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商用车
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徐小越
徐小越·头豹分析师
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行业定义
商用车是指在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车。从2005年开始,我国汽车行业实行了新的车型统计分类。相对旧分类,商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车。在旧分类中,整车企业外售的底盘是列入整车统计的,在新分类中将底盘单独列出,分别为客车非完整车辆(客车底盘)和货车非完整车辆(货车底盘)。
AI访谈
行业分类
按车型进行分类
AI访谈
行业特征
行业具有技术创新持续推进、新能源转型和稳定性受到制约的特征。
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发展历程

商用车行业

目前已达到 3个阶段
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商用车行业
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行业规模
商用车行业规模
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竞争格局
微型卡车市场由上汽通用五菱主导;轻、中型卡车市场则技术,因此行业集中度较高由北汽福田牢牢把控;而重型卡车由于壁垒较高,各家头部企业都有自己的核心。轻型卡车北汽福田占轻卡总销量的19.62%,其次为东风汽车和长城汽车,轻卡销量占比均为11%左右。轻卡市场较为广阔,行业壁垒相较重卡低,但竞争激烈;北汽福田优势明显,2021年销量达到了75875辆,约为位列二至五位的企业的中卡销量之和,占全年中卡总销量的42.42%,而其他企业的中卡销量均在30000辆以下;第一集团的一汽集团、中国重汽和东风汽车的销量均在25万辆以上,2021年这三家企业的重卡销量约占重卡总销量的64%;紧随其后的是陕汽集团,2021年陕汽集团重卡销量接近20万辆,重卡的行业壁垒较高,头部企业都有自己的核心技术,行业集中度较高。
AI访谈数据图表
摘要
2021年中国商用车销量仅中卡和轻客实现正增长,主要下行影响因素如房地产市场不景气,中国交通网迅速崛起(高铁、地铁),政策预期带来的消费观望,未来中国商用车销量上行压力较大,同时存在内部结构调整问题,商用车的发展状况及前景成为投资者关注的重点,本篇报告主要分析商用车领域近期关注的问题,主要涉及:1)商用车的驱动因素;2)商用车的发展趋势;3)商用车的竞争格局
中国商用车行业定义
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商用车行业最常用的定义包括以下三种: 1. 按照用途分:分为货车、客车、特种车等不同类型,其中货车指用于运输货物的车辆,客车指用于运输人员的车辆,特种车指用于特定用途的车辆,如消防车、救护车等。 2. 按照载重量分:按照车辆载重量的大小进行分类,一般分为轻型、中型、重型和超重型四个级别,其中轻型指载重量小于3.5吨的车辆,中型指载重量在3.5-16吨之间的车辆,重型指载重量在16-55吨之间的车辆,超重型指载重量大于55吨的车辆。 3. 按照动力来源分:分为燃油车和新能源车两种类型,其中燃油车指使用燃料作为动力来源的车辆,如柴油车、汽油车等,新能源车指使用新能源作为动力来源的车辆,如电动车、混合动力车等。 这三种定义之间的区别和差异主要在于分类的角度不同。按照用途分的定义是根据车辆的使用目的来分类的,适用范围广,但对于车辆的载重量和动力来源等方面并没有进行具体的界定。按照载重量分的定义是根据车辆的载重量大小来分类的,适用于货车和客车等需要承载重量的车辆,但并没有考虑到车辆的使用目的和动力来源等方面的因素。按照动力来源分的定义则是根据车辆的动力来源来分类的,适用于新能源车和传统燃油车的区分,但并没有考虑到车辆的使用目的和载重量等方面的因素。因此,在实际商用车行业中,这三种定义通常会结合使用,以更全面地描述商用车的分类和特点。
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商用车是指在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车。从2005年开始,我国汽车行业实行了新的车型统计分类。相对旧分类,商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车。在旧分类中,整车企业外售的底盘是列入整车统计的,在新分类中将底盘单独列出,分别为客车非完整车辆(客车底盘)和货车非完整车辆(货车底盘)。
[1]
1:https://www.leadleo.com/report/reading?id=62c7cf60635d9d4f6bffcd9a
2:原文链接
中国商用车行业分类
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商用车行业的分类标准主要有两种,一种是按照车辆用途进行分类,另一种是按照车辆结构进行分类。其中,按照车辆用途进行分类是最主流的分类标准。 按照车辆用途进行分类,商用车可分为以下几类: 1.货车:主要用于运输货物,根据质量和尺寸不同,分为轻型货车、中型货车、重型货车和超重型货车等。 2.客车:主要用于运输人员,根据座位数和车身长度不同,分为小型客车、中型客车、大型客车和豪华客车等。 3.专用车:主要用于特殊行业,如消防车、救护车、警用车、邮政车、环卫车、工程车等。 4.牵引车:主要用于拖拉挂车运输,根据质量和尺寸不同,分为轻型牵引车、中型牵引车和重型牵引车等。 5.特种车:主要用于特殊场合,如军用车、野外作业车、观光车等。 各分类的典型内容如下: 货车:货车是商用车中最常见的一种,主要用于道路货物运输。根据质量和尺寸不同,货车分为轻型货车、中型货车、重型货车和超重型货车等。轻型货车主要用于城市配送、小批量运输等,中型货车主要用于中短途货物运输,重型货车主要用于长途运输和超重货物运输。 客车:客车主要用于运输人员,根据座位数和车身长度不同,分为小型客车、中型客车、大型客车和豪华客车等。小型客车一般座位数不超过9座,主要用于商务接待、旅游等场合,中型客车座位数在10-25座之间,主要用于城际客运、短途旅游等,大型客车座位数超过25座,主要用于长途客运、城市公交等,豪华客车座位数不多,但配置豪华,主要用于商务接待、高端旅游等。 专用车:专用车主要用于特殊行业,如消防车、救护车、警用车、邮政车、环卫车、工程车等。这些车型都有各自独特的设计,以满足特殊行业的需求。 牵引车:牵引车主要用于拖拉挂车运输,根据质量和尺寸不同,分为轻型牵引车、中型牵引车和重型牵引车等。轻型牵引车一般用于拖拉小型挂车,中型牵引车用于拖拉中型挂车,重型牵引车用于拖拉大型挂车。 特种车:特种车主要用于特殊场合,如军用车、野外作业车、观光车等。这些车型都有各自独特的设计,以满足特殊场合的需求。 各分类的特点和差异: 货车、客车和牵引车的主要差异在于车身结构和用途不同,货车主要用于货物运输,客车主要用于人员运输,牵引车主要用于
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按车型进行分类
商用车分类
客车
主要用于客车、校车,由于中国交通网完善,销量和商业价值在不断下滑。
货车
主要用于基建或物流,因此需求量大有着较高商业价值。
半挂牵引车
集装箱的运输,由于港口经济持续发展,因此需求量大,且有较高商业价值。
客车非完整车辆
用于改装的总线底盘或三类底盘,比如一些大型房车,应用并不广泛。
货车非完整车辆
用于洒水车、加油车等,有一定商业价值,但需求量较小。
[2]
1:https://www.leadleo.com/report/reading?id=62c7cf60635d9d4f6bffcd9a
2:原文链接
中国商用车行业特征
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商业模式、竞争环境和用户画像是中国商用车行业的三个重要维度。在商业模式方面,商用车行业主要以销售车辆和提供售后服务为主要盈利模式。竞争环境方面,商用车行业市场竞争激烈,主要竞争者包括国内外品牌制造商和一些本地小型企业。用户画像方面,商用车主要服务于物流运输、市政公用、工程建设等行业。 商业模式方面,商用车行业的主要盈利模式是通过销售车辆和提供售后服务来实现利润。根据中国汽车工业协会发布的数据,2019年中国商用车产销量分别为421万辆和420万辆,同比增长-3.9%和-3.3%。其中,重型卡车是商用车行业中最主要的产品,占据了整个商用车市场的70%以上。此外,随着电商物流、城市配送等行业的发展,中小型货车的需求也在不断增长。商用车行业的售后服务也是非常重要的盈利模式,包括维修、保养、配件更换等方面。 竞争环境方面,中国商用车行业市场竞争非常激烈。国内外品牌制造商和一些本地小型企业都在市场上争夺份额。例如,中国重汽、东风商用车、江淮汽车、福田汽车等大型企业是商用车行业的龙头企业,占据了市场的大部分份额。而一些本地小型企业则通过降低价格、提高服务等方式吸引客户。此外,国外品牌制造商也在中国市场上占据一定份额,例如德国戴姆勒、美国福特、日本日野汽车等。 用户画像方面,商用车主要服务于物流运输、市政公用、工程建设等行业。其中,物流运输是商用车行业的主要用户群体,占据了整个商用车市场的60%以上。物流行业的发展,尤其是电商物流和城市配送的发展,推动了商用车行业的增长。市政公用和工程建设等行业也是商用车的重要用户群体。 总体来看,商业模式、竞争环境和用户画像是中国商用车行业的三个重要维度。商用车行业主要通过销售车辆和提供售后服务来实现盈利;市场竞争激烈,主要竞争者包括国内外品牌制造商和一些本地小型企业;商用车主要服务于物流运输、市政公用、工程建设等行业。据此,商用车企业应该注重产品质量和售后服务,提高自身竞争力。同时,抓住物流行业和城市配送的发展机遇,扩大市场份额和提高盈利水平。
开通头豹会员
行业具有技术创新持续推进、新能源转型和稳定性受到制约的特征。
1
技术创新持续推进
商用车行业技术持续推进
自动驾驶在中国商用车中已开始逐渐渗透,其中存在两个重要因素:中国商用车驾驶员平均年龄逐渐上涨,可用劳动力逐渐减少,同时自动驾驶还能起到降本增效的作用,因此自动驾驶将成为商用车行业新一趋势,自动驾驶各场景的落地难度由技术难度、环境复杂程度和工作复杂程度决定。
2
新能源转型
新能源商用车渗透率逐渐提高
中国政府大力推动新能源汽车普及,新能源商用车的渗透率也逐渐提高,其中新能源客车的渗透率高于新能源货车,其主要原因为货车相较载重和电池续航要求更高,目前换电技术、同轴桥和集成桥技术有望解决这一问题,中国换电技术较成熟,有望普及。
3
稳定性受到制约
受多因素影响商用车整体发展稳定性受到制约
中国近几年多国贸易的签署将有效帮助中国港口商用车用量的提升,及中国商用车的出口量,但全球各地区的地缘政治变动、俄乌冲突以及全球疫情反复等因素带来了更大影响,如油价的上涨使各企业对商用车的购买处于观望态度,商用车整体供应链的发展稳定性受到制约等
[3]
1:https://www.leadleo.com/report/reading?id=62c7cf60635d9d4f6bffcd9a
2:间接引用
“商用车已关联1篇产业链
词条作者链
徐小越·头豹分析师
2022-10-28
修改“商用车”词条报告
徐小越·头豹分析师
2022-07-27
发布“商用车”词条报告
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