*本文参考报告：《2023年中国减速器行业概览：从人形机器人看减速器产业机会》，首发于头豹科创网。

根据特斯拉AI DAY公布的信息，Optimus整体躯干共有28个关节执行器，其中旋转执行器14个，线性执行器14个。旋转执行器分别位于肩部六个、肘部两个、腰部两个和髋部四个，所使用的是谐波减速器。

目前Optimus整体成本较高，若要实现商业化，降本问题需要考虑，因此Optimus或许会使用部分价格较低的精密行星减速器。预计人形机器人将在3-5年实现量产，人形机器人对减速器的用量较大，届时，减速器市场将高速增长。

减速器作为机器人的核心零部件，扮演着至关重要的角色，就如同心脏对人体的重要性一样，它是机器人内部运动系统的关键组成部分。从精确的速度调节到承载高扭矩的能力，这种关键零部件通过减小驱动电机输出的转速，提供了对机器人运动的精准控制，使其能够执行精细和精确的动作。

无论是在制造业中的装配线上，还是在医疗或服务机器人领域，减速器都是保证机器人准确、可靠运行的不可或缺的组件。从精密制造到新材料的运用，它们的功能与效率不断提升，为机器人的发展带来了更广阔的可能性。

减速器行业竞争情况如何？减速器行业的市场空间有多大？人形机器人为减速器行业带来哪些新机遇？

本文，头豹研究院将了解减速器行业的驱动因素、市场规模、探析产业链生态图谱，洞察厂商商业模式并探析减速器代表行业企业案例。

01

行业综述

减速器是一种减速传动装置，是机器人的核心零部件，保证机器人的正常运转；根据构架和传动原理的不同，减速器可分为通用减速器、专用减速器以及精密减速器。

中国政府重视机器人领域的发展，聚焦核心零部件技术的突破和下游应用的推广出台一系列政策，旨在2025年追赶国际先进水平，从而带动减速器等机器人零部件市场的发展。

特斯拉人形机器人将使用14个谐波减速器，由于降本问题，未来或使用价格较低的行星减速器。人形机器人量产后，其对减速器的需求量将猛增，从而拉动减速器产业快速发展。

随着工业自动化的发展以及AI技术的普及，机器人逐渐在各行各业渗透；特斯拉Optimus量产在即，预计乐观情况下人形机器人用减速器市场规模将近148.2亿元，年复合增长率为89%。

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02

产业链分析

减速器上游为原材料与零部件，原材料是减速器成本中占比最高的部分；中游为减速器的制造，以日系厂商为主导，中国厂商不断追赶；下游为减速器的应用，目前主要应用于工业机器人领域。

谐波减速器主要的壁垒在于柔轮的制造，需关注材料选择、热处理和齿形设计；RV减速器结构复杂，工艺难度大，从而导致国产化进度缓慢。

在各类减速器中，机器人用精密减速器通常选用RV和谐波减速器，少部分使用精密行星等类型的减速器，各减速器均有其适用类型的机器人和部位；随着人形机器人的发展，由于人形机器人关节较多，因此谐波减速器的数量将大幅增加。

精密减速器主要的应用领域为工业机器人，近年来，工业机器人产量迅速增长，每台机器人最多需要配备7台减速器，工业机器人的高速发展将带动减速器市场的增长。

03

行业竞争格局

全球减速器市场由日系企业占主导地位，TOP3均为日本企业，共占据超8成市场；中国企业中绿的谐波和双环传动为头部企业，竞争力较强。

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中国谐波减速器企业市场份额持续提升，国产化进程不断推进；产能方面，绿的谐波、来福和大族精密表现较好；中国企业历经多年的探索，在产能规模和产品性能方面与国际企业的差距逐渐缩小。

中国企业在RV减速器领域市场份额缓步提升，国产替代趋势明显；中大力德、双环传动、智同和秦川产能较高，属第一梯队；中国厂商起步较晚，仍需突破技术壁垒。

此外，我们还在报告中完整分析了中国减速器行业代表企业案例等，可前往文末获取完整版报告。

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