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深入探讨专用化学品在电路板行业的关键角色

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深入探讨专用化学品在电路板行业的关键角色

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2023年中国PCB专用化学品行业概览(独占版)
2023年中国PCB专用化学品行业概览(独占版)

头豹研究院

发布时间

2024-1-5 00:00

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*本文参考报告:《2023年中国PCB专用化学品行业概览》,首发于头豹科创网。

 

随着科技的飞速发展,全球电子信息产业持续高速发展,电子产品更新换代速度加快,推动了印制电路板(PCB)行业的高速发展。




PCB作为电子产品中不可或缺的组成部分,其制造过程需要使用大量的专用化学品,它们不仅关系到PCB产品的性能,还直接影响到PCB制造企业的生产效率和成本。因此,PCB专用化学品行业的发展趋势和市场前景备受关注。

 

近年来,随着环保要求的日益提高,PCB专用化学品行业也面临着新的挑战和机遇。一方面,行业需要不断创新,开发出更加环保、高效的产品,以满足市场的需求;另一方面,行业也需要加强自身的技术研发和创新能力,以应对未来可能出现的各种挑战。

 

本文,头豹研究院将通过梳理中国PCB专用化学品行业的市场规模、区域占比,分析其发展现状、竞争格局、产业链图谱及市场规模。

01

中国PCB专用电子化学品行业背景

 

近年来,中国积极推动数据经济战略,通过大力投资PCB细分品类和促进集成电路创新,推动了PCB产业的资金流入和技术发展。在政策的积极作用下,PCB产业有望走向新的高度。




中国PCB产业在全球范围内逐步增长,2011-2022年CAGR达6.4%超过全球3.6%增速,主要因中国受全球PCB产能转移影响,成为PCB产值第一大国。2022年下游需求疲软导致增速大幅下滑。

 

过去20年全球PCB产业由“欧美主导”向“亚洲主导”发展,中国产值占比从2000年的8.1%上升至2021年的54.6%。多层板仍占主导,占比37%,未来五年封装基板等高密度产品将领先PCB行业。

02

中国PCB专用电子化学品行业综述

 

PCB专用化学品是电子化学品的一种,定义为在PCB生产中使用的化学品。分类主要依据PCB制造工艺环节,涉及线路图形、铜面处理、孔金属化、电镀工艺和最终表面处理五大制程。

 

PCB行业从1903年发展至今共经历四个阶段,未来高端PCB产品如HDI板成为企业主攻方向。PCBs(多氯联苯)作为标志性一类PCB化学品发展历程分为研发期、高速发展期和衰退期。

 

PCB专用化学品行业技术壁垒高,要求复杂的设计和跨学科知识。人才和客户资源壁垒适中,需多领域人才和客户认证。当前行业成熟,周期性和季节性波动影响较弱,区域性较强。

 

中国PCB专用化学品行业主要分布在长三角和珠三角,产业链上游聚集在湖北地区,中游和下游主要分布在广东。当前内资企业相对较少,行业与内资企业形成一定的错配现象。

 

中国PCB专用化学品行业竞争激烈,形成外资主导(市占率53%)的局面,内资处于具备产能和技术实力的第二梯队和技术相对较弱的第三梯队。

欲查看完整高清版图表,请前往文末获取

 

未来受全球经济萎靡和电子产业需求减弱影响全球PCB市场2022-2027年CAGR为3.3%,2027年预计达961亿美元;中国PCB市场2022-2027年CAGR为3.9%,2027年预计达529亿美元。

 

2018年-2022年中国PCB专用化学品市场以7.5%的年复合增长率迅速发展,预计2027年将达到21.14亿美元。行业受PCB行业景气度、内资PCB企业产能扩张速度和5G通信发展的影响。

欲查看完整高清版图表,请前往文末获取

03

中国PCB专用电子化学品产业链分析




PCB专用化学品行业产业链上游包括金属钯、醇类、铅锭、无机酸类以及卤代烃供应商,中游主要是化学品和表面工程制造商,产业下游为PCB厂商和应用终端。中游受上游钯价格影响大。

 

PCB化学品原料主要有硫酸钯、二甲基胺硼烷、硫酸铜等,贵金属钯受电动车冲击价格有望继续下跌。硫酸铜价格相对金属钯更稳定,受全球经济和工业化影响,未来或小幅上涨。

 

在多项行业前沿研发技术中,外资如安美特等国际巨头具有显著技术优势,个别技术目前被外资垄断。中游企业对上游议价能力弱,行业潜在竞争者进入风险小,被替代可能性较低。

 

全球PCB行业中国企业占主导地位,可为专用化学品企业提供需求端口。预计未来受5G发展、新能源汽车及中国政策对充电桩强推动,通信和汽车电子领域占比提高,高频高速板需求增加。

04

中国PCB专用电子化学品行业政策分析




中国通过《指导目录》等政策发布,推动高纯/超高纯专用化学品提供研发、高端材料和新产品研发等。广义上助力电子产业可持续升级,降低对外依存度,促进内资企业创新和高性能发展。

05

中国PCB专用电子化学品行业发展趋势



水平沉铜技术相比垂直沉铜更具优势,预计未来三年中国市场增长率为5%-9%。同时,人工智能服务器市场的快速增长将推动全球服务器/数据存储在计算机PCB细分市场占比提升至35%。

 

电镀技术方面不溶性阳极脉冲电镀成为未来发展趋势,内资与外资依旧存在差距,外部摩擦背景下近年整体国产化率逐步提升,预计未来在孔金属化和电镀制程中占有率将突破50%。

 

此外,我们还在报告中完整分析了中国PCB专用电子化学品行业代表性企业案例等,可前往文末获取完整版报告。

 

 

“读研报 找头豹!”

 

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