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新能源商用车
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戴婧怡
戴婧怡·头豹分析师
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行业定义
新能源商用车指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置)的商用车,包括所有的新能源载货物流汽车和9座以上的新能源客车,也是新能源汽车。综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
AI访谈
行业分类
中国《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》明确指出完全或者主要依靠新能源进行行驶的汽车成为新能源汽车。包含三大类,为:纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车。
AI访谈
行业特征
新能源商用车行业以环保、技术创新、政策引导和合作发展为特征,积极适应市场需求和社会环境,持续推动着行业的发展。
AI访谈
发展历程

新能源商用车行业

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AI访谈
产业链分析
AI访谈
行业规模
新能源商用车行业规模
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政策梳理
新能源商用车行业
相关政策 5篇
AI访谈
竞争格局
新能源中重卡领域新兴车企涌现,竞争格局发生变化,新晋主机厂通过模式闭环、政策红利抢占市场。中国重卡市场集中度一直较高,重卡Top10企业合计市占率为97.3%,中国一汽和中国重汽两大重卡巨头,市场份额分别为24.8%和20.5%。传统主机厂(如福田、上汽、北奔)在牵引车领域仍具备优势, 福田售出722辆牵引车, 成为该领域销量第—。新势力在专用车和自卸车领域表现强劲, 宇通专用车和自卸车分别售出821辆和600辆, 为该品系销量冠军。三—的专用车、自卸车和牵引车均列销量前五。新能源轻卡竞争格局中新势力强势入局。国六和蓝牌新规对2022年轻卡市场影响极大,一方面是国六切换前透支大量购车需求,另一方面是蓝牌新规导致观望情绪浓厚。新能源轻卡方面,Top5企业市场集中度为65.75%,其中吉利商用车市占率最大,达到24.23%,东风系市占率15.29%,福田汽车市占率10.22%。新势力玩家 (如远程、比亚迪)表现强劲, 市场占比约达33%。从市场份额来看,新能源客车行业依旧呈现“一超多强”的格局。宇通客车不管是在传统客车还是在新能源客车领域都是绝对王者。宇通客车在6米以上新能源客车市场占比达到23.3%,接近四分之一;中通客车在6米以上新能源客车市场占比达到11.4%,位居第二;比亚迪与中通客车在伯仲之间。
AI访谈数据图表
摘要
新能源商用车受超载治理政策影响,叠加宏观影响下,2018年至2021年行业规模发展较缓慢,目前,行业中领先的新能源商用车企业产业链全面,覆盖多个重要环节,并与众多下游客户形成合作,提供场景定制化的产品及解决方案,比如开发特定场景下的自动驾驶系统打造自主运输体系。此外,这些公司提供充换电、维保、车联网远程监控、车辆数据分析等覆盖产品全生命周期的服务,逐渐形成全产业链闭环优势,促进上下游资源的融通。预计未来随着双碳政策的落实与生产生活恢复,随着新能源商用车在动力系统、智能网联、自动驾驶等领域核心技术不断突破,新能源商用车销量有望持续增长,但随着关键领域技术的高速发展,新能源商用车的平均价格有望逐步降低,但总体行业规模仍将呈现高速发展的趋势。未来三年是新能源商用车市场格局基本确定的关键阶段,预计2026年中国新能源商用车行业规模将达到3221.7亿元人民币,2022-2026年行业规模的年均复合增长率约为37.4%。(该词条由云实习学员郑州轻工业大学财务管理专业戴婧怡于9月撰写完成。)
新能源商用车行业定义
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Prompt
新能源商用车是指采用非传统能源(如电能、氢能等)作为动力源的商用车辆,主要包括电动商用车和氢燃料电池商用车。常见的定义有以下几种: 1. 国家标准:新能源商用车是指使用新能源作为动力的、用于载货或载人的商用车辆。其中,新能源包括纯电动、插电式混合动力和燃料电池车。 2. 行业标准:新能源商用车是指以电能、氢能等非石化能源为动力源,结合先进的控制技术和轻量化材料,以承载货物或人员为主要功能的商用车。 3. 技术标准:新能源商用车是指采用先进的电池技术和电动传动技术,配合节能环保的轻量化车身设计,以纯电动或插电式混合动力为主要动力形式的商用车辆。 这些定义的区别主要在于定义的范围和细节方面。国家标准中明确了新能源商用车的具体种类,即纯电动、插电式混合动力和燃料电池车;行业标准则侧重于强调非石化能源和商用车的功能;技术标准则突出了先进技术和节能环保的特点。因此,在实际应用中,不同的定义可能会对应不同的具体车型和技术要求,需要根据具体情况进行选择和应用。
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新能源商用车指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置)的商用车,包括所有的新能源载货物流汽车和9座以上的新能源客车,也是新能源汽车。综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
新能源商用车行业是指以电力、氢燃料等清洁能源作为动力源的商用车辆制造和相关服务领域。该涵盖从设计、研发、生产到销售、运营和维护等一系列环节,旨在推动商用车领域的电动化和新能源化发展。新能源商用车行业包括各种类型的商用车辆,以及与之相关的充电基础设施建设、智能驾驶技术、车联网应用等。
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新能源商用车行业分类
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Prompt
新能源商用车行业的分类标准可以从多个方面入手,如能源类型、车型、用途等。其中最主流的分类标准是根据能源类型划分,即将新能源商用车分为纯电动车、混合动力车和燃料电池车三大类。 1.纯电动车 纯电动车是指完全依靠电力驱动的车辆。它采用电池作为储能装置,通过电动机将电能转化为动力,推动车辆行驶。纯电动车具有零排放、低噪音、高效率等特点,受到越来越多的关注和青睐。 纯电动车的典型代表包括特斯拉Model S、蔚来ES8、小鹏G3等。这些车型在动力性能、续航里程、安全性能等方面都有不俗的表现,同时也面临着电池寿命、充电时间等问题。 2.混合动力车 混合动力车是指同时使用内燃机和电动机作为动力来源的车辆。它采用电池储能和动力电子控制系统,实现内燃机和电动机的协同工作,提高车辆动力性能和燃油经济性。 混合动力车的典型代表包括丰田普锐斯、本田雅阁混动、比亚迪唐等。这些车型在燃油经济性、综合动力性能等方面都有不错的表现,但也存在着成本较高、技术难度大等问题。 3.燃料电池车 燃料电池车是指利用氢气作为燃料,通过燃料电池将氢气与氧气反应产生电能,驱动电动机推动车辆行驶的车辆。燃料电池车具有零排放、高效率、长续航里程等优点,是新能源车领域的重要发展方向之一。 燃料电池车的典型代表包括丰田Mirai、本田Clarity Fuel Cell、北汽新能源Arcfox-7等。这些车型在能源利用效率、环保性能、续航里程等方面都有不俗的表现,但也面临着氢气供应不足、成本高昂等问题。 总体来看,纯电动车、混合动力车和燃料电池车的特点和优缺点各不相同,但它们都是新能源商用车行业的重要组成部分。随着技术的不断发展和市场的逐步成熟,这些车型都有望获得更广泛的应用和发展。
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中国《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》明确指出完全或者主要依靠新能源进行行驶的汽车成为新能源汽车。包含三大类,为:纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车。
新能源商用车分类(按照动力类型划分)
新能源商用车分类
纯电动商用车
纯电动商用车采用的驱动来源为蓄电池,通过电池进行提供电能,驱动商用车行驶。蓄电池主要有铅酸电池、镍镉电池、三元锂电池和刀片电池等,研发部门仍在进行研发,未来蓄电池种类将会更加丰富。主要的特点是零排放、能源利用率高、结构简单、噪声小、原料广等,缺点是续航短、成本高、充电时间长、维护成本大、蓄电池寿命短。
插电式混合动力商用车
插电式混合动力商用车主要是指驱动系统至少有两个,一般是电动和燃油两个驱动系统,短途上使用电动驱动系统模式,长途上使用燃油驱动系统模式,优点是兼顾性能和节能。缺点是系统结构较为复杂,长途高速省油效果不明显。
燃料电池商用车
燃料电池商用车主要是依赖于燃料进行发电的,采用的原理是化学反应,通过反应物和氧气进行反应提供电力,从而为汽车提供驱动力。主要优点是零排放、燃料多样化、转化电能效率高,缺点是成本昂贵。
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1:杨铭
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4:至简量化实验室
新能源商用车行业特征
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Prompt
中国新能源商用车行业特征分析 中国新能源商用车行业正在迅猛发展,作为新兴产业,其商业模式、竞争环境、用户画像、利润成本、行业周期、供给需求、准入门槛、发展前景等方面都有着独特的特征。 1. 商业模式 新能源商用车行业的商业模式主要以车辆销售和服务为主,同时也有部分企业将车辆租赁作为主要的盈利模式。此外,一些企业也在探索新的商业模式,如电池租赁、车辆共享等。然而,目前新能源商用车行业的市场份额仍然较小,企业的盈利模式和商业模式还有待进一步完善。 2. 竞争环境 新能源商用车行业的竞争环境较为激烈,主要有国内外知名品牌和新兴企业参与。其中,国内知名品牌主要包括比亚迪、江淮、北汽等,它们在新能源商用车领域拥有较高的市场份额和品牌影响力。而新兴企业则以小型电动货车为主,如福建小鹏、上海蔚来等。另外,国外知名品牌也在逐渐进军中国市场,如戴姆勒、沃尔沃等。 3. 用户画像 新能源商用车的用户主要包括政府采购、物流快递、城市配送等行业。其中,政府采购是新能源商用车的主要推动力之一,政府对新能源汽车的扶持政策使得新能源商用车在政府采购领域具有一定的竞争优势。而物流快递、城市配送等行业则是新能源商用车的主要应用领域,这些行业对于车辆的续航里程、载重能力等方面有着较高的要求。 以上三个维度的数据来源主要来自于以下几个方面: - 商业模式:通过对新能源商用车企业的官网、年报、财报等资料的分析得出。 - 竞争环境:通过对市场份额、品牌影响力、销售数据等方面的调查和统计得出。 - 用户画像:通过对政府采购、物流快递、城市配送等行业的调研和数据统计得出。 总的来说,新能源商用车行业的发展前景良好,政府对于新能源汽车的扶持政策将成为新能源商用车发展的重要推动力之一。然而,行业竞争激烈,企业需要不断优化商业模式和产品性能,满足用户需求,才能在市场上占据一席之地。
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新能源商用车行业以环保、技术创新、政策引导和合作发展为特征,积极适应市场需求和社会环境,持续推动着行业的发展。
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环保与可持续性
新能源商用车最显著的特征就是其具有节能减排的特征,符合环保与可持续发展的需求。
新能源商用车是为了减少环境污染和碳排放而设计的,采用电池、燃料电池等清洁能源,具有较低的尾气排放,有助于改善城市空气质量,符合社会对可持续出行的要求。生态环境部数据表明:2021年,中国汽车一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM)排放量分别为693.5万吨、182.0万吨、568.5万吨、6.4万吨,占机动车总排放量的比重分别为90.3%、90.8%、97.7%、92.2%。而汽车领域污染物排放主要来源于商用车,2021年,中国客车CO、HC、NOx、PM排放量占汽车排放总量的70.3%、71.6%、15.4%、8.9%,货车CO、HC、NOx、PM排放量占比分别为29.7%、28.4%、84.6%、91.1%;在碳排放方面,根据中汽数据:2022年汽车领域直接碳排放量约9.4亿吨,商用车占比超一半。
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技术创新与智能化
新能源商用车的另外一大特征就是其在技术上做出了巨大创新,并实现了从商用车到充电网络等配套设施
新能源商用车借助电池技术、电机技术、智能控制系统等不断创新,实现高效、智能的动力输出和管理。智能驾驶、远程监控等技术也在逐步应用,提升车辆的安全性和便利性。同时新能源商用车的推广离不开充电基础设施的支持。充电站网络建设逐步完善,提供便捷的充电服务,以解决续航焦虑问题。在创新方面,宇通集团的研发投入力度已达到了5%以上,同时宇通集团也参与制定和修订了280余项国家、行业标准,获得授权专利4,316件,新能源专利申请量、授权量均居行业第一。在续航、运营成本等方面,宇通集团则通过对电池能量密度和电机功率密度的提高,使得整车高效控制电耗大幅降低,实现了整车续航里程从100多公里提升到500公里。为进一步解决商用车行业痛点,宇通集团专门为新能源商用车打造了电动专属平台——睿控E平台。据宇通集团方面介绍,睿控E平台包含跨域融合C架构和车机操作系统YOS两大核心。其中,C架构是整车的“大脑和神经”,由“中央计算单元、多合一控制器、智能座舱域控制器、辅助驾驶域控制器”构成。车上50多个控制器合并成为了这四个控制器,实现了全栈集中运算,整车区域控制;YOS则是基于C架构自主研发的商用车操作系统,是软件生态发展的灵魂,可实现整车原生安全、强实时的统一管理和控制,兼容各类驱动与应用。宇通集团方面表示,C架构与YOS形成了睿控E平台的技术底座,实现功能融合再分配,算力提升200%,控制效能提升100%,车辆全生命周期持续OTA升级,满足智能驾乘体验,为车辆运营安全保驾护航。
3
发展前景广阔
中国新能源商用车行业正处于高速发展期,其发展形势一片大好,发展前景格外广阔。
许多国家和地区推出政策,鼓励新能源商用车的发展,如购车补贴、免费牌照、充电基础设施建设等。政府支持在促进市场需求、降低使用成本等方面发挥重要作用。涉及多个领域的供应链,包括电池、电机、充电设施等。制造商需要与供应商、能源公司等建立合作伙伴关系,以确保供应链的稳定性和协同发展。新能源商用车制造商逐渐在国际市场拓展业务,出口数量增加。国际企业也会与中国合作,共同推动全球新能源商用车市场的发展。2021年中国新能源商用车产销量结束了多年下滑开始恢复增长,并在2022年驶入发展快车道,2022年全年中国新能源商用车产量为34.23万辆,同比增长81.48%,销量为33.82万辆,同比增长78.89%。从细分领域来看,相较于货车,新能源客车渗透率更高。2022年中国新能源客车销量为10.34万辆,同比增长24.0%,其渗透率达25.3%,其中城市客车销量为5.66万辆,占新能源客车销量的54.8%。在国家政策要求加快新能源城市物流配送车辆应用及换电模式逐渐兴起等有利因素驱动下,2021年以来,中国新能源货车市场需求加速放量,2021年实现销量10.56万辆,2022年销量达23.48万辆,同比增长122.2%,渗透率达8.1%。同时新能源商用车产销量的增长,推动动力电池装车量大幅提升。2022年新能源商用车动力电池装车量达33,404.8MWh,同比增长49.6%。
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