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    40项细分指标,谁是移动游戏出海行业前三?

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    40项细分指标,谁是移动游戏出海行业前三?

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    2020年中国移动游戏出海市场报告
    2020年中国移动游戏出海市场报告

    头豹研究院

    ·

    文化传媒/游戏

    发布时间

    2020-5-25 00:00

    全文字数:2939字,精读时间:6分钟

     

    本文援引于报告《2020年中国移动游戏出海市场报告》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。

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    中国移动游戏出海步伐加快,移动游戏海外营收能力强

    2019年,中国移动游戏出海实际销售额达820.6亿元,同比增加21%,增加了4.2个百分点。同期,移动游戏在中国国内的市场销售同比增长15.3%,减少了2.3个百分点,中国移动游戏出海步伐显著加快。出海标的国家中,美、日、韩三国对中国移动游戏的认可度较高,以韩国市场为例,2019年韩国移动游戏畅销榜Top100中,有30余款移动游戏出自中国。

    从游戏个体盈利能力角度来看,2019年,分别共有122、68、51款移动游戏进入过韩国、美国、日本三国的IOS收入榜前100,数量显著高于其他国家。

    中国移动游戏在海外具备较高的认可度以及较强的营收能力,行业整体发展迅速,移动游戏出海步伐有所加快。

    独立服务器下的改制游戏,是出海移动游戏的主要模式

    移动游戏出海,指由中国企业研发、生产的移动游戏,上线于中国港澳台地区或其他海外国家,并成功发行的模式。游戏多同时上线于中国内地及其他地区,游戏特点、元素等内容可能有所不同,但核心玩法大多一致。

    根据所依托服务器进行区分,可将移动游戏出海分为全球统一服务器、地区独立服务器两类;根据游戏性质不同,可将移动游戏出海分为定制移动游戏出海、改制移动游戏出海两类。部分案例如下。

    全球同服游戏:以网易游戏《战意》为例,游戏初步设定为全球同服,同一个服务器当中将分成23个地图板块,玩家可通过攻打、占领他人据点扩张领地。全球同服模式下,官方管理更加方便,各地玩家之间互动性更强。该模式更适用于SLG、卡牌类游戏。

    独立服务器、改制游戏:以腾讯天美工作室与新加坡Garena工作室合作开发的《Arena of Valor》为例,其游戏服务器分别独立,玩家主要位于中国大陆、欧美等其他地区。独立服务器的改制游戏为出海游戏的主要类型,改制成本更低,独立服务器可避免时差等问题的影响。该模式主要适用于MOBA、RPG类游戏。

    定制游戏:以龙腾简合开发的《苏丹的复仇》为例,游戏详细考究了中东地区国家的文化背景和当地习俗,并在游戏中予以尊重。游戏中约有40%的玩家位于沙特阿拉伯,27%玩家位于美洲大陆。定制游戏更适用于文化背景独特的国家和地区,可以更好的尊重当地玩家的文化背景,避免游戏元素带来误解。适用游戏种类不限。

    出海移动游戏设计更注重细节刻画,玩法倾向因地制宜

    出海游戏设计层面,以腾讯游戏旗下的《QQ飞车》为例。《QQ飞车》英文全称为QQ Speed,其名称在各国家均有所不同。东南亚为“Speed Drifters”,日本则添加了“暴走”字样,中国台湾则为“极速领域”。新名称更加符合各地玩家对竞速游戏的印象,玩家接受度更高。游戏人物方面,随着游戏的逐步优化,游戏人物IP“小橘子”的外貌也发生了一定改动,但为了保证IP的高辨识度,研发团队保留了角色帽子的设计,并根据人物的不同穿着搭配不同的帽子款式。在游戏研发过程中,研发团队对细节的注重提高了海外玩家整体的游戏体验。

    出海游戏玩法层面,以网易游戏研发的《荒野行动》为例。《荒野行动》并未选择在欧美市场与《PUBG Mobile》进行市场抢夺,而是选择日本作为主要出海标的国家。游戏中包含了众多中国元素,如特殊的车型—“补漏车”,众多国产枪械—“81式步枪”等。同时,游戏与众多日本知名IP联动,依托于IP开发了如“东京决战”涩谷地区还原地图。截至2019年,《荒野行动》于日本创收27亿元,其在日本渗透率高达70%以上。具备创新性的玩法和因地制宜的游戏活动为出海的中国移动游戏提供了更强的吸引力。

    随着移动游戏质量的不断提升,中国移动游戏出海行业市场规模将持续增长

    随着中国游戏企业对移动游戏玩法的创新以及游戏体验、界面的优化,中国移动游戏质量不断提升,出海步伐逐步加快。2015年-2019年,中国移动游戏出海市场规模(按营业收入)从375.9亿元增长至820.6亿元,年复合增长率达21.5%。预计未来5年,游戏企业将加速开拓海外移动游戏市场,中国移动游戏出海行业市场规模将实现进一步增长。

    2020年,在新冠肺炎疫情的冲击下,行业将面临短暂的阵痛,行业市场规模增速将显著放缓,但基于行业中大量知名IP游戏即将公测上线,行业未来两年市场规模增速将有所恢复。

    2020年,新冠肺炎疫情让大部分行业陷入停滞,游戏行业也受到较为严重的冲击。部分游戏研发公司无法按时复工,居家办公显著降低了公司的游戏产出效率,部分原定2020年公测并出海的游戏或将推迟公测时间。

    腾讯游戏原定于2020年,将其旗下“端转手”游戏上线中国及海外市场,如《DNF》、《英雄联盟》等,但受到疫情影响,海内外游戏审查机构的审查效率或将进一步降低,游戏上线计划将有很大可能进行推迟。

    2021年,新冠肺炎疫情的大规模扩散态势将得以控制,游戏的研发、审批和上线速度将加快,多款基于经典IP打造的游戏将为行业带来大量营收,行业整体市场规模将出现回升。


    基于四大维度对出海游戏企业进行排名,腾讯、网易、莉莉丝位列前三

    从各出海游戏企业的游戏研发能力、营运能力、市场占有情况以及资金水平等方面的40余项维度出发,对行业内部游戏企业进行综合排名及评分。基于各类指标的综合排名,腾讯游戏(92.2分)排名第一,网易游戏(89.4分)排名第二,莉莉丝游戏(83.1分)排名第三,三七互娱(80.6分)排名第四。其中,腾讯、网易游戏各维度的部分案例如下。

    腾讯游戏

    研发能力层面,2018年,腾讯旗下出海移动游戏《PUBG Mobile》获得英国金摇杆最佳移动游戏奖,《PUBG Mobile》研发团队光子工作室群是腾讯IEG旗下最重要的工作室群之一,研发实力强劲。营运能力层面,2019年,腾讯游戏成立“任天堂合作部”,2020年,腾讯意图将《王者荣耀》、《和平精英》等多款移动游戏上线Switch游戏机,实现移动游戏的跨界出海。

    盈利能力层面,据App Annie数据,2019年腾讯游戏位列中国厂商出海收入30强榜单中的第3名,其旗下的《PUBG Mobile》、《Arena of Valor》流水在海外取得了较好的成绩。2019年第四季度,腾讯游戏海外游戏收入同比增长超过一倍,占整体网络游戏收入的23%。

    网易游戏

    研发能力层面,截至2019年末,网易新游计划共公布了20余款游戏,其中70%的游戏为自研或联合研发,仅《战春秋》等数款游戏为代理。营运能力层面,网易旗下《荒野行动》在日本大热,其针对日本开发了多个特色地图和情侣玩法,地方运营能力较强。

    盈利能力层面,据网易游戏年度报告,2019年网易游戏移动游戏创收331.5亿元,出海移动游戏创收约50亿元。其中,日本贡献流水金额最高,据日本《2019年Fami通手游白皮书》榜单显示,日本移动游戏市场全年营收Top10中,仅有网易游戏的《荒野行动》一款国产游戏上榜,其在日本市场全年创收约合26.8亿元人民币。

    深度见解:联合海外知名IP出海将成行业主要发展方向之一

    IP合作即游戏研发企业在制作游戏时,与知名IP方达成合作,运用IP方旗下的元素塑造游戏中的人物、故事情节的模式。IP合作模式可分为以下两类。

    其一:整体IP使用。如腾讯游戏的《使命召唤》,这种模式下,游戏企业需要拿到游戏整体流水8-12%的分成给IP方。部分IP方会选择直接收取授权金,单笔金额为数百-千万元人民币。

    其二:部分IP元素使用。这种模式的成本相对较低,游戏企业需要将活动带来收入的一部分给IP方,分成比重约为10%。

    与地方性IP进行合作,能够部分减缓游戏团队的开发压力,同时能够有效提高地方玩家对游戏的接受度。以腾讯开发的《Arena of Valor》为例,游戏人物角色中添加了DC漫画中的蝙蝠侠、超人、神奇女侠等,符合欧美地区玩家对英雄角色的心理预期。

    未来,中国移动游戏将出海至更多不同的国家,结合当地特色IP打造游戏元素,将成为未来出海游戏企业着重考量的发展方向。


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