竞争格局概况:(1)目前社保信息化行业的竞争格局已经初步形成。围绕行业内参与竞争的企业,按照企业市值和销售收入,可分为三个梯队。第一梯队为社保信息化领域的头部企业,企业市值超过100亿元,包括东华软件、万达信息、东软集团、久远银海等。第一梯队的社保信息化企业凭借资金、技术、客户资源、营运模式等方面的优势占据较多市场份额,且第一梯队的企业经营业务较为多元化,产业布局广泛,在多个领域均保持行业领先地位,因此在竞争中拥有绝对优势。例如社保信息化领域头部企业东软集团和久远银海,东软集团作为A股第一家从事软件信息服务的上市企业,在智慧医疗、智慧医保、人力资源与社会保障等社保信息化领域均布局较早,目前在多个细分领域的市场份额均处于市场前列,其在医保信息、人社IT解决方案领域继续稳居市场份额第一,持续引领行业创新与发展。截至2023年3月,久远银海为全国10余个省份近100个地级以上城市提供医保核心业务经办系统,根据国家统计局数据,其在2021年末医保信息化业务已经覆盖全国地级以上城市297个。依据业务覆盖的地级市数量估计市场规模,测算公司已经占据约30%左右的市场份额,市场占有率较高。目前头部企业的竞争格局已经形成,利用规模效应,可以使市场具有进一步集中化的趋势。第二梯队为市值在50亿-100亿之间的社保信息化企业,包括德生科技、浙大网新、山大地纬等,第二梯队的企业在社保信息化的细分领域占据较多市场份额。以德生科技为例,其围绕社保卡开展城市居民服务一卡通数字化建设和运营服务,以数据产品和智能工具协助政府提高数字化治理水平,目前业务覆盖28个省级行政区、150多个地市,在全国所有地级市的覆盖率已超过50%,服务群体数亿。2022年公司全年社保卡发卡量约3,600万张,销售收入同比增长近64%,公司的三代卡市场份额始终保持在行业领先地位。第二梯队的产业覆盖情况和营收规模不及第一梯队的企业,但是其在部分细分领域保持领先地位,未来社保信息化产业规模整体扩张,其营收规模和市场份额有望进一步扩大;第三梯队为市值小于50亿的社保信息化企业,包括易联众、华南资讯、博纳思等,第三梯队的企业相对市值和营收规模都较前两梯队的企业较小,占据的市场份额也较少,但部分企业在细分领域有其竞争优势。未来市场竞争加剧的情况下,梯队内行业可能会面临重新洗牌。以易联众为例,在部分领域内具有其竞争优势,其承建的个人养老金信息管理服务平台正式上线运行,截至2022年底,开户人数达1,700万。截至2022年,公司已累计承建21个省级医疗保障信息平台,且参与建设的省级医保信息平台已全部上线投入使用。此外,易联众还积极布局新兴产业如数字医疗、数字科技、数字服务等,未来有望通过其竞争优势进一步占据市场份额。第三梯队的企业进入社保信息化市场的时间较晚,市值和营收规模都不及前两梯队的企业,但是第三梯队的部分企业在细分领域的收入和盈利增速较快,未来发展潜力较大。随着社保信息化的政策推进、技术进步、下游需求增加,行业内可能面临重新洗牌。由于第一和第二梯队的竞争格局已经初步形成,目前第三梯队的企业成长速度较快,市场规模的扩张也吸引大批企业进入,因此其市场竞争最为激烈。(2)在社保信息化的不同领域,市场格局略有差异,不同的细分领域有不同的龙头企业,未来随着社保信息化的全面普及,下游需求不断增多,行业内细分领域可能会面临重新洗牌。例如医保信息化方面,久远银海为领先企业,占据市场份额较多。久远银海深耕医保行业多年,在新型医保的核心系统上发力竞争,处于行业领先地位。例如德生科技在社保卡一卡通领域,为居民服务一卡通建设龙头企业。目前业务覆盖28个省级行政区、150多个地市,在全国所有地级市的覆盖率已超50%,服务群体数亿。目前已经成为社保一卡通领域的头部企业。例如在医保信息化领域,根据东软集团披露的《2022年年度报告》,显示其在医保信息化领域耕耘近三十年,参与承建国家医疗保障信息平台,深度参与全国20多个省级医保信息平台建设,目前为医保信息化领域行业市场份额第一。东软集团智慧医疗业务在全国31个省级行政区实现业务落地,已服务超过600家三级医院客户、2,800余家医疗机构客户,50,000余家基层医疗卫生机构,承担了30多个省市的全民健康信息化建设。