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新能源汽车石墨材料

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彭琪琪

彭琪琪·头豹分析师

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行业：

综合及概念/新能源汽车/电池/负极原材料业/原材料

关键词：

新能源电池材料

行业定义

负极材料是锂离子电池的重要原材料之一。负极材料对于锂离子电池的能量密度、循环性能、充放电倍率以及低温放电性能具有影响较大的影响新能源材料是指新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料，具有比传统材料更为优异的性能，是实现新能源的转化和利用以及发展新能源技术的关键。负极材料主要分为碳材料和非碳材料，其中石墨是重要的锂电池负极材料。

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行业分类

石墨材料行业按属性分为两类，分别是人造石墨和天然石墨。其中，因人造石墨形态多，耐磨性高，耐腐蚀，渗透率低的优势，人造石墨是目前行业的主流。未来，人造石墨必然会进一步发展，因为天然石墨作为有限的矿物资源，缺乏可再生性，而对石墨的需求只升不降，具有替代性的人造石墨的需求也会随之增加。

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行业特征

石墨行业主要有周期性，发展不平衡，市场准入门槛高三个特征。石墨作为工业材料，受上游制造业周期性影响大，而制造业受宏观经济影响大，具有周期性的特征，因此石墨行业也具有该特征。由于石墨作为矿物资源主要集中在东北部，尤其是黑龙江，而墨化作为人造石墨生产制备的关键环节，需要耗费大量的能量，电费是企业居高不下的成本之一。因此我国石墨化产能多分布于低电价的地区，也造就了区域发展不平衡。

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发展历程

新能源汽车石墨材料行业

目前已达到 3个阶段

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产业链分析

上游分析中游分析下游分析

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行业规模

新能源汽车石墨材料行业规模

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政策梳理

新能源汽车石墨材料行业

相关政策 5篇

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竞争格局

石墨负极材料的行业竞争目前处于三大多小的竞争格局。头部三个企业分别为杉杉股份有限公司、贝瑞特、璞泰來，杉杉股份和璞泰來主要生产人造石墨，贝瑞特是业内少有的一个人造石墨与天然石墨都生产加工的企业。根据鑫椤咨询数据，2021年中国负极材料产量达66万吨，同比+85%。负极龙头贝特瑞市占率26%，同比+3pct，中国负极CR3/CR5分别达56%/80%，同比-2pct/持平，龙头厂商竞争格局较为稳定，其中贝瑞特、中科星城和尚太科技扩产积极，市占率提升较为明显。2022年从整体市场来看市场占有率的前六名分别为贝特瑞（26%）、上海杉杉（16%）、江西紫宸（璞泰来，11%）、中科星城（9%）、广东凯金（9%）与尚太科技（8%），市占率差距不大，CR6合计79%。

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摘要

2023年随着绿色经济的出现与政策的支持，新能源汽车行业也随之兴起。石墨在新能源行业有广泛的运用，尤其是作为电池的原材料之一，比如锂电池负极材料等。因此，本研究通过分析龙头企业，市场变动等方面分析行业情况，希望为新能源行业整体的研究提高一些相关参考。

行业定义

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Prompt

新能源汽车石墨材料行业最常用的定义是指在新能源汽车中使用的石墨材料，包括石墨电极、石墨烯、石墨烯复合材料等。这些材料具有优异的导电性、导热性、机械强度和化学稳定性等特点，可以用于制造电池、超级电容器、电动机等关键部件，提高新能源汽车的性能和可靠性。在这个定义中，石墨材料被明确地归类为新能源汽车领域的材料，强调了其在新能源汽车中的重要性和应用范围。同时，该定义还突出了石墨材料的优异性能和多样化应用，说明了其在新能源汽车产业链中的重要地位。与此相比，其他可能的定义可能更加宽泛或具体。例如，一些定义可能将石墨材料作为一种通用的材料类型，而不仅仅局限于新能源汽车领域。另外，一些定义可能会更加具体地描述石墨材料的应用场景和技术特点，例如石墨烯的高导电性和高强度等。总之，新能源汽车石墨材料行业最常用的定义强调了石墨材料在新能源汽车中的应用和重要性，同时也突出了其优异的性能和多样化的应用。与其他可能的定义相比，这个定义更加具体和准确，能够更好地反映新能源汽车石墨材料行业的实际情况。

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1：东亚前海证券

行业分类

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目前，最主流的分类标准是根据新能源汽车石墨材料的用途和性质进行分类。根据这一标准，可以将新能源汽车石墨材料行业分为以下三类： 1. 电池材料类电池材料是新能源汽车中最重要的组成部分之一，其性能直接影响到电池的性能和寿命。石墨材料在电池中主要用于制造负极材料，其主要特点是高比容量、低成本、稳定性好等。目前，主要的石墨材料包括天然石墨、人造石墨、球形石墨等。其中，天然石墨具有较高的比容量和较好的循环性能，但价格较高；人造石墨成本较低，但比容量较低；球形石墨则具有较好的循环性能和较高的比容量。 2. 导电材料类导电材料是新能源汽车中的另一个重要组成部分，其主要作用是提高电池的导电性能和稳定性。石墨材料在导电材料中主要用于制造导电剂和导电填料。其主要特点是导电性能好、稳定性高、成本低等。目前，主要的石墨导电材料包括天然石墨、人造石墨、球形石墨等。其中，天然石墨具有较好的导电性能和稳定性，但价格较高；人造石墨成本较低，但导电性能和稳定性较差；球形石墨则具有较好的导电性能和稳定性。 3. 功能材料类功能材料是新能源汽车中的另一个重要组成部分，其主要作用是提高电池的性能和稳定性。石墨材料在功能材料中主要用于制造隔膜材料、电解液添加剂等。其主要特点是化学稳定性好、成本低等。目前，主要的石墨功能材料包括天然石墨、人造石墨等。其中，天然石墨具有较好的化学稳定性和成本优势，但制备工艺复杂；人造石墨成本较低，但化学稳定性较差。总体来说，不同类型的新能源汽车石墨材料具有各自的特点和优缺点。在实际应用中，需要根据具体的需求和条件选择合适的材料。同时，随着技术的不断发展和创新，新型的石墨材料也在不断涌现，未来的发展前景十分广阔。

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石墨负极材料分类

新能源汽车石墨材料分类

天然石墨

天然石墨是富碳有机物在高温高压的地质环境长期作用下转变而成的，是大自然的恩赐。天然石墨的工艺特性主要决定于它的结晶形态。结晶形态不同的石墨矿物，具有不同的工业价值和用途。天然石墨的种类较多，根据结晶形态不同，工业上将天然石墨分为致密结晶状石墨、鳞片石墨和隐晶质石墨三类。天然石墨密度高，容量比人造石墨更高。

人造石墨

人造石墨的形态较多，既有粉状，也有纤维状和块状，而狭义的人造石墨通常为块状，使用时需要加工成一定形状。其可看作是一种多相材料，包括石油焦或沥青焦等碳质颗粒转化的石墨相、包覆在颗粒周围的煤沥青粘结剂转化的石墨相、颗粒堆积或煤沥青粘结剂经热处理后形成的气孔等。一般来说，热处理温度越高，其石墨化程度也就越高。工业生产的人造石墨，其石墨化程度通常低于90%。相较天然石墨，人造石墨的传热性能和导电性能、润滑性和可塑性较弱，但人造石墨同样具有较天然石墨更好的耐磨、耐腐蚀、渗透率低等优势。制作人造石墨的原料主要包含石油焦、针状焦、沥青焦、煤沥青、炭微球等；其下游产品主要包含石墨电极、预焙阳极、等静压石墨、高纯石墨、核石墨、热交换器等。

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1：https://www.morion.cn/news/detail/id/236

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2：https://www.harog.net/id47260447.html

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3：http://www.yonglejt.com/dongtai/554.html

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4：焦作永乐环保工程有限责任公司，墨睿科技

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1：中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

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1：http://www.yonglejt.com/dongtai/554.html

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2：焦作永乐环保工程有限责任公司

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行业特征

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中国新能源汽车石墨材料行业特征分析中国新能源汽车石墨材料行业是一个新兴的产业，随着新能源汽车市场的快速发展，石墨材料作为电池的重要组成部分，也得到了广泛的关注。从商业模式、竞争环境、用户画像、利润成本、行业周期、供给需求、准入门槛、发展前景等多个维度中选取其中三个重要的维度进行分析。 1. 商业模式中国新能源汽车石墨材料行业的商业模式主要是以石墨材料生产企业为主导，通过与新能源汽车制造企业合作，提供石墨材料产品和技术支持。这种商业模式具有以下特点：首先，石墨材料生产企业需要具备较强的技术实力和生产能力，以保证产品的质量和供应能力。其次，与新能源汽车制造企业的合作需要建立长期稳定的合作关系，以确保产品的稳定供应和技术支持。最后，石墨材料生产企业需要不断创新，开发出更加高效、环保、经济的石墨材料产品，以满足新能源汽车制造企业的需求。 2. 竞争环境中国新能源汽车石墨材料行业的竞争环境主要是由国内外石墨材料生产企业构成。国内石墨材料生产企业数量较多，但规模和技术水平参差不齐，竞争激烈。国外石墨材料生产企业技术水平较高，但价格较贵，进入中国市场的难度较大。这种竞争环境具有以下特点：首先，国内石墨材料生产企业需要提高自身技术水平和生产能力，以在激烈的市场竞争中占据一席之地。其次，国内石墨材料生产企业需要加强与新能源汽车制造企业的合作，提供更加优质的产品和技术支持，以赢得客户的信任和支持。最后，国内石墨材料生产企业需要不断创新，开发出更加高效、环保、经济的石墨材料产品，以满足市场需求。 3. 用户画像中国新能源汽车石墨材料行业的用户主要是新能源汽车制造企业和电池生产企业。这些企业对石墨材料的需求主要集中在电池生产领域，需要高质量、高性能的石墨材料产品和技术支持。这种用户画像具有以下特点：首先，新能源汽车制造企业和电池生产企业需要与石墨材料生产企业建立长期稳定的合作关系，以确保产品的稳定供应和技术支持。其次，新能源汽车制造企业和电池生产企业需要石墨材料生产企业提供高质量、高性能的石墨材料产品和技术支持，以满足其产品的需求。最后，新能源汽车制造企业和电池

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具有周期性

石墨行业受上游工业行业周期性影响

石墨电极行业受宏观经济影响较大，具有较强的周期性特征。石墨电极行业的主体主要是制造企业；而制造业的发展则与经济密切相关，属于强周期性行业，它的盈利会随着经济有波动，因此石墨电极行业也受经济周期的影响。

区域发展不平衡

不同地区石墨行业发展情况不同

墨化是人造石墨生产制备的关键环节，同时又是高能耗环节。石墨化本质是使用高温热处理（HTT）对原子重排及结构转变提供能量的过程，需要消耗大量能量，电费在石墨化成本中占比高达60%，而石墨化成本在人造石墨负极制造成本中占55%，降低石墨化电耗是降本关键，因此国内石墨化产能多分布于低电价地区内蒙、四川等。这种地区发展不平衡也造就了市场集中度高，主要集中于内蒙，四川等地。

市场准入门槛高

该行业对设备和技术拥有较高的要求，导致技术门槛高，进入市场的门槛高

石墨作为新能源汽车电池负极的重要原材料,其技术门槛也越来越高。因为石墨电极生产需要高纯度的石墨粉末和环保型粘结剂,这就要求生产厂家需要拥有先进的技术和设备;其次,石墨电极的加工过程也需要高精度的数控机床和加工工艺,这要求生产厂家具备强大的技术实力和丰富的加工经验;最后,石墨电极的性能测试和质量控制也需要先进的检测仪器和检测方法,这对生产厂家的技术实力和管理水平也有较高要求。

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1：https://zhuanlan.zhihu.com/p/591791263