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乘用车电动助力转向系统(EPS)
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吴言松
吴言松·头豹分析师
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行业定义
汽车主转向装置包括人力转向,助力转向和全动力转向。电动转向系统属于助力转向系统,转向能源是电力,在不同驾驶情况下,通过电力为驾驶员提供助力。EPS系统主要适用于乘用车及轻型商用车,利用电动机产生动力协助驾驶者进行动力转向。一般由转矩(转向)传感器、电子控制单元、电动机、减速器、机械转向器、以及蓄电池电源所构成。电动转向器的转向助力由电动助力机直接提供,且无须装置液压泵、油管、齿条上的液压活塞及密封的齿条罩。电动助力转向系统目前已成为汽车转向系统的主流。
行业分类
EPS电动助力转向系统可以分为以下四种:转向柱助力式(C-EPS)、小齿轮助力式(P-EPS)、齿条助力式(R-EPS)和双小齿轮助力式(DP-EPS)。C-EPS适用于小型汽车,成本低,P-EPS适用于负荷中等的轻型轿车,R-EPS适用于高级轿车或货车。线控转向SBW安全性更高,空间占用更小,将成为未来汽车转向系统的发展方向。
行业特征
中国乘用车EPS渗透率高,汽车转向产品逐步向自主品牌中高端汽车渗透,外资品牌厂商(外国汽车零部件厂商在中国境内合资设立或独资设立,使用外方品牌的厂商)及自主品牌厂商(源于中国境内的,主要研发生产在中国并逐渐形成自主品牌的本土厂商)相互竞争、相互渗透,自主品牌厂商逐渐壮大,主流产品技术成熟,行业壁垒较高。
发展历程

乘用车电动助力转向系统(EPS)行业

目前已达到 4个阶段
产业链分析
行业规模
乘用车电动助力转向系统(EPS)行业规模
暂无评级报告
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政策梳理
乘用车电动助力转向系统(EPS)行业
相关政策 9篇
竞争格局
中国汽车转向行业呈现出外资品牌厂商(外国汽车零部件厂商在中国境内合资设立或独资设立,使用外方品牌的厂商)及自主品牌厂商(源于中国境内的,主要研发生产在中国并逐渐形成自主品牌的本土厂商)相互竞争、相互渗透的格局。乘用车领域的电动助力转向系统主要以外资品牌为主,自主品牌伴随着研发技术实力、产品品质与生产工艺的提升,在该领域的渗透率亦在逐步提高。目前中国汽车转向行业仍以外资为主导,国际企业仍掌握超75%的市场份额。
数据图表
摘要
EPS系统是汽车电动助力转向系统,主要适用于乘用车及轻型商用车,利用电动机产生动力协助驾驶者进行动力转向。一般由转矩(转向)传感器、电子控制单元、电动机、减速器、ECU以及蓄电池电源所构成。电动助力转向系统目前已成为汽车转向系统的主流。EPS电动助力转向系统可以分为转向柱助力式(C-EPS)、小齿轮助力式(P-EPS)、齿条助力式(R-EPS)和双小齿轮助力式(DP-EPS)四种。C-EPS适用于小型汽车,成本低,P-EPS适用于负荷中等的轻型轿车,R-EPS适用于高级轿车或货车。2017年以来,EPS系统在乘用车领域渗透率越来越高,2022年中国乘用车EPS渗透率已达98%。中国EPS乘用车市场规模从2017年的336.86亿元增长至2022年的366.74亿元,增长率为8.87%。基于前几年市场数据,综合预测未来2023年-2027年市场总体增长率将保持在约11.85%左右,2027年中国乘用车EPS市场规模有望达到641.93亿元。相比于EPS系统,线控转向SBW安全性更高,空间占用更小,将成为未来汽车转向系统的发展方向。(该词条由四川大学工业工程专业吴言松于2023年8月撰写完成)
乘用车电动助力转向系统(EPS)行业定义
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汽车主转向装置包括人力转向,助力转向和全动力转向。电动转向系统属于助力转向系统,转向能源是电力,在不同驾驶情况下,通过电力为驾驶员提供助力。EPS系统主要适用于乘用车及轻型商用车,利用电动机产生动力协助驾驶者进行动力转向。一般由转矩(转向)传感器、电子控制单元、电动机、减速器、机械转向器、以及蓄电池电源所构成。电动转向器的转向助力由电动助力机直接提供,且无须装置液压泵、油管、齿条上的液压活塞及密封的齿条罩。电动助力转向系统目前已成为汽车转向系统的主流。
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乘用车电动助力转向系统(EPS)行业分类
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EPS电动助力转向系统可以分为以下四种:转向柱助力式(C-EPS)、小齿轮助力式(P-EPS)、齿条助力式(R-EPS)和双小齿轮助力式(DP-EPS)C-EPS适用于小型汽车,成本低,P-EPS适用于负荷中等的轻型轿车,R-EPS适用于高级轿车或货车。线控转向SBW安全性更高,空间占用更小,将成为未来汽车转向系统的发展方向。
EPS系统分类
乘用车电动助力转向系统(EPS)分类
转向柱助力式(C-EPS)
管柱式电动助力转向(CEPS)系统采用非接触式转向扭矩及位置传感器将电子系统(电机、控制器和传感器)和助力机构与转向管柱集成。
小齿轮助力式(P-EPS)
单小齿轮式EPS(SPEPS)集成了电动助力与转向装置齿轮轴。SPEPS的设计与CEPS媲美,也为整车制造商提供了更宽敞的布置空间、降低对横梁的强度和刚度要求,减少通过管柱和中间轴装配中产生的扭力柔度。
齿条助力式(R-EPS)
R-EPS是齿条轴式电动助力方向机的简称,也是EPS多种结构形式中的一种,其结构形式为一端是齿轮齿条啮合的传动方式,另一端是滚珠丝杆(循环球式)的传动方式,该结构形式的优点是整体结构紧凑,电机布置灵活且功率可以做得更大,丝杆丝母传动效率高,推力大,是前轴较重以及档次较高车型的首选
双小齿轮助力式(DP-EPS)
DP-EPS是双小齿轮电动助力方向机的简称,是电动助力(EPS)的多种结构形式之一,其基本原理同P-EPS类似,不同之处就是输入端(传感器)与电动助力部分是分开的,这样的好处就是电机的布置更灵活,且电机的功率也可以做得更大,同时可以通过改变电动助力端齿轮轴和齿条的齿形参数,以获得更理想的助力特性。
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乘用车电动助力转向系统(EPS)行业特征
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中国乘用车EPS渗透率高,汽车转向产品逐步向自主品牌中高端汽车渗透,外资品牌厂商(外国汽车零部件厂商在中境内合资设立或独资设立,使用外方品牌的厂商)及自主品牌厂商(源于中国境内的,主要研发生产在中国并逐渐形成自主品牌的本土厂商)相互竞争、相互渗透,自主品牌厂商逐渐壮大,主流产品技术成熟,行业壁垒较高。
1
主流产品技术成熟,自主品牌厂商逐渐壮大
在乘用车领域,中国自主品牌转向系统零部件生产厂商的制造技术亦逐步成熟,但在中大型、高端乘用车的下游整车应用领域方面,自主品牌转向系统市场占有率、产品影响力等方面与国外知名厂商相比,尚存在一定差距。
中国自主品牌转向系统零部件生产厂商的自主开发能力逐步提高,基本具备了商用车及经济型轿车转向系统零部件同步开发能力。在商用车领域,中国汽车零部件厂商的液压循环球转向器等产品的制造技术已比较成熟,并且部分厂商在商用车电动助力、电液助力等方面已经率先实现量产,具有相当的技术创新性和先进性;在乘用车领域,中国自主品牌转向系统零部件生产厂商的制造技术亦逐步成熟,其产品已经普遍应用于紧凑型乘用车,但在中大型、高端乘用车的下游整车应用领域方面,自主品牌转向系统市场占有率、产品影响力等方面与国外知名厂商相比,尚存在一定差距。
2
中国汽车转向产品逐步向自主品牌中高端汽车渗透
中国部分优秀的汽车转向企业凭借成本优势和本土化服务优势在细分领域形成了明显的竞争优势,并对进口产品逐步形成替代,不断提高对中国自主品牌车企的供货能力,抢占中国市场。
随着汽车的日益普及,发展自主品牌也成为了中国各大汽车集团发展的战略重心,自主品牌汽车正快速成长起来,为中国零部件企业带来了重大机遇。随着汽车制造工业整体实力的不断提升,部分综合实力较强、创新能力较强的自主整车品牌推出的中高端车型逐步被大众认可;同时,中国汽车转向企业经过多年的研发与技术积累,在与自主整车品牌合作过程中成为了长期合作伙伴。中国部分优秀的汽车转向企业凭借成本优势和本土化服务优势在细分领域形成了明显的竞争优势,并对进口产品逐步形成替代,不断提高对中国自主品牌车企的供货能力,抢占中国市场。中国汽车转向企业的转向产品将随着自主品牌整车的不断发展壮大而向中高端汽车市场渗透,提升自主品牌的影响力和公司的盈利能力,在汽车产业价值链中占据更为有利的地位。
3
汽车转向行业头部效应日趋明显
下游客户对汽车转向供应商要求越来越高,技术实力强,资金实力雄厚的企业竞争优势愈发明显。
下游汽车整车厂客户对汽车转向供应商的技术开发能力、生产能力和产品质量保障能力等提出越来越高的要求,部分技术实力较强、资金实力雄厚的汽车转向系统零部件生产厂商的竞争优势将进一步显现,而一些技术水平较低,资本实力较弱的生产厂商将逐步退出市场或被其他生产厂商兼并,行业逐步向具有自主创新能力和国际竞争力的龙头骨干企业集中。在产业升级,尤其是面临重要发展机遇的当前,行业内优势企业将面临规模化发展的机遇。
4
行业壁垒较高
客户认证壁垒,研发技术壁垒,人才队伍壁垒,产品定制化壁垒,资金壁垒等
1.客户认证壁垒:首先,公司需要通过第三方质量管理体系IATF16949,获得该认证需1-2年时间;其次,在满足IATF16949质量管理体系后,还需满足整车制造企业的特殊标准和要求,具备客户认可的研发实力、工艺水平、制造能力、产品性能、过程控制等多方面的认定,认证成功后才可进入合格供应商名录;最后,新项目产品还需经过竞价、研发、试样、小批量生产到批量生产等多个阶段。整个认证过程较为严苛,从合格供应商认证到实现产品量产,一般需要2-3年时间。行业新进入企业需要花费较长的时间与较大的资金成本,方能通过相应的质量体系、客户及产品的认证。2.研发技术壁垒:整车厂商在为其产品选择配套供应商时,往往要求转向系统零部件生产厂商具有定制、开发新产品的能力,并对开发周期有严格的要求,因此要求企业有较强的研发、设计能力。此外,由于转向系统的质量直接关系着整车的操控性和安全性,对产品性能、可靠性的要求较高,从而对生产厂商的工艺技术水平和产品质量控制水平也提出更高的要求。3. 人才壁垒:一方面,人才队伍要经过众多量产项目的历练才能形成;另一方面,缺少人才队伍又会限制行业新进入者获取量产项目的能力。因此一支稳定成熟的人才队伍对汽车转向行业企业来说至关重要。4.产品定制化壁垒:转向系统产品作为汽车的核心零部件,与整车耦合程度较高,通常在新车型的研发伊始就深度介入,与整车企业同步推进产品研发,确保新车型的整体性能。由于在尺寸、参数等方面存在一定程度的定制化,转向系统产品供应商与整车企业通常会形成稳定的合作关系,新车型量产后,整车企业一般不会轻易更换汽车转向供应商。5.资金壁垒:汽车转向行业在产品研究开发、实验室建设、产品建设升级、样品试制、原材料采购等方面都需要大量资金投入。优良的现金流表现与持续的融资能力,将构成行业的资金壁垒。
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