中国计算设备算力行业的竞争格局总体表现出如下特征:(1)从计算设备的世界市场格局来看,欧美国家起步较早,发展较为成熟,中国起步相对较晚,但发展速度较快,目前已经在众多领域实现赶超。总体而言,在世界主要经济体中,美国和中国处于计算力领跑者位置,美国和中国在计算能力和基础设施支持上均大幅领先于其他国家;追赶者国家包括日本、德国、英国、法国和澳大利亚,这些国家的应用水平普遍较高,但在计算能力上存在差距;(2)头部企业占据较多市场份额(以计算机系统领域为例,仅联想集团、浪潮信息、中科曙光三家企业就占据了80%的份额),计算设备算力行业整体而言行业集中度较高,其中中国科技巨头为计算设备行业的主力军。根据中国计算机学会高性能计算专业委员会等单位公布的“2021年中国高性能计算机T0P100排行榜”数据,科技巨头已经成为中国高性能计算机系统建设的绝对主力。在入榜的100套高性能计算机系统中,仅联想集团、浪潮信息、中科曙光三家企业就占据了80%的份额;全球TOP500榜单显示,中国厂商联想集团、中科曙光、浪潮信息也已成为全球前三的高性能计算机供应商,总交付312台,占TOP500份额超过62%。以联想集团为例,在2021年中国高性能计算机T0P100排行榜中,上榜高性能计算机系统40套,占据着遥遥领先的地位。而在全球TOP500榜单中,联想集团也以180套的交付量,独占36%的份额,自2018年6月榜单起,已经是连续第8次蝉联制造商份额第一。在量子计算方面,本源量子、华为、阿里巴巴、百度等科技企业都是该领域的重要参与者。中国科技巨头企业拥有强大的技术积累、资金支持、人才储备、底层架构,又较早的布局算力行业,能够持续进行研发投入,突破行业技术难点,因而竞争优势突出,未来有望进一步占据市场份额;(3)从产业集聚的区域布局来看,目前中国计算设备算力行业以东部地区为主,随着“东数西算”计划的实施,具有从东部向中西部的扩散的趋势。当前中国已超过30个城市正在建设或提出建设智算中心,一般智算中心的起步算力目标是100PFLOPS,整体布局以东部地区为主,并逐渐向中西部地区拓展。从行业内企业的空间布局来看,根据“2023胡润中国数字技术算法算力百强榜”,其中上榜的企业中总部北京、上海、深圳、广州的企业占比接近七成,北京的企业最多,有32家;上海第二,18家;深圳第三,12家;广州第四,有9家,其中广州黄埔区4家;杭州第五,8家。粤港澳大湾区占全国23%,长三角地区占全国31%。从目前企业的区域格局来看,主要集中于东部发达地区。中国要优化基础设施布局,加快建设全国一体化算力网络国家枢纽,着力打造数据中心集群,促进东西部算力高效互补、协同联动,未来产业有向中西部地区扩散的趋势;(4)从计算设备算力行业的应用来看,行业内企业可以分为底层智能算法、计算芯片、计算网络与平台、ICT基础设施、计算保护、智慧应用六大阵营。其中,底层智能算法代表企业主要有海康威视、旷视科技、网易等,计算芯片代表企业主要有联发科、紫光国微、海光信息,ICT基础设施代表企业主要有华为、中兴通讯、鸿海,计算网络与平台代表企业主要有腾讯云、阿里云、中国移动、中国联通、中国电信,计算保护代表企业主要有三六零、奇安信、深信服,智慧应用代表企业主要有美团、拼多多、比亚迪、蚂蚁金服、京东等。从具体数据来看,上榜“2023胡润中国数字技术算法算力百强榜”的企业中,智慧应用类企业最多,达37家,以美团为代表;ICT基础设施类和底层智能算法类企业各有17家,分别以华为和网易为代表;计算芯片类企业15家,以联发科为代表;计算网络与平台类企业14家,以腾讯为代表;计算保护类企业5家,以三六零为代表;(5)根据计算设备算力领域企业的市值或者融资规模可以将企业分为四个梯队。第一个梯队为中国的科技巨头公司,其市值在10,000亿元以上,例如腾讯、阿里、华为、抖音等,这些企业凭借强大的技术实力、雄厚的资金规模、较深的行业积累占据较多的市场份额,且行业集中度有望进一步上升。第二个梯队企业市值在1,000-10,000亿元之间,代表企业有美团、比亚迪、中兴通讯、海康威视、百度、小红书等。第三个梯队企业市值在500-1,000亿元之间,代表企业有蔚来、海光信息、科大讯飞、联想、滴滴、紫光股份、小马智行等。第四个梯队为市值在500亿元以下,代表企业有中科曙光、地平线、浪潮信息、四维图新、景嘉微等。