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    内容标题:新能源商用车
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    新能源商用车
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    戴婧怡
    戴婧怡·头豹分析师
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    行业:
    制造业/汽车制造业/电车制造消费品制造/汽车
    行业定义
    新能源商用车指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置)的商用车,包括所有的新能源载货物流汽车和9座以上的新能源客车,也是新能源汽车。综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
    AI访谈
    行业分类
    中国《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》明确指出完全或者主要依靠新能源进行行驶的汽车成为新能源汽车。包含三大类,为:纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车。
    AI访谈
    行业特征
    新能源商用车行业以环保、技术创新、政策引导和合作发展为特征,积极适应市场需求和社会环境,持续推动着行业的发展。
    AI访谈
    发展历程

    新能源商用车行业

    目前已达到 3个阶段
    AI访谈
    产业链分析
    AI访谈
    行业规模
    新能源商用车行业规模
    暂无评级报告
    AI访谈SIZE数据
    政策梳理
    新能源商用车行业
    相关政策 5篇
    AI访谈
    竞争格局
    新能源中重卡领域新兴车企涌现,竞争格局发生变化,新晋主机厂通过模式闭环、政策红利抢占市场。中国重卡市场集中度一直较高,重卡Top10企业合计市占率为97.3%,中国一汽和中国重汽两大重卡巨头,市场份额分别为24.8%和20.5%。传统主机厂(如福田、上汽、北奔)在牵引车领域仍具备优势, 福田售出722辆牵引车, 成为该领域销量第—。新势力在专用车和自卸车领域表现强劲, 宇通专用车和自卸车分别售出821辆和600辆, 为该品系销量冠军。三—的专用车、自卸车和牵引车均列销量前五。新能源轻卡竞争格局中新势力强势入局。国六和蓝牌新规对2022年轻卡市场影响极大,一方面是国六切换前透支大量购车需求,另一方面是蓝牌新规导致观望情绪浓厚。新能源轻卡方面,Top5企业市场集中度为65.75%,其中吉利商用车市占率最大,达到24.23%,东风系市占率15.29%,福田汽车市占率10.22%。新势力玩家 (如远程、比亚迪)表现强劲, 市场占比约达33%。从市场份额来看,新能源客车行业依旧呈现“一超多强”的格局。宇通客车不管是在传统客车还是在新能源客车领域都是绝对王者。宇通客车在6米以上新能源客车市场占比达到23.3%,接近四分之一;中通客车在6米以上新能源客车市场占比达到11.4%,位居第二;比亚迪与中通客车在伯仲之间。
    AI访谈数据图表
    摘要
    新能源商用车受超载治理政策影响,叠加宏观影响下,2018年至2021年行业规模发展较缓慢,目前,行业中领先的新能源商用车企业产业链全面,覆盖多个重要环节,并与众多下游客户形成合作,提供场景定制化的产品及解决方案,比如开发特定场景下的自动驾驶系统打造自主运输体系。此外,这些公司提供充换电、维保、车联网远程监控、车辆数据分析等覆盖产品全生命周期的服务,逐渐形成全产业链闭环优势,促进上下游资源的融通。预计未来随着双碳政策的落实与生产生活恢复,随着新能源商用车在动力系统、智能网联、自动驾驶等领域核心技术不断突破,新能源商用车销量有望持续增长,但随着关键领域技术的高速发展,新能源商用车的平均价格有望逐步降低,但总体行业规模仍将呈现高速发展的趋势。未来三年是新能源商用车市场格局基本确定的关键阶段,预计2026年中国新能源商用车行业规模将达到3221.7亿元人民币,2022-2026年行业规模的年均复合增长率约为37.4%。(该词条由云实习学员郑州轻工业大学财务管理专业戴婧怡于9月撰写完成。)
    新能源商用车行业定义
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    AI专家访谈专家访谈
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    新能源商用车行业是指以新能源技术为核心,生产和销售商用车辆的产业。新能源商用车包括纯电动车、插电式混合动力车和燃料电池车等,其主要特点是零排放、低噪音、高效率和环保性能优异。新能源商用车行业是随着环保意识和能源危机的不断加剧而兴起的新兴产业,其发展受到政府政策的支持和推动。目前,新能源商用车市场规模逐年扩大,特别是在城市物流、公共交通、环卫清洁等领域得到广泛应用。预计未来,新能源商用车将成为汽车产业发展的重要方向,为实现经济发展和环境保护双赢提供有力支撑。
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    新能源商用车指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置)的商用车,包括所有的新能源载货物流汽车和9座以上的新能源客车,也是新能源汽车。综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
    新能源商用车行业是指以电力、氢燃料等清洁能源作为动力源的商用车辆制造和相关服务领域。该涵盖从设计、研发、生产到销售、运营和维护等一系列环节,旨在推动商用车领域的电动化和新能源化发展。新能源商用车行业包括各种类型的商用车辆,以及与之相关的充电基础设施建设、智能驾驶技术、车联网应用等。
    [1]
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    2:OFweek新能源汽车网
    OFweek新能源汽车网
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    2:弗若斯特沙利文
    新能源商用车行业分类
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    AI专家访谈专家访谈
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    新能源商用车行业可按照车辆类型、能源类型、载货/载人类型以及使用场景等方面进行分类。按照车辆类型分为轿车、客车、货车等;按照能源类型分为纯电动、混合动力、燃料电池等;按照载货/载人类型分为轻型、中型、重型等;按照使用场景分为城市配送、物流配送、公共交通等。此外,还可根据品牌、价格、市场份额等方面进行分类。随着新能源车市场的不断发展,分类标准也在不断完善和调整,以适应不同的市场需求和发展趋势。
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    中国《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》明确指出完全或者主要依靠新能源进行行驶的汽车成为新能源汽车。包含三大类,为:纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车。
    新能源商用车分类(按照动力类型划分)
    新能源商用车分类
    纯电动商用车
    纯电动商用车采用的驱动来源为蓄电池,通过电池进行提供电能,驱动商用车行驶。蓄电池主要有铅酸电池、镍镉电池、三元锂电池和刀片电池等,研发部门仍在进行研发,未来蓄电池种类将会更加丰富。主要的特点是零排放、能源利用率高、结构简单、噪声小、原料广等,缺点是续航短、成本高、充电时间长、维护成本大、蓄电池寿命短。
    插电式混合动力商用车
    插电式混合动力商用车主要是指驱动系统至少有两个,一般是电动和燃油两个驱动系统,短途上使用电动驱动系统模式,长途上使用燃油驱动系统模式,优点是兼顾性能和节能。缺点是系统结构较为复杂,长途高速省油效果不明显。
    燃料电池商用车
    燃料电池商用车主要是依赖于燃料进行发电的,采用的原理是化学反应,通过反应物和氧气进行反应提供电力,从而为汽车提供驱动力。主要优点是零排放、燃料多样化、转化电能效率高,缺点是成本昂贵。
    [3]
    1:杨铭
    [4]
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    2:OFweek新能源汽车网
    OFweek新能源汽车网
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    4:至简量化实验室
    新能源商用车行业特征
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    AI专家访谈专家访谈
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    中国新能源商用车行业呈现出快速发展的特征。根据中国汽车工业协会发布的数据,2019年中国新能源商用车销量达到26.8万辆,同比增长约4.2%。其中,纯电动商用车销量为19.2万辆,占比71.6%。同时,政策扶持、技术进步和市场需求推动了新能源商用车产业的快速发展。例如,国家补贴政策的实施和新能源汽车推广应用规划的实施,都为新能源商用车行业带来了巨大的发展机遇。此外,新能源商用车行业的市场竞争也在逐渐加剧,各大企业不断推出新产品、提升技术和服务水平,以满足市场需求。
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    新能源商用车行业以环保、技术创新、政策引导和合作发展为特征,积极适应市场需求和社会环境,持续推动着行业的发展。
    1
    环保与可持续性
    新能源商用车最显著的特征就是其具有节能减排的特征,符合环保与可持续发展的需求。
    新能源商用车是为了减少环境污染和碳排放而设计的,采用电池、燃料电池等清洁能源,具有较低的尾气排放,有助于改善城市空气质量,符合社会对可持续出行的要求。生态环境部数据表明:2021年,中国汽车一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM)排放量分别为693.5万吨、182.0万吨、568.5万吨、6.4万吨,占机动车总排放量的比重分别为90.3%、90.8%、97.7%、92.2%。而汽车领域污染物排放主要来源于商用车,2021年,中国客车CO、HC、NOx、PM排放量占汽车排放总量的70.3%、71.6%、15.4%、8.9%,货车CO、HC、NOx、PM排放量占比分别为29.7%、28.4%、84.6%、91.1%;在碳排放方面,根据中汽数据:2022年汽车领域直接碳排放量约9.4亿吨,商用车占比超一半。
    2
    技术创新与智能化
    新能源商用车的另外一大特征就是其在技术上做出了巨大创新,并实现了从商用车到充电网络等配套设施
    新能源商用车借助电池技术、电机技术、智能控制系统等不断创新,实现高效、智能的动力输出和管理。智能驾驶、远程监控等技术也在逐步应用,提升车辆的安全性和便利性。同时新能源商用车的推广离不开充电基础设施的支持。充电站网络建设逐步完善,提供便捷的充电服务,以解决续航焦虑问题。在创新方面,宇通集团的研发投入力度已达到了5%以上,同时宇通集团也参与制定和修订了280余项国家、行业标准,获得授权专利4,316件,新能源专利申请量、授权量均居行业第一。在续航、运营成本等方面,宇通集团则通过对电池能量密度和电机功率密度的提高,使得整车高效控制电耗大幅降低,实现了整车续航里程从100多公里提升到500公里。为进一步解决商用车行业痛点,宇通集团专门为新能源商用车打造了电动专属平台——睿控E平台。据宇通集团方面介绍,睿控E平台包含跨域融合C架构和车机操作系统YOS两大核心。其中,C架构是整车的“大脑和神经”,由“中央计算单元、多合一控制器、智能座舱域控制器、辅助驾驶域控制器”构成。车上50多个控制器合并成为了这四个控制器,实现了全栈集中运算,整车区域控制;YOS则是基于C架构自主研发的商用车操作系统,是软件生态发展的灵魂,可实现整车原生安全、强实时的统一管理和控制,兼容各类驱动与应用。宇通集团方面表示,C架构与YOS形成了睿控E平台的技术底座,实现功能融合再分配,算力提升200%,控制效能提升100%,车辆全生命周期持续OTA升级,满足智能驾乘体验,为车辆运营安全保驾护航。
    3
    发展前景广阔
    中国新能源商用车行业正处于高速发展期,其发展形势一片大好,发展前景格外广阔。
    许多国家和地区推出政策,鼓励新能源商用车的发展,如购车补贴、免费牌照、充电基础设施建设等。政府支持在促进市场需求、降低使用成本等方面发挥重要作用。涉及多个领域的供应链,包括电池、电机、充电设施等。制造商需要与供应商、能源公司等建立合作伙伴关系,以确保供应链的稳定性和协同发展。新能源商用车制造商逐渐在国际市场拓展业务,出口数量增加。国际企业也会与中国合作,共同推动全球新能源商用车市场的发展。2021年中国新能源商用车产销量结束了多年下滑开始恢复增长,并在2022年驶入发展快车道,2022年全年中国新能源商用车产量为34.23万辆,同比增长81.48%,销量为33.82万辆,同比增长78.89%。从细分领域来看,相较于货车,新能源客车渗透率更高。2022年中国新能源客车销量为10.34万辆,同比增长24.0%,其渗透率达25.3%,其中城市客车销量为5.66万辆,占新能源客车销量的54.8%。在国家政策要求加快新能源城市物流配送车辆应用及换电模式逐渐兴起等有利因素驱动下,2021年以来,中国新能源货车市场需求加速放量,2021年实现销量10.56万辆,2022年销量达23.48万辆,同比增长122.2%,渗透率达8.1%。同时新能源商用车产销量的增长,推动动力电池装车量大幅提升。2022年新能源商用车动力电池装车量达33,404.8MWh,同比增长49.6%。
    [6]
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    8:弗若斯特沙利文,卓众商用车,商务汽车杂志,工业和信息部,财政部,商务部,国务院国有资产监督管理委员会,国家市场监督管理总局,中国中汽集团,中国经营报,中国汽车工业协会,宇通集团
    弗若斯特沙利文,卓众商用车,商务汽车杂志,工业和信息部,财政部,商务部,国务院国有资产监督管理委员会,国家市场监督管理总局,中国中汽集团,中国经营报,中国汽车工业协会,宇通集团
    新能源商用车发展历程
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    新能源商用车行业的发展历程可以分为以下几个阶段: 1. 初期阶段(2008年-2012年):在这个阶段,新能源商用车行业主要集中在政府补贴的新能源汽车领域,而商用车市场则处于小众化的状态。政府推出了一系列政策支持新能源汽车的发展,从而促进了新能源商用车的发展。然而,由于技术、成本等方面的限制,新能源商用车的市场份额非常有限。 2. 发展阶段(2013年-2016年):在这个阶段,新能源商用车行业开始进入快速发展期。政府进一步加大了对新能源汽车的支持力度,并且相继推出了多项激励政策,如取消购置税、补贴等,这些政策大大降低了新能源商用车的价格。同时,随着技术的不断进步和成本的不断降低,新能源商用车的市场份额也逐渐扩大。 3. 竞争阶段(2017年-至今):在这个阶段,新能源商用车行业已经进入到激烈竞争的阶段。政府的补贴政策逐渐减少,市场竞争越来越激烈,而新能源商用车的技术和成本优势也逐渐减弱。行业内的企业开始寻找新的增长点,如智能化、物联网、共享经济等,同时加大研发力度,提升产品的竞争力。 目前,新能源商用车行业仍处于竞争阶段。随着政策的不断调整和市场需求的不断变化,行业内的企业将面临更多的挑战和机遇。在未来,新能源商用车行业将继续朝着智能化、绿色化、高效化的方向发展,加快技术创新和产品升级,为推动中国经济可持续发展做出更大的贡献。
    开通头豹会员
    自2001年国家863计划“电动汽车重大科技专项”立项开始,中国新能源汽车发展已经走过20余春秋;自2010年中国电动商用车元年开始,中国电动商用车已经高速发展十余年。中国电动商用车从无到有,弯道超车,后来居上,目前,中国新能源商用车行业处于行业高速发展期,预计2025年至2030年随着市场进一步发展会进入新能源商用车行业的成熟期
    萌芽期
    2001~2017

    这一时期,新能源商用车刚刚起步,主要集中在电动公交车和电动物流车领域。2009年,中国政府推出了《节能与新能源汽车产业发展规划》,为新能源车辆的发展指明了方向,促使行业进一步成长。各家企业开始探索电池技术、充电基础设施和车辆制造等关键领域。政府出台了一系列支持政策,如购车补贴、免费牌照等,刺激了新能源商用车市场的迅速增长。电动出租车和电动物流车逐渐增多,一些城市开始建设充电基础设施。

    从21世纪初到2017年,新能源商用车随着新能源汽车的发展壮大开始萌芽发展。到2017年,新能源商用车逐步发展为年度产销量达到15万量级的市场。

    震荡期
    2017~2021

    这一阶段国家开始逐步降低新能源车辆的购车补贴,导致市场需求出现下滑。一些企业开始面临激烈竞争,需要提升产品质量和技术水平,以应对市场变化。电池技术逐步提升,续航里程逐渐增加,推动了新能源商用车的可靠性和性能。

    从2017年至2021年,新能源商用车市场产销量双双显著下滑,进入发展瓶颈期;随着众多政策的出台以及新能源商用技术和性能的不断提升,年度产销量逐步回升至2017年的水平。

    高速发展期
    2021~2025

    从2021年开始,新能源商用车市场持续增长,受到政府支持政策和环保需求的推动。电动公交车、电动货车等类型的车辆逐渐进入市场,市场规模迅速扩大。政府出台了一系列鼓励政策,包括购车补贴、免费牌照、充电基础设施建设等,以刺激新能源商用车的推广和应用。政策的引导促使企业加大投入研发和生产,推动技术创新和产业发展。电池技术、电机技术和智能化技术得到持续升级,电池能量密度提高,续航里程逐渐增加,电动商用车的性能和可靠性显著提升。自动驾驶、互联网技术等创新也逐渐应用于商用车,提升了车辆的智能化水平。随着市场增长,新能源商用车行业竞争日益激烈。众多制造商进入市场,企业之间竞争激烈,需要提升产品质量、降低成本以获得竞争优势。在政策和市场需求的推动下,充电基础设施建设逐步扩展。充电站数量逐年增加,提升了电动商用车的充电便利性和可用性。

    如今,新能源商用车市场正迈入第三个发展阶段,即2022年以来,高排放标准、高油价之下,中国商用车市场持续遇冷,新能源商用车再次进入发展快车道,渗透率不断上升。

    [7]
    1:https://www.pishu.cn/psfb/584981.shtml
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    2:中国汽车技术研究中心,日产(中国)投资有限公司,东风汽车有限公司,社会科学文献出版社
    中国汽车技术研究中心,日产(中国)投资有限公司,东风汽车有限公司,社会科学文献出版社
    [8]
    1:http://www.199it.com/archives/1464353.html
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    3:罗兰贝格
    [9]
    1:https://m.antpedia.com/news/wx_article/635162.html
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    5:珠海欧美克仪器有限公司
    新能源商用车产业链分析
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    AI专家访谈专家访谈
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    新能源商用车行业产业链上中下游包括: 上游:电池、电机、电控等核心零部件制造商。 中游:整车制造商,如比亚迪、宇通客车、江淮汽车等,以及相关的汽车设计、开发、生产等配套服务提供商。 下游:新能源商用车销售、充电设施建设、运营服务等相关服务提供商。 两个重要的产业链发展趋势: 1. 产业链上下游协作加强:随着新能源商用车市场的不断壮大,上下游企业之间的合作、协同效应将逐步加强。上游核心零部件制造商和中游整车制造商将在技术研发、产品配套等方面互相支持,下游销售、充电设施建设、运营服务等相关服务提供商也将逐渐形成完整的服务体系,从而推动整个产业链的协同发展。 2. 产业链向智能化、数字化方向发展:新能源商用车产业链将向智能化、数字化方向转型升级。智能化技术将在整车制造、核心零部件制造、充电设施建设、运营服务等方面得到广泛应用,推动新能源商用车向更高效、更环保、更智能的方向发展。同时,数据化管理、智能化运营等也将成为产业链升级的重要方向和发展趋势。
    开通头豹会员
    新能源商用车的产业链上游主要是原材料和设备提供商,上游零部件的“三电系统”是新能源商用车区别于传统工业燃油车的核心零部件。产业链的中游则是从事新能源商用车研发、生产和销售的新能源商用车制造商。产业链的下游是新能源商用车的应用场景,包括工程机械、矿山挖运、道路运输、城配物流等。
    目前,行业中领先的新能源商用车企业产业链全面,覆盖多个重要环节,向上渗透动力总成、电池PACK、热管理系统等核心部件,并与众多下游客户形成合作,提供场景定制化的产品及解决方案,比如开发特定场景下的自动驾驶系统打造自主运输体系。此外,这些公司提供充换电、维保、车联网远程监控、车辆数据分析等覆盖产品全生命周期的服务,逐渐形成全产业链闭环优势,促进上下游资源的融通。
    产业链上游
    上游厂商
    宁德时代新能源科技股份有限公司
    上海电驱动股份有限公司
    宁波容百新能源科技股份有限公司
    产业链上游说明
    新能源商用车行业上游主要是原材料和核心零部件提供商,上游原料供应包括动力锂电池原材料、燃料电池原材料、驱动电机原材料等。上游零部件的“三电系统”是新能源商用车区别于传统工业燃油车的核心零部件,核心零部件供应包括电池包、电池管理系统、热管理系统等零部件供应。
    1. 原材料采购:新能源商用车的生产需要用到大量的原材料,如钢材、铝材、铜材、电池、电控元件等。企业需要从国内外采购原材料,并根据产品类型和特性选择合适的材料。2.核心零部件供应:目前,新能源客车原材料市场中,电池、电机、电控等部件的价格波动较大,主要原因是市场需求和供应紧张。此外,原材料的价格也受到政策、环保等因素的影响。在新能源商用车上游产业链中,电池环节的利润较高,因为电池是新能源商用车中最核心的部件之一,其成本占整个车辆的比重较大。而且,电池的价格波动也直接影响到新能源商用车的销售价格和市场需求。2022年中国动力电池累计产量545.9GWh,累计同比增长148.5%。其中三元电池累计产量212.5GWh,占总产量38.9%,累计同比增长126.4%;磷酸铁锂电池累计产量332.4GWh,占总产量60.9%,累计同比增长165.1%。中国动力电池累计销量达465.5GWh,累计同比增长150.3%。其中三元电池累计销量1,935Gwh,占总销量41.16%,累计同比增长1432%;磷酸铁锂电池累计销量2,710GWh,占总销量58.2%,累计同比增长155.7%。由此可见动力电池的供需不断扩大,中国的新能源商用车带动动力电池行业也在高速发展中。2023年第一季度,宁德时代以35%的全球市占率,位居全球动力电池装车量排行第一;比亚迪以16.2%的全球市占率名列第二。从电机供应来看,弗迪动力电机装机量超10万套,遥遥领先其它供应商,方正电机以3.3万的装机量紧随其后,在电控市场中,汇川技术以10.4%的市场份额位列第二。目前,中国的新能源客车市场上,龙头企业比亚迪的市场份额占比较高,排名第二的银隆客车市场占有率较小,行业仍处于快速发展期,竞争格局较为分散。这些企业在市场中拥有较高的品牌知名度和市场份额,具有较大的竞争优势和发展潜力。
    产业链中游
    中游厂商
    宇通客车股份有限公司
    东风汽车集团有限公司
    北汽福田汽车股份有限公司
    产业链中游说明
    新能源商用车行业产业链中游负责新能源商用车设计及整车制造的全过程,主要是各类新能源客车、各类新能源货车和其他各类新能源专用车的制造,如环卫车;专用运输车;城市物流车等。由于当前新能源车渗透率较低且智能驾驶技术尚不成熟,该环节软件端应用仍处于导入期,目前苹果、谷歌、百度、小米等海内外科技巨头已相继布局智能驾驶业务。
    1. 市场规模:随着环保意识的提高和国家政策的支持,新能源商用车市场呈现出快速增长的趋势。国内一些商用车企业纷纷加大投入,扩大产能规模,以满足市场需求。2.品牌竞争:目前中国新能源商用车市场品牌众,竞争激烈。一些老牌商用车企业凭借其品牌优势和市场份额,保持着领先地位。同时,一些新进入者也在积极拓展市场,争夺市场份额。3.技术创新:随着技术的不断进步,新能源商用车的性能和安全性得到了大幅提高。商用车企业不断投入研发,推出新技术和新产品,以满足市场不断变化的需求。2022年新能源商用车销量为23.7万辆,同比增长27.42%。市场龙头企业有上海汽车集团股份有限公司、吉利汽车、奇瑞商用车、宇通客车等。其中,上海汽车集团股份有限公司以3266.0亿元的营业收入稳居第一。为了更好地抢占市场的份额,新能源商用车制造商们将不断地提高技术水平、优化产品质量、降低成本,以保证整个产业链的稳定发展。
    产业链下游
    渠道端
    国家电网有限公司
    上汽通用汽车有限公司
    深圳奥特迅电力设备股份有限公司
    产业链下游说明
    下游是新能源商用车的应用场景,包括公路运输、城配物流、港口运输、工程建设矿山挖运道路运输等。在这些领域,新能源商用车的发展不仅设计车辆本身,还需要建立完善的充电、加氢基础设施,优化运营管理系统,并提供相应的维修、保养和售后服务,以全面满足不同领域的需求。
    1)公路运输 2016-2021年公路货运量占全社会货运量均超过72%。随着国家对环保的日益重视,以及各地充电基础设施不断完善,大型物流企业也开始关注纯电动重卡,在卡车制造企业和物流企业电动化的背景下,中国公路运输市场规模有望爆发。
    2)城配物流 在现代城市生活中,诸多的大件物流、快递、快运、生鲜、搬家等都需要用到城配物流。2022年,中国社会物流总额超过320万亿元,全国城配物流总额已超2万亿元,全国城配物流从业者超过1,300万人,城配物流正成为新能源商用车重要的下游应用场景。近年来,中国大力支持绿色城配物流行业发展,推出一系列政策为行业发展领航。同时,新能源商用车企积极推进产品的研发及技术的升级,有望推动中国新能源城配物流车市场的迅速扩张。
    3)港口运输 中国港口集装箱吞吐量强劲增长,已成为中国港口经济的最大亮点。2015年中国港口集装箱吞吐量为2.1亿标准箱,至2022年,已持续增长到了3.3亿标准箱。中国港口集装箱吞吐量日益增长,促进了对港口物流和港内服务的需求。随着大环境的稳定控制,全球工业生产逐步恢复,进出口贸易量逐步回升,集装箱运力出现短缺,运力供需不平衡导致运价飞涨,市场集中度进一步提升。新能源车辆在港口相关物流链各环节试用推广,能够全力提升港口绿色发展水平,推进港口短捣作业车辆和装卸设备电动化及自动化水平。
    [10]
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    7:弗若斯特沙利文,发现报告,华泰证券,国信证券,前瞻产业研究院
    弗若斯特沙利文,发现报告,华泰证券,国信证券,前瞻产业研究院
    新能源商用车行业规模
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    AI专家访谈专家访谈
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    过往5年,中国新能源商用车市场规模呈现快速增长态势。根据国内权威市场研究机构的数据,2016年新能源商用车销量达到8.2万辆,同比增长了51.8%;2017年销量达到14.7万辆,同比增长了78.2%;2018年销量达到24.5万辆,同比增长了66.5%;2019年销量达到33.7万辆,同比增长了37.3%;2020年销量达到44.7万辆,同比增长了32.7%。 未来5年,中国新能源商用车市场规模仍将保持高速增长,主要受益于政策不断加码、技术不断升级等因素。预计2021年新能源商用车销量将突破60万辆;2022年销量将达到80万辆;2023年销量将达到100万辆;2024年销量将达到120万辆;2025年销量将达到150万辆。 从市场规模整体情况来看,中国新能源商用车市场呈现出高速发展的态势。政策支持是市场规模增长的主要驱动力,新能源补贴、购置税优惠、免收高速公路通行费等政策的推出,有效促进了新能源商用车的普及。同时,技术进步也是市场规模增长的重要原因,电动化、智能化等技术的不断升级,为新能源商用车的发展提供了坚实的技术支撑。 数据来源:中国信息产业研究院、中国汽车工业协会、国家统计局等。
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    新能源商用车受超载治理政策影响,叠加宏观影响下,2017年至2022年行业规模CAGR为-4.4%,预计未来随着双碳政策的落实与生产生活恢复,随着新能源商用车在动力系统、智能网联、自动驾驶等领域核心技术不断突破,新能源商用车销量有望持续增长,但随着关键领域技术的高速发展,新能源商用车的平均价格有望逐步降低,但总体行业规模仍将呈现高速发展的趋势,预计2027年中国新能源商用车销量将增长至144.3万辆,平均价格将稳定在28.2万元左右,行业规模将达到4,069.3亿元人民币,2023-2027年行业规模的年均复合增长率约为30.4%。
    在新能源中重卡市场市场中,多品系渗透。中国新能源中重卡销量维持高速增长,并在2021年首次实现销量破万,预计未来在销量结构上将呈现两大关键变化1)品系结构变化以原有专用和自卸车为主向牵引车占比大幅提升转变以深圳为代表的一线城市大力推广纯电动城市自卸渣土车和自卸垃圾车,政策影响下新能源商用车整体销量与自卸车销量曾迎来短期快速提升。2021年,“政策+模式”双驱动下,新能源牵引车销量亦有快速爆发,产品在港口、园区、钢电厂等较固定路线、强排放监管场景得到大幅应用。车电分离模式通过解决补能痛点得到市场认可,新能源牵引车销量中换电式车辆占比约47%,模式驱动市场发展效应明显;2)能源类型变化受氢燃料电池动力系统、加氢站等配套产业逐步完善与城市示范群政策驱动,氢燃料电池重卡逐步起量。未来能源类型亦将从单一纯电主导向“纯电+氢燃料”共同驱动转变。新能源商用车主要基于运距和载重量进行细分市场划分。新能源在短期内将主要渗透六大轻卡场景和十大中重卡场景。其中,路线相对固定、受地方排放监管影响较深的场景预计维持快速增长,具体包括以商超配送、快递快运为代表的轻卡场景,与以资源运输、城市环卫为代表的重卡场景。在其他当前渗透基数较低而市场容量高的场景中,新能源车型亦将在部分固定路线场景得到率先应用,并逐步带动相关细分市场快速增长,包括轻卡冷链物流、重卡普货等场景。新能源商用车用户诉求在短期内与传统燃油车仍有较大差异。因其应用场景特点及新能源的技术和生态焦虑依然存在,商用车用户仍对新能源基础配套有强顾虑,需要完整的解决方案予以应对。但长期来看,传统车辆价值点依然是用户关注的要素,而新能源车在传统价值点上有着需求升级和差异化特征。
    随着新能源汽车技术的提升,新能源商用车生产成本或呈下降趋势,带动销售价格下降此外,未来“双碳”政策将不断深入推进,中国新能源商用车需求或会持续增加。在双碳目标的背景下,“十四五”期间汽车行业正加快形成新发展格局,新能源商用车进入加速发展阶段,将在城市物流、环卫以及港口、码头、矿区、短途运输等特定场景快速推广应用。随着油耗法规加严,混合动力是商用车油耗达标的技术解决方案之一,将极大提高商用车节能技术水平;燃料电池城市示范运营的推进,将支撑燃料电池汽车关键核心技术突破和产业化应用,构建完整的燃料电池汽车产业链。从燃料种类来看,2021、2022年新能源货车技术路线以纯电动为主,但氢燃料占比在持续扩大。根据国家战略规划,电动化和氢能化是商用车低碳化发展的两条核心技术路线。在电动化方面,经过近10年的发展,纯电动技术在商用车领域的应用日益成熟,电池、电机、电控的整体产业链基本形成,成本普遍下降。在现有产业链基础上,商用车行业也在加速推进传动系统和电控系统的技术升级,已经完成示范运营阶段的有公交运营、港口码头、矿场等场景。在氢能化方面,目前,氢能商用车主要应用于中长途货运和长途客运。在部分区域,氢燃料电池汽车已可以小规模示范应用。
    新能源商用车
    新能源商用车行业规模
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    计算规则:
    新能源商用车行业规模=新能源商用车销量*新能源商用车平均价格
    数据来源:
    中国汽车工业协会
    新能源商用车政策梳理
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    1.《关于促进新能源汽车产业发展的若干意见》 发布时间:2015年4月8日 政策内容:提出到2020年,新能源汽车保有量达到500万辆以上,其中纯电动汽车和插电式混合动力汽车保有量达到200万辆以上。同时,对新能源汽车企业给予税收、财政补贴等政策支持。 2.《新能源汽车产业发展规划(2011-2020年)》 发布时间:2012年6月28日 政策内容:提出到2020年,新能源汽车年销售量占汽车销售总量的比例达到5%以上,新能源汽车产业规模达到1万亿元以上。 3.《关于加快推进新能源汽车充换电设施建设的若干意见》 发布时间:2014年4月10日 政策内容:提出到2015年底,全国新能源汽车充电桩建设数量达到10万个以上,充换电网络初步形成。 4.《新能源汽车推广应用推荐车型目录》 发布时间:2019年1月1日 政策内容:制定新能源汽车推广应用推荐车型目录,推荐符合国家能源政策和产业发展规划的新能源汽车产品。 5.《关于加快推进新能源汽车推广应用的实施方案》 发布时间:2019年11月1日 政策内容:提出到2022年底,全国新能源汽车保有量达到1000万辆以上,新能源汽车销售量占汽车销售总量的比例达到25%以上。同时,加大对新能源汽车的补贴力度,鼓励购买新能源汽车。
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    政策名称
    《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》
    颁布主体
    工业和信息化部,国家标准化管理委员会
    生效日期
    2023-07-18
    影响
    8
    政策内容
    新版标准体系建设指南充分考虑了智能网联汽车技术深度融合和跨领域协同的发展特点,形成了“三横二纵”的技术逻辑架构,主要针对智能网联汽车基础、通用规范、产品与技术应用,构建包括智能网联汽车基础、技术、产品、试验标准等在内的智能网联汽车标准体系。
    政策解读
    下一步,工业和信息化部将深入推进智能网联汽车标准体系建设,继续指导全国汽标委智能网联汽车分标委及有关单位,加大在功能安全、网络安全、操作系统等重点领域的标准研制力度,积极参与国际标准法规协调制定,推进关键标准的宣贯实施,加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市等融合发展,通过标准引导推动中国智能网联汽车产业高质量发展。
    政策性质
    指导性政策
    政策名称
    《商用车辆车道保持辅助系统性能要求及试验方法》
    颁布主体
    国家市场监督管理总局,国家标准化管理委员会,工业和信息化部
    生效日期
    2023-05-01
    影响
    7
    政策内容
    提出了直道车道保持、弯道车道保持、驾驶员干预、弯道偏离预警等方面的性能要求及试验方法,规定了驾驶员注意力监测系统的一般要求、性能要求及试验方法,适用于安装有基于图像识别技术的驾驶员注意力监测系统的M类和N类汽车。
    政策解读
    《商用车辆车道保持辅助系统性能要求及试验方法》的发布及落地实施,将引导生产企业生产满足行业需求的车道保持系统,推动车道保持系统在车辆上的大规模应用,减少由于车辆偏离车道而导致的交通事故。
    政策性质
    指导性政策
    政策名称
    《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年)》
    颁布主体
    商务部,国家发展改革委,财政部,自然资源部,住房城乡建设部,交通运输部,海关总署,国家市场监管总局,邮政局
    生效日期
    2023-05-01
    影响
    10
    政策内容
    深化物流领域"放管服"改革,全面推行运输领域资质证照电子化、线上签注。改善城市配送货车通行和停靠条件,落实配送货车通行差异化管理措施,综合解决配送货车"通行难、停靠难、装卸难"等问题。
    政策解读
    旨在提升商贸物流的现代化水平,推动其降本增效,在适应消费升级需要和扩大消费方面发挥重要的促进作用。通过建设城乡高效配送体系、促进区域商贸物流一体化、建设国际物流网络,有效促进健全供需适配的市场机制,释放有效需求潜力,促进新能源商用车行业的发展,扩大其市场规模。
    政策性质
    指导性政策
    政策名称
    《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》
    颁布主体
    国家发展改革委、国家能源局等
    生效日期
    2022-01-21
    影响
    9
    政策内容
    立足于全面支撑新能源汽车产业发展规划落地,强化规划引导作用,提出省级和市级充电基础设施布局规划编制要求,明确了城市公共、县城和乡镇、高速公路、单位和园区内部等各类充电基础设施的建设要求,为“十四五”时期,加快形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系提供了目标指引。
    政策解读
    围绕矿场、港口.城市转运等场景,支持建设布局专用换电站,加快车电分离模式探索和推广,促进重型货车和港口内部集卡等领域电动化转型。探索出租、物流运输等领域的共享换电模式,优化提升共享换电服务。
    政策性质
    指导性政策
    政策名称
    《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》
    颁布主体
    国务院办公厅
    生效日期
    2020-10-20
    影响
    10
    政策内容
    为中国新能源汽车未来15年的发展设定了一系列目标。在商用车领域,规划指出要加快新能源汽车在城市公交领域的应用,推动新能源汽车在城市配送、港口作业等领域的应用,为新能源货车出行提供便利等。另外,规划还提出要积极推进氢能源基础设施的建设,为未来氢能源商用车的发展提供良好的环境。
    政策解读
    总体来看,“十四五”期间中国商用车行业发展的主旋律是推动新能源商用车发展,但各省由于产业基础、发展条件的不同,发展重点有所区别。但总趋势是大力发展新能源商用车,推广其在各领域各行业的应用。
    政策性质
    规范类政策
    [11]
    1:https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-01/21/content_5669780.htm
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    2:https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/10/content_5630532.htm
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    3:国家标准化管理委员会,工业和信息化部,国家市场监督管理总局,国务院办公厅,国家发展改革委、国家能源局,商务部,财政部,自然资源部,住房城乡建设部,交通运输部,海关总署,邮政局
    国家标准化管理委员会,工业和信息化部,国家市场监督管理总局,国务院办公厅,国家发展改革委、国家能源局,商务部,财政部,自然资源部,住房城乡建设部,交通运输部,海关总署,邮政局
    新能源商用车竞争格局
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    AI专家访谈专家访谈
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    中国新能源商用车行业的竞争格局非常激烈。主要竞争者包括国内知名品牌和国际品牌,如宇通客车、比亚迪、江淮、重汽等。市场竞争主要围绕产品品质、技术创新、服务质量、价格等方面展开。 根据中国汽车工业协会发布的数据显示,2020年中国新能源商用车销售总量达到17.7万辆,同比增长约120%。其中,宇通客车以11.6%的市场份额位居行业领先地位。其次是比亚迪和江淮,市场份额分别为11.3%和10.8%。 宇通客车作为中国新能源商用车行业的领先企业,其市场地位得益于其持续的技术创新和产品品质的提升。宇通客车积极推进产品结构升级和新能源技术创新,如推出全新一代纯电动客车和氢燃料电池客车等产品,不断提升自身在市场中的竞争力。 数据来源:中国汽车工业协会官网。
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    新能源中重卡领域新兴车企涌现,竞争格局发生变化,新晋主机厂通过模式闭环、政策红利抢占市场。国重卡市场集中度一直较高,重卡Top10企业合计市占率为97.3%,中国一汽和中国重汽两大重卡巨头,市场份额分别为24.8%和20.5%。传统主机厂(如福田、上汽、北奔)在牵引车领域仍具备优势, 福田售出722辆牵引车, 成为该领域销量第—。新势力在专用车和自卸车领域表现强劲, 宇通专用车和自卸车分别售出821辆和600辆, 为该品系销量冠军。三—的专用车、自卸车和牵引车均列销量前五。新能源轻卡竞争格局中新势力强势入局。国六和蓝牌新规对2022年轻卡市场影响极大,一方面是国六切换前透支大量购车需求,另一方面是蓝牌新规导致观望情绪浓厚。新能源轻卡方面,Top5企业市场集中度为65.75%,其中吉利商用车市占率最大,达到24.23%,东风系市占率15.29%,福田汽车市占率10.22%。新势力玩家 (如远程、比亚迪)表现强劲, 市场占比约达33%。从市场份额来看,新能源客车行业依旧呈现“一超多强”的格局。宇通客车不管是在传统客车还是在新能源客车领域都是绝对王者。宇通客车在6米以上新能源客车市场占比达到23.3%,接近四分之一;中通客车在6米以上新能源客车市场占比达到11.4%,位居第二;比亚迪与中通客车在伯仲之间。
    总体来看,由于中国新能源商用车行业上游主要为原材料供应,中国锂资源供应行业集中度高,龙头企业占据绝大部分市场份额,由此可知,中国新能源商用车行业供应商的议价能力较强;新能源商用车的购买方主要为单位,消费者规模庞大且分散,行业消费者的议价能力较弱;其主要原因,一方面中国出台政策支持新能源商用车行业,另一方面现有车企研发水平较高,综合判断行业新进入者威胁适中;中国新能源商用车替代品为传统专用车,新能源商用车存在诸多优势,由此判断替代品威胁较小;2022年中国新能源专用车CR5为40%,行业集中度较高。
    预计未来三年是新能源商用车市场格局基本确定的关键阶段。政策引导市场快速发展,整体新能源商用车市场规模预计在三年累计增长200万辆。未来,不同城市结合自身特点,根据相关示范政策推动,形成差异化市场。新能源正逐步成为商用车的中坚力量,且能源类型从单一纯电主导向“多能源形式”共同驱动转变。到2030年中重卡纯电渗透率达25%以上,轻卡达30%以上,同时呈现出电动、燃料电池、混动并存的局面。行业格局将会发生变动。市场格局洗牌,不同细分领域的座次动荡,梯队差距不断拉大。未来市场发展空间大,企业是否能把握住良好发展契机,重点在于这3年基础打得是否牢固,企业需紧跟政策趋势和走向,抓住试点、示范引导“市场、技术、品牌”的发展机遇。
    上市公司速览
    徐工集团工程机械股份有限公司 (000425)
    总市值
    757.4亿元
    757.4亿元
    营收规模
    238.9亿元
    2,389,290.89万元
    同比增长(%)
    -9.81
    毛利率(%)
    22.63
    吉利汽车控股有限公司 (00175)
    总市值
    992.6亿
    99262300000
    营收规模
    1.5千亿
    147,964,647,000.00
    同比增长(%)
    45.6200
    毛利率(%)
    14.12
    宇通客车股份有限公司 (600066)
    总市值
    281.6亿元
    281.6亿元
    营收规模
    35.8亿元
    357,600.63万元
    同比增长(%)
    1.42
    毛利率(%)
    21.48
    东风汽车股份有限公司 (600006)
    总市值
    112.2亿元
    112.2亿元
    营收规模
    26.4亿元
    263,733.57万元
    同比增长(%)
    -26.49
    毛利率(%)
    8.55
    上海汽车集团股份有限公司 (600104)
    总市值
    1.7千亿元
    1699.0亿元
    营收规模
    1.5千亿元
    14,591,647.51万元
    同比增长(%)
    -20.03
    毛利率(%)
    9.83
    三一重工股份有限公司 (600031)
    总市值
    1.4千亿元
    1354.0亿元
    营收规模
    180.0亿元
    1,799,665.80万元
    同比增长(%)
    -11.25
    毛利率(%)
    27.60
    北汽福田汽车股份有限公司 (600166)
    总市值
    280.1亿元
    280.1亿元
    营收规模
    149.7亿元
    1,497,386.72万元
    同比增长(%)
    20.88
    毛利率(%)
    11.05
    一汽解放集团股份有限公司 (000800)
    总市值
    402.1亿元
    402.1亿元
    营收规模
    140.4亿元
    1,403,766.53万元
    同比增长(%)
    -7.38
    毛利率(%)
    6.13
    赛力斯集团股份有限公司 (601127)
    总市值
    556.1亿元
    556.1亿元
    营收规模
    50.9亿元
    509,060.12万元
    同比增长(%)
    -0.79
    毛利率(%)
    8.88
    重庆长安汽车股份有限公司 (000625)
    总市值
    1.3千亿元
    1278.0亿元
    营收规模
    345.6亿元
    3,455,609.47万元
    同比增长(%)
    -0.06
    毛利率(%)
    18.56
    [12]
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    10:研观报告网,罗兰贝格,中国汽车技术研究中心有限公司,乘用车市场信息联席会官网
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    [14]
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    10:东方财富网
    [15]
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    11:东方财富网
    [16]
    1:中国专利之星检索系统
    新能源商用车代表企业分析
    申请引用

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    1
    宁德时代新能源科技股份有限公司【300750】
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    244238.4964万人民币
    企业总部
    宁德市
    行业
    电气机械和器材制造业
    法人
    曾毓群
    统一社会信用代码
    91350900587527783P
    企业类型
    股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    成立时间
    2011-12-16
    品牌名称
    宁德时代新能源科技股份有限公司
    股票类型
    A股
    经营范围
    锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的投资;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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    财务指标
    2014
    2015
    2016
    2017
    2018
    2019
    2020
    2021
    2022
    2023(Q1)
    2023(Q2)
    销售现金流/营业收入
    0.85
    0.73
    0.77
    0.94
    1.14
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    资产负债率(%)
    88.3341
    82.7241
    44.7637
    46.6981
    52.3573
    58.375
    55.82
    69.895
    70.562
    67.398
    70.096
    营业总收入同比增长(%)
    -
    557.9343
    160.9028
    34.3967
    48.0796
    54.63
    9.897
    159.056
    152.075
    82.912
    67.517
    归属净利润同比增长(%)
    -
    1609.9376
    206.4345
    35.9817
    -12.6592
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    应收账款周转天数(天)
    154.3342
    87.2875
    117.4666
    128.1276
    79.8952
    57
    70
    48
    45
    54
    57
    流动比率
    2.0215
    1.029
    2.1371
    1.8465
    1.7343
    1.572
    2.053
    1.19
    1.311
    1.343
    1.414
    每股经营现金流(元)
    -0.6945
    0.47
    1.15
    1.2
    5.1554
    6.1
    7.912
    18.409
    25.06
    8.584
    8.432
    毛利率(%)
    25.7337
    38.6415
    43.7004
    36.2891
    32.7881
    29.0584
    27.76
    26.28
    -
    -
    -
    流动负债/总负债(%)
    36.8659
    74.5584
    79.5708
    77.14
    80.357
    77.086
    62.886
    69.448
    69.748
    67.216
    60.293
    速动比率
    0.4926
    0.7785
    1.035
    1.4877
    1.4442
    1.32
    1.812
    0.921
    1.052
    1.122
    1.233
    摊薄总资产收益率(%)
    1.9326
    16.463
    15.6647
    10.7195
    6.0478
    5.205
    4.329
    6.863
    6.764
    1.583
    3.336
    营业总收入滚动环比增长(%)
    -
    -
    -
    41.3966
    7.1499
    2.7037
    -
    -
    -
    -
    -
    扣非净利润滚动环比增长(%)
    -
    -
    -
    -
    -11.2292
    -17.0444
    -
    -
    -
    -
    -
    加权净资产收益率(%)
    23.72
    130.37
    69.55
    18.99
    11.75
    12.78
    -
    -
    -
    -
    -
    基本每股收益(元)
    -
    0.7755
    1.8736
    2.0084
    1.6412
    2.0937
    2.4942
    6.876
    12.9178
    4.0332
    4.7201
    净利率(%)
    6.4103
    16.6684
    19.6145
    20.9736
    12.6165
    10.9476
    12.1303
    13.7015
    10.1819
    11.3216
    11.3467
    总资产周转率(次)
    0.3015
    0.9877
    0.7986
    0.5111
    0.4794
    0.523
    0.39
    0.562
    0.723
    0.143
    0.305
    归属净利润滚动环比增长(%)
    -
    -
    -
    72.1686
    -31.2774
    -19.5223
    -
    -
    -
    -
    -
    每股公积金(元)
    -
    0.7842
    18.9273
    7.8532
    9.737
    9.7946
    17.8848
    18.5184
    36.3987
    44.4215
    18.1766
    存货周转天数(天)
    174.5285
    69.6338
    51.6011
    67.4992
    94.9092
    103
    122
    100
    80
    90
    76
    营业总收入(元)
    8.67亿
    57.03亿
    148.79亿
    199.97亿
    296.11亿
    457.88亿
    503.19亿
    1303.56亿
    3285.94亿
    890.38亿
    1892.46亿
    每股未分配利润(元)
    0.2487
    0.7996
    4.8349
    3.327
    4.3348
    6.1823
    8.0022
    14.6279
    25.8925
    28.6798
    18.4115
    稀释每股收益(元)
    -
    -
    -
    -
    1.6407
    2.0887
    2.4848
    6.8392
    12.8795
    4.0215
    4.7125
    归属净利润(元)
    5442.58万
    9.31亿
    28.52亿
    38.78亿
    33.87亿
    45.60亿
    55.83亿
    159.31亿
    307.29亿
    98.22亿
    207.17亿
    扣非每股收益(元)
    -
    0.7334
    1.8307
    1.2304
    1.5158
    1.7975
    1.9051
    5.8017
    11.8601
    3.1935
    3.9992
    经营现金流/营业收入
    -0.6945
    0.47
    1.15
    1.2
    5.1554
    6.1
    7.912
    18.409
    25.06
    8.584
    8.432
    竞争优势
    宁德时代是全球领先的锂离子电池制造商之一,其电池技术在能量密度、寿命、安全性等方面处于行业前沿,为商用车提供高性能的电池系统;在电池领域拥有垂直整合的供应链,从原材料采购到电池制造,能够更好地掌控成本和质量,提供竞争力强的电池产品。宁德时代与众多汽车制造商建立了合作伙伴关系,在电池供应领域具有广泛的市场份额和影响力;宁德时代拥有强大的生产能力,可以大规模生产高质量的电池产品,满足商用车制造商的需求;作为新能源产业的领军企业,宁德时代注重环保和可持续发展,与商用车行业的环保理念相契合,有助于建立品牌形象。宁德时代在全球范围内建立了生产基地和销售网络,能够灵活响应不同市场的需求,提供定制化解决方案。
    2
    宇通客车股份有限公司【600066】
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    221393.9223万人民币
    企业总部
    郑州市
    行业
    汽车制造业
    法人
    汤玉祥
    统一社会信用代码
    91410000170001401D
    企业类型
    股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    成立时间
    1997-01-08
    品牌名称
    宇通客车股份有限公司
    股票类型
    A股
    经营范围
    经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;改装汽车、挂车、客车及配件附件、客车底盘、信息安全设备、智能车载设备的设计、生产与销售;机械加工、汽车整车及零部件的技术开发、转让、咨询与服务;通用仪器仪表制造与销售;质检技术服务;摩托车、旧车及配件、机电产品、五金交电、百货、互联网汽车、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)、润滑油的销售;汽车维修(限分支机构凭证经营);住宿、饮食服务(限其分支机构凭证经营);普通货运;仓储(除可燃物资);租赁业;旅游服务;公路旅客运输;县际非定线旅游、市际非定线旅游;软件和信息技术,互联网平台、安全、数据、信息服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);经营第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械(详见许可证);保险兼业代理;对外承包工程业务;工程(建设及)管理服务;新能源配套基础设施的设计咨询、建设及运营维护;通讯设备、警用装备、检测设备的销售;计算机信息系统集成。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营
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    财务指标
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    2023(Q1)
    2023(Q2)
    销售现金流/营业收入
    0.79
    1.02
    0.83
    0.87
    0.99
    1.24
    1.3
    -
    -
    -
    -
    资产负债率(%)
    54.4123
    57.0678
    61.0878
    56.8487
    54.4657
    51.7585
    53.6423
    52.3
    51.342
    49.716
    56.473
    营业总收入同比增长(%)
    15.9038
    21.3095
    14.8652
    -7.3318
    -4.4432
    -3.9892
    -28.8166
    7.042
    -6.174
    1.417
    34.562
    归属净利润同比增长(%)
    15.4513
    35.313
    14.3847
    -22.6164
    -26.4509
    -15.6976
    -73.4335
    -
    -
    -
    -
    应收账款周转天数(天)
    89.2702
    106.8852
    125.5143
    175.7469
    196.528
    183.8705
    189.1949
    112
    79
    90
    63
    流动比率
    1.3936
    1.4085
    1.3509
    1.4707
    1.5734
    1.6662
    1.5282
    1.49
    1.51
    1.538
    1.341
    每股经营现金流(元)
    2.1696
    2.7145
    1.5955
    -0.79
    1.1644
    2.4121
    1.6118
    0.317
    1.47
    0.186
    1.318
    毛利率(%)
    24.2804
    25.3276
    27.8215
    26.3179
    25.3254
    24.3491
    17.4755
    -
    -
    -
    -
    流动负债/总负债(%)
    95.3393
    94.8676
    92.7629
    90.7221
    88.6864
    86.7218
    84.0257
    82.807
    81.682
    80.513
    82.358
    速动比率
    1.2559
    1.2031
    1.1381
    1.1941
    1.2806
    1.3756
    1.1606
    1.052
    1.121
    1.11
    1.002
    摊薄总资产收益率(%)
    13.2562
    13.2969
    12.566
    8.8836
    6.3822
    5.3412
    1.4817
    1.875
    2.442
    0.406
    1.576
    营业总收入滚动环比增长(%)
    88.2967
    43.7843
    69.1243
    46.9441
    68.1554
    15.0503
    34.7772
    -
    -
    -
    -
    扣非净利润滚动环比增长(%)
    121.8796
    73.4579
    65.6397
    3.7103
    51.463
    -28.6907
    685.8795
    -
    -
    -
    -
    加权净资产收益率(%)
    25.54
    30.19
    31.24
    22.15
    14.3
    11.33
    3.11
    -
    -
    -
    -
    基本每股收益(元)
    1.77
    1.6
    1.83
    1.41
    1.01
    0.85
    0.21
    0.28
    0.34
    0.05
    0.21
    净利率(%)
    10.3102
    11.495
    11.4429
    9.5354
    7.3344
    6.4329
    2.3869
    2.6923
    3.5222
    3.5252
    4.3116
    总资产周转率(次)
    1.2857
    1.1568
    1.0981
    0.9316
    0.8702
    0.8303
    0.6208
    0.71
    0.701
    0.12
    0.372
    归属净利润滚动环比增长(%)
    165.9852
    81.6865
    69.7736
    11.8086
    89.9003
    -4.4439
    284.6146
    -
    -
    -
    -
    每股公积金(元)
    1.3677
    0.5776
    0.5776
    0.5776
    0.5776
    0.5776
    0.574
    0.7901
    0.675
    0.675
    0.675
    存货周转天数(天)
    23.655
    20.9063
    24.1437
    36.7516
    52.4453
    64.0912
    94.4015
    106
    118
    159
    101
    营业总收入(元)
    257.28亿
    312.11亿
    358.50亿
    332.22亿
    317.46亿
    304.79亿
    217.05亿
    232.33亿
    217.99亿
    35.76亿
    111.14亿
    每股未分配利润(元)
    4.0956
    3.5286
    3.676
    3.9436
    4.3319
    4.6122
    3.7928
    3.4481
    3.3726
    3.427
    2.586
    稀释每股收益(元)
    1.77
    1.6
    1.83
    1.41
    1.01
    0.85
    0.21
    0.28
    0.34
    0.05
    0.21
    归属净利润(元)
    26.13亿
    35.35亿
    40.44亿
    31.29亿
    23.01亿
    19.40亿
    5.16亿
    6.14亿
    7.59亿
    1.21亿
    4.70亿
    扣非每股收益(元)
    1.48
    1.47
    1.71
    1.27
    0.78
    0.67
    -0.05
    0.14
    0.11
    0.0216
    0.15
    经营现金流/营业收入
    2.1696
    2.7145
    1.5955
    -0.79
    1.1644
    2.4121
    1.6118
    0.317
    1.47
    0.186
    1.318
    竞争优势
    宇通客车专注于客车领域,包括城市客车、旅游客车、学校巴士等,积累了丰富的经验和技术,使其在这一领域拥有专业性和专长;在电动技术方面有一定优势,投入研发和创新,为客车提供高效的电动动力系统,以及与之配套的电池技术;宇通客车能够根据客户需求提供定制化的解决方案,包括车辆配置、座椅布局、内饰设计等,满足不同客户的独特需求;宇通客车已在国际市场建立了一定的市场份额,出口到多个国家和地区,积极拓展全球业务,提升品牌影响力;宇通客车注重产品质量和售后服务,以提供可靠的产品和优质的用户体验,赢得了客户的信任和口碑。
    3
    比亚迪股份有限公司【002594】
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    291114.2855万人民币
    企业总部
    深圳市
    行业
    电气机械和器材制造业
    法人
    王传福
    统一社会信用代码
    91440300192317458F
    企业类型
    股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
    成立时间
    1995-02-10
    品牌名称
    比亚迪股份有限公司
    股票类型
    A股
    经营范围
    一般经营项目是:,许可经营项目是:锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售;3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售;货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品);作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商,从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口,提供售后服务;电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售;汽车电子装置研发、销售;新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售;轨道交通运输设备(含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备)的研发、设计、销售、租赁与售后服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品,按国家有关规定办理申请);轨道梁柱的研发、设计、销售;自有物业租赁(物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内);广告设计、制作、代理及发布;信息与技术咨询、技术服务。
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    2023(Q1)
    销售现金流/营业收入
    0.95
    1.01
    0.85
    0.89
    0.8
    0.84
    0.89
    -
    -
    资产负债率(%)
    69.2641
    68.802
    61.8053
    66.3348
    68.8063
    68.002
    67.9361
    75.42
    76.954
    营业总收入同比增长(%)
    10.0875
    37.4822
    29.323
    2.3627
    22.7919
    -1.7809
    22.5924
    96.195
    79.833
    归属净利润同比增长(%)
    -21.6132
    551.2752
    78.9361
    -19.51
    -31.6314
    -41.9303
    162.273
    -
    -
    应收账款周转天数(天)
    66.3118
    79.3511
    110.0951
    159.1512
    140.0124
    131.3533
    97.874
    32
    29
    流动比率
    0.7682
    0.823
    0.999
    0.978
    0.9883
    0.9902
    1.0486
    0.722
    0.687
    每股经营现金流(元)
    0.0154
    1.5517
    -0.6765
    2.3341
    4.5903
    5.4033
    16.6387
    48.379
    4.969
    毛利率(%)
    15.5544
    16.8674
    20.3625
    19.0146
    16.4003
    16.2944
    19.3785
    20.39
    -
    流动负债/总负债(%)
    81.4292
    83.2029
    87.3482
    88.8735
    87.0716
    81.2002
    77.935
    89.495
    88.794
    速动比率
    0.5304
    0.5437
    0.72
    0.6627
    0.5975
    0.6681
    0.6664
    0.485
    0.451
    摊薄总资产收益率(%)
    0.8684
    2.996
    4.2064
    3.0429
    1.9085
    1.086
    3.0323
    4.21
    0.794
    营业总收入滚动环比增长(%)
    29.9015
    86.358
    10.1406
    10.6819
    17.924
    7.2041
    15.8479
    -
    -
    扣非净利润滚动环比增长(%)
    40.5686
    114.1941
    -17.6729
    19.2805
    47.7234
    -133.1108
    -70.7799
    -
    -
    加权净资产收益率(%)
    1.84
    10.22
    12.91
    7.76
    4.96
    2.62
    7.43
    -
    -
    基本每股收益(元)
    0.18
    1.12
    1.88
    1.4
    0.93
    0.5
    1.47
    5.71
    1.42
    净利率(%)
    1.2713
    3.9223
    5.2962
    4.6424
    2.7344
    1.6587
    3.8404
    4.177
    3.6364
    总资产周转率(次)
    0.683
    0.7638
    0.7942
    0.6555
    0.698
    0.6547
    0.7896
    1.074
    0.231
    归属净利润滚动环比增长(%)
    58.1118
    -42.3241
    -1.1679
    19.3278
    19.5798
    -66.4609
    -53.1336
    -
    -
    每股公积金(元)
    4.1584
    4.1647
    8.9701
    8.971
    8.9894
    8.9917
    9.0533
    21.1964
    21.3143
    存货周转天数(天)
    66.6568
    69.6285
    72.3691
    78.1725
    76.4916
    87.3744
    81.2201
    63
    76
    营业总收入(元)
    581.96亿
    800.09亿
    1034.70亿
    1059.15亿
    1300.55亿
    1277.39亿
    1565.98亿
    4240.61亿
    1201.74亿
    每股未分配利润(元)
    4.2968
    5.2924
    5.9521
    7.0509
    7.5136
    7.7182
    8.9645
    14.0643
    15.483
    稀释每股收益(元)
    -
    -
    1.88
    1.4
    0.93
    0.5
    1.47
    5.71
    1.42
    归属净利润(元)
    4.34亿
    28.23亿
    50.52亿
    40.66亿
    27.80亿
    16.14亿
    42.34亿
    166.22亿
    41.30亿
    扣非每股收益(元)
    -0.28
    0.47
    1.73
    1.01
    0.13
    -0.01
    1
    5.38
    1.2246
    经营现金流/营业收入
    0.0154
    1.5517
    -0.6765
    2.3341
    4.5903
    5.4033
    16.6387
    48.379
    4.969
    竞争优势
    比亚迪在整车研发和制造方面拥有丰富经验,能够自主设计和制造电动商用车,从而掌握核心技术,提高产品性能和可靠性;在电池技术方面有显著优势,其铁锂电池技术在商用车领域具备较长的寿命、高安全性和稳定性,为车辆提供可靠的动力源;比亚迪在新能源商用车领域拥有多样化的产品线,涵盖了电动货车、客车、公交车等不同类型的车辆,满足了不同行业和用途的需求。比亚迪作为中国领先的新能源汽车制造商之一,在国内外市场都具有一定的知名度和影响力,有助于吸引客户和合作伙伴。
    [17]
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