本文援引于报告《2021年中国医学影像设备行业研究》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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沙利文联合头豹发布《2021年中国医学影像设备行业研究报告》，解析中国医学影像设备行业竞争格局、技术动向及发展趋势

沙利文联合头豹发布《2021年中国医学影像设备行业研究报告》旨在分析中国医学影像设备的概念定义、产业链、技术动向及发展趋势，并识别中国医学影像设备竞争态势，反映各细分市场领袖梯队品牌的竞争优势，国产及进口场上的差异。沙利文联合头豹研究院对影像影像设备近年来销量，市场保有量，市场规模等对行业内专家进行访谈，专家来自行业内领先企业市场端和管理层面负责人。

医学影像赛道-鹰瞳科技，AI第一股在港上市成定局

成立于2015年的鹰瞳科技瞄准医学影像赛道，率先提供人工智能视网膜影像识别的早期检测、辅助诊断与健康风险评估等解决方案。在二级市场冲刺上市的路上，2021年6月，提交招股书的鹰瞳科技已在9月率先通过港交所聆讯，给医疗AI领域注入一针强心剂。2021年10月26日，鹰瞳科技正式启动招股，股份代码为2251，这意味着“医疗AI第一股”的分属已成定局。

影像科医生人数的增长速度有限，难以满足病患日益增长的需求，随着现代医学技术的进步，医学影像的使用率正在迅速提升，更多维度与医学影像结合的产品也正在路上。

医学影像设备可分为大型医学影像设备和其他医学影像设备

大型影像诊断设备主要包括X线成像类（CR、DR、DSA等）、计算机断层扫描（CT）、磁共振成像（MRI）和核医学类（PET-CT、PET-MR等），其他影像设备主要包括超声成像设备和医用内镜。

受第三方医学影像中心发展与医学影像技术进步驱动，叠加国产化进程加快，中国医学影像设备行业市场规模呈现稳定增长的趋势

涵盖DSA、GXR、MRI、超声及CT细分市场，2016-2020年，中国主要医学影像设备行业市场规模由338.3亿元增长至514.3亿元，五年复合增长率为11.0%。2021E-2025E，未来五年，第三方医学影像中心发展、医学影像技术进步及叠加国产化进程加速，将成为驱动行业市场规模扩张的主要原因。基于此，主要医学影像设备行业市场规模将以9.7%的年复合增长率继续增长，到2025年，市场规模有望上升至815.0亿元。

产业链中游-核心电子器件与国际巨头相比，偏向中低端化生产，导致毛利率较低。原材料和部分零部件产品同质化严重，供应量充足，行业较为分散，价格上对设备生产商影响较小

以诊断设备，DR、CT、MRI设备生产为例，DR的X线球管、平板探测器，这些核心元器件占设备成本在30-60%。CT设备的X线球管、高压发生器、探测器、集采系统等占成本超60%。MRI设备的超导磁体等约占设备成本40-60%。这些核心元器件的国产质量与进口器件存在较大差距，长期依赖进口，进口依存度大。

祥生医疗采购的原材料近6500种规格，供应商有400多家，采购分布总体较为分散。以2020年为例，同行业部分可比上市公司前五大供应商采购均较为分散，单一供应商供应原材料供应占比都没有超过20%。

产业链中游-基层市场空间广阔叠加疫情刺激背景下，国产品牌迅速崛起，中低端医学影像设备凭借高性价比优势进口替代明显

中国医学影像整体技术体系及核心部件的国产化程度较低，临床高端医疗设备绝大部分依赖进口。以德国西门子、美国GE及荷兰飞利浦为首的三家国际厂商凭借强大的研发能力垄断了中国的高端医学影像设备市场，三家累计份额占比超过80%。从在医学影像设备行业专家访谈处得知：国际巨头以高毛利反哺营销与渠道，利用品牌影响力锁定高端客户的购买需求，形成竞争优势。而中国现有的医学影像设备企业自主创新能力不足，产品缺乏国际竞争力，主要依靠价格及渠道优势占据中低端市场。

具体细分领域来看，DR产品技术壁垒相对较低，其国产化率高。DSA属高端医学影像设备，技术门槛高，国产品牌在中国市场渗透率低。CT本土品牌仍以中低端产品为主，85.0%高端CT依赖进口，国产率15%左右，整体国产化率不高。核医学影像设备市场由国际厂商主导，联影是本土企业的领先者。MRI产品和超声，中国市场西门子、GE及飞利浦三家市占率分别超过70%和85%。其中，中低端产品本土厂商逐渐提升市场份额，但高端产品进口依赖性强。

临床诊疗应用广泛，第三方医学影像中心催生新机遇，技术进步助力研发制造驱动着中国医学影像设备行业快速发展

数据显示，在现代化医院中，约75%-85%的治疗信息来源于医学图形和图像，医学影像已经由临床辅助检查手段发展成临床诊断疾病的主要方法。在医学影像核心技术突破的推动下，高性能医学影像设备快速发展，为临床重大疾病的早期诊疗提供有效工具。第三方医学影像中心的出现，在减轻地方政府财政压力的同时，可以解决基层医疗机构影像设备和服务落后问题，确保实现“大病不出县”，为基层医疗机构留住病人，落实“分级诊疗”。第三方医学影像中心的迅速扩张将增加对医学影像设备的采购与更新需求，进而加速医学影像设备行业的规模增长。

中国国产医疗影像所拥有的多项前沿技术中，除PET技术尚处于成长早期，大多数处于成长期，发展速度快、成长潜力大，其中128排CT及以下平板探测器、永磁MRI等技术正逐渐向成熟期发展。从国产厂商自信到国产设备自信，解决“卡脖子”的问题，更需要在技术和产品上寻求突破，在质量上赶超国际领先水平已成为国产高端医疗设备厂商的共识。

AI技术与医学影像设备结合、国产化率提升，民营大型设备配置提速和大型设备集采进程加快将成为中国医学影像设备行业发展的主要趋势

人工智能医学影像市场是人工智能医疗应用领域的第二大细分市场。医疗行业数据量迅速增长，加速了人工智能医学影像的产品技术优化，推动人工智能医学影像行业的升级。人工智能医学影像对比传统医学影像的优势明显。因此产品面世早期，受各级医疗机构青睐，医生对人工智能医学影像设备的使用需求不断提升，人工智能医学影像行业发展前景广阔。

新冠疫情刺激，除了部分生命信息支持设备，例如，DR、监护仪、呼吸机和灯床塔等国产化率超50%，其他主要医学影像设备国产率总体来看，国产化率不高。中国利好国产医学影像设备政策频出，医用医疗设备国产化率继续提升，民营医院大型设备配置将加速。内窥镜、CT、MRI、超声等进口替代空间大，有望成为国产生产的黄金领域。

安徽省通过产品细分分层、医院合理分级、项目科学分包等方式解决大型医疗设备集采难比价、成本高及技术复杂的问题，2020年度设备采购总金额达4.44亿元，与医院预算采购价相比，节约近1.8亿元，节资率28.8%，多种设备降价明显。集中采购促使企业之间回归到以质量、技术、临床疗效等为中心的良性市场竞争轨道，“安徽模式”招采对全国大型医疗设备有示范作用，集采降费，器械国产化浪潮不可逆。

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