本报告或文章可用于微博、微信公众号、新闻网站等一般性转载,或用于企业的公开市场宣传,或用于企业投融资咨询、上市咨询等用途。这些引用可能是免费的,也可能产生额外的授权费用,头豹将根据您的引用需求向报告或文章发布者取得相应授权,并派专人与您进一步联系。
请务必如实填写引用需求并按授权范围使用本报告或文章,如头豹发现您最终的引用目的超出所引用需求相应的授权范围,头豹有权要求您停止引用并就头豹因此遭受的损失追究您相应的法律责任。
纠错
*本文参考报告:《2023年中国新能源汽车出海行业短报告》,首发于头豹科创网。
2007-2022年中国汽车出口总体呈现逐步上升态势。22年中国汽车总出口340万辆,同比增长55%;自主品牌汽车出口量达311.1万辆,创下历史新高,并超过德国成为仅次于日本的全球第二大汽车出口国。
2017年开始,国家鼓励新能源车企走出去,开拓国际市场,叠加全球各国实施新能源汽车高额补贴和税收优惠政策,吸引越来越多的新能源车企出海布局。
本文,头豹研究院将从中国新能源汽车出海市场现状、市场规模、行业格局等角度为您深入分析中国新能源汽车出海市场。
01
中国新能源汽车出海市场现状
2018-2022年新能源汽车出口逐年呈上升态势,2021年同比增长高达163.4%,2022年出口量突破达到112.1万辆,创历史新高,其中中国自主品牌车企出口67.9万辆新能源汽车,同比增长1.2倍,平均均价为2.58万美元。
来源:乘联会,汽车工业协会、汽车流通协会,头豹研究院
在新能源汽车出海市场中,乘用车占据主要的市场,占比高达92.8%,货车和特种车市场也在逐步扩大。
在中国新能源乘用车细分中,主要以未列名乘用车为主,占比为90.9%;新能源货车主要以其他为主,新能源客车主要以大客为主;总体来看,新能源汽车与燃油汽车出海的细分市场差异较大。
02
中国新能源汽车出海市场规模
来源:乘联会,汽车工业协会、汽车流通协会,头豹研究院
欲查看完整高清版图表,请前往文末获取
2019年开始中国新能源汽车出海市场逐渐起步,2020-2023年新能源汽车出海爆发式增长,复合增长率CAGR高达81.8%。2022年新能源汽车出口量为67.9万辆(不包括合资品牌),市场收入149.4亿美元,其中纯电动汽车市场收入最高,达到136.5%,占比高达91.4%,而插电混合和混合动力汽车出海市场份额为7.2%和1.4%。
根据头豹研究院测算,预计2023-2027年CAGR为23.2%,平均每年实现两位数增长,根据汽车工业协会预测,2030年新能源汽车出口量可突破150万辆。
来源:乘联会,汽车工业协会、汽车流通协会,头豹研究院
欲查看完整高清版图表,请前往文末获取
从中国新能源汽车出海市场区域来看,欧洲是新能源车企出海的主战场,尤其是英国、法国、比利时、法国是欧洲的主要新能源汽车消费市场。
03
中国新能源汽车出海市场格局
中国新能源汽车出口市场主要以欧洲和亚洲为主,2022年西欧市场表现较强,以及东南亚市场也保持出口高销量,比利时市场连续两年位居第一;新能源汽车出口均价呈现两极分化走势。
来源:乘联会,汽车工业协会、汽车流通协会,头豹研究院
中国新能源汽车出口市场主要以欧洲和亚洲市场为主,2022年西欧市场表现较强,以及东南亚市场也保持出口高销量。其中,新能源汽车出口比利时市场连续两年位居第一,2022年出口量达19.8万辆;其次是新能源出口英国与泰国市场,出口量分别为10.9和8.0万辆。
2022年新能源汽车出口均价为2.2万美元,相比较2021年1.8万美元,同比增长22.2%。在新能源汽车出口均价中,西班牙以3.9万美元位居第一,英国以3.4万美元位居第二,均价较高的国家主要以发达国家为主,而新能源汽车出口亚洲市场例如泰国、菲律宾、印度和孟加拉,均价极低。
总体来看,新能源汽车出口均价呈现两极分化走势。
目前,中国新能源汽车出海市场仍处于发展初期,近两年传统车企与造车新势力纷纷发力海外市场,进军多国市场并采取不同策略,尽管出口份额较小,但预计未来市场向好。
欧洲是中国新能源汽车出口市场中重要的市场之一,在中国汽车出口欧洲市场中新能源汽车占比61%,其中上汽名爵2022年注册量断层式位居第一,但总体来看,中国新能源车企在欧洲的市场份额小。
来源:乘联会,汽车工业协会、汽车流通协会,头豹研究院
2022年中国汽车出口欧洲市场占总出口量的26%,是仅次于亚洲的第二大车企出海市场,欧洲市场主要以中高端汽车出口为主。尽管欧洲国家市场容量有限,但是新能源渗透率较高,对于新能源汽车出台各项购置优惠政策,充换电等基础设施较为领先,因此欧洲成为中国新能源汽车出海的重点市场,在出口欧洲汽车市场中新能源汽车占比61%。
2022年上汽名爵在欧洲的中国新能源汽车注册量以断层式位居第一,注册量为4.0万辆,比亚迪和上汽大通位居其后。2022年欧洲新能源汽车销量共258.9万辆,但在Top12畅销新能源车型中没有中国车企品牌。总体来看,目前中国新能源车企在欧洲的市场份额较小,缺乏市场知名度。
从欧洲新能源车型来看,欧洲对中小型乘用车购买力度较大,并且SUV的占比持续提升,尤其是B/C级SUV仍将占据市场主流。
04
自主品牌新能源汽车出海布局现状
1)2021年比亚迪正式宣布乘用车出海计划,随后与挪威汽车经销商RSA集团合作,将比亚迪唐EV打入当地市场;2022年7月比亚迪在东京召开发布会,宣布进军日本乘用车市场,打下ATTO 3、海豚和海豹三款新能源汽车;2022年宣布与欧洲最大经销商Heedin Mobility合作,进军瑞典和德国市场;2022年8月在泰国曼谷召开品牌发布会,宣布正式进入泰国新能源汽车市场;2022年10月比亚迪在法国巴黎车展亮相,随后宣布进军墨西哥、摩洛哥和巴西市场。
2)2015年蔚来在德国、英国和北美分部陆续成立,负责研发和设计工作;2021年5月蔚来宣布正式进入挪威市场,并打造蔚来的奥斯陆商业文化中心;2022年10月蔚来在德国召开发布会,宣布正式进入德国、荷兰、瑞典和丹麦市场,并在四国采取“只租不卖”模式。
3)2020年100辆小鹏G3i出口挪威,成为中国造车新势力最早出海的车企;2021年,小鹏在荷兰设立欧洲总部,并在丹麦、德国、挪威和瑞典设立办事处;2022年小鹏与欧洲经销商达成合作协议,2020-2022年6月小鹏新能源汽车在挪威共销售1,006辆。
4)2022年,上汽名爵首款纯电动车型MG MULAN正式亮相并在80+国家同步上市,MG MULAN全面对标国际标准研发,集成全球顶级资源和技术打造,可以满足海内外消费者对安全、环保、智能、操控等方面的多样化需求,它将为上汽在欧洲建设“10万辆级”市场注入新能量,带动欧洲新能源汽车市场的发展。
相关推荐
2024年中国工控行业系列报告(下):企业竞争力排行榜解读,出海市场趋势明显(独占版)
本报告为工业控制行业系列报告第二篇,主要对行业竞争格局进行分析,以及预判未来发展趋势,包括国产替代趋势和出海市场发展趋势。
2024年中国工控行业系列报告(下):企业竞争力排行榜解读,出海市场趋势明显(摘要版)
本报告为工业控制行业系列报告第二篇,主要对行业竞争格局进行分析,以及预判未来发展趋势,包括国产替代趋势和出海市场发展趋势。
2024年中国口腔医疗服务行业概览:“医疗”+“消费”千亿市场加速渗透(摘要版)
口腔医疗服务行业是为口腔患者或有口腔医美需求人群提供专业诊疗服务的行业,拥有“消费+医疗”属性。服务供应商包括综合医院牙科部、牙科专科医院及牙科诊所等 中国口腔医疗服务行业市场规模稳步增长,口腔疾病患者基数较大、口腔医疗服务水平逐步提升、集采政策逐步落实等因素共同推动行业快速发展。2019-2023年,口腔医疗服务行业市场规模由1,414.7亿人民币元增长至2,051.9亿人民币元,期间年复合增长率9.7%
2024年中国口腔医疗服务行业概览:“医疗”+“消费”千亿市场加速渗透(独占版)
口腔医疗服务行业是为口腔患者或有口腔医美需求人群提供专业诊疗服务的行业,拥有“消费+医疗”属性。服务供应商包括综合医院牙科部、牙科专科医院及牙科诊所等 中国口腔医疗服务行业市场规模稳步增长,口腔疾病患者基数较大、口腔医疗服务水平逐步提升、集采政策逐步落实等因素共同推动行业快速发展。2019-2023年,口腔医疗服务行业市场规模由1,414.7亿人民币元增长至2,051.9亿人民币元,期间年复合增长率9.7%
2024年中国休闲卤制品行业: 休闲卤制品市场发展机遇解析(独占版)
近年来,中国的休闲卤制品生产标准化、规模化和自动化水平持续提升,各大品牌纷纷涉足资本市场,展现出蓬勃发展的势头。另一方面,随着互联网行业的发展,短视频和网络社交平台的普及率不断上升,直播、团购等营销方式助力休闲卤制品企业提升品牌知名度。 从市场规模来看,2019~2023年,中国卤制品市场规模由2,477.2亿元增长至3,635.7亿元,预计2028年,增长至5,342.1亿元。其中,2023年休闲卤制品市场规模为1,396.1亿元,预计到2027年将突破2,000亿元。
头豹的程序员小GG强烈建议您使用谷歌浏览器(chrome)以获得最佳用户体验。