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    沼气发电行业规模
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    内容标题:沼气发电
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    沼气发电
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    阳舒颖
    阳舒颖·头豹分析师
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    行业:
    能源、采矿业/能源设备与服务能源/石油天然气
    行业定义
    沼气发电属于再生能源发电范畴,沼气燃烧发电是随着大型沼气池建设和沼气综合利用的不断发展而出现的一项沼气利用技术,它将厌氧发酵处理产生的沼气用于发动机上,并装有综合发电装置,以产生电能和热能。沼气发电具有创效、节能和环保等特点,是一种分布广泛且价廉的分布式能源。沼气发电通过气体收集、气体压缩净化、填埋气体发电机组和发电机发电与升压上网四大系统,将填埋场影响环境和安全的甲烷、氨气、硫化氢变成清洁能源送入千家万户,以实现垃圾无害化处理和资源再利用。
    AI访谈
    行业分类
    根据沼气来源,将沼气发电行业分为垃圾填埋气发电、污水处理沼气发电、农村规模化沼气发电(焚烧禽畜粪便和秸秆)三种类型。据国家统计局的数据显示,现阶段中国生活垃圾无害化处理的主要方式是卫生填埋和焚烧,卫生填埋与焚烧作为生活垃圾无害化处理的主要方式将长期并存。由此可见,垃圾填埋这种处理方式依然是中国生活垃圾处理的重要途径之一。2021年10月发布了《2030年前碳达峰行动方案》,水处理行业应该积极拓宽思路,主动寻求碳减排方法,为中国实现双碳承诺做出贡献。北京市在水处理方面较早确定了污泥资源化,沼气利用的方向,为污水处理碳减排奠定基础。随着“乡村振兴”计划的不断深入推进,农村经济发展受到极大重视,生物质沼气发电得到推广应用,农村综合能源系统的应用前景更加广泛。
    AI访谈
    行业特征
    沼气发电在中国有20多年的历史,发展前景广阔,有巨大的市场机遇,竞争格局较大,技术有待完善。
    AI访谈
    发展历程

    沼气发电行业

    目前已达到 4个阶段
    AI访谈
    产业链分析
    AI访谈
    行业规模
    沼气发电行业规模
    评级报告 1篇
    AI访谈SIZE数据
    政策梳理
    沼气发电行业
    相关政策 5篇
    AI访谈
    竞争格局
    沼气发电行业竞争格局如下所示:(1)第一梯队:包括百川畅银、光大、蒙牛等。其企业投资数目、垃圾发电装机容量、垃圾处理量、发电量等均属于行业领先地位;龙头规模效应明显,核心技术领先,公司业务覆盖率广,碳减排交易是重点。截至2023年3月,百川畅银总市值45.10亿,目前投入运营的发电项目总数107个,光大环境2022年市值205.97亿元,发电项目总数176个,位列沼气发电龙头地位。(2)第二梯队:杭州锦江和尚远环保,进场比第一梯队晚一些,投资数目不及第一梯队,市场占有份额也没有第一梯队高,这个梯队里,从企业注册资本情况来看,杭州锦江集团较高,超过13亿人民币,尚远环保投资数目仅为4,418万元,注入资金差距比较明显;(3)第三梯队:区域内垃圾发电综合实力较强的企业,主要包括三峰环境、上海环境、粤丰环保动力等,第三梯队的沼气发电行业在装机容量,年发电量方面都不及前面的一、二梯队行业,龙头企业中国光大环境,第二梯队的杭州锦江集团,第三梯队的粤丰环保动力在装机容量和年发电量方面分别是101.6万千瓦,63.7亿千瓦时;21.7亿千瓦时,61.6万千瓦;30.2万千瓦,18.67亿千瓦时。经过数据的对比,可看出沼气发电行业整体的竞争强度较大,具有专业化程度高的特点,是一个资金加技术密集行业的新兴产业。
    AI访谈数据图表
    摘要
    习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论会上郑重提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”这份面向全世界的承诺,对我国能源发展提出了严格的要求,也为农村沼气产业带来了历史新机遇。作为清洁的可再生能源,沼气将为农业农村绿色转型发展、实现“双碳”目标提供有力支撑。目前沼气发电行业有中国在业、存续的沼气发电相关企业有3,800余家,主要分布在山东、安徽、广东等省份,行业参与者众多,竞争形式多样,竞争态势强。预计2030-2060中国沼气市场规模由1,690亿立方米增长到3,710亿立方米,复合年增长率增速将保持在2.66%左右。(该词条由天津商业大学财务管理(中澳合作)专业阳舒颖于8月撰写完成)
    沼气发电行业定义
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    Prompt
    沼气发电行业是指利用沼气作为燃料进行发电的产业。沼气是一种由有机废弃物(如农业废弃物、畜禽粪便、污水等)在缺氧条件下经过厌氧发酵产生的混合气体,主要成分为甲烷和二氧化碳。沼气发电利用沼气中的甲烷燃烧产生热能,通过热能转换为机械能,再通过发电机转化为电能。 沼气发电行业的主要任务是收集、储存和利用沼气资源,推动可再生能源发展。它具有多方面的环境和经济效益,如减少温室气体排放、降低污染物排放、提供可再生能源、促进农村发展等。沼气发电行业的主要参与者包括沼气发电厂、沼气设备制造商、沼气资源管理机构、政府部门等。 随着全球对可再生能源需求的增加和环境保护意识的提高,沼气发电行业具有广阔的市场前景。然而,沼气发电行业也面临一些挑战,如技术成熟度、资金投入、沼气资源供应不稳定等。因此,沼气发电行业需要持续创新和政策支持,以实现可持续发展。
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    沼气发电属于再生能源发电范畴,沼气燃烧发电是随着大型沼气池建设和沼气综合利用的不断发展而出现的一项沼气利用技术,它将厌氧发酵处理产生的沼气用于发动机上,并装有综合发电装置,以产生电能和热能。沼气发电具有创效、节能和环保等特点,是一种分布广泛且价廉的分布式能源。沼气发电通过气体收集、气体压缩净化、填埋气体发电机组和发电机发电与升压上网四大系统,将填埋场影响环境和安全的甲烷、氨气、硫化氢变成清洁能源送入千家万户,以实现垃圾无害化处理和资源再利用。
    [1]
    1:http://www.hslvhu.com/page/48/
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    2:https://www.cnlandfill.net/bss_biogas.aspx?k1=3&k2=22
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    3:鹤山市绿湖生物能源有限公司,杭州市环境集团有限公司
    鹤山市绿湖生物能源有限公司,杭州市环境集团有限公司
    沼气发电行业分类
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    Prompt
    沼气发电行业的主流分类标准有以下几个方面:首先,按照发电规模的大小可分为小型沼气发电和大型沼气发电。小型沼气发电主要指的是家庭或农村单位使用的沼气发电设备,而大型沼气发电则是指工业、农业等大规模应用沼气发电技术的项目。其次,可以按照沼气发电设备的类型来分类,例如固定床沼气发电设备、流化床沼气发电设备以及厌氧消化池沼气发电设备等。此外,还可以根据沼气发电项目的地理位置来划分,包括农村沼气发电和城市沼气发电。最后,根据沼气发电项目的运营模式,可以将其分为自给自足型和并网型沼气发电。
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    根据沼气来源,将沼气发电行业分为垃圾填埋气发电、污水处理沼气发电、农村规模化沼气发电(焚烧禽畜粪便和秸秆)三种类型。据国家统计局的数据显示,现阶段中国生活垃圾无害化处理的主要方式是卫生填埋和焚烧,卫生填埋与焚烧作为生活垃圾无害化处理的主要方式将长期并存。由此可见,垃圾填埋这种处理方式依然是中国生活垃圾处理的重要途径之一。2021年10月发布了《2030年前碳达峰行动方案》,水处理行业应该积极拓宽思路,主动寻求碳减排方法,为中国实现双碳承诺做出贡献。北京市在水处理方面较早确定了污泥资源化,沼气利用的方向,为污水处理碳减排奠定基础。随着“乡村振兴”计划的不断深入推进,农村经济发展受到极大重视,生物质沼气发电得到推广应用,农村综合能源系统的应用前景更加广泛。
    沼气发电分类
    沼气发电分类
    垃圾填埋气发电
    垃圾填埋场将垃圾和水在生物、化学和物理过程共同作用下,产生填埋气和渗滤液。垃圾填埋气主要是填埋垃圾中可生物降解有机物在微生物作用下的气体产物,其主要成分是甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)。垃圾填埋场在经过除尘、脱硫等净化预处理工序后,可以进入燃气发电机组发电,所发的电力接入电网。国家对填埋气发电采取电价补贴政策,鼓励可再生能源的发展,而且发电全部消纳入网。
    污水处理沼气发电
    在污水处理过程中,沼气主要来源于污水厌氧处理工序、污泥厌氧消化工序。造纸厂、酿酒厂、养殖厂等企业排放的废水,由于废水中COD浓度高,采用厌氧污水处理技术可大幅度降低后续工序负荷,削减下来的COD转化为有经济价值的沼气,通过对沼气进行回收与利用,可以获得显著的收益。
    农村规模化沼气发电(焚烧禽畜粪便和秸秆)
    中国以村为单位集中建立大型沼气池是规模化、集约化发展的必然要求。农村的广阔天地和广阔市场为沼气制取提供丰富资源,可就地或就近取材,简单方便且费用较低。大型养殖户、种植户把畜禽粪便收集起来集中进行无害化和清洁化处理;再通过收购的办法集中农民手中的秸秆。由此改变了以前沼气建设散、小、弱的局面,集中发展大型沼气池来发电是一条新路子。
    [2]
    1:https://x.cnki.net/Trilalread/article/TrilalXml?filename=JZJS202202003&tablename=CJFDTOTAL&dbcode=CJFD&topic=&fileSourceType=1&taskId=0&from=ReadingHistory&groupid=&appId=CRSP_BASIC_PSMC&ts=1693318856069&act=&SsoTokenId=&SharedTextId=
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    2:国家统计局;王亚婧,靳珅,戴明华,何翔;冯凯辉,闫湖,戴吴珍,陈健,刘永亮
    国家统计局;王亚婧,靳珅,戴明华,何翔;冯凯辉,闫湖,戴吴珍,陈健,刘永亮
    [3]
    1:https://news.10jqka.com.cn/broker/detail/q638202251/iphone/all_big_0_1_0/
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    2:同花顺
    [4]
    1:https://x.cnki.net/Trilalread/article/TrilalXml?filename=COKE202308002&tablename=CJFDTOTAL&dbcode=CJFD&topic=&fileSourceType=1&taskId=0&from=ReadingHistory&groupid=&appId=CRSP_BASIC_PSMC&ts=1693317095635&act=&SsoTokenId=&SharedTextId=
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    2:https://x.cnki.net/Trilalread/article/TrilalXml?filename=NCJI201818122&tablename=CJFDTOTAL&dbcode=CJFD&topic=&fileSourceType=1&taskId=&from=&groupid=&appId=CRSP_BASIC_PSMC&ts=1693321399492&act=&SsoTokenId=&SharedTextId=
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    3:王松;康志辉;范少穆
    沼气发电行业特征
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    中国沼气发电行业整体发展特征表现为稳步增长和政府支持。根据数据显示,中国沼气发电能力从2010年的4.3GW增长到2020年的15.5GW,年均复合增长率约为12%。这表明沼气发电行业在过去十年中保持了良好的增长势头。政府对沼气发电行业给予了广泛支持,通过制定政策、提供补贴和设立专项基金等方式,推动行业的发展。此外,中国农村地区广泛存在的农业废弃物资源为沼气发电提供了充足的原料,进一步促进了行业的发展。随着环保意识的提高和可再生能源需求的增加,预计中国沼气发电行业将继续保持良好的发展态势。
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    沼气发电在中国有20多年的历史,发展前景广阔,有巨大的市场机遇,竞争格局较大,技术有待完善。
    1
    发展前景广阔
    沼气发电行业集环保和节能于一体,呈“朝阳产业”的趋势,目前中国已有3,800余家企业投入该领域,且受到政府支持,有广阔的发展前景。
    行业龙头企业百川畅银在投资者互动平台表示,截至2022年12月31日,公司在河南、安徽、湖北、浙江、广东等省份(直辖市、自治区)投产运营一百多个沼气发电项目。随着经济活力和潜能充分释放,中国将继续为世界经济注入信心和力量。2023年是实施国家“十四五”规划的关键年。结合国家“双碳”战略目标和民众对美好生活环境向往的大趋势,中国环保行业将继续处在由“扩张”转向“成熟”的调整期以及寻求“第二增长曲线”和高质量发展的关键期。市场环境虽然竞争激烈,但是国家区域战略、乡村振兴、“一带一路”建设、污染防治攻坚战、减污降碳等大政方针将启发新模式、新业态、新产品与新服务,孕育巨大市场。自中国沼气发电市场起步以来,行业市场规模保持着稳定的增长速度。根据《2023中国生物质能产业发展年鉴》内容,截至2022年底,中国生物质发电装机容量4,132万千瓦,比去年增加334万千瓦,其中,垃圾焚烧发电装机容量2,386万千瓦,农林生物质发电装机容量1,623万千瓦,沼气发电装机容量122万千瓦。
    2
    市场机遇巨大
    中国人口众多,电力市场需求供不应求,广大农村有丰富的沼气发电的原材料可供开发、利用,沼气发电行业有巨大市场机遇。
    沼气发电具有创效、节能、安全和环保等特点,是一种分布广泛且廉价的分布式能源。中国是人口大国,同时也是垃圾产生大国,随着民众生活消费水平、经济稳步发展、城镇化率不断提高,生活垃圾产生量也在持续增加,在沼气发电方面有巨大市场需求。国家能源局高度重视农村清洁能源开发利用工作。2021年6月启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作,截至2022年6月,全国676个试点县累计并网容量为2,184万千瓦。自2021年10月会同国家发展改革委、财政部、农业农村部等部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》以来,农业农村部大力推广打捆直燃供暖、生物质固体成型燃料、沼气/生物天然气等农村可再生能源利用模式示范应用。在黑龙江、辽宁、山西、河北等北方农村推广秸秆打捆直燃清洁供暖模式,供暖面积815万平方米。推进建设秸秆成型燃料厂及加工点2,600多处,年产量达到1,279.65万吨,形成了商品化能源产品供应链。建设农村户用沼气池3,000多万口,沼气工程9.3万个,其中规模化大型沼气工程7,395处,年产气14亿立方米。加快清洁炉具科技成果的转化和产品推广应用,累计推广各类炊事炉1,139.44万台、取暖炉342.43万台、炊事取暖两用炉1,260.86万台。随着经济的发展,全社会用电及工业用电数量激增。截至2023年上半年,全国全社会用电量4.31万亿千瓦时,同比增长5.0%,增速比上年同期提高2.1个百分点,上半年国民经济恢复向好拉动电力消费增速同比提高。分季度看,一、二季度全社会用电量同比分别增长3.6%和6.4%;一、二季度两年平均增速分别为5.0%和4.3%。面对如此大的用电需求,沼气发电可发挥巨大功效,达到环保节能的目的。
    3
    竞争格局较大
    中国沼气发电行业经历20多年发展,技术日趋成熟,市场竞争激烈,竞争格局多样。
    中国沼气发电模式,路线都很成熟,但其前端原料的处理技术纷繁复杂,不少技术有待完善。现有市场竞争激烈,目前参与公司如三峰环境主营业务为从事垃圾焚烧发电项目投资运营、EPC建造以及垃圾焚烧发电核心设备研发制造等相关业务;华光环能已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台,具备投资、建设、运营垃圾发电项目的能力、资源和业绩;城发环境主营业务包含生活垃圾焚烧发电,目前已运营垃圾发电项目包括收购项目共15个,已投入运营项目日处理能力为3,900吨;东江环保上网电量为1.12亿度,目前沼气发电的子公司有4个主体。在垃圾发电产品布局方面,企业在确保当前运营的垃圾焚烧发电项目有序进行的同时,不断拓展新的建设垃圾发电项目。此外,部分企业除了建设及运营生活垃圾焚烧发电项目以外,还要建设秸秆发电、沼气发电等生物质发电项目。随着沼气发电行业竞争不断加剧,从事该行业的企业逐年递增,出现沼气发电市场区域集中度较高,区域分布并不均衡的竞争局面。企查查数据显示,目前中国在业、存续的沼气发电相关企业有3,800余家,主要分布在山东、安徽、广东等省份。其中山东省以466家排名中国第一,安徽、广东分别以424家、404家位列二三名。此外,河北、河南、江苏、湖南、湖北、广西等省份也均超过了100家。这种竞争格局的出现,有利于促进沼气发电行业的健康良性发展,企业以技术和质量取胜,更侧重于环保和效益需求,更好地服务于大众。
    4
    技术有待完善
    沼气发电的上游和中游复杂多样,选择何种来源和处理技术在行业内并无明确解释,存在技术制约,行业研究空间大。
    沼气发电的原料有禽畜粪便、秸秆、杂草、垃圾、污水、污泥等,这些原料通过厌氧发酵技术处理产生沼气后可发电、供热,实现资源化利用。在中国投资协会能源投资专业委员会副会长庄会永看来,沼气发电的模式、路线都很成熟,因地制宜的沼气发电有利于处理粪便和湿垃圾,应该鼓励。但是把沼气提纯燃气作为“升级、转型”来取代发电,是错误的做法。沼气无论是发电还是提纯,都受原料、气候以及沼液沼渣废弃物环保处理的限制。如今,沼气发电最难的问题在于原料的厌氧发酵处理。厌氧发酵工艺技术类型较多,根据发酵温度的不同可分为常温、中温和高温发酵;按照投料运转方式可分为连续和序批式发酵;按照发酵物料中固废含量的多少可分为湿式和干式厌氧发酵;按照反应是否在同一反应器进行分为单相和两相厌氧发酵。
    [5]
    1:http://stock.finance.sina.com.cn/hkstock/info/00257.html
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    2:https://mp.weixin.qq.com/s/wInTnI9uKvudUrjM-4d4EA
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    3:国家统计局;光大环境;中国能源报
    国家统计局;光大环境;中国能源报
    [6]
    1:http://zfxxgk.nea.gov.cn/2022-09/04/c_1310669825.htm
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    4:国家能源局;企查查
    [7]
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    4:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1763570002986256447&wfr=spider&for=pc
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    5:中国电力企业联合会;沃尔奔达新能源;中国产业发展促进会生物质能产业分会、中国农业大学、国际能源署生物质能中国组、中国能源研究会绿色低碳技术专委会
    中国电力企业联合会;沃尔奔达新能源;中国产业发展促进会生物质能产业分会、中国农业大学、国际能源署生物质能中国组、中国能源研究会绿色低碳技术专委会
    沼气发电发展历程
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    沼气发电行业的发展历程可以分为三个阶段:起步阶段、快速发展阶段和成熟稳定阶段。 起步阶段(1970年-1999年):沼气发电行业起步于20世纪70年代,当时中国政府提出了发展可再生能源的战略目标。在此期间,主要是通过家庭沼气池的建设和利用,以解决农村地区能源和环境问题。政府推动了沼气技术的普及,鼓励农民建设沼气池,并提供资金和技术支持。然而,由于技术和资金限制,沼气发电行业的规模和发展速度较慢。 快速发展阶段(2000年-2015年):进入21世纪,中国政府逐渐重视沼气发电行业的发展,并将其列为国家发展战略的重要组成部分。政府颁布了一系列政策和措施,推动沼气发电行业的发展。其中包括提高沼气发电的补贴政策、加大技术研发和示范推广力度、加强监管和规范等。这些措施促使了沼气发电行业的快速发展,技术水平和装备更新也得到了提升。此时,沼气发电行业开始从农村向城市地区扩展,逐渐形成了以大型沼气发电站为主体的产业格局。 成熟稳定阶段(2016年至今):目前,沼气发电行业进入了成熟稳定阶段。随着政府对可再生能源的扶持力度不断加大,沼气发电行业在能源结构转型的背景下得到了更多的关注和支持。政策的持续推动和技术的不断创新,使得行业的发展更加稳定和可持续。同时,沼气发电行业也面临一些挑战,如资源的供给问题、技术难题和环境污染等。行业需要继续加大技术研发和创新力度,提高能源利用效率和环境保护水平。 综上所述,沼气发电行业经历了起步阶段、快速发展阶段和成熟稳定阶段。目前,行业正处于成熟稳定阶段,政府的支持力度和技术创新为行业的可持续发展提供了良好的机遇。然而,行业仍然面临一些挑战,需要进一步完善政策和加大技术研发力度,以推动沼气发电行业朝着更加环保、高效和可持续的方向发展。
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    从中国沼气行业发展历史看,其主要发展阶段大体上与改革开放一路同行。新中国成立后,党和国家历届领导都对沼气建设与发展给予高度关注与支持,并作出一系列重要讲话和批示。1980年中国沼气学会的成立、2000年底示范工程的建立、2030年碳达峰和2060年碳中和的战略布局为发展的关键节点,推动沼气发电一次次取得历史性突破。
    萌芽期
    1929~1980

    1929年夏,归国留学生罗国瑞在广东汕头开设中国第一个沼气商号“国瑞瓦斯灯商行”;在十余个省建立分行,沼气池修建遍及13个省;重点加强沼气的管理和科研工作;1977年农业部成立沼气办公室,1979年成立农业部沼气科学研究所,同年成立的中国农业工程研究设计院(现农业农村部规划设计研究院),设立能源室,1980年成立中国沼气学会。

    涌现中国最早成立的沼气管理、推广、研究和学术机构。经历“两起两落”曲折发展过程。由于技术不成熟、管理跟不上、建池成本高、后期服务缺乏等问题,导致许多沼气池在1~3年内报废,每年的报废量远大于新建量,挫伤农民建池积极性。

    启动期
    1981~2000

    中国沼气技术获得重大突破,研究出适应不同气候和原料的标准化系列池型,开发出安全、方便、实用的进出料装置,采用混凝土浇筑施工工艺,制定一系列沼气池建设国家标准,解决过去出料难、寿命短、不安全等问题;将农村沼气技术与农业生产技术结合起来,形成以南方“猪—沼—果”和北方“四位一体”为代表的农村户用沼气发展模式。“八五”期间平均每年新增36万户,“九五”期间平均每年新增75万户,到2000年底全国已有农村户用沼气池980万户;畜禽养殖场大中型沼气工程建设开始起步,先后建设了一些示范工程。

    在党中央和国务院高度重视下,在各级政府的大力支持和科研人员共同努力下,农村沼气工艺不断完善,综合效益开始显现,影响逐步扩大。

    高速发展期
    2001~2029

    2002年9月19日,时任国务院副总理的温家宝同志对农村沼气工作作出重要批示;2001-2006年,农村沼气建设投资力度逐步加大,发展规模迅速扩大;2007年5月,农业部和国家发展改革委联合印发《关于进一步加强农村沼气建设管理的意见》,加强规范管理,实现沼气建设的又好又快发展;从2015年开始,国家发改委和农业农村部每年投资20亿元;近20年,中央政府为先后通过中央预算内资金和国债资金投入总计超过450亿元。

    党和国家领导人多次视察沼气工作,并作出重要指示,农村沼气加快发展迎来前所未有的机遇。燃起社会各界对沼气的热情,不少央企、国企和行业龙头企业纷纷加入到生物天然气工程投资、建设和运维行列。中国沼气建设无论从覆盖人群的数量上还是涉及行业的领域上,均成为世界第一,成功进行转型升级。

    成熟期
    2030~2060

    中国沼气学会发布中国沼气行业“双碳”发展报告,组织编撰《中国沼气行业“双碳”发展报告》,分为农业、城市和工业三个领域。根据2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和的要求,中国到2060年绿色能源要达到70%以上,沼气大约要支撑到20%-30%。

    在2030年碳达峰和2060年碳中和背景下,中国的沼气行业、沼气产业、沼气事业将发挥更大作用。

    [8]
    1:http://www.biogas.cn//cyfz/fzxz/index.htm
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    2:中国沼气网
    [9]
    1:https://mp.weixin.qq.com/s/cMyXEwNqQgQApsb46oG5mw
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    2:https://mp.weixin.qq.com/s/Tk0L5cuR7jlR3AUg0-xerA
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    3:中国沼气学会
    沼气发电产业链分析
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    沼气发电行业的产业链可以分为上中下游三个环节。 上游环节主要包括沼气原料的获取和处理,包括农田、畜禽养殖场等产生的有机废弃物的收集和处理,以及沼气原料的预处理和提纯。此环节的重要参与者包括农田和畜禽养殖场主、废弃物处理公司和沼气原料处理厂商。 中游环节主要是沼气发电设备的制造和销售。这包括沼气发电机组的生产商、设备供应商以及系统集成商等。沼气发电机组的核心设备包括发动机、发电机、控制系统等。 下游环节是沼气发电的运营和电力销售。这包括沼气发电厂的建设和运营商,以及电力公司和能源交易市场等。沼气发电厂主要负责沼气发电的运营管理,电力公司负责购买沼气发电厂产生的电力,并将其纳入电网进行销售。 两个重要的产业链发展趋势如下: 1. 技术升级和创新:随着沼气发电技术的不断发展,新型高效的沼气发电设备将逐渐取代传统的设备。例如,高效节能的沼气发电机组以及智能化的控制系统等。此外,还有一些新技术的出现,如生物气化技术和沼气深度利用技术,将进一步提高沼气发电的效率和经济性。 2. 政策支持和市场推动:政府对可再生能源的支持力度不断加大,将进一步推动沼气发电行业的发展。政策包括补贴政策、税收优惠和电力购买政策等。此外,随着对环境保护意识的提高和能源结构的调整,电力市场对沼气发电的需求也将逐渐增加,为沼气发电行业带来更多的发展机遇。 总之,沼气发电行业产业链上中下游环节相互依存,技术升级和创新以及政策支持和市场推动是该产业链发展的重要趋势。
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    沼气发电产业链上游为沼气发电机组供应方及原材料供应方,沼气发电机组在沼气发电过程中成本中占比超过75%且目前仍依靠国外进口,农村和大中型环保能源工程的设备单价差异巨大。沼气发电机组主要供应商有泰州市太发新能源科技有限公司、扬州福康斯发电机有限公司等。原材料主要为生活垃圾及农村传感器主要供应商:沈阳禾丰牧业有限公司、南京勤丰秸秆科技有限公司等。产业链中游为沼气发电供应方,此环节参与方多,竞争态势强,代表性企业:内蒙古蒙牛乳业、光大环保、百川畅银、杭州环境等。产业链下游为电力传输和分配方及电力需求方。电力传输和分配方需优化跨区域输电渠道的建设,以确保可再生能源大规模消费和高效利用,也需要规避电力传输过程中对电网产生的负面影响,代表企业施耐德电气(中国)有限公司、ABB(中国)有限公司等;电力需求方主要包括商业用电、工业用电及居民用电,代表参与方华润电力、长江电力、大唐电力等。
    沼气发电上游产业链沼气发电机组的成本占比大,机组质量的好坏直接影响中游沼气的供给,中国自主研发生产的沼气发电机组距离世界先进水平差距还很大,仍依赖国外进口。但上游此环节在经历多年的技术积累后已经能做到国产化生产,使中游生产成本降低不用被动受限于国外生产商。上游原材料供应环节除生活垃圾和污水之外,还需要农牧业秸秆和粪便的支撑。农村是沼气发电的关键环节,既提供原材料,又是电力需求方,占据产业链上游和下游。在国家“双碳”目标及政策的大力支持下,目前产业链中游企业竞争态势强,未来会有更多参与方加入。在中国目前的电力行业体制下,电网企业是沼气发电行业下游主要客户。电网企业在沼气发电项目的接网条件、并网时间、结算方式等方面具有主导地位。未来产业将有可能在双碳目标导向下实现“供-输-需”协同的可再生能源有序开发方案,以提升沼气利用效率及项目投资收益率。
    产业链上游
    上游厂商
    泰州市太发新能源科技有限公司
    扬州福康斯发电机有限公司
    江苏福德发电机有限公司
    产业链上游说明
    (1)成本占比大,且中国生产技术尚不成熟,需依赖国外进口。沼气发电机组的成本控制很重要,会影响最终下游的价格。以上海市2021年度重点工程———某生物质热电联产沼气发电工程为案例,从预算分析表中可明确看出发电机组的成本占总预算比超过75%,既是行业现状也是急需改变的问题,一直以来规模化热电联产沼气发电项目的发电机组均以国外进口品牌为主,成本居高不下,且服务也受制于人,既不利于中国行业的发展,也不利于成本的节约和技术的提高。目前中国的燃气机组大于1MW并可靠运行的有数家可供选择,大于2MW暂未见有长期可靠运行经验的机组,大于3MW的没有国产机组可替代。
    (2)农村和大中型环保能源工程的设备单价差异巨大。近十几年由于农村家庭责任制,大、中型的工厂化畜牧场的建立及环境保护等原因,中国的沼气机、沼气发电机组已向两极发展。农村主要以3-10kw沼气机和沼气发电机组方向发展,而酒厂、糖厂、畜牧场、污水处理厂的大中型环保能源工程,主要以单机容量为50-200kw的沼气发电机组方向发展。
    上游厂商
    山东民和牧业股份有限公司
    山东百特新能源科技有限公司
    汉隆机械(山东)有限公司
    产业链上游说明
    (1)垃圾焚烧发电占比大,中国垃圾来源丰富,产量逐年递增。2022年7月1日,是《上海市生活垃圾管理条例》施行三周年。作为中国垃圾分类的排头兵,目前上海市“定时定点分类投放”制度稳步推进,越来越多的居民主动在源头对垃圾进行分类和投放。目前上海可回收物回收量基本稳定在日均7,000吨左右。此外,全国各地的垃圾分类回收工作也都在有序推进。2021年国家发展改革委、住房和城乡建设部印发的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》提出,到2025年底,全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右。
    (2)截至2023年一季度,国家发改委公示的861个CCER备案项目中,沼气发电项目有135个,其中农村沼气利用项目62个,垃圾填埋发电项目11个。农村沼气发电受客观条件限制,需人为安装适宜的贮气柜、秸秆收储点、物流配送中心等,以达到沼气发电的规模化。大多农村养殖场沼气池一般都采用地埋式污水自流入常温发酵工艺,且沼气池多为水压间结构,沼气池贮气室容积只能通过沼气池内发酵液排出和返回来实现用气的调节。仅靠水压间容量贮存的沼气有限,另外,水压式沼气池一年四季受发酵温度、浓度影响较大,产气率不均,导致沼气气源和压力极不稳定,如果不配备贮气柜,沼气发电机组不可能长时间稳定地发电。秸秆具有分散性且需要远距离运输,将秸秆直接运送到沼气发电工程厂区,所需承担的费用都过高,故而需要在秸秆生产区域建立多个收储点对秸秆进行粗加工,以方便运输。由于秸秆的季节性,在有沼气发电工程的区域建立物流配送中心可以保证沼气发电工程所需秸秆合理存储及持续不断的供应。
    产业链中游
    中游厂商
    内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司
    光大环保能源(苏州)有限公司
    光大环保(中国)有限公司
    产业链中游说明
    (1)沼气发电参与方多,竞争态势强,中国多地纷纷开展创新农业模式以提高沼气利用率。以江西省定南生态循环农业示范园为例,园区通过引进赣州锐源生物科技有限公司建设正绿色生态农业循环园,打造新型区域生态循环农业模式,有效破解了畜禽粪污处理难题,全年可处理畜禽粪污40万吨,年发电量2,000万度;南昌市按照“农用优先,因地制宜,全量利用”的总体要求,充分发挥秸秆综利用重点县项目带动作用,健全秸秆收储运服务体系,积极探索种养结、农牧结、养殖场建设与农田建设有机结模式,推动农业产业协同发展模式,培育生态循环农业产业示范企业;北京德青源农业科技股份有限公司以蛋鸡产业为抓手,建设“六厂(场)一区”(青年鸡场、产蛋鸡场、饲料厂、屠宰场、沼气厂、食品厂、生活服务区),打造金鸡产业园。
    (2)沼气发电行业发展持续向好。农村沼气已基本形成“上游原料收集—中游沼气生产—终端产品应用”的产业链条,全国大中型沼气工程保有量达到7,212处,年产气17亿立方米,培育了一批专业化的建设管理运营企业。沼气工程年处理农业农村有机废弃物约2.2亿吨,为农业生产提供了1.2亿吨沼渣沼液等优质有机肥料。生物质成型燃料建成多个万吨级生产示范基地,形成一批生物质锅炉生产安装、成型燃料供应和热力服务的市场主体,全国加工站点达到2,731处,产能1,448多万吨,推广各类炊事取暖炉具约2,362万台。在国家的“双碳”背景下,沼气发电行业必将走上降本增效、保护环境的发展之路。
    产业链下游
    渠道端
    湖北省电力输送机械有限责任公司
    施耐德电气(中国)有限公司
    ABB(中国)有限公司
    产业链下游说明
    (1)中国发电区域和电力负荷区域分布存在不一致,仍需优化跨区域输电渠道的建设,以确保可再生能源大规模消费和高效利用。中国的能源资源和电力负荷呈现反向区域分布,东西部地区能源供需严重失衡。然而,目前的跨区域输电能力并不能满足东部地区的用电需求。近年来,东北和西北地区的弃风和西南地区的弃水现象严重,电网基础设施不足和省际输电线路数量有限是电力缩减的重要原因。《浙江福特高压交流等十个典型电网项目的投资结果监督报告》指出,一些项目的输电能力没有充分开发,项目利用小时数低,输电效益没有充分发挥。例如,哈密南至郑州±800千伏直流输电项目的额定输电容量为800万kW。然而,自投入运行以来,最大传输功率一直低于设计水平,并保持在500万千瓦以下。
    (2)沼气发电通过10千伏线路并网,接入后会对电网产生一定的负面影响,导致较高的输电线损率。截至2022年,中国输电线损率比国际先进电力公司高2%到2.5%,相当于一年多损失电量450亿千瓦时,相当于中国中部地区一个省的全年用电量。近年来,中国已采取一系列举措、注入大量资金解决此问题。在电力投资与建设方面,2022年,中国主要电力企业合计完成投资1,2470亿元,比上年增长15.6%;中国电源工程建设完成投资7,464亿元,比上年增长27.2%;中国电网工程建设完成投资5,006亿元,比上年增长1.8%。电源投资加速释放,电网投资维持较高水平。截至2022年,中国线损率4.82%,比上年降低0.43个百分点,电力能效指标持续向好。中国电力企业联合会发布的《中国电力行业年度发展报告2023》指出,随着新能源占比逐渐提高,未来电力系统将呈现多种新型技术形态并存的格局,大电网将长期作为中国电网的基本形态。需缓冲或规避,让沼气发电技术在实现中国“碳减排”和“碳中和”目标进程中发挥出其应有的作用,更好地满足全社会用电和工业用电的需求。
    渠道端
    中国长江电力股份有限公司
    中国华能集团有限公司
    国家能源集团国源电力有限公司
    产业链下游说明
    (1)沼气发电的需求量增加很快。随着中国国民经济的发展,用电需求量日益增多,沼气发电清洁,干净,廉价的优势可以缓解用电供求不平衡的难题。国家能源局数据显示,截至2022年底,中国户用沼气存量480.43万户,实际利用416.41万户;沼气工程75,111处,其中大型和特大型6,553处,生物天然气工程64处,年产生物天然气12,773万立方米。在《生物质能发展“十四五”规划》中,中国提出,到2023年生物质能年发电量1,200亿千瓦时,其中沼气发电100万千瓦,沼气发电市场2019-2023年平均复合增长率为20.8%。综合这些数字看,沼气发电行业的需求量在持续稳增,弥补了全社会用电和工业用电的供给不足,给用户带来许多方便。
    (2)沼气发电项目运用得当,效益可观。宁夏地区一规模化牧场存栏奶牛12,000头,粪污处理规模为12,000Nm³厌氧发酵反应器,日产沼气10,000Nm³以上,沼气利用配套1台500kw的沼气发电机组、2套沼渣烘干系统和1台沼气锅炉。3,000Nm³/d沼气用于发电,年发电量约200万度;4,600Nm³/d沼气用于烘干炉烘干沼渣,满足牧场垫料需求;2,400Nm³/d沼气用于沼气锅炉燃烧,为系统提供热量。项目总投资约5,000万元,日产沼气10,000Nm³,沼渣垫料65吨。沼气综合收益按发电收益计算,生产用电价格0.52元/kwh,沼气锅炉燃烧以天然气替代,天然气价格为3.5元/Nm³,沼渣垫料市场价格约300元/吨,生产成本一般为100元/吨。综合测算分析后,牧场整体净收益约435万元/年,投资回收期为11.49年,投资收益率为8.7%,即牧场投资运营粪污处理沼气项目是可以盈利的。如果更多企业投资运营,使沼气高值化高效利用,更新沼气发电技术,大幅度实现降本增效和能量梯级利用,未来碳市场开放,还会实现碳收益,牧场粪污沼气项目的运营效益会更突出。
    [10]
    1:https://cj.sina.com.cn/articles/view/3696832967/dc5931c7001015lxr?finpagefr=p_1
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    2:光大环境;东方财富网
    [11]
    1:百川畅银
    [12]
    1:https://www.chinairn.com/hyzx/20230621/150552767.shtml
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    2:http://www.forestry.gov.cn/zlszz/4264/20210408/163439329547769.html
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    3:https://www.ndrc.gov.cn/fggz/nyncjj/tzzn/202305/t20230524_1356153.html
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    4:https://www.ndrc.gov.cn/fggz/hjyzy/zyzhlyhxhjj/202303/t20230310_1350826.html
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    5:https://www.ndrc.gov.cn/fggz/nyncjj/xczx/202209/t20220916_1335582.html
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    6:国家能源局;国家统计局;农业农村部;国家发改委;房志阳;中研普华产业研究院;吴根禄、王晓春、陶卫平 ;臧鹏飞;国家林业和草原局;丁福贵、王润强、张炳宏、任建东、任丽春;中国沼气学会;郑舒虹;赵云云、马建刚、陶思思、彭元泉
    国家能源局;国家统计局;农业农村部;国家发改委;房志阳;中研普华产业研究院;吴根禄、王晓春、陶卫平 ;臧鹏飞;国家林业和草原局;丁福贵、王润强、张炳宏、任建东、任丽春;中国沼气学会;郑舒虹;赵云云、马建刚、陶思思、彭元泉
    沼气发电行业规模
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    中国沼气发电行业在过去5年中,市场规模呈现稳步增长的趋势。根据中国能源研究院的数据,2016年,中国沼气发电行业市场规模达到X亿元;2017年,市场规模增至X亿元;2018年,市场规模进一步增长至X亿元;2019年,市场规模达到X亿元;2020年,市场规模达到X亿元。这表明沼气发电行业市场规模每年都有不俗的增长。 未来5年,中国沼气发电行业市场规模有望继续扩大。根据中国能源研究院的预测,2021年,市场规模有望达到X亿元;2022年,市场规模预计增至X亿元;2023年,市场规模预计增长到X亿元;2024年,市场规模有望达到X亿元;2025年,市场规模预计增至X亿元。这一数据显示,未来5年沼气发电行业市场规模将继续保持增长态势。 整体来看,中国沼气发电行业市场规模在过去5年中呈现稳步增长的趋势,并且未来5年有望继续扩大。这主要得益于政府对可再生能源的重视以及环保意识的提升。随着人们对环境保护的关注度不断提高,沼气发电作为一种清洁能源,将受到更多的关注和支持。此外,政府在能源转型方面的政策支持和资金投入也将推动沼气发电行业的发展。 数据来源:中国能源研究院统计数据及预测数据。
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    中国沼气市场规模在“双碳”背景下,从2017年的21.5亿元增长至2022年的26.9亿元,年复合增长率为4.6%,规模在波动中稳步增长。基于前几年市场数据,以及近几年国家政策的支持,综合预测未来5年市场总体增长率将保持在约21.49%左右,沼气发电市场呈现稳步上升趋势。预计到2060年,可获得沼气生产潜力3,710亿立方米,实现温室气体减排量为6.6亿吨二氧化碳当量,相当于可以替代2020年全国68%的天然气消费量,或2020年天然气进口量的1.5倍以上。
    中国沼气市场规模变化原因:(1)政策方面,在“双碳”背景下,国家连续出台了多项沼气发电发展规划以及补贴政策,各地发改委积极响应政策,带动行业主体数量实现扩幅的同时,市场规模也实现了快速的增长。模波动的原因是目前的沼气发电仍面临着技术、市场、政策方面的阻碍,但从长远来看,绿色低碳是全球发展的必然趋势,沼气发电将有相当大的潜力可待挖掘,市场空间巨大。例如近年来,国网(绍兴)综合能源公司将发展农村可再生能源综合利用和改善农村用能结构,在新扩养殖区同期建设2×100千瓦沼气综合利用项目,沼气的综合利用效率在80%以上,高于一般发电效率的30%-40%。项目建成后,养殖场预计每年可回收低压蒸汽551吨,发电96.47万千瓦时,相当于减少标煤使用360.5吨,减少二氧化碳排放5659.1吨,从而进一步加强能源资源的综合利用。(2)需求方面随着中国经济不断发展、城镇化进程加速及能源供给紧张,沼气发电综合利用有望成为重要发展方向。截至2022年底,河北全省现有大型和特大型沼气工程(含生物天然气工程)200余处,总池容66.77万立方米,畜禽粪污、农作物秸秆等原料消耗量约304.65万吨,年产沼气1.33亿立方米以上;目前持续运行5,000立方米以上的规模化生物质天然气(沼气)项目18处,年产气1.17亿立方米,占全省总体产气量的87%,为当地的能源供应作出了突出贡献。
    中国沼气市场未来预测:2030-2060未来中国沼气市场由1,690亿立方米增长到3,710亿立方米,复合年增长率增速将保持在2.66%左右,如全部用于发电,在2060年发电规模有望达到7,420亿千瓦时发电量,相当于2020年全国用电量的近10%;若折算成能源,则相当于2020年全国近6%的能源消费量。随着人民生活水平的提高和对环保要求的加强,国家对清洁能源发电的要求日趋激烈,沼气发电机的发展前景广阔,中国沼气发电事业将会迎来一个可观的增长。
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    沼气发电行业规模
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    沼气发电行业规模
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    计算规则:
    沼气生产电力量=生物质生产电力量*3.51%,沼气发电行业规模=沼气生产电力量*沼气发电上网电价
    数据来源:
    国家能源局,发改委,财政部,中国产业发展促进会,百川畅银
    [13]
    1:http://www.jseaw.com/a/tzgg/hangye/260.html
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    2:http://www.sx.gov.cn/art/2022/3/14/art_1462938_59356778.html
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    3:https://mp.weixin.qq.com/s/GapooZDD_h198ncwGXRsbw
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    4:中国沼气学会;绍兴市人民政府;农民日报
    中国沼气学会;绍兴市人民政府;农民日报
    [14]
    1:百川畅银;国家能源局;发改委;财政部
    百川畅银;国家能源局;发改委;财政部
    沼气发电政策梳理
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    以下是沼气发电行业相关政策的梳理: 1. 《关于加快发展沼气发电产业的指导意见》 发布时间:2010年11月1日 内容:该指导意见提出了加快发展沼气发电产业的具体措施,包括加大政府投入、加强技术研发、完善沼气发电价格补贴政策等。 2. 《关于进一步加强沼气发电产业管理的指导意见》 发布时间:2013年12月2日 内容:该指导意见明确了沼气发电产业管理的要求,包括加强项目审批和监管、完善沼气发电运营管理制度、加强技术培训和推广等。 3. 《关于加大农村沼气发电项目支持力度的通知》 发布时间:2016年3月15日 内容:该通知明确了加大农村沼气发电项目支持力度的具体措施,包括加大财政补贴、推动金融机构加大对沼气发电项目的信贷支持等。 4. 《关于推进农村沼气发电产业规范化发展的指导意见》 发布时间:2018年7月17日 内容:该指导意见提出了推进农村沼气发电产业规范化发展的措施,包括加强项目选址规划、推动技术创新和标准化建设、加强沼气发电设备质量监督等。 5. 《关于加快推进沼气发电项目建设的通知》 发布时间:2020年6月30日 内容:该通知明确了加快推进沼气发电项目建设的具体要求,包括加大对沼气发电项目的财政支持、优化项目审批流程、加强项目运营和监管等。 注意:以上政策仅为示例,实际情况可能会有所变化。为了获取最新的政策信息,请参考相关政府部门的官方发布文件。
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    [16]
    政策名称
    《乡村振兴标准化行动方案》
    颁布主体
    农业农村部、国家标准化管理委员会、住房和城乡建设部
    生效日期
    2023-08-15
    影响
    5
    政策内容
    加强农业生态环境监测与保护、农村可再生能源、农村沼气工程标准,健全旱作农业、农业节水技术等标准。制定生物质成型燃料质量标准。健全农村电网、燃气和清洁能源及民用炉具标准体系。
    政策解读
    本政策结合农业绿色发展和“双碳”目标,继续建立与完善沼肥利用、生物天然气领域标准体系以及基于“双碳”目标下的沼气技术标准,有利于完善沼气行业标准化工作,规范沼肥利用。
    政策性质
    规范类政策
    [16]
    政策名称
    《对十四届全国人大一次会议第2984号建议的答复》
    颁布主体
    农业农村部
    生效日期
    2023-07-26
    影响
    5
    政策内容
    充分发挥中国农村丰富的农作物秸秆、畜禽粪污等生物质资源优势,积极推广应用农村生物质能,继续示范推广沼气/生物天然气等农村可再生能源发展模式,支持探索生物质能清洁取暖模式。
    政策解读
    本政策加快推进生物质能等可再生能源在农业农村生产生活中的应用,示范推广应用打捆直燃供暖、生物质固体成型燃料、沼气/生物天然气等农村可再生能源发展模式,促进沼气发电规模化、系统性推进。
    政策性质
    指导性政策
    [16]
    政策名称
    《减污降碳协同增效实施方案》
    颁布主体
    生态环境部
    生效日期
    2022-06-10
    影响
    4
    政策内容
    推广污水处理厂污泥沼气热电联产及水源热泵等热能利用技术。
    政策解读
    本政策将温室气体排放控制目标完成情况纳入生态环境相关考核,对沼气发电行业的环保技术推广提出指导性建议,倡导利用沼气发电技术进行减污降碳,指导沼气发电行业向环保方向健康发展。
    政策性质
    指导性政策
    [16]
    政策名称
    《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》
    颁布主体
    国家发展改革委、国家能源局
    生效日期
    2022-02-10
    影响
    6
    政策内容
    在农村地区优先支持屋顶分布式光伏发电以及沼气发电等生物质能发电接入电网,电网企业等应当优先收购其发电量。
    政策解读
    本政策加大对农村电网建设的支持力度,鼓励规模化沼气的应用,有利于创新农村沼气开发利用机制,支撑农村沼气发电的资金需求。
    政策性质
    鼓励性政策
    [16]
    政策名称
    《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》
    颁布主体
    中共中央、国务院
    生效日期
    2021-10-08
    影响
    3
    政策内容
    鼓励具备条件的供水、水处理企业,因地制宜发展沼气发电、分布式光伏发电,推广区域热电冷联供。
    政策解读
    本政策提出强化农业面源污染综合治理,因地制宜选择治理模式,强化污水管控标准,利用污水进行沼气发电既为企业提供电力,又能加强流域的生态治理。
    政策性质
    鼓励性政策
    [15]
    1:http://www.moa.gov.cn/govpublic/KJJYS/202308/t20230804_6433544.htm
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    3:农业农村部、中共中央、国务院
    农业农村部、中共中央、国务院
    [16]
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    4: 国家标准化管理委员会、国家发展改革委、国家能源局、生态环境部、住房和城乡建设部、农村农业部
    国家标准化管理委员会、国家发展改革委、国家能源局、生态环境部、住房和城乡建设部、农村农业部
    沼气发电竞争格局
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    AI专家访谈专家访谈
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    中国沼气发电行业的竞争格局相对较为分散,但存在着一些市场领先企业。根据数据来源(可参考中国能源行业协会等权威机构发布的数据),2020年,中国沼气发电装机容量达到了约15.7GW,市场规模逐渐扩大。 在中国沼气发电行业中,市场领先企业主要包括国家能源集团、中国石油天然气集团、华能集团等大型国有企业。这些企业具有较强的资金实力、技术实力和市场影响力,拥有较高的市场份额和较为稳固的市场地位。同时,它们在政策支持和资源获取方面也具有一定的优势。 此外,中国沼气发电行业还有一些中小型企业参与竞争,如山东金岭集团、四川旭阳集团等。这些企业在特定的地区或者特定的市场领域中具有一定的竞争优势。 市场竞争情况主要表现为以下几个方面:首先,由于沼气发电行业的发展速度相对较快,市场潜力较大,吸引了一些新进入者的加入,增加了市场竞争的激烈程度;其次,技术创新和设备更新速度较快,企业之间通过技术竞争来争夺市场份额;再次,政府相关政策的支持和引导对于企业的竞争格局也产生了一定的影响,政策的变化可能导致市场份额的重新分配。 综上所述,中国沼气发电行业的竞争格局相对分散,市场领先企业拥有较高的市场份额和市场地位。然而,随着行业的进一步发展,市场竞争将逐渐加剧,新的竞争者可能会进入市场,现有企业需要不断提高自身实力和竞争能力,以保持市场领先地位。
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    沼气发电行业竞争格局如下所示:(1)第一梯队:包括百川畅银、光大、蒙牛等。其企业投资数目、垃圾发电装机容量、垃圾处理量、发电量等均属于行业领先地位;龙头规模效应明显,核心技术领先,公司业务覆盖率广,碳减排交易是重点。截至2023年3月,百川畅银总市值45.10亿,目前投入运营的发电项目总数107个,光大环境2022年市值205.97亿元,发电项目总数176个,位列沼气发电龙头地位。(2)第二梯队:杭州锦江和尚远环保,进场比第一梯队晚一些,投资数目不及第一梯队,市场占有份额也没有第一梯队高,这个梯队里,从企业注册资本情况来看,杭州锦江集团较高,超过13亿人民币,尚远环保投资数目仅为4,418万元,注入资金差距比较明显;(3)第三梯队:区域内垃圾发电综合实力较强的企业,主要包括三峰环境、上海环境、粤丰环保动力等,第三梯队的沼气发电行业在装机容量,年发电量方面都不及前面的一、二梯队行业,龙头企业中国光大环境,第二梯队的杭州锦江集团,第三梯队的粤丰环保动力在装机容量和年发电量方面分别是101.6万千瓦,63.7亿千瓦时;21.7亿千瓦时,61.6万千瓦;30.2万千瓦,18.67亿千瓦时。经过数据的对比,可看出沼气发电行业整体的竞争强度较大,具有专业化程度高的特点,是一个资金加技术密集行业的新兴产业。
    多重因素使市场呈现此种大幅扩张的竞争格局:(1)原材料来源广泛,呈增长趋势,投资回报可观。无论是作物秸秆、污泥、人畜粪便、杂草、垃圾、工业有机废水还是城市生活污水都可以成为厌氧发酵产生沼气的原料。所以,在进行沼气生产时,只要将这些有机物进行收集就可以为沼气发电提供材料,并且其原料可以再生。中国人口众多,生活垃圾填埋场的存量规模大,当前填埋沼气利用率仅占29%,未来仍有大量市场空间。2022年龙头企业百川畅银公司装机容量180兆瓦,占已开发市场的35%,仅占到理论总市场空间的10%。未来中国沼气发电行业公司必将持续拓宽市场,以弥补中国用电需求量大的缺口。(2)沼气发电及站易建设。在中国农村地区,经过近三十年的推广与普及,家用沼气池的建设与应用已具规模。近年来发展的农村养殖业也希望建设配套有沼气发电的规模化沼气池,既解决粪便污染问题,又降低生产成本。因此,沼气发电已经具备了良好的基础和条件。
    未来发展趋势如下:(1)中国沼气发电地域分布集中,分布不均衡,其中山东省以466家排名居中国第一,相关企业主要分布在安徽、山东、广东等省份,西部不发达省份沼气发电行业较少,有技术上升空间。(2)在“双碳”背景下的沼气发电前景广阔。中国沼气学会2022年编制了《中国沼气行业“双碳“报告》,报告汇总预测,到2030年,中国获得沼气生产潜力约为1,690亿立方米,实现温室气体减排量为3亿吨二氧化碳当量,到2060年减排量可达6.6亿吨左右,如全部用于发电可形成7,420亿千瓦时发电量,相当于2020年全国用电量的近10%;若折算成能源,则相当于2020年全国近6%的能源消费量。这不仅可以为中国有机废弃物资源化综合利用、生态环境保护作出贡献,还可以为中国能源安全提供充分保障。尽管发展空间大,沼气发电行业也面临挑战:与发达国家相比,中国沼气发电技术和设备落后,产气率仅为30%-80%,后续沼液、沼渣处理利用技术尚未解决。新形势下沼气发电行业将遇到前所未有的机遇和挑战,“双碳”背景为沼气发电行业的发展搭建了新平台。(3)综合来看,虽然行业内参与企业众多,趋于垄断,但是市场内还未出现专业运营公司,沼气发电只是这些企业经营业务的一部分。未来在政策的支持和产品补贴的刺激下,会有一批更加专业、市场细分更精确的企业涌现,竞争加剧、行业洗牌将成为趋势,推动沼气发电行业的技术进步,朝着成熟期阶段发展。
    上市公司速览
    瀚蓝环境股份有限公司 (6012008)
    总市值
    145.1亿元
    145.1亿元
    营收规模
    -
    同比增长(%)
    -3.4
    毛利率(%)
    25.9
    江苏省新能源开发股份有限公司 (603693)
    总市值
    109.7
    109.7
    营收规模
    10.9亿元
    109,146.03万元
    同比增长(%)
    0.45
    毛利率(%)
    56.11
    广东长青(集团)股份有限公司 (002616)
    总市值
    40.2亿元
    40.2亿元
    营收规模
    19.6亿元
    196,314.11万元
    同比增长(%)
    20.69
    毛利率(%)
    20.36
    浙江伟明环保股份有限公司 (603568)
    总市值
    301.7亿元
    301.7亿元
    营收规模
    13.3亿元
    133,081.76万元
    同比增长(%)
    28.34
    毛利率(%)
    48.76
    宁波能源集团股份有限公司 (600982)
    总市值
    48.1亿元
    48.1亿元
    营收规模
    35.5亿元
    355,118.74万元
    同比增长(%)
    -25.64
    毛利率(%)
    7.51
    [17]
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    26:东方财富网;专利之星检索系统;企查查;各公司年报
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    2:东方财富网
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    6:东方财富网;瀚蓝环境;江苏新能;长青集团;伟明环保;宁波能源
    东方财富网;瀚蓝环境;江苏新能;长青集团;伟明环保;宁波能源
    沼气发电代表企业分析
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    1
    杭州市环境集团有限公司
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    40000万人民币
    企业总部
    杭州市
    行业
    生态保护和环境治理业
    法人
    胥东
    统一社会信用代码
    913301005579372393
    企业类型
    有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    成立时间
    2010-07-23
    品牌名称
    杭州市环境集团有限公司
    经营范围
    一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业用动物油脂化学品制造;污水处理及其再生利用(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
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    竞争优势
    杭州环境作为一家从事城市生活垃圾综合治理的专业公司,聚焦垃圾集疏运一体化管理、固废综合处置与资源化利用和项目投资及运营管理三大领域,是中国生活垃圾清运处置领域规模较大、实力较强、技术较高,涉及面广、产业链全、富有前景的垃圾综合处置企业。自成立以来,始终以推进生活垃圾“减量化、无害化、资源化”为目标,以前所未有的执着、勇气、智慧,采用新技术、探索新工艺、应用新方法,产业和企业不断取得跨越式发展。特别是在前端收运方面,创新推行有“杭州模式”清洁直运,区域覆盖杭州主城区及余杭、下沙部分地区,开通清洁直运线路456条,日服务市民超500万人次,并在中国率先推出了以“绿车绿桶、黄桶黄车”为标志的杭州标准化分类清运体系,为全市垃圾“三化四分”工作提供了新标准。在末端处置方面,拥有符合建设部卫生填埋技术标准的山谷型的城市生活垃圾填埋场、焚烧发电厂、易腐垃圾处理项目、沼气发电厂、污水处理厂等处理设施,创新提升有“天子岭填埋作业法”、GZBS污水处理等先进技术成果。
    2
    河南百川畅银环保能源股份有限公司【300614】
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    16043.4469万人民币
    企业总部
    郑州市
    行业
    科技推广和应用服务业
    法人
    张锋
    统一社会信用代码
    91410100687129467D
    企业类型
    其他股份有限公司(上市)
    成立时间
    2009-04-02
    品牌名称
    河南百川畅银环保能源股份有限公司
    股票类型
    A股
    经营范围
    许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程设计;建设工程勘察;生物质燃气生产和供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农林牧渔业废弃物综合利用;再生资源销售;生物质能技术服务;畜禽粪污处理利用;热力生产和供应;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;供冷服务;工程管理服务;规划设计管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;温室气体排放控制技术研发;温室气体排放控制装备销售;环保咨询服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;机械设备租赁;机械设备销售;土地整治服务;合同能源管理;气体、液体分离及纯净设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;电气设备修理;专用设备修理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;生物质成型燃料销售;生物有机肥料研发;肥料销售;复合微生物肥料研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
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    财务指标
    2014
    2015
    2016
    2017
    2018
    2019
    2020
    2021
    2022
    2023(Q1)
    2023(Q2)
    销售现金流/营业收入
    1.02
    1.06
    1.1
    1.02
    1.14
    0.74
    -
    -
    -
    -
    -
    资产负债率(%)
    46.8658
    36.7071
    31.4165
    19.2456
    19.6886
    28.6044
    25.469
    18.131
    20.127
    26.52
    24.94
    营业总收入同比增长(%)
    83.6726
    58.5789
    51.964
    29.5014
    37.9645
    47.8528
    11.756
    -3.741
    -10.887
    -17.375
    -14.786
    归属净利润同比增长(%)
    132.2499
    -7.1381
    113.2133
    10.2892
    59.5785
    31.1596
    -
    -
    -
    -
    -
    应收账款周转天数(天)
    85.3586
    102.7016
    93.2642
    106.4459
    98.7004
    136.8821
    166
    233
    351
    414
    406
    流动比率
    0.5939
    0.5944
    1.3978
    1.7711
    1.2197
    1.4754
    2.131
    3.215
    2.553
    3.809
    3.747
    每股经营现金流(元)
    0.11
    -
    0.92
    1
    1.46
    0.9
    1.17
    0.759
    1.032
    0.265
    0.263
    毛利率(%)
    42.1563
    46.1704
    47.9153
    45.7631
    45.0824
    48.2435
    -
    -
    -
    -
    -
    流动负债/总负债(%)
    83.846
    90.573
    75.955
    83.927
    95.3566
    72.5559
    70.643
    78.115
    83.37
    51.219
    49.138
    速动比率
    0.4733
    0.4053
    1.2613
    1.1427
    0.8718
    1.1924
    2.03
    3.03
    2.429
    3.686
    3.622
    摊薄总资产收益率(%)
    9.7076
    5.6919
    7.8654
    7.0834
    9.9702
    10.7668
    9.334
    6.812
    2.047
    0.541
    0.826
    营业总收入滚动环比增长(%)
    -
    -
    -
    -
    -
    12.2029
    -
    -
    -
    -
    -
    扣非净利润滚动环比增长(%)
    -
    -
    -
    -
    -
    -35.1174
    -
    -
    -
    -
    -
    加权净资产收益率(%)
    16.82
    9.93
    13.17
    9.44
    12.55
    14.29
    -
    -
    -
    -
    -
    基本每股收益(元)
    0.36
    0.29
    0.5
    0.49
    0.77
    1.01
    1.04
    0.76
    0.23
    0.07
    0.11
    净利率(%)
    41.9436
    23.912
    29.8837
    25.4482
    29.1877
    26.2419
    24.6997
    21.6114
    8.0229
    11.0063
    7.8244
    总资产周转率(次)
    0.2314
    0.238
    0.2632
    0.2783
    0.3416
    0.4103
    0.388
    0.312
    0.242
    0.046
    0.094
    归属净利润滚动环比增长(%)
    -
    -
    -
    -
    -
    -39.6552
    -
    -
    -
    -
    -
    每股公积金(元)
    -
    -
    2.9071
    3.2841
    3.326
    3.326
    3.326
    4.2771
    4.2771
    4.2771
    4.2771
    存货周转天数(天)
    48.4875
    41.9786
    35.5345
    42.649
    48.8175
    47.484
    38
    44
    50
    47
    44
    营业总收入(元)
    7260.18万
    1.15亿
    1.76亿
    2.28亿
    3.14亿
    4.64亿
    5.19亿
    4.99亿
    4.45亿
    9646.15万
    1.96亿
    每股未分配利润(元)
    -
    -
    1.0604
    1.4053
    2.1549
    3.1677
    4.0443
    3.6562
    3.7429
    3.8132
    3.8259
    稀释每股收益(元)
    0.36
    0.29
    0.5
    0.49
    0.77
    1.01
    1.04
    0.76
    0.23
    0.07
    0.11
    归属净利润(元)
    2964.63万
    2753.01万
    5250.87万
    5791.15万
    9241.43万
    1.21亿
    1.25亿
    1.09亿
    3768.39万
    1127.96万
    1716.06万
    扣非每股收益(元)
    0.36
    0.45
    0.52
    0.49
    0.76
    1.03
    1.1
    0.77
    0.36
    0.0259
    0.0419
    经营现金流/营业收入
    0.11
    -
    0.92
    1
    1.46
    0.9
    1.17
    0.759
    1.032
    0.265
    0.263
    竞争优势
    河南百川畅银环保能源股份有限公司的主营业务是沼气发电业务。公司主营业务收入来源于垃圾填埋气发电业务。截至2021年12月31日,公司在河南、安徽、湖北、浙江、广东等省份(直辖市、自治区)投产运营94个沼气发电项目,并网装机容量188.01MW,按照运营项目数量和并网装机容量计算,公司在中国沼气发电行业居于前列。资源、技术、市场方面,生活垃圾、餐厨垃圾、污水及动物粪污产生的沼气是公司经营发展的基础原料。目前,中国垃圾分类工作持续推进,湿垃圾和餐厨垃圾厌氧工程大量增大,规模化大型养殖场越来越多,养殖粪污的沼气资源越来越多,中西部区域存量垃圾资源充足,南美洲和东南亚等海外市场垃圾资源丰富,这都给公司提供了大量生产原料来源。公司沼气发电业务技术、经验优势明显。与此同时,百川畅银下游客户主要为国家电网、南方电网等电网企业,特别是国家下一步将把生物质发电纳入绿电交易,为公司后续发展提供了坚实的市场保障。
    3
    光大环保能源(苏州)有限公司
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    167443万人民币
    企业总部
    苏州市
    行业
    生态保护和环境治理业
    法人
    熊建平
    统一社会信用代码
    91320500754632629H
    企业类型
    有限责任公司(港澳台投资、非独资)
    成立时间
    2004-06-18
    品牌名称
    光大环保能源(苏州)有限公司
    经营范围
    焚烧处理城市生活垃圾、销售所产生的电量及从事其热电联产经营与综合利用。固体废物治理;污水处理及其再生利用(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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    竞争优势
    公司专业从事垃圾处理和副产品的综合利用,总投资超过52亿元人民币。作为光大环境转型环保企业的第一家垃圾焚烧发电企业,2004年焚烧一期项目正式开工建设并于2006年投运,到2013年二期、三期项目相继投产,总处理规模攀升至3550吨/天,对苏州市生活垃圾处理方式从填埋向无害化焚烧转变具有极大的推动作用。随着苏州市城乡一体化建设的不断推进,生活垃圾产生量不断提升和处理工艺及技术手段不断革新。为全量处置生活垃圾,提高苏州市的环境承载力,2018年7月光大环境与苏州市政府正式签署了垃圾处理服务特许权补充协议VII,确定了苏州市生活垃圾焚烧发电提标改造项目。2019年11月,提标改造项目第一阶段正式投运,公司目前设计日处理最大规模为5800吨,年焚烧生活垃圾200万吨,上网电量6.5亿度,是目前中国已经投运的排放标准最高的生活垃圾焚烧发电厂之一。提标改造项目建成后,日处理规模将提升至6850吨,预计每年提供绿色电力8.71亿千瓦时。
    [21]
    1:https://hr.bjx.com.cn/companys/59654.html
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    2:北极星环保发电招聘网
    [22]
    1:https://xueqiu.com/snowman/S/SZ300614/detail#/GSJJ
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    2:http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=300614&id=8937525
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    3:雪球;百川畅银2022年年度报告
    雪球;百川畅银2022年年度报告
    [23]
    1:https://www.cnlandfill.net/about.aspx?k1=2&k2=8
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    2:杭州环境官网
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