协助客户处理保险事故并获得应有的赔偿。综上所述，保险中介行业的定义主要包括从业务模式和服务内容两个方面。在实际工作中，保险中介机构通常会根据自身的特点和市场需求，选择不同的业务模式和服务内容，以满足客户的不同需求。

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1：https://img.sslibrary.com/n/slib/book/slib/10457408/0668d4b50f1a499ea01a68644d6c7246/069e2166c95e97a8e6c2e43f89a1cedd.shtml?dxbaoku=false&moocbaoku=false&deptid=866&fav=https%3A%2F%2Fwww.sslibrary.com%2Freader%2Fpdg%2Fpdgreader%3Fd%3D6223d6d7c006d11a8e515f01df9dc55e%26ssid%3D10457408&fenlei=0611040102&spage=1&t=5&username=221.238.231.182&view=-1

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2：唐运祥主编《保险中介概论》

唐运祥主编《保险中介概论》

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1：https://kns.cnki.net/KXReader/Detail?invoice=rL6suFMZ2sXSBCf5Al6ezSxLC0TDyWW1RvnZUmTF8bi7gYFDNA7YGtb3jlAakA4%2FCY%2BAp1MGhNP9ewNeS1dTvfGmHVBBTyOFm%2BXcTHnbIhmFepRnWUefiAagOf%2FrTXplMZt8DlfsQNfiF3blVju0CDtsFMV3D810IGLSZ%2FU88cA%3D&DBCODE=CJFD&FileName=BXYJ200206001&TABLEName=cjfd2002&nonce=E7A0C83CF14145068DD81445B0B22851&TIMESTAMP=1685968919732&uid=

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2：中国保险中介市场问题研究

中国保险中介市场问题研究

保险中介行业分类

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目前，对于保险中介行业分类的主流标准是按照经营范围和业务类型进行分类。根据这个标准，保险中介行业可以分为代理人、经纪人和公估人三类。代理人是指在保险公司和客户之间担任中介角色的机构或个人。代理人可以是独立的个体经营者，也可以是由保险公司授权的专业代理机构。代理人的主要业务包括销售保险产品、提供保险咨询服务、协助客户处理理赔事宜等。代理人的特点是在保险销售过程中具有一定的代理权和代理责任，需要遵守相关的法律法规和保险公司的规定。经纪人是指在保险市场上为客户提供保险咨询、设计保险方案、选择保险产品、协助理赔等全方位服务的专业机构或个人。经纪人不会代表保险公司进行销售，而是以客户的利益为出发点，为客户量身定制保险方案。经纪人的特点是相对于代理人更为独立，不受单一保险公司的影响，更能够为客户提供全面的保险咨询服务，但是由于其不具备代理权和代理责任，其收费也相对较高。公估人是指在保险理赔过程中为客户提供评估、估损、鉴定等服务的专业机构或个人。公估人一般是由客户自行委托，为客户提供独立的评估和估损服务，以保障客户的权益。公估人的特点是具有独立性和专业性，可以对保险公司提出的理赔金额进行独立评估和估损，确保客户的理赔金额合理。总的来说，代理人、经纪人和公估人三类保险中介机构各有特点，但是都是为了服务客户，提高保险行业服务质量和效率而存在的。客户在选择保险中介机构时，应该根据自己的需求和情况进行选择，以便获得更好的服务。同时，政府和行业协会也应该对保险中介机构进行监管和规范，提高保险行业的整体水平和客户的保障水平。

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按照保险中介的性质职能对保险中介进行分类，可以划分为保险代理机构、保险经纪机构及保险公估机构。

保险中介基于性质职能的分类

保险中介分类

保险代理机构

受保险人委托，为保险公司代理业务，如代理保险公司销售保险产品、代收保险费。代表企业有蚂蚁保保险、平安创展保险、人保汽车保险、微民保险代理、方德保险代理等。

保险经纪机构

受投保客户委托，为客户提供如风险管理、保险安排、协助索赔、追偿等服务；主要客户为中高端收入群体、大中型企业和项目等。代表企业有水滴保险经纪公司、天津津投保险、小雨伞保险经、中怡保险经纪等。

保险公估机构

受任意一方委托，为保险公司、投保客户或被保险客户提供查勘、鉴定、估损及赔偿的理算。代表企业有民太安财产保险公司、泛华保险公估、中衡保险公估、北京华泰保险等。

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1：https://v.66law.cn/wenda/843743.aspx

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2：华律网

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1：https://zhuanlan.zhihu.com/p/394428112

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2：知乎专栏

[5]

1：https://www.gov.cn/bumenfuwu/2009-02/28/content_2620272.htm

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2：中华人民共和国保险法

保险中介行业特征

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中国保险中介行业特征分析随着中国保险市场的不断发展，保险中介行业逐渐成为保险市场中不可或缺的一部分。本文从商业模式、竞争环境和用户画像三个维度分析中国保险中介行业的特征。商业模式保险中介行业主要通过代理销售保险产品来获得收入，其收入来源主要包括佣金和服务费。目前中国保险中介行业的主要商业模式为线上+线下的混合模式，既有线上渠道的销售，也有线下渠道的销售。线上销售主要通过保险中介公司的官网和各大保险公司的官网进行销售，线下销售主要通过保险中介公司的门店和专业保险销售人员进行销售。据中国保险行业协会发布的《2019年中国保险中介行业发展报告》数据显示，2019年中国保险中介行业实现收入总额1.23万亿元，同比增长12.4%。其中，线上销售额为2,432.63亿元，同比增长15.2%；线下销售额为9,758.38亿元，同比增长11.6%。可见，线下销售仍然是保险中介行业主要的收入来源。竞争环境中国保险中介行业的竞争环境较为激烈，主要竞争对手包括保险公司自建销售团队、银行、互联网保险平台等。其中，互联网保险平台由于其低成本、高效率、便捷性等特点，成为了保险中介行业的新兴力量。根据中国互联网信息中心发布的《2019年中国互联网发展状况统计报告》数据显示，截至2019年6月，中国互联网保险用户规模达到3.83亿人，同比增长11.12%。其中，互联网保险平台的用户规模达到2.5亿人，同比增长13.64%。可见，互联网保险平台在保险中介行业中的竞争地位越来越重要。用户画像中国保险中介行业的用户画像比较广泛，主要包括中高收入人群、家庭主妇、退休人员等。这些人群对风险保障有较高的需求，同时也有较高的保险理财意识。根据中国保险行业协会发布的《2019年中国保险中介行业发展报告》数据显示，2019年中国保险中介行业的客户群体主要集中在30-49岁的人群，其中占比最高的是40-49岁的人群，占比为33.9%。此外，60岁及以上的人群也是保险中介行业的重要客户群体，占比为18.2%。可见，中国保险中介行业的用户画像以中高龄人群为主。结论综上所述，中国保险中介行业的商业模式以线上+线下的混合模式为主，其中线下销售仍然是主要的收入来源；竞争环境较为激烈，主要竞争对手包括保险公司自

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商业模式为传统渠道+互联网

商业模式以传统业务渠道为主，互联网+中介模式运用持续推进。

保险中介行业市场业务以传统的线下咨询、销售为主，近年来随着互联网大数据、人工智能的普及，各大保险中介机构开始开通线上业务通道并与第三方科技公司合作，向B2B2C模式发展，进行线上销售。2021年保险中介行业线上销售额为2993.1亿元，2022年约3618.7亿元，同比增长2.9%，占总保费收入超过6%，特别是在意外险、车险、信用保证险、责任险、财产险等项目互联网+模式运用更为普遍，分别占比34%、26%、13%、8%，传统商业模式正向传统业务与互联网+中介结合转型。

市场准入门槛不断抬高

市场准入门槛自2018年以来不断抬高，保险中介市场监管日趋严格，经济壁垒、品牌壁垒较高。

保险中介行业市场同质化严重，竞争较为激烈，为了维护保险中介良好的市场秩序，政府不断加大市场准入门槛，拦截“小散乱差”中介机构，截至2023年，全国保险经纪公司共493家，全国保险代理公司145家，全国保险经纪公司95家，全国保险公估公司328家。根据银保监《2020年保险中介市场乱象整治工作方案》政策，2023年对许可证期满、不符合监管要求的数十家保险中介机构注销了《保险兼业代理业务许可证》，且银保监下发的《保险经纪人监管规定》要求注册的实缴资本不得少于5000万元。2021年以来，各地银保监局已陆续注销超2800家许可证，仅2022年以来就有1307家保险中介机构被注销，自2018年8月之后，银保监会没有再发出一张中介牌照，保险中介行业市场准入门槛不断抬高，市场监管日趋严格。

发展前景广阔

保险中介行业市场需求量不断增大，发展前景广阔，市场潜力大。

当前随着社会进步以及2020年新冠疫情爆发、人们的风险意识、健康意识、财富储蓄等意识随之提升，对保险市场、保险中介需求大幅度提升，保险中介行业发展劲头足。自2012年以来，保险中介实现保费收入年复合增长率达到近19.6%，且连续8年呈现正增长。当前保险中介经历震荡期也在加快专业化、多元化、去同质化的转型发展，由高速度增长转为高质量增长，随着后疫情时代经济复苏、国家支持鼓励居民、企业购买商业保险政策，未来保险专业中介行业规模将持续增长，发展前景广阔，预计2023年底市场规模达到4.31万亿元，2027年将达到5.27万亿元。

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1：东方证券，保险普惠、共赢与可持续

东方证券，保险普惠、共赢与可持续

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1：https://kns.cnki.net/KXReader/Detail?invoice=BuuZfyon1n0wBZJHDfrSSneSqFQmzJ4YeZTijUn4%2Beqz6Kb0DX8sj1%2BmrsmX4wIJEWa%2Fq1qahfRqdhCkjYBKDBall1SlnzbyNfnsKIGuv3oORpYUS68Hv3YL9A5HQ6tR60lbZW3V1KMjrQ51NfQ7U%2FpLCMfAKe7Vp82Lg8rMzoE%3D&DBCODE=CJFD&FileName=BXYJ201709004&TABLEName=cjfdlast2018&nonce=E760D8EAC6144072B7D2336502262CB1&TIMESTAMP=1686322111804&uid=