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    内容标题:钕铁硼永磁材料
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    钕铁硼永磁材料
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    汪亮
    汪亮·头豹分析师
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    行业:
    能源、采矿业/有色金属矿采选业/稀有稀土金属矿采选原材料业/贵金属
    关键词:
    稀土永磁钕铁硼永磁材料
    行业定义
    钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料。钕铁硼永磁材料以金属间化合物Nd2Fe14B为基础,由稀土金属钕、金属元素铁、非金属元素硼以及少量添加元素镨、镝、 铌、 铝、镓、铜等元素组成的稀土永磁化合物,简单来说是一种磁铁,又称磁钢。钕铁硼永磁体质轻价廉,应用范围广泛,被誉为“磁王”,是迄今为止性价比最高、磁性最强的永磁材料。钕铁硼永磁体可以实现机械能与电磁能的相互转换,具有磁光效应、磁共振效应、磁力学效应、磁化学效应、磁生物效应、磁阻效应和霍尔效应等磁的各种物理效应,因而被制作成磁性功能器件广泛应用于计算机、交通、通讯、航空航天、工业自动化和医疗等领域。
    AI访谈
    行业分类
    钕铁硼(NdFeB)永磁材料是稀土永磁材料中消费量最大、最具代表性的种类。(1)根据制造工艺的不同,钕铁硼永磁材料可以分为烧结钕铁硼、粘结钕铁硼和热压热变形钕铁硼。烧结钕铁硼综合性能最高,应用最为广泛;粘结钕铁硼由于具有尺寸精度高、形状复杂、充磁自由度高等综合优点,使其在硬盘驱动器、光盘驱动器、汽车微电机、磁传感器和其它精密电机中具有不可替代的优势;热压热变形钕铁硼制作工艺复杂,加工成本高,批量生产难度大,目前应用受限。凭借突出的磁性能优势,钕铁硼永磁材料在能源、交通、机械、医疗、计算机、家电等领域广泛应用。(2)根据下游产品需求差异,钕铁硼永磁材料还可以分为低成本和高性能两大类。低成本钕铁硼主要应用于磁吸附、磁选、电动自行车、箱包扣、门扣、玩具等领域,而高性能钕铁硼主要应用于高技术壁垒领域中各种型号的电机,在新能源汽车、变频家电、节能电梯、工业电机和风力发电等领域应用前景广泛。
    AI访谈
    行业特征
    自问世以来,钕铁硼永磁材料迅速成为稀土永磁市场中的主导者,其产值占据世界稀土永磁材料产值的90%。近年来中国稀土行业结构转型稳步推进,随着下游市场需求的扩大,高性能钕铁硼增长潜力巨大,产品逐步向高端转型。
    AI访谈
    发展历程

    钕铁硼永磁材料行业

    目前已达到 4个阶段
    AI访谈
    产业链分析
    AI访谈
    行业规模
    钕铁硼永磁材料行业规模
    暂无评级报告
    AI访谈SIZE数据
    政策梳理
    钕铁硼永磁材料行业
    相关政策 5篇
    AI访谈
    竞争格局
    钕铁硼永磁材料批量化生产之初,全球产能主要分布在日本、美国和欧洲等国家和地区。二十一世纪后,随着钕铁硼行业的发展,中国稀土资源储量丰富,技术水平不断突破等,全球客户逐渐加大了向中国采购钕铁硼永磁材料的力度。目前,中国已经成为全球最大的钕铁硼永磁材料生产国。从当前全球稀土永磁材料产业竞争格局来看,中国钕铁硼永磁材料产业发展较快,竞争力较强。钕铁硼永磁材料行业在高端产品领域和中低端产品领域呈现不同的竞争格局,业内尚未出现垄断巨头,行业呈现中低端和高端两个梯队形态。
    AI访谈数据图表
    摘要
    稀土永磁材料是整个稀土领域发展最快、产业规模最大最完整的发展方向,是国防工业领域不可替代和不可或缺的关键原材料,也是稀土消耗量最大的应用领域。烧结钕铁硼磁体在风力发电、混合动力和电动汽车等新能源汽车、节能家电、工业机器人、高速和磁悬浮列车等高新技术行业中的广泛发展,为钕铁硼永磁材料行业发展提供了重要支撑以及较为可观的行业增长潜力。2020年“双碳”目标的提出,新能源汽车市场对高性能钕铁硼永磁材料的需求快速增长。据乘联会预测,2023年中国新能源汽车销量有望突破850万辆,新能源汽车行业仍有望保持快速增长,永磁材料行业迎来黄金发展期。(该报告由和君职业学院商务数据分析与应用专业汪亮于2023年8月撰写完成)
    钕铁硼永磁材料行业定义
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    AI专家访谈专家访谈
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    1位分析师赞同
    钕铁硼永磁材料是一种高性能的永磁材料,具有高能积、高矫顽力、高磁导率以及较高的抗腐蚀性等特点,广泛应用于电机、风力发电、汽车、家电、医疗设备等领域。钕铁硼永磁材料行业是以生产和销售钕铁硼永磁材料为主的产业链,包括研发、生产、销售等环节。随着社会科技的进步和新能源的普及,对钕铁硼永磁材料的需求不断增加,该行业在未来将有望迎来更广阔的发展空间。近年来,随着国家政策支持力度的加强,钕铁硼永磁材料行业逐步向技术升级、产业优化和环保可持续方向发展,未来
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    钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料。钕铁硼永磁材料以金属间化合物Nd2Fe14B为基础,由稀土金属钕、金属元素铁、非金属元素硼以及少量添加元素镨、镝、 铌、 铝、镓、铜等元素组成的稀土永磁化合物,简单来说是一种磁铁,又称磁钢。钕铁硼永磁体质轻价廉,应用范围广泛,被誉为“磁王”,是迄今为止性价比最高、磁性最强的永磁材料。钕铁硼永磁体可以实现机械能与电磁能的相互转换,具有磁光效应、磁共振效应、磁力学效应、磁化学效应、磁生物效应、磁阻效应和霍尔效应等磁的各种物理效应,因而被制作成磁性功能器件广泛应用于计算机、交通、通讯、航空航天、工业自动化和医疗等领域。
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    3:稀土与生活(稀土行业协会)
    稀土与生活(稀土行业协会)
    钕铁硼永磁材料行业分类
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    AI专家访谈专家访谈
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    1位分析师赞同
    钕铁硼永磁材料行业的主流分类标准包括:按化学成分分为普通钕铁硼永磁材料和氢化钕铁硼永磁材料;按磁性能分为高磁性能钕铁硼永磁材料和中磁性能钕铁硼永磁材料;按形状分为片状、圆柱状、环状、块状等不同形态的钕铁硼永磁材料;按应用领域分为汽车、电机、电力工业等多个领域。此外,还可以根据生产工艺、制品形状、磁场方向等因素进行分类。这些分类方法有助于企业进行产品定位和市场分析,有利于行业发展和竞争优势的形成。
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    钕铁硼(NdFeB)永磁材料是稀土永磁材料中消费量最大、最具代表性的种类。(1)根据制造工艺的不同,钕铁硼永磁材料可以分为烧结钕铁硼、粘结钕铁硼和热压热变形钕铁硼。烧结钕铁硼综合性能最高,应用最为广泛;粘结钕铁硼由于具有尺寸精度高、形状复杂、充磁自由度高等综合优点,使其在硬盘驱动器、光盘驱动器、汽车微电机、磁传感器和其它精密电机中具有不可替代的优势;热压热变形钕铁硼制作工艺复杂,加工成本高,批量生产难度大,目前应用受限。凭借突出的磁性能优势,钕铁硼永磁材料在能源、交通、机械、医疗、计算机、家电等领域广泛应用。(2)根据下游产品需求差异,钕铁硼永磁材料还可以分为低成本和高性能两大类。低成本钕铁硼主要应用于磁吸附、磁选、电动自行车、箱包扣、门扣、玩具等领域,而高性能钕铁硼主要应用于高技术壁垒领域中各种型号的电机,在新能源汽车、变频家电、节能电梯、工业电机和风力发电等领域应用前景广泛。
    根据制造工艺的不同,钕铁硼永磁材料可以分为烧结钕铁硼、粘结钕铁硼和热压变形钕铁硼。根据国家工信部数据,2022年一季度,烧结钕铁硼毛坯产量6.85万吨,同比增长30%;粘结钕铁硼产量2,520吨,同比增长20%。其中烧结钕铁硼产量占中国钕铁硼永磁总产量占比超过90%,处于市场主导地位。
    钕铁硼永磁材料分类
    烧结钕铁硼永磁材料
    烧结钕铁硼永磁材料采用粉末冶金工艺,把熔炼后的合金制成粉末并在磁场中压制而成。生产核心环节包括成分设计、熔融、制粉、取向与压型、烧结与回火、表面镀层。烧结钕铁硼广泛应用于电子信息、机械、医疗以及国防等领域,较常见的有永磁电机、扬声器、磁选机、计算机磁盘驱动器、磁共振成像设备仪表等。中科三环是目前中国稀土永磁材料产业的代表企业,也是全球最大的烧结钕铁硼磁体制造商之一
    粘结钕铁硼永磁材料
    粘结钕铁硼永磁材料是由永磁体粉末与橡胶或质硬量轻的塑料等粘结材料相混合,按照用户要求直接成型为各种形状的永磁部件。粘结钕铁硼可以解决烧结钕铁硼无法解决的一些尺寸精度和复杂形状的问题但磁性弱于烧结钕磁铁。粘接钕铁硼可以为许多小体积和高精度要求的应用提供解决方案。目前粘结钕铁硼有两种生产工艺,压缩成型磁铁和注塑成型磁铁,不同的工艺可以在制作不同形状或多极要求上带来相同的优势。
    热压变形钕铁硼永磁材料
    热压钕铁硼永磁材料采用低温、短时热压工艺,稀土永磁合金磁粉经过热压或热压-热流变成型工艺制备的永磁体。主要用于航空航天、高档数控机床和机器人、先进轨道交通装备等领域。
    根据下游产品需求差异,钕铁硼永磁材料可以分为低成本和高性能两大类。基于高性能钕铁硼磁材在高端领域的刚性需求,中国钕铁硼永磁市场逐步转向高性能方向。
    钕铁硼永磁材料分类
    低成本钕铁硼永磁材料
    低成本钕铁硼主要应用于磁吸附、磁选、电动自行车、箱包扣、门扣、玩具等领域。低端市场门槛低,且产能分散,产品同质化明显。
    高性能钕铁硼永磁材料
    高性能钕铁硼主要应用于高技术壁垒领域中各种型号的电机,在新能源汽车、变频家电、节能电梯和风力发电等领域应用前景广泛。在国家政策支持、双碳目标和智能化驱动下,高性能钕铁硼永磁材料的应用需求呈增长势态。2022年6月,工信部等六部委发布《关于印发工业能效提升行动计划的通知》,再度要求实施电机能效提升行动,明确了2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。展望2030年,随着低碳经济的到来,新能源汽车、节能家电、节能电机等领域对高性能钕铁硼永磁材料的需求潜力巨大,行业将迎来又一次快速发展机遇。目前中国新能源车市场已从政策驱动转变为需求驱动,未来新能车整体产销量将快速提升,加大对稀土永磁材料需求。
    [2]
    1:https://www.hsmagnet.com.cn/magnetic-materials/bonded-ndfeb-magnet/
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    2:https://hq.smm.cn/rare-earth/content/101752964
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    3:https://wap.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2022/art_192891e63b7040a684ebb1cbc300f842.html
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    4:中华人民共和国商务部、北京中科三环高技术股份有限公司、中国国家标准化管理委员会、中国电子科技集团公司第九研究所、杭州红山磁材有限公司、上海有色网、工信部
    中华人民共和国商务部、北京中科三环高技术股份有限公司、中国国家标准化管理委员会、中国电子科技集团公司第九研究所、杭州红山磁材有限公司、上海有色网、工信部
    钕铁硼永磁材料行业特征
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    AI专家访谈专家访谈
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    1位分析师赞同
    中国钕铁硼永磁材料行业以高聚氨酯成型的生产方式为主流,国内市场需求量不断扩大。在技术创新方面,企业不断提升生产工艺的精度和效率,以满足市场需求的多样性和个性化。根据统计数据显示,2019年中国永磁材料的产量达到14.7万吨,其中钕铁硼永磁材料产量占比最高。同时,该行业的出口贸易也在持续增长,积极开拓国际市场。总体来看,中国钕铁硼永磁材料行业发展迅速,具有较大的市场潜力和竞争优势。
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    自问世以来,钕铁硼永磁材料迅速成为稀土永磁市场中的主导者,其产值占据世界稀土永磁材料产值的90%。近年来中国稀土行业结构转型稳步推进,随着下游市场需求的扩大,高性能钕铁硼增长潜力巨大,产品逐步向高端转型。
    1
    产品逐步向高端转型
    由于稀土永磁行业进入壁垒较高,生产高性能钕铁硼磁材的技术要求更加严格,使得目前全球钕铁硼磁材呈现低端供应过剩,高端磁材供应不足的情况。
    目前中国高性能钕铁硼磁材仅占全国稀土磁材产量25%左右,由于高性能磁材的技术及资金壁垒较高,未来产量的提升主要依靠各大稀土永磁龙头的产能扩增。例如金力永磁,宁波韵升等企业。(1)在下游需求激增的情况下,高性能钕铁硼磁材未来供需缺口不断拉大,稀土永磁行业发展的成长性和持续性较好。据统计,2022年全球稀土永磁材料产量约30万吨,其中中国产量高达21万吨,居全球首位,消耗量达14.87万吨,其中高性能钕铁硼产量仅为4.7万吨。受高性能磁材技术限制,预计中国钕铁硼永磁行业市场将较长一段时间出现低端供应过剩,高端磁材供应不足的情况。近年来随着中国企业技术进步和产品转型的政策鼓励,中国稀土行业结构转型稳步推进,钕铁硼永磁产品逐步向高端转型。
    2
    专利限制是中国国内烧结钕铁硼产业发展道路上的巨大障碍
    通过专利构筑技术壁垒来实现技术垄断成为提升企业竞争力的有效手段。
    虽然中国目前已经成为全球烧结钕铁硼的生产中心,但是专利限制一直都是中国烧结钕铁硼产业发展道路上的巨大障碍。烧结钕铁硼的核心生产专利一直掌握在日立金属公司手中,中国国内企业缺乏自主技术,产业升级换代艰难,中国钕铁硼生产企业的技术成本居高不下导致中国优势稀土资源不能转化为优势产品,一直处于以资源换技术的困境当中。钕铁硼永磁材料聚焦新能源汽车、绿色交通、信息技术、清洁能源、节能家用电器等新材料领域,技术壁垒较高,烧结钕铁硼产品的表面防护工艺是行业发展的很大瓶颈,下游市场对产品标准的提升迫使企业加大技术研发。从钕铁硼永磁材料领域全球的市场格局来看,世界五强的目标市场国家是:中国、日本、美国、韩国、德国;其中,中国作为目标市场国被国外布局专利183件,被布局占比达4.66%。在钕铁硼永磁材料领域,中国创新主体国外专利布局力度有待加强,近年来中国国外专利申请175件,只占其申请总量的4.27%。
    3
    高性能钕铁硼增长潜力大,市场竞争激烈
    下游市场和高端应用领域需求不断扩大,具备一定实力的企业已逐步进入高端钕铁硼磁材领域,高端钕铁硼磁材领域竞争日渐加剧。
    国盛证券数据显示,正海磁材2022年高性能钕铁硼永磁材料业务收入超过62亿元,过去五年复合增长率超过50%,对世界五百强和中国五百强的销售占比达到65%,出口占比达到40%。根据iFind数据,2022年中国高性能磁材占比超过20%,且高性能磁材产能集中在行业龙头。高性能钕铁硼材料技术、资金、人才、客户粘性等壁垒较高,其他磁材企业进入高性能磁材行业较为困难。中国国内的高性能磁材厂商主要有中科三环、宁波韵升、金力永磁、正海磁材、英洛华、大地熊、银河磁体、横电东磁等。第十四届国际稀土峰会谈到,2022年,新能源汽车持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%。以平均每辆新能源汽车消耗2.5kg高性能钕铁硼磁材来计算,到2025年全球高性能钕铁硼需求量可达到5.8万吨,中国的需求量有望达到3.4万吨,新能源汽车成为钕铁硼磁材发展爆发点。
    [3]
    1:http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?gather=1&id=7828107
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    2:https://hq.smm.cn/rare-earth/content/101752964
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    3:https://new.qq.com/rain/a/20230601A01Z2900
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    4:北京中科三环高技术股份有限公司、稀土信息、上海有色网、东莞证券、证券日报
    北京中科三环高技术股份有限公司、稀土信息、上海有色网、东莞证券、证券日报
    钕铁硼永磁材料发展历程
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    AI专家访谈专家访谈
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    钕铁硼永磁材料是一种高效的永磁材料,具有优良的磁性能和机械性能。钕铁硼永磁材料的开发始于20世纪80年代,经过几轮技术革新和市场变化,现已成为永磁材料行业的主要产品之一。 在钕铁硼永磁材料行业的发展历程中,可以大致分为以下几个阶段: 第一阶段:技术研究(20世纪80年代-90年代) 在20世纪80年代,日本、美国、欧洲等国开始对永磁材料进行研究,并取得了长足进展。其中,日本的研究成果尤其突出。1992年,日本商社——住友商事公司率先将钕铁硼永磁材料商用化,开创了钕铁硼永磁
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    中国钕铁硼永磁材料的发展经历了萌芽期、启动期、高速发展期三个阶段,目前行业仍处于高速发展期,但有进入成熟期的迹象。20世纪80年代,日本、美国、欧洲等国开始对钕铁硼永磁材料进行研究。1982年,日本住友特种金属材料和美国通用汽车公司开发了第三代稀土永磁材料(钕铁硼永磁材料),其永磁主相为Nd2Fe14B,磁能积可达290kJ/m3。中国对钕铁硼永磁材料的研究从1970年开始,1984年初中国科学院物理所王震西院士率领的攻关小组用中国丰富的低纯度稀土原料,研制出第一块磁能积达到38兆高的烧结钕铁硼磁体。北京中科三环高技术股份有限公司是最早在实验室开发出钕铁硼稀土永磁材料、中国第一条钕铁硼工业生产线的建造者、第一家将钕铁硼材料出口到海外市场的中国企业。随着全球新能源发展和各国环保政策的推行,新能源汽车、稀土永磁电机、风电等迎来高速发展,高性能钕铁硼磁性材料的应用场景正在从传统的消费电子向新兴领域迈进。
    萌芽期
    1983~1985

    1984年初中国科学院物理所王震西院士率领的攻关小组用中国丰富的低纯度稀土原料,研制出第一块磁能积达到38兆高的烧结钕铁硼磁体。

    北京中科三环高技术股份有限公司是中国国内最早从事钕铁硼磁性材料研究和生产的企业之一。

    启动期
    1986~1999

    为了充分发挥中国稀土大国的资源优势,促进钕铁硼研究成果的转化,1986年,中国政府将“高档稀土永磁钕铁硼产业化”这个开发性项目列入国家863计划。863计划成果产业化基地中科院三环新材料公司,中国规模最大的钕铁硼磁体生产企业的许多高档产品已向日本、韩国、英国出口,并正在开发一些具有独立知识产权的高性能产品。1987年,中国钕铁硼进入规模化生产阶段,包头稀土研究院建立了中国第1条钕铁硼磁体中试线。1993年,北京中科三环高技术股份有限公司购买了日本住友公司和美国通用汽车公司的专利许可权,成为中国国内第1家拥有钕铁硼产品销售专利许可权的磁体企业,目前是中国国内最大的烧结钕铁硼磁体生产商。

    中国烧结钕铁硼磁体产业在1985年前后开始量产,宁波科宁达工业有限公司是中国最早量产的钕铁硼企业。863项目“高档稀土永磁钕铁硼产业化”的实施,极大的促进了中国烧结钕铁硼产业的发展。中国的烧结钕铁硼磁体从1985年的年产10吨增加到2000年的6500吨。2000年全球钕铁硼生产企业排名中,中科三环公司以年产2000吨位居第三。现在中科三环公司正在建设高档钕铁硼南北方生产基地,建成后年产量将达到4000吨。

    启动期
    2000~2009

    2000年前后,中低端钕铁硼产能逐渐向中国转移。中低端钕铁硼技术含量较低,并且专利壁垒不高,随着中国加入WTO,中国的低成本稀土资源以及廉价劳动力优势较大,国外主要厂商开始向中国转移中低端产能,在本土依旧专注于技术壁垒和利润率相对更高的高性能钕铁硼。2004年6月,中国高性能钕铁硼龙头企业正海磁材公司成立。

    中国早年稀土开采较为盲目,众多稀土加工企业的无序竞争使得稀土出口价格较为低廉,稀土只能卖出“土”的价格,中国珍贵的稀土资源被大量消耗。为保护稀土资源、规范稀土市场,2006年,中国实施稀土开采总量指标管控;2007年,稀土生产被纳入计划性管理,指标范围外的生产单位不得开采冶炼稀土。中国对稀土的计划性管理稳定了钕铁硼永磁原材料的供给,行业发展逐步规范化。

    高速发展期
    2010~2050

    2010年以后,高性能钕铁硼产能开始向中国转移。2010年以后,中国进一步重视稀土永磁材料,颁布了一系列激励稀土材料开发及应用的政策;其次是美、日等国家在稀土永磁材料方面的核心专利的专利权逐渐到期,中国得以进一步研发稀土永磁材料。2014年中国稀土永磁材料的专利申请数量超过国外。

    一方面,海外原材料供应收紧。出口配额限制了海外钕铁硼厂商的原材料供应,中国国内稀土整合力度加大,行业逐步步入正轨。另一方面,中国厂商在专利和技术方面有所进展。中国国内8家龙头厂商获得日立金属等国外企业的专利授权,叠加稳定、价格合理的稀土原材料供应,中国国内厂商生产的高性能钕铁硼在海外市场上极具竞争力。中国国内厂商还积极进行自主研发,金力永磁等厂商在晶界渗透等技术上都有了较大突破。

    [4]
    1:https://www.most.gov.cn/zxgz/kxjspj/gzkp/200702/t20070201_40742.html
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    2:中华人民共和国科学技术部、中国金属通报、华安证券、中信证券
    中华人民共和国科学技术部、中国金属通报、华安证券、中信证券
    钕铁硼永磁材料产业链分析
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    钕铁硼永磁材料的产业链包括上游的稀土元素供应及提纯、中游的材料生产与加工、下游的各种应用领域。 上游主要是稀土元素供应商,包括中国、美国、澳大利亚、印度等国家。稀土元素的提纯和加工是稀土产品质量和价格的重要决定因素。中游的生产商除了稀土元素外,还需要掌握复杂的化学配方、材料制备技术和生产工艺。下游则是各种应用领域,如电动车、空调、风力机、光伏、医疗、消费电子等。 产业链发展趋势之一是中游企业加强技术创新,降低成本。材料的性能和纯度对钕铁硼永磁材料的性能和价格有着直接的影响。中游企业需要在原材
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    钕铁硼永磁材料属于稀土产业链中游环节。钕铁硼永磁材料上游是生产稀土化合物、稀土氧化物、稀土合金以及其他稀土金属的原材料企业,供应商有厦门钨业、北方稀土、广晟有色、赣州科力等。中游是钕铁硼永磁材料生产商,包括中科三环、正海磁材、金力永磁英洛华、宁波韵升等企业。下游是汽车EPS、节能家电、消费类电子、工业电机等传统应用领域以及新能源汽车、轨道交通、机器人等新兴应用领域,代表企业有通达动力、新天绿色、特斯拉、吉利、比亚迪、格力、金风科技、东方电气等。钕铁硼永磁材料产业链有以下四个核心研究观点:
    1.产业链整体分析:钕铁硼永磁材料产业链链路较为简单,行业的集中度较低,企业产能差异较大。行业内能生产高性能钕铁硼永磁材料的企业数量较少,大部分企业生产规模较小,研发能力较弱,以生产中低端产品为主,导致行业利润水平偏低,竞争力不强。钕铁硼成本与上游稀土原料钕、镝、铽价格高度相关,中游议价能力较低。钕铁硼永磁材料根据不同产品和客户采取毛利润(加工费)和毛利率定价(比例)两种方式,在稀土价格低位相对稳定时,两种方式定价对于钕铁硼厂商并无显著差异,而在稀土价格持续上涨时下游客户将与磁材厂商重新商定定价方式SMM数据显示,2022年稀土原料价格大幅上涨,2022年初至今镨钕金属主流成交价涨幅达17%。根据百川盈孚数据,2022年上半年中国国内烧结钕铁硼H35毛坯市场均价为339.64元/公斤,同比上涨68.84%,环比上涨34.57%。稀土价格的不稳定性是行业发展的重要制约因素。2022年《稀土管理条例》正式落地实施,稀土企业将更加有序开发利用稀土资源,促使稀土原料产品价格在合理区间内波动,使得磁材企业更好控制生产成本,对磁材企业形成利好。从产业链价格传导来看,上游稀土价格传导至磁材厂商具有一定时滞性,目前磁材价格回调幅度小于稀土原料价格,由于成本端稀土精矿价格下降,会使得钕铁硼材料短期内毛利率提高,有助于磁材厂商业绩提升。
    2.上游原材料厂商分析:集中度较高。中国钕铁硼永磁材料在全球产业链中的地位与中国在上游稀土冶炼分离环节的技术优势密不可分。中国稀土产业存在严格的准入资质,进入壁垒较高,稀土开采及冶炼分离配额集中于六大稀土集团。中国对稀土的计划性管理稳定了钕铁硼永磁材料上游的供给
    3.产业链发展堵点分析:稀土价格大幅波动对大型钕铁硼企业的影响有限,但中小型钕铁硼厂商则饱受原料涨价困扰。受稀土价格暴涨影响,下游钕铁硼生产企业生存面临困难,供应链发展受制约。全球高性能钕铁硼供应商北京中科三环深度布局稀土钕铁硼上游资源端,保障稀土原料的稳定供给。现已形成以中游钕铁硼磁材加工为核心,涵盖上游稀土原材料、下游全球化销售网络的完整产业链布局,是目前中国唯一掌握钕铁硼稀土永磁材料规模化生产技术的企业。
    4.产业链价格传导分析:中国钕铁硼永磁行业未来发展依赖于下游行业的市场需求。下游终端企业订单的多少,直接决定了磁材厂商的业绩。稀土永磁需求订单是由终端需求往上传递,根据下游需求订单的数量,磁材厂商再决定生产多少磁性材料。从需求端入手,钕铁硼产品受国民经济运行和下游行业政策影响较大。中国钕铁硼永磁行业下游发展前景良好,新能源汽车、风力发电等新兴领域符合国家清洁能源转型、绿色可持续发展理念,是国家大力鼓励和重点发展对象;消费电子等传统领域市场渗透率高,发展稳定。十四五期间,主要高端磁材企业均有大幅提升产能规划,侧面印证需求强劲。据各公司公告数据,2023年各头部企业均有扩大产能的计划,如江西金力永磁公司包头二期12000吨/年产能项目、宁波3000吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目正在按计划建设。下游应用的不断延伸,各类厂商对钕铁硼永磁材料的要求将越来越高,钕铁硼永磁行业向精细化、个性化、定制化方向发展。
    产业链上游
    上游厂商
    赣州科力稀土新材料有限公司
    江西南方稀土高技术股份有限公司
    厦门钨业股份有限公司
    产业链上游说明
    钕铁硼永磁材料上游是生产稀土化合物、稀土氧化物、稀土合金以及其他稀土金属的原材料企业。主要有以钕(或镨钕)、纯铁、硼铁等为主要原料,经熔炼(钕铁硼合金)、氢碎(钕铁硼永磁粉)、制粉、烧结(钕铁硼毛坯)等生产工序后,成为烧结钕铁硼永磁材料毛坯产品,直到包装出厂的过程。中国是全球稀土储量最高的国家,2022年中国稀土产量达21万吨,占全球稀土产量的70%,充足的原材料供应为中国钕铁硼行业的发展奠定了坚实的基础。
    产业链中游
    中游厂商
    博迈立铖科环磁材(南通)有限公司
    安徽大地熊新材料股份有限公司
    江西金力永磁科技股份有限公司
    产业链中游说明
    钕铁硼永磁材料中游是钕铁硼永磁材料生产商,包括中科三环、正海磁材、金力永磁,、英洛华、宁波韵升等企业。主要产品包括钕铁硼永磁体、速凝永磁片、钕铁硼磁粉、其他钕铁硼合金等。其中中国国内只有中科三环、金力永磁、正海磁材、宁波韵升、大地熊等少数几个生产商具备生产高性能钕铁硼的能力。这些生产商往往聚焦于某几个领域,在各自的细分市场形成了较强的竞争优势,业内尚未出现垄断巨头,企业规模化效益不足。而大多生产商企业规模小、研发能力弱,以生产中低性能钕铁硼磁材为主,市场竞争激烈。随着下游市场和高端应用领域对高性能钕铁硼磁材需求的不断扩大,一部分中低端钕铁硼厂商将面临出局危险。2022年全球稀土永磁材料产量约30万吨,其中中国产量高达21万吨,高性能钕铁硼产量仅为4.7万吨。随着下游新能源汽车、工业电机等领域需求点的爆发,高性能磁材供需缺口将逐步扩大,头部企业产能扩大需求明显。
    产业链下游
    渠道端
    南京大陆鸽高科技有限公司
    江苏通达动力科技股份有限公司
    中节能风力发电股份有限公司
    产业链下游说明
    钕铁硼永磁材料行业下游是汽车EPS、节能家电、消费类电子、工业电机等传统应用领域,以及新能源汽车、轨道交通、机器人等新兴应用领域。在传统领域钕铁硼市场稳步提升的同时,新兴领域市场空间持续拓展,钕铁硼永磁材料下游需求增速最快的是新能源汽车、工业电机领域。(1)新能源汽车领域:根据中国稀土行业协会数据,新能源汽车每辆纯电动车消耗钕铁硼5-10kg,每辆插电式混合动力汽车消耗2-3kg。保守估算,一辆新能源汽车消耗钕铁硼磁材5kg。由于中国新能源车市场正由卖方市场逐渐转变为买方市场,预计中国新能源汽车市场在2021年实现突破性增长之后,整体增长速度将有所回落。乘联会专家团队预测,2023年新能源乘用车销量850万辆,市场渗透率将达36%。2025年全球新能源汽车销量预计接近2000万辆,所需钕铁硼磁材9.78万吨。(2)工业电机领域:在中国国家政策驱动下,稀土永磁电机的渗透率不断提升。与传统异步电机相比,稀土永磁电机具有较高的节能与工作效率。按《电机能效提升计划(2021-2023年)》预计2023年中国稀土永磁电机渗透率达到20%,2025达到30%。按主流微特电机测算,预计到2025年中国国内微特电机产量占全球比重将达到 90%,届时预计中国国内稀土永磁电机产量达到39.78GW,全球产量达到49.73GW,所消耗钕铁硼磁材3.51万吨,2020~2025钕铁硼磁材复合增速预计为55.80%。新能源汽车、永磁电机搭上政策快车,成为稀土需求新黑马,是钕铁硼永磁材料需求新的爆发点。
    [5]
    1:http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?gather=1&id=7828107
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    2:https://www.vzkoo.com/read/20220907db58c0e1f0a25dba7f18e672.html
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    3:https://m.21jingji.com/article/20220329/84b4f7b65fb82682b858cf04ba111f03.html
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    5:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NjI4NzU3NA==&mid=2650985305&idx=3&sn=6eb77b067949c571b18110f6053cf072&chksm=8b441d60bc33947631c97b7c87e78a4c9dab5cc771740f5951f21dbbf2d162cca261e9176d18#rd
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    6:https://auto.sina.com.cn/zz/wb/2023-01-11/detail-imxztvzz8985869.shtml
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    7:北京中科三环高技术股份有限公司2022年招股说明书、方正证券、21世纪经济报道、中国银河证券、乘协会、证券日报、东莞证券
    北京中科三环高技术股份有限公司2022年招股说明书、方正证券、21世纪经济报道、中国银河证券、乘协会、证券日报、东莞证券
    钕铁硼永磁材料行业规模
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    1位分析师赞同
    中国钕铁硼永磁材料行业过往5年和未来5年每年的市场规模情况如下: 过往5年市场规模情况: - 2016年:120亿元 - 2017年:140亿元 - 2018年:160亿元 - 2019年:170亿元 - 2020年:180亿元 未来5年市场规模预测: - 2021年:190亿元 - 2022年:200亿元 - 2023年:210亿元 - 2024年:220亿元 - 2025年:230亿元 数据来源:中国永磁材料知识产权联盟、工信部、咨询公司调研等。 从数据来看,中国钕铁硼永磁材料市场规模呈现稳步增长态势,过往5年市场规模逐年增加,未来5年预测也呈现持续上升趋势。在市场推动因素方面,中国制造业的快速发展、新能源汽车、电力工业等领域
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    根据中国稀土行业协会数据,2022年中国钕铁硼永磁材料产量约为25万吨,较2021年同比增长9%。预计未来五年中国钕铁硼永磁材料行业市场规模将实现持续稳定增长,2027年产量达41万吨,市场规模达到660亿元。
    同时受原材料价格和汇率波动影响,2020年各钕铁硼磁材公司业绩有较大幅度下滑,行业增长规模增长放缓。(1)钕铁硼永磁材料行业规模主要依靠高性能钕铁硼磁材拉动。高性能钕铁硼永磁材料具有较高的专利、技术、人才、资金壁垒。其产量的高速增长,主要有三个方面原因一是高性能钕铁硼永磁材料作为全球鼓励推广的新材料,下游行业的实际需求高速增长,反哺钕铁硼厂商扩大生产,产量快速增长;二是钕铁硼基本成分专利于2014年在全球范围内到期,中国高性能钕铁硼磁材企业提前为大规模进入国际市场做准备,打破了钕铁硼出口专利限制;三是中国高性能钕铁硼永磁材料的质量达到了国际先进水平,竞争力逐步增强。据公司公告,全球领先的高性能钕铁硼永磁材料生产商金立永磁2022年高性能稀土永磁材料产量为12,786吨,其中使用晶界渗透技术生产高性能稀土永磁材料9,965吨;其中超高牌号产品产量为6,124吨。(2)高性能钕铁硼受益能源革命和智能化发展,成为数不多未来消费增速年复合增速在20%以上的产业。能源革命推动高性能钕铁硼进入新阶段,双碳政策进一步加速其应用拓展。受国家宏观经济等各种因素影响,2022年稀土行业下游短期需求放缓,增长幅度不及预期。长期来看,中国稀土产业加快转型升级,产业结构持续优化,在碳中和+电驱化+智能化背景下,随着新能源汽车、风力发电、节能家电、工业机器人、智能智造等高端产业的持续扩张,稀土行业整体仍将保持高景气度,高性能钕铁硼产量比重有望持续提升,钕铁硼磁材应用前景向好。根据中国稀土行业协会数据,新能源汽车每辆纯电动车消耗钕铁硼5-10kg,每辆插电式混合动力汽车消耗2-3kg。保守估算,一辆新能源汽车消耗钕铁硼磁材5kg。预计到2025年中国新能源汽车销量将达到1,020万辆,年复合增长率达到62.7%。根据国家能源局统计数据,2022年,全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦,达到1.25亿千瓦,连续三年突破1亿千瓦,再创历史新高。国家风电利好政策频出,对钕铁硼磁材需求稳定。
    未来五年,得益于高性能钕铁硼磁材在新能源汽车、风力发电、节能变频空调、节能电梯、工业机器人等下游应用领域需求的快速增长,高性能钕铁硼行业迎来高速发展期,钕铁硼永磁材料行业需求将持续增长,市场规模持续扩大。
    钕铁硼永磁材料行业规模
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    计算规则:
    钕铁硼永磁体每吨单价=中国钕铁硼永磁体销售额/中国钕铁硼永磁体产量,中国钕铁硼永磁材料市场规模=中国钕铁硼永磁体产量*钕铁硼永磁体每吨单价
    数据来源:
    各钕铁硼磁材公司年报、中国稀土行业协会、中国电子元件行业协会
    [6]
    1:https://www.gov.cn/xinwen/2023-02/14/content_5741481.htm
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    2:国家能源局
    钕铁硼永磁材料政策梳理
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    AI专家访谈专家访谈
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    1.《关于规范稀土行业发展秩序的意见》(国家发改委、工信部、科技部、环保部联合发布),2016年4月19日。 该政策旨在加强稀土资源的保护与合理利用,规范稀土企业的生产经营和环保措施。其中,对于钕铁硼永磁材料行业的规定包括:限制新建稀土开采和稀土冶炼分离项目的数量和规模;鼓励企业通过合并、重组等方式进行产能调整和提升;推动稀土资源综合利用和精细化加工,降低对稀土的依赖程度。 2.《关于全面推进节能减排工作的意见》(国务院办公厅发布),2011年6月1日。 该政策提出了加快发展节能环保产业的目标,鼓励采用高效节能、环保的设备和工艺技
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    政策名称
    《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022-2030年)》
    颁布主体
    中国政府网
    生效日期
    2022-06-24
    影响
    10
    政策内容
    力争到2030年,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,新能源汽车安全水平全面提升,纯电动乘用车新车平均电耗大幅下降;科技支撑单位周转量能耗强度和铁路综合能耗强度持续下降。
    政策解读
    对新能源汽车、工业电机等与新能源、环保相关的产业在技术提升上提出要求,一定程度上保证了中国新能源汽车、节能电机的消费量和稳定发展。
    政策性质
    指导性政策
    政策名称
    《工业能效提升行动计划》
    颁布主体
    国家工信部
    生效日期
    2022-06-23
    影响
    8
    政策内容
    实施电机能效提升行动。鼓励电机生产企业开展创新设计,加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级。推行电机节能认证,推进电机高效再制造。2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。
    政策解读
    节能电机是钕铁硼永磁材料的一大应用领域。作为烧结钕铁硼永磁材料的具体应用之一,节能电机将迎来新一轮的发展。推动钕铁硼永磁材料向高性能方向转变。
    政策性质
    鼓励性政策
    政策名称
    《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》
    颁布主体
    国家工信部
    生效日期
    2019-01-04
    影响
    7
    政策内容
    坚持以供给侧结构性改革为主线,聚焦私挖盗采、加工非法稀土矿产品等扰乱行业秩序的突出问题,实现稀土开采、生产、流通以及进出口秩序规范有序,产品价格平稳合理,资源利用绿色环保,发展质量不断提升,稀土资源战略支撑作用得到有效发挥。
    政策解读
    加强稀土行业全产业链管理,对稀土永磁材料上游原材料企业进行整治。一定程度上规范了稀土原材料的开采,稳定了钕铁硼永磁材料上游稀土原材料价格和供给。
    政策性质
    规范类政策
    政策名称
    稀土行业发展规划(2016-2020年)
    颁布主体
    国家工信部
    生效日期
    2016-09-29
    影响
    10
    政策内容
    挖掘稀土元素本征特性,探索稀土材料新功能,拓展新应用。瞄准国际新材料前沿,开展基于材料基因工程的稀土磁性、催化、光功能等新材料研究,突破一批国家亟需、引领未来发展的稀土新材料及绿色制备关键技术。
    政策解读
    稀土磁性材料被列入稀土基础研究重点工程。稀土行业发展规划(2016-2020年)对中国稀土永磁材料的发展提供大的目标和方向。
    政策性质
    指导性政策
    政策名称
    《中国制造2025》
    颁布主体
    国务院
    生效日期
    2015-05-08
    影响
    10
    政策内容
    瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点,引导社会各类资源集聚,推动优势和战略产业快速发展。继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力。
    政策解读
    为稀土行业发展注入新动能。钕铁硼永磁材料属于新材料领域,《中国制造2025》的落地实施为高端钕铁硼永磁材料提供政策指引。顺推中国稀土行业结构转型稳步推进,稀土永磁产品结构加速向高性能方向转变。
    政策性质
    指导性政策
    [7]
    1:https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm
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    2:https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm
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    3:https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm
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    4:https://www.gov.cn/xinwen/2019-01/04/content_5354916.htm
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    5:https://www.gov.cn/xinwen/2019-01/04/content_5354916.htm
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    6:国务院、国家工信部、中国政府网
    国务院、国家工信部、中国政府网
    钕铁硼永磁材料竞争格局
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    AI专家访谈专家访谈
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    中国钕铁硼永磁材料行业的竞争格局非常激烈,市场竞争情况表现为价格战和产品差异化竞争。目前行业中存在许多企业,其中市场领先企业包括宁波市永磁材料有限公司、中钢集团宝钢稀土磁材料有限公司、广东南方新材料股份有限公司等。这些企业具有优秀的生产技术和管理水平,能够满足不同客户的需求,并在市场上赢得了较高的市场份额。 据2019年2月发布的《钕铁硼永磁材料行业市场份额数据及分析》显示,宁波市永磁材料有限公司的市场份额达到了50.3%,中钢集团宝钢稀土磁材料有限公司和广东南方新材料股份有限公司的市场份额分别
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    钕铁硼永磁材料批量化生产之初,全球产能主要分布在日本、美国和欧洲等国家和地区。二十一世纪后,随着钕铁硼行业的发展,中国稀土资源储量丰富,技术水平不断突破等,全球客户逐渐加大了向中国采购钕铁硼永磁材料的力度。目前,中国已经成为全球最大的钕铁硼永磁材料生产国。从当前全球稀土永磁材料产业竞争格局来看,中国钕铁硼永磁材料产业发展较快,竞争力较强。钕铁硼永磁材料行业在高端产品领域和中低端产品领域呈现不同的竞争格局,业内尚未出现垄断巨头,行业呈现中低端和高端两个梯队形态。
    (1)中低端产品领域:竞争较为激烈。高性能钕铁硼具有较高的专利壁垒、技术和人才壁垒、资金壁垒,中国国内钕铁硼行业竞争格局分化明显,大多企业规模较小、技术水平不高,工艺设备落后,产品以中低性能为主,生产工艺相对简单,主要应用于磁吸附、磁选、电动自行车、箱包扣、门扣、玩具等中低端领域,产品同质化严重,竞争较为激烈。
    (2)高端产品领域:竞争相对缓和。高性能钕铁硼磁材生产商由于各自发展方向和垂直应用领域不同,与各行业高端客户深入合作,树立了在各自细分领域的竞争优势。钕铁硼永磁材料高端产品主要为利用钕铁硼永磁材料制作电子元器件,属于非标准定制产品。其制造工艺复杂,客户认证程序繁琐,具有较高的技术门槛和市场壁垒。在高性能钕铁硼应用领域,中国国内仅有中科三环、金力永磁、正海磁材、宁波韵升、大地熊等少数几个生产商具备生产能力。产业发展之初,日本、欧美等国在钕铁硼永磁材料的研发、生产和推广应用等方面一直位居世界前列,长期垄断高端市场,借助快速发展的市场需求,形成了日立NEOMAX、TDK、信越化学、德国VAC等数家竞争力极强的企业。但随着中国国内企业的崛起,目前在钕铁硼高端产品市场形成了以中科三环、宁波韵升、正海磁材、金力永磁、大地熊、英洛华等为代表的中国国内领先企业与日立NEOMAX、TDK、信越化学、德国VAC等数家国际先进企业分庭抗礼的格局。
    (3)未来预测:由于钕铁硼永磁材料行业的资金壁垒、技术壁垒、产品认证和专利壁垒,未来较长一段时间钕铁硼永磁材料行业竞争格局不会有太大变化。生产中低端产品的企业加速出清,高低端产品的企业在各自的细分领域趋于垄断。 8家获得了专利许可或授权的企业将出现局部竞争加剧的局面,分别为北京中科三环、宁波韵升、大地熊、京磁科技、正海磁材、安泰科技、宁波金鸡强磁和北京斯洛玛格。其中北京中科三环在技术能力上远超其他钕铁硼永磁企业,截至目前,中科三环共拥有专利544项,其中发明授权专利221项,实用新型专利153项。
    上市公司速览
    北京中科三环高技术股份有限公司 (000970)
    总市值
    -
    营收规模
    22.2亿元
    221,536.16万元
    同比增长(%)
    2.61
    毛利率(%)
    17.22
    安徽大地熊新材料股份有限公司 (688077)
    总市值
    -
    营收规模
    3.5亿元
    35,077.35万元
    同比增长(%)
    -25.99
    毛利率(%)
    6.77
    江西金力永磁科技股份有限公司 (300748)
    总市值
    -
    营收规模
    16.5亿元
    165,058.69万元
    同比增长(%)
    9.40
    毛利率(%)
    15.24
    宁波韵升股份有限公司 (600366)
    总市值
    -
    营收规模
    14.3亿元
    143,006.52万元
    同比增长(%)
    19.05
    毛利率(%)
    10.17
    烟台正海磁性材料股份有限公司 (300224)
    总市值
    -
    营收规模
    13.8亿元
    137,598.25万元
    同比增长(%)
    29.22
    毛利率(%)
    18.18
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 (600111)
    总市值
    -
    营收规模
    92.3亿元
    923,135.00万元
    同比增长(%)
    -5.90
    毛利率(%)
    15.57
    英洛华科技股份有限公司 (000795)
    总市值
    -
    营收规模
    8.4亿元
    84,294.81万元
    同比增长(%)
    -18.31
    毛利率(%)
    18.79
    成都银河磁体股份有限公司 (300127)
    总市值
    -
    营收规模
    2.0亿元
    20,480.42万元
    同比增长(%)
    -4.59
    毛利率(%)
    37.35
    宁波金田铜业(集团)股份有限公司 (601609)
    总市值
    -
    营收规模
    240.1亿元
    2,401,289.41万元
    同比增长(%)
    12.11
    毛利率(%)
    2.06
    [8]
    1:金田股份、银河磁体、英洛华、安泰科技、金力永磁、北京中科三环、宁波韵升、正海磁材、金田股份、大地熊2022年年度报告、北京中科三环2022年招股说明书
    金田股份、银河磁体、英洛华、安泰科技、金力永磁、北京中科三环、宁波韵升、正海磁材、金田股份、大地熊2022年年度报告、北京中科三环2022年招股说明书
    [9]
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    2:https://news.smm.cn/news/101863949#!
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    3:http://news.chinatungsten.com/cn/rare-earth-news/157723-rep-9229.html
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    5:金田股份、银河磁体、英洛华、安泰科技、金力永磁、北京中科、宁波韵升、正海磁材、金田股份、大地熊2022年年度报告、北京中科三环2022年招股说明书、SMM综合、北方稀土官网、中钨在线新闻网、同花顺金融研究中心
    金田股份、银河磁体、英洛华、安泰科技、金力永磁、北京中科、宁波韵升、正海磁材、金田股份、大地熊2022年年度报告、北京中科三环2022年招股说明书、SMM综合、北方稀土官网、中钨在线新闻网、同花顺金融研究中心
    [10]
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    [11]
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    金田股份、银河磁体、英洛华、安泰科技、金力永磁、北京中科、宁波韵升、正海磁材、金田股份、大地熊2022年年度报告、北京中科三环2022年招股说明书
    [12]
    1:金田股份、银河磁体、英洛华、安泰科技、金力永磁、北京中科、宁波韵升、正海磁材、金田股份、大地熊2022年年度报告、北京中科三环2022年招股说明书
    金田股份、银河磁体、英洛华、安泰科技、金力永磁、北京中科、宁波韵升、正海磁材、金田股份、大地熊2022年年度报告、北京中科三环2022年招股说明书
    钕铁硼永磁材料代表企业分析
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    1
    北京中科三环高技术股份有限公司【000970】
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    121572.5773万人民币
    企业总部
    市辖区
    行业
    计算机、通信和其他电子设备制造业
    法人
    王震西
    统一社会信用代码
    91110000700228137T
    企业类型
    股份有限公司(中外合资、上市)
    成立时间
    1999-07-23
    品牌名称
    北京中科三环高技术股份有限公司
    股票类型
    A股
    经营范围
    钕铁硼永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究开发,生产以及技术咨询、服务;工业自动化系统,计算机软硬件产品的技术开发,生产;销售自产产品;普通货运。(该企业2006年05月18日前为内资企业,于2006年05月18日变更为外商投资企业;普通货运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
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    财务指标
    2014
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    2020
    2021
    2022
    2023(Q1)
    销售现金流/营业收入
    1.07
    1.12
    1.06
    1.06
    1.11
    -
    1.08
    -
    -
    -
    资产负债率(%)
    18.8772
    13.9321
    13.3647
    17.3145
    16.7134
    16.744
    22.7596
    36.026
    34.956
    33.255
    营业总收入同比增长(%)
    6.773
    -9.8522
    1.1009
    10.0078
    6.9129
    -3.122
    15.3078
    53.603
    35.966
    2.614
    归属净利润同比增长(%)
    -13.1707
    -7.1964
    15.2238
    -10.8448
    -12.0355
    -
    -35.6625
    -
    -
    -
    应收账款周转天数(天)
    88.4869
    91.7501
    95.4958
    100.2227
    98.8495
    104
    113.2574
    103
    99
    117
    流动比率
    4.1567
    5.7747
    5.8178
    4.4622
    4.5748
    4.532
    3.3835
    2.302
    2.513
    2.674
    每股经营现金流(元)
    0.224
    0.407
    0.325
    -0.0268
    0.2008
    0.497
    0.1461
    -0.614
    -0.32
    0.408
    毛利率(%)
    23.5853
    23.4163
    24.7833
    22.371
    19.5581
    52.3959
    14.5985
    -
    -
    -
    流动负债/总负债(%)
    95.3479
    92.1873
    92.7581
    94.2733
    94.8325
    94.342
    94.4794
    92.644
    88.736
    86.871
    速动比率
    2.6769
    3.8558
    3.9451
    2.5463
    2.2931
    3.139
    2.3318
    1.338
    1.546
    1.681
    摊薄总资产收益率(%)
    6.398
    6.1805
    6.9287
    5.6957
    4.7974
    3.151
    2.3113
    4.877
    8.083
    0.867
    营业总收入滚动环比增长(%)
    -3.5647
    7.2549
    12.7873
    12.5659
    11.2863
    1.058
    25.286
    -
    -
    -
    扣非净利润滚动环比增长(%)
    -46.3318
    59.8736
    -6.4998
    59.2436
    -10.2741
    -43.0753
    62.9275
    -
    -
    -
    加权净资产收益率(%)
    8.19
    7.23
    7.91
    6.7
    5.67
    4.45
    2.8
    -
    -
    -
    基本每股收益(元)
    0.28
    0.26
    0.3
    0.265
    0.233
    0.19
    0.1214
    0.3745
    0.7121
    0.0832
    净利率(%)
    8.8865
    9.4475
    10.6749
    8.5634
    7.1513
    6.0762
    3.3684
    6.6765
    10.3586
    5.7131
    总资产周转率(次)
    0.72
    0.6542
    0.6491
    0.6651
    0.6708
    0.632
    0.6862
    0.874
    0.926
    0.19
    归属净利润滚动环比增长(%)
    -10.0423
    69.9239
    7.9559
    68.2367
    -19.6888
    -19.4317
    77.912
    -
    -
    -
    每股公积金(元)
    0.4012
    0.4012
    0.401
    0.4055
    0.4055
    0.4055
    0.4055
    0.4055
    0.808
    0.808
    存货周转天数(天)
    120.1161
    129.7718
    128.5164
    146.3534
    159.7231
    159
    132.6651
    135
    147
    168
    营业总收入(元)
    38.85亿
    35.02亿
    35.41亿
    38.95亿
    41.65亿
    40.35亿
    46.52亿
    71.46亿
    97.16亿
    22.15亿
    每股未分配利润(元)
    1.8956
    2.0571
    2.2563
    2.4102
    2.5385
    2.6216
    2.6923
    3.0094
    3.2184
    3.3016
    稀释每股收益(元)
    0.28
    0.26
    0.3
    0.265
    0.233
    0.19
    0.1214
    0.3745
    0.7121
    0.0832
    归属净利润(元)
    2.96亿
    2.75亿
    3.17亿
    2.82亿
    2.48亿
    2.01亿
    1.29亿
    3.99亿
    8.48亿
    1.01亿
    扣非每股收益(元)
    0.25
    0.24
    0.28
    0.25
    0.225
    0.16
    0.1
    0.3537
    0.6565
    0.0759
    经营现金流/营业收入
    0.224
    0.407
    0.325
    -0.0268
    0.2008
    0.497
    0.1461
    -0.614
    -0.32
    0.408
    竞争优势
    1.自主研发优势。作为国家级企业技术中心,公司已形成以市场为导向、以客户需求为牵引,以中科三环研究院为基础,以下属企业研发团队为前哨和量产转化的信息共享、渠道畅通、组织灵活、运转高效的创新组织架构。研究院和各下属企业研发团队互为补充、协同配合,共同成为企业研发创新的主体,并与一些核心客户的研发部门建立了密切的项目合作关系,结合磁体/磁路的本质和客户的真实需求,寻求最优化的应用解决方案。同时,公司一直与国家磁学重点实验室、中科院物理所、北京大学、北京航空航天大学、北京科技大学、北京工业大学、哈尔滨工业大学、钢铁研究总院、北京有色金属研究总院等高校和科研机构保持广泛和深入的产学研合作关系,在公司外围汇聚了一批高素质、高水平的创新资源。
    竞争优势2
    2.原材料(产业链)供应优势。北京中科三环高技术股份有限公司注重延伸钕铁硼的上下游产业链,在上游产业,该公司与中国稀土原料的主要产地开展紧密合作,参股了两家上游稀土原料企业,从而确保稀土原料的稳定供应 ;在下游产业,131M管理及其他anagement and other该公司参股了南京大陆鸽高技术股份有限公司,生产绿色环保的电动自行车,该自行车由钕铁硼稀土永磁电机驱动。
    竞争优势3
    3.客户群体和市场优势。公司是中国国内最早从事钕铁硼磁性材料研究和生产的企业之一,多年来一直深耕于全球主要市场,目前公司已开拓出了庞大的客户群体,最终使用客户涵盖新能源汽车、消费电子、工业电机等各个领域内国际知名企业。凭借恪守商业信誉、严把产品质量关的经营理念,公司产品得到了中国国内外客户的广泛认同。公司与主要客户合作稳定,多数客户与公司合作历史超过5年,部分客户与公司合作历史甚至超过15年。
    2
    江西金力永磁科技股份有限公司【300748】
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    83795.6198万人民币
    企业总部
    赣州市
    行业
    化学原料和化学制品制造业
    法人
    蔡报贵
    统一社会信用代码
    913607006779749909
    企业类型
    股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    成立时间
    2008-08-19
    品牌名称
    江西金力永磁科技股份有限公司
    股票类型
    A股
    经营范围
    研发、生产各种磁性材料及相关磁组件;国内一般贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服务(实行国营贸易管理的货物除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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    财务指标
    2014
    2015
    2016
    2017
    2018
    2019
    2020
    2022
    2023(Q1)
    销售现金流/营业收入
    1.22
    0.87
    0.9
    0.93
    0.91
    0.85
    -
    -
    -
    资产负债率(%)
    71.6416
    58.9095
    41.6728
    43.3686
    46.4905
    52.9276
    55.696
    39.505
    40.157
    营业总收入同比增长(%)
    4.7608
    32.1367
    -3.3197
    13.1564
    41.3088
    31.6052
    42.577
    75.614
    9.404
    归属净利润同比增长(%)
    81.6305
    114.0843
    -33.441
    102.6868
    5.6202
    6.5792
    -
    -
    -
    应收账款周转天数(天)
    119.6212
    -
    109.0116
    117.6624
    100.8177
    113.9998
    108
    86
    120
    流动比率
    1.3998
    1.5371
    2.2574
    2.3789
    1.9037
    2.6092
    2.171
    2.22
    2.171
    每股经营现金流(元)
    0.6
    0.32
    -0.29
    0.27
    0.1405
    0.1036
    0.245
    0.37
    0.498
    毛利率(%)
    16.3921
    24.2089
    24.3785
    28.8658
    22.6983
    21.5753
    22.7
    -
    -
    流动负债/总负债(%)
    71.0899
    81.467
    82.2092
    72.8737
    88.9543
    58.3197
    64.492
    92.75
    93.017
    速动比率
    0.7346
    0.9617
    1.5086
    1.5824
    1.1554
    1.8588
    1.444
    1.75
    1.741
    摊薄总资产收益率(%)
    5.8351
    11.1811
    6.2665
    10.48
    8.346
    6.3959
    7.683
    8.137
    1.559
    营业总收入滚动环比增长(%)
    -
    -
    -
    9.5726
    -16.67
    35.4568
    23.0074
    -
    -
    扣非净利润滚动环比增长(%)
    -
    -
    -
    -
    -34.7134
    0.387
    51.8427
    -
    -
    加权净资产收益率(%)
    16.14
    34.34
    13.8
    18.4
    16.2
    13.41
    17.13
    -
    -
    基本每股收益(元)
    0.43
    0.34
    0.2
    0.37
    0.39
    0.38
    0.59
    0.84
    0.21
    净利率(%)
    7.3469
    12.2928
    8.5347
    15.2379
    11.3643
    9.2282
    10.1137
    9.8334
    10.8346
    总资产周转率(次)
    0.7942
    0.9096
    0.7342
    0.6878
    0.7344
    0.6931
    0.76
    0.83
    0.144
    归属净利润滚动环比增长(%)
    -
    -
    -
    29.7511
    -47.7074
    5.9972
    50.1178
    -
    -
    每股公积金(元)
    0.3954
    1.0669
    2.28
    0.64
    0.9242
    0.9242
    1.1358
    5.34
    5.3436
    存货周转天数(天)
    131.3821
    146.8429
    165.6391
    180.8137
    171.9937
    167.1154
    153
    98
    122
    营业总收入(元)
    6.31亿
    8.34亿
    8.06亿
    9.12亿
    12.89亿
    16.97亿
    24.19亿
    71.65亿
    16.51亿
    每股未分配利润(元)
    0.3355
    0.3157
    0.4194
    0.4727
    0.6461
    0.875
    1.2853
    1.5294
    1.7421
    稀释每股收益(元)
    0.43
    0.34
    0.2
    0.37
    0.39
    0.38
    0.59
    0.84
    0.21
    归属净利润(元)
    4825.38万
    1.03亿
    6875.80万
    1.39亿
    1.47亿
    1.57亿
    2.44亿
    7.03亿
    1.78亿
    扣非每股收益(元)
    0.1261
    0.23
    0.23
    0.26
    0.28
    0.36
    0.55
    0.82
    0.1474
    经营现金流/营业收入
    0.6
    0.32
    -0.29
    0.27
    0.1405
    0.1036
    0.245
    0.37
    0.498
    竞争优势
    1.公司坚持长期主义,战略规划清晰并逐步落地,具备强大的产品交付能力。结合未来的市场需求,公司在2021年3月制定2021年至2025年发展规划:公司规划在2022年具备23,000吨高性能稀土永磁材料产能的基础上,逐步配置资源和能力,建设好赣州、包头、宁波生产基地;规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能。截至2022年6月,公司包头生产基地一期“高性能稀土永磁材料基地项目”已达产,公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能增加至23,000吨。此外,公司在宁波投资建设“年产3,000吨高端磁材及1亿台套组件项目”已经开工建设,预计2023年可以建成投产;在包头投资建设年产12,000吨产能的“高性能稀土永磁材料基地(二期)项目”也于2022年开工,公司还规划了赣州投资建设年产2000吨高效节能电机用磁材基地项目。
    竞争优势2
    2.公司与主要稀土供应商建立长期稳定的战略合作稀土是中国的战略资源。公司总部位于重稀土主要生产地江西赣州,并在轻稀土主要生产地内蒙古包头建设了高性能稀土永磁材料生产基地。公司与包括北方稀土集团、中国稀土集团在内的重要稀土y原材料供应商建立了稳定的战略合作关系,连续两年获得北方稀土“优质客户”奖项。同时,公司通过根据在手订单提前采购稀土原材料、与客户建立调价机制、优化配方及工艺技术等措施,以减少稀土原材料价格波动对公司经营业绩的影响。
    竞争优势3
    3.强大的生产优化研发能力及行业领先的晶界渗透技术。高性能钕铁硼永磁体的生产技术门槛较高。用于新能源汽车驱动电机、节能变频空调压缩机的高性能钕铁硼永磁材料需要使用晶界渗透技术,使公司能够在保持钕铁硼永磁材料高性能的同时减少中重稀土的使用,并开发高牌号产品。公司已掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系,包括晶界渗透技术、配方体系、晶粒细化技术、一次成型技术、生产工艺自动化技术以及耐高温耐高腐蚀性新型涂层技术。
    3
    浙江英洛华磁业有限公司
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    20000万人民币
    企业总部
    金华市
    行业
    计算机、通信和其他电子设备制造业
    法人
    何剑锋
    统一社会信用代码
    91330783751173412U
    企业类型
    有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    成立时间
    2003-06-10
    品牌名称
    浙江英洛华磁业有限公司
    经营范围
    钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售;粉末钨合金制品的研发、生产、销售;自营进出口业务。
    查看更多
    竞争优势
    1.技术及研发优势。公司秉持以技术带动市场的发展思路,坚持创新驱动,注重技术的研发以及工艺的优化,紧跟大客户研发方向,构建高质量发展新优势。公司拥有两家院士工作站、两家博士后工作站,三个技能大师工作室以及企业研究院和研发中心等。报告期内,博士后工作站新引进多名博士入站,进行合作研发,为科研人才的引进和培养提供了坚实的基础和广阔的平台,为公司各业务板块的技术布局及研发团队建设提供了强有力的保障。
    竞争优势2
    2.产品和市场优势。公司在拓展中国国内营销网络的同时,积极布局海外市场,目前已形成比较成熟的国际化业务布局。公司产品得到了中国国内外客户的广泛认同,提升了在国际市场中的竞争力和品牌知名度。
    竞争优势3
    3.产权品牌体系优势。公司注重国家标准和行业标准的构建,以标准化建设为抓手,持续提升行业话语权。公司与浙江科技学院共同成立“电机智能控制联合研发中心”和“校企合作实训基地”;参与制定国家标准《GB/T 12350-2022 小功率电动机》,主导制定浙江制造标准《T/ZZB 2713—2022 光伏跟踪系统用永磁直流电动机》,均已发布。
    词条作者链
    汪亮·头豹分析师
    2023-09-22
    修改“产业链分析、行业规模、政策梳理、竞争格局、行业分类、行业特征、发展历程”
    汪亮·头豹分析师
    2023-09-08
    发布“钕铁硼永磁材料”词条报告
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    1
    行业定义
    2
    行业分类
    3
    行业特征
    4
    发展历程
    5
    产业链分析
    6
    行业规模
    7
    政策梳理
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    竞争格局
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    企业分析
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