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水上油品运输
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黄元
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行业定义
水上油品运输行业是随着海上石油贸易的兴起而发展起来的,已有约一个世纪的历史,被公认为是一个运作规范、专业化程度高、信息完整、公开透明的成熟行业。世界经济发展状况的变化导致石油需求的变化,而石油需求的变化又会影响油轮运输行业。水上油品运输种类主要为原油、成品油。成品油是经过原油的生产加工而成,可分为石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦6类。国际油轮运输行业是伴随着石油主要产地和消费地地理分布不同所形成的石油贸易而产生的。海运是最大量、高效和成本最低的石油运输方式。与国际油运市场相比,中国沿海油运市场的运力供需相对平衡,市场总量相对稳定。
AI访谈
行业分类
商船是根据其大小和航行区域进行大致分类的。在设计之初,就根据船舶的航线和用途确定船舶的类型。对于任何一种商船来说,船舶尺寸对该船未来将要航行的区域起着重要的作用。在设计和建造商船时,要考虑吃水、船宽、全长、总吨、载重吨等各类参数。例如,如果想设计一艘能够通过苏伊士运河的船舶,那么该艘船舶的尺寸则需要满足无论满载还是空载的情况下都能顺利地通过运河的最浅处和最窄处。船舶大小随着载货能力的变化而变化,正如不同港口对货物处理能力有差异一样。综合考虑以上因素,进行水上油品运输的油轮可按大小分为超级油轮(VLCC/ULCC)、苏伊士型油轮(Suezmax)、阿芙拉型油轮(Aframax)、小型油轮。
AI访谈
行业特征
水上油品运输行业中具备规模效应的企业具有更强的运力调度能力,能够提升市场覆盖率,获得更多的客户资源,对接更大规模的货运需求,企业进而得以通过航线布局与优化提升市场占有率。水上油品运输业属于重资产行业,新进入企业在获得准入资格后,运营船舶购置或租赁、大量的船舶备件及物资采购以及船舶修理与改造升级需要大额固定资产投资。水上油品运输所涉及的安全、技术、规范,以及可能的泄漏和污染等,均对水上油品运输的经营提出较高的要求。
AI访谈
发展历程

水上油品运输行业

目前已达到 3个阶段
AI访谈
产业链分析
AI访谈
行业规模
水上油品运输行业规模
评级报告 1篇
AI访谈SIZE数据
政策梳理
水上油品运输行业
相关政策 5篇
AI访谈
竞争格局
中国水上油品运输行业正处于快速成长期,但受中国对水上油品运输行业实行严格的准入限制与运力管控的影响,行业内企业数量较少,且在当前市场运力供需相对均衡状态下,市场表现出健康、有序的良性竞争态势。目前,中国水上油品运输行业形成国企控股的大型企业、中小型民营企业并存的市场竞争格局。具体来看,中远海能、招商南油、招商轮船等大型国企控股企业位于第一梯队,一般以油品(原油、成品油)运输为主、散装液体化学品运输为辅,内外贸兼营且外贸业务比重较高,具有运力规模较大、航线布局广泛、承运货物种类较多等综合性竞争优势;以兴通股份、君正船务、上海鼎衡、盛航股份、海昌华等为代表的中型民营企业位于第二梯队,且专注领域不同,各家企业在主要运输品类、区域、航线等方面具有差异化竞争。
AI访谈数据图表
摘要
水上油品运输行业是随着海上石油贸易的兴起而发展起来的,已有约一个世纪的历史,被公认为是一个运作规范、专业化程度高、信息完整、公开透明的成熟行业。世界经济发展状况的变化导致石油需求的变化,而石油需求的变化又会影响油轮运输行业。水上油品运输种类主要为原油、成品油。成品油是经过原油的生产加工而成,可分为石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦6类。在石油运输需求持续增加、油轮运力供给低速增长的情况下,2023年全球油运市场基本面向好的趋势不变,主要船型供需基本面都将得到不同程度的改善,中小船型运输市场表现将优于大型油轮。(该词条由头豹数字行研共创作者黄元于2023年8月撰写完成)
水上油品运输行业定义
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水上油品运输行业最常用的定义是指包括石油、液化气、化工产品等在内的各种液态能源在水上通过船只进行运输的过程和相关服务的产业。这一行业对于国家经济发展具有重要作用,同时也面临着诸多挑战,例如安全事故风险高、环保问题等。 在这个定义中,我们可以看到主要涉及到了以下几个方面的内容:首先是液态能源品类,其次是运输方式,最后是产业服务。相比于其他定义,这一定义更加详细地概括了水上油品运输的特点和范围,有助于我们更清晰地理解该行业所涉及的内容。 然而,在不同的背景下,可能会出现一些微小的差异。例如,在某些行业研究中,可能会将燃料油、柴油等也纳入到水上油品运输的范畴内;或者
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水上油品运输行业是随着海上石油贸易的兴起而发展起来的,已有约一个世纪的历史,被公认为是一个运作规范、专业化程度高、信息完整、公开透明的成熟行业。世界经济发展状况的变化导致石油需求的变化,而石油需求的变化又会影响油轮运输行业。水上油品运输种类主要为原油、成品油。成品油是经过原油的生产加工而成,可分为石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青、石油焦6类。国际油轮运输行业是伴随着石油主要产地和消费地地理分布不同所形成的石油贸易而产生的。海运是最大量、高效和成本最低的石油运输方式。与国际油运市场相比,中国沿海油运市场的运力供需相对平衡,市场总量相对稳定。
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1:http://center.cnpc.com.cn/bk/system/2017/11/27/001669975.shtml
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2:https://energy.coscoshipping.com/col/col19523/index.html
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3:中国石油新闻中心,宁波远洋年报,招商轮船招股书,中远海能官网
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水上油品运输行业分类
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最主流的分类标准是按照运输方式进行分类。根据运输方式不同,水上油品运输行业可以分为海上运输、内河运输和近海运输三大类。 海上运输是指将原油或成品油装载在大型油轮上,通过国际海洋航线运输到全球各地的类型。这种运输方式通常需要跨越大量的海域和绕过众多海湾,途中需要面对风浪、海盗等诸多不确定因素,因此需要使用专门的大型油轮和配备高科技设备来保证安全和有效性。海上运输的特点是规模大、运距远、承载量大、危险性高,需要高度的精准规划、仔细把控和详尽的保障措施。 内河运输是指在河流中将油品运输到目的地,通常采用散货船、集装箱船或油船等。内河
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商船是根据其大小和航行区域进行大致分类的。在设计之初,就根据船舶的航线和用途确定船舶的类型。对于任何一种商船来说,船舶尺寸对该船未来将要航行的区域起着重要的作用。在设计和建造商船时,要考虑吃水、船宽、全长、总吨、载重吨等各类参数。例如,如果想设计一艘能够通过苏伊士运河的船舶,那么该艘船舶的尺寸则需要满足无论满载还是空载的情况下都能顺利地通过运河的最浅处和最窄处。船舶大小随着载货能力的变化而变化,正如不同港口对货物处理能力有差异一样。综合考虑以上因素,进行水上油品运输的油轮可按大小分为超级油轮(VLCC/ULCC)、苏伊士型油轮(Suezmax)、阿芙拉型油轮(Aframax)、小型油轮。
油轮按大小进行分类
水上油品运输分类
超级油轮(VLCC/ULCC)
超级油轮,载重量在20万吨以上。该类型油轮在原油运输中占据最大的份额,并且传统上以长距离原油运输为主。以装港地区划分,形成中东波斯湾、红海市场为主(占70%左右)、西非市场为辅(占18%)和欧洲地中海、北海市场以及加勒比海市场等为补充的格局,近年来西非市场的重要性有所上升。目前中东市场上以中东/东行线为主西非市场仍以西非/西行线为主。随着亚洲国家进口原油量上升及其港口装卸能力升级.超级油轮越来越多地进入新兴市场如中国、印度以及其他传统的苏伊士型油轮市场。
苏伊士型油轮(Suezmax)
苏伊士型油轮,载重量在12万吨至20万吨之间。该类型油轮主要以传统的西非、欧洲北海和新辟的地中海、黑海市场为依托,以中东市场为补充。苏伊士型油轮是目前能够到黑海港口装货的最大型船舶。因而受惠于俄罗斯等国家原油出口量的快速增长。该类型船舶市场既受制于也受惠于超级油轮和阿芙拉型油轮市场的变化,具有一定的此消彼长的效应。
阿芙拉型油轮(Aframax)
阿芙拉型油轮,载重量在8万吨至12万吨之间。该类型油轮在原油远洋运输中属于小型船,主要用于区域性的中短程运输,在世界范围内已形成若干典型的区域市场,如以中东波斯湾或者东南亚(印度尼西亚为主)为装港的远东市场、欧洲北海市场及加勒比海/美湾市场等。由于具有加热能力,阿芙拉型油轮在燃料油运输中担任重要角色,增加了其航线组合的灵活性。阿芙拉型成品油轮在成品油运输中属于最大型的船舶,其主要市场有中东东行到日本、韩国的石脑油运输和环大西洋的成品油运输,主要得益于日本开放其成品油市场和韩国炼油业的快速发展。
小型油轮
小型油轮包括载重量在5万吨至8万吨之间的巴拿马型油轮及更小型的油轮,主要用于短途的区域性运输,主要受区内国家经济和贸易发展的影响,船舶数量繁多,市场的区域性特点明显。与阿芙拉型油轮及更大型油轮一般主要运载原油不同,小型油轮主要运载成品油。
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1:https://www.xindemarinenews.com/data/hanghaijishu/32966.html
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水上油品运输行业特征
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竞争环境、利润成本和行业周期是中国水上油品运输行业的三个重要维度。 竞争环境 中国的水上油品运输市场非常竞争。主要竞争对手包括国有企业、民营企业和外资企业。国有企业在该市场占主导地位,但由于政策限制,它们的市场份额正在逐渐减少。与此同时,民营企业和外资企业正在不断涌入市场,加剧了竞争。根据发改委的数据,截至2021年,中国已经拥有近700家石油运输企业。这些公司中,只有少数能够获得类似国家能源公司这样的龙头企业的订单。由于市场竞争激烈,很难保证收益。 利润成本 中国的水上油品运输成本较高,主要是由于以下因素: 1.船舶建造和维护
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水上油品运输行业中具备规模效应的企业具有更强的运力调度能力,能够提升市场覆盖率,获得更多的客户资源,对接更大规模的货运需求,企业进而得以通过航线布局与优化提升市场占有率。水上油品运输业属于重资产行业,新进入企业在获得准入资格后,运营船舶购置或租赁、大量的船舶备件及物资采购以及船舶修理与改造升级需要大额固定资产投资。水上油品运输所涉及的安全、技术、规范,以及可能的泄漏和污染等,均对水上油品运输的经营提出较高的要求。
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规模效益壁垒
行业新进入企业与小型企业受限于运力有限,且增长缓慢,缺乏迅速创造规模效益的基本条件,存在一定的规模效益壁垒。
下游大型石化企业产品类型多、产量与运输需求均较大,且炼化基地分布在多个区域,运输航线多,因而对水上油品运输行业企业的运力规模、船舶数量、运输效率、航线覆盖网络等均提出较高要求,只有具备一定的运力规模、合理的运力结构,以及完善的运输网络综合形成规模经济的业内企业方能满足其安全、多元、及时的运输要求与需求。同时,具备规模效应的企业具有更强的运力调度能力,能够提升市场覆盖率,获得更多的客户资源,对接更大规模的货运需求,企业进而得以通过航线布局与优化提升市场占有率。
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资金壁垒
水上油品运输业属于重资产行业,船舶等固定资产投入较大。
水上油品运输业属于重资产行业,新进入企业在获得准入资格后,运营船舶购置或租赁、大量的船舶备件及物资采购以及船舶修理与改造升级需要大额固定资产投资。船员薪资与船用燃油是行业生产经营中的主要开支。船员数量规模与航运企业船队规模紧密相关,船员薪资水平相对较高,资深船员更是行业内的稀缺资源,要求公司提供较为丰厚的福利待遇;随着船队规模的扩大,船用燃料需求相应增长,船用燃油价格变动与国际油价紧密相关,企业需要有较强的资金实力才能有效防范燃油价格波动风险。同时,随着安全、环保等监管规范要求逐步提高,且航运业向信息化、智能化发展,航运企业在安全、环保、技术研发等各方面都需要投入大量资金,才能保持足够的市场竞争力。
3
人才资源壁垒
水上油品运输行业特有的风险性,决定其为专业化程度较高的行业,对管理团队和业务人员具有更高的要求。
水上油品运输所涉及的安全、技术、规范,以及可能的泄漏和污染等,均对水上油品运输的经营提出较高的要求。水上油品运输运输的专业性,还表现在其与集装箱和散货运输日益明显的分工方面。目前世界上最大的几家油轮船队都是专业的油轮运输公司。水上油品运输在基本客户、航行航线、操作规范、经营管理等方面,都具有其自身的特点和要求。中国水上油品运输行业起步较晚,高素质专业人才储备有限,特别是掌握市场、航线、业务管理、安全管理、信息技术的人才更为稀缺。此外,由于承运货物的危险性,行业安全管理标准要求高于其他航运企业,因此对管理团队和业务人员具有更高的要求。同时,具备理论知识与实践经验的人才往往需要经过企业在长期经营中自身培养,新进入企业难以在短时间内获取经营所需的大量专业人才,难以构建一个成熟的安全和技术管理体系,从而形成行业的人才资源壁垒。
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