集装箱涂料行业分析_集装箱涂料市场调研_集装箱涂料行业报告-头豹科创网

集装箱涂料

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范

范美玲

范美玲·头豹分析师

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行业：

制造业/化学原料和化学制品制造业/涂料、油墨、颜料及类似产品制造原材料业/原材料

行业定义

集装箱涂料是一种高技术含量、多功能涂料，常用于集装箱内、外侧，包括车间预涂底漆、箱内漆、箱外中间层、面漆和箱底防腐漆。由于集装箱在营运过程中往复经历从陆地到海洋的全过程,要求涂料具有在海洋及热带条件下的高耐蚀性,可经受40-70℃的温度急变。同时要装饰性好、不变色、不风化、耐磨、耐化伤、耐冲击,要求商标粘合剂及密封材料有良好的适应性,能经受恶劣条件的考验,使用期最少3年。由于涂料VOC排放过高，对操作者身体健康的危害，对环境的污染都很大。同时溶剂来源于石油这一非再生资源，对溶剂的大量使用与可持续发展的要求不符。因此，目前集装箱涂料的发展都是围绕着“环保”这个主题，基于对环境的需求，集装箱涂料的发展方向仍然是水性、高固、无溶剂性。

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行业分类

目前箱身漆体系普遍采用“2+3”的配套方式，其中“2”指的是内配套的两道漆，分别是水性环氧富锌涂料和水性内面漆；“3”指的是外配套的三道漆，分别是水性环氧富锌涂料、水性中间漆和丙烯酸面漆。

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行业特征

首先，集装箱涂料行业在技术、质量、客户认可度等方面均存在一定的门槛，需涂料生产商具有强大的技术与研发实力。其次，集装箱涂料行业属于高污染行业之一，为了减少污染物排放和促进可持续发展，集装箱涂料企业需要加强技术研发和创新，开发符合环保要求的集装箱涂料产品。此外，受下游市场低迷与成本波动影响，集装箱涂料行业格局愈发激烈。

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发展历程

集装箱涂料行业

目前已达到 3个阶段

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产业链分析

上游分析中游分析下游分析

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行业规模

集装箱涂料行业规模

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政策梳理

集装箱涂料行业

相关政策 5篇

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竞争格局

中国集装箱涂料市场集中度较高，竞争格局相对稳定，四家头部涂料供应商占据了极大市场份额。在2017年4月正式执行的水性化变革之前，中国集装箱涂料市场主要是被中远关西、中涂化工、金刚化工、海虹老人四家外资企业占据，根据中国涂料工业协会资料，上述四家企业的市场份额占比达到95%。在市场水性化变革之后，目前中国市场主要是由德威、中远关西、金刚化工、麦加芯彩四家公司占据。其中，国产品牌德威涂料在行业改革过程中积极抢占市场机遇，中国市占率达到50%，更是一跃成为全球最大的集装箱涂料企业。

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摘要

集装箱涂料是指用于集装箱内、外侧的涂料。截至2022年，中国集装箱涂料行业的市场规模为92.7亿元，据估计，2027年有望达到271.49亿元。从竞争格局来看，当前四家头部集装箱涂料供应商占据了极大市场份额，市场集中度或将进一步提高。在未来，随着集装箱涂料溶剂资源紧缺及可持续发展的时代要求，集装箱涂料的发展趋势将围绕着“环保”这一主题。（该词条由闽南师范大学财务管理专业范美玲于2023年8月撰写完成）

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集装箱涂料行业最常用的定义就是：涂覆在集装箱表面，以保护其免受海洋、气候和化学腐蚀的一种涂料。可以根据使用目的、材料组成、特性等因素来进行分类和定义。其中最常用的有以下三种： 1. 集装箱涂料：主要是指应用于海运集装箱表面的一种防护涂料，以保护集装箱免受海水、氧化、紫外线等环境因素的腐蚀侵袭。 2. 软胶型涂料：也称为防锈漆，常用于涂覆在集装箱表面的内部/外部，以提高集装箱的防腐蚀能力，同时还具有防火、隔音等功能。 3. 高固体含量涂料：是一种高分子聚合物基础的涂料，具有优异的防水、防腐蚀和耐磨

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1：https://kns.cnki.net/KXReader/Detail?invoice=jG47sLJCu6q7jngIt3rAhQezVy0STlcylJmke4GKqN2xLCXtLEPerfl3uONkZ9GXBS8EVBgY6wI%2BdVJjASHg%2BrtxfPxw5Wp%2FRalahIKoixageHvisHnk5L303vTMvKfOsC6JlXTKk4o3cLTW5hbX%2FRZ%2FOyF407AiBodSCd9WglI%3D&DBCODE=CJFD&FileName=CXYY201211047&TABLEName=cjfd2012&nonce=4F187D7C59D94CCA8EB6612D91278163&TIMESTAMP=1690809172015&uid=

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2：中国知网

行业分类

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最主流的分类标准应当是根据用途分类。在集装箱涂料行业中，可分为两大类：船舶涂料和集装箱涂料。船舶涂料包括船底涂料、防污涂料、船面涂料等，主要用于保护和装饰船体。其中，船底涂料是最常见的船舶涂料之一，主要作用是防止海洋生物附着和腐蚀，提高船体速度和燃油效率；防污涂料主要用于保护船体免受污染物质的腐蚀和损害；而船面涂料则是为了美化船体颜色和提高航行安全性能而使用。集装箱涂料则主要包括内外涂料、底盘涂料、防火涂料等。内外涂料是指用于集装箱内壁和外壁的涂料，主要

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按集装箱内外漆分类

集装箱涂料分类

集装箱内漆

集装箱内漆包括水性环氧富锌涂料和水性内面漆。水性环氧富锌涂料，主要成分包括环氧树脂、固化剂、锌粉及各种助剂，是给箱体提供防腐的主要涂层，因此该产品的防腐性能、机械性能为配方设计要点，同时要重点兼顾施工性能。水性内面漆主要组分为水性环氧乳液、水性环氧固化剂、防锈填料、颜料、功能填料等组成。考虑到体系的稳定性，一般采用自乳化的环氧乳液。

集装箱外漆

集装箱外漆包括水性环氧富锌涂料、水性中间漆和丙烯酸面漆。水性中间漆主要的配方体系有:水性环氧中间漆、水性丙烯环氧中间漆、水性丙烯酸中间漆3种，配方设计思路与水性内面漆类似。水性丙烯酸面漆因丙烯酸乳液单体的不同，主要分为纯丙乳液、硅丙乳液和苯丙乳液。水性丙烯酸面漆主要是赋予漆膜优良的外观、较高的耐候性及耐水性等性能。

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2：微信公众号：六缘水漆

行业特征

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1. 商业模式中国集装箱涂料行业的商业模式主要是以B2B为主。企业之间的交易和合作占据了行业交易总额的绝大部分。集装箱制造商、航运公司、物流公司都是该行业的重要客户。同时，由于该行业的技术含量较高，对供应商的要求也较为严格。因此，行业内产品质量的稳定性和供应链的可靠性是企业竞争的重要因素。数据来源：根据国内知名行业研究机构发布的行业报告和相关企业公开信息。 2. 竞争环境中国集装箱涂料市场较为成熟，竞争激烈。主要有国内外品牌和小型企业竞争。目前，市场份额前几的企业主要是国际知名品牌和国内领先品牌，它们具有品牌优势、技术优势和服务优

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技术门槛高

技术水平是衡量企业核心竞争力的关键指标

集装箱涂料是一种高技术含量、多功能涂料。防腐性、厚膜、快干、耐磨性、耐高温高湿性、耐候性和耐修补性是集装箱涂料的必备的性能要求。其中，防腐性能要通过KTA检测；要求涂膜具有良好的耐磨性和柔韧性；具有耐多种环境变化的性能,应有较强的抗粉化性、保色性、保光性；应取得FDA证书以便于运输食品等。此外，随着“油改水”政策的推行，行业内对企业的生产工艺、方法和生产设备都提出更高的要求。

环保政策出台

环保升级，品类扩张

“十三五”以来，环境保护加速推进。涂料行业作为高污染行业，相关政策出台有明显增加，主要关注点在于限制VOCs排放量以及推广水性涂料等。在政策推动下，中国未来环保型涂料占比有望持续提升，带动行业产品结构升级。企业层面则是加大研发力度，开发新产品，不符合要求的企业和产品逐步被淘汰。基于环保要求，集装箱涂料行业也在经历产品升级，集装箱涂料未来的发展趋势必然是高固体分、无溶剂化的，随着产品升级，单价提升，领先企业有望通过持续推出新品维持高于同行的利润率。

不同规模间企业加快分层

行业竞争格局将呈现竞争加剧的趋势

中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，再叠加中国多地疫情复发，涂料市场需求出现了明显的下滑；同时，涂料企业使用的主要原材料价格波动加剧，原材料端压力更加凸显，面临着巨大的盈利压力。一方面政府大力淘汰落后的产能，因为资金问题没有及时更新环保设备的部分中小型涂料企业将面临生存危机；另一方面中国涂料大型企业纷纷扩建新的产能，以及外来者纷纷涌入涂料行业，也会大幅度挤压中小型涂料企业的市场空间，因此中小型涂料企业2023年的生存现状将依然严峻。

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1：https://mp.weixin.qq.com/s/f2F2tExvqRh_AZYmTV0i_w