涂料合成树脂行业分析_涂料合成树脂市场调研_涂料合成树脂行业报告-头豹科创网

涂料合成树脂

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曹

曹舰月

曹舰月·头豹分析师

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行业：

制造业/化学原料和化学制品制造业/涂料、油墨、颜料及类似产品制造工业制品/工业制造

关键词：

合成树脂涂料高性能合成树脂结构性产能过剩

行业定义

合成树脂是由乙烯、丙烯等单体通过聚合反应结合形成的高分子聚合物，能改进涂料性能，促进涂膜成形。以合成树脂为主要成膜物质的涂料称为合成树脂涂料，其机械性、装饰和防护等综合性能均优于油脂涂料及天然树脂涂料。目前中国合成树脂生产技术与装备相对落后，高端产品较多依赖进口，但随着中国经济高质量发展和研发投入的增加，高性能的合成树脂将迎来更广阔的发展前景。

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行业分类

（1）按化学组成结构分：丙烯酸树脂、醇酸树脂、环氧树脂为中国三大合成树脂涂料，分别约占30%，24%，21%。（2）按产品类别可分为通用树脂和专用树脂。

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行业特征

首先，涂料合成树脂行业的准入门槛较高，生产商需具较强技术研发实力。其次，随着下游市场需求回暖，市场规模将有所扩展，供给侧结构化产能过剩，低端领域竞争激烈。此外，随技术发展，替代品威胁较大，加速行业出清，技术力强的企业将更快占据市场。

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发展历程

涂料合成树脂行业

目前已达到 4个阶段

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产业链分析

上游分析中游分析下游分析

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行业规模

涂料合成树脂行业规模

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政策梳理

涂料合成树脂行业

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竞争格局

中国合成树脂行业集中度低，市场份额相对分散。龙头企业在市场份额方面占据领先地位，中型企业在技术创新和发展潜力方面具备竞争优势，而新兴企业也在积极探索市场机会。整体市场可分为三个梯队：第一梯队主要包括中国石油和中国石化，企业产量均超过1,000万吨，市场份额远超其他企业；第二梯队主要包括上海石化、中泰化学、圣泉集团等，企业产量超过50万吨，专利信息超过1,000条，企业在技术创新和专利积累方面表现出色，有潜力进一步发展壮大；第三梯队主要包括彤程新材、星辉环材等，在技术创新、产品研发等方面表现出活力。

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摘要

合成树脂是由乙烯、丙烯等单体通过聚合反应形成的高分子聚合物，以合成树脂为主要成膜物质的涂料，称为合成树脂涂料。首先，合成树脂行业的准入门槛较高，生产商需具较强技术研发实力。其次，随下游市场需求回暖，市场规模将有所扩展，截至2022年，中国涂料合成树脂行业的市场规模为802亿元，据估计，2027年有望达到1,097亿元。供给侧结构化产能过剩，低端领域竞争激烈，可通过完善产业链达到规模效应，而高端领域缺少技术需大量进口。此外，随技术发展，替代品威胁较大，将加速行业出清，技术力强的企业会更快占据市场。未来中国合成树脂行业需突出高性能、专用化发展方向，加速国产替代。（该词条由中南财经政法大学金融工程专业曹舰月于2023年8月编写完成）

涂料合成树脂行业定义

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涂料合成树脂是指用于涂料中的树脂合成物，它可用于增强涂层的黏附性、硬度、防水和抗化学性能。在工业界，涂料合成树脂常分为三种类别：发泡型、非发泡型和高固形物含量型。发泡型涂料合成树脂是指添加到涂料配方中可使树脂溶胀并产生气泡的树脂。这种合成树脂可以有效地减少使用量，同时也可提高涂层的软度和柔韧性，使其更加适合某些应用。非发泡型涂料合成树脂是指添加到涂料配方中不会产生气泡的树脂。这种合成树脂通常用于需要提高涂层硬度、耐磨性和防化学性能的应用中。高固形物含量型涂料合成

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1：读秀知识库

涂料合成树脂行业分类

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涂料合成树脂可以根据不同的分类标准进行分类，其中最主流的分类标准是化学结构分类。根据化学结构分类标准，涂料合成树脂可分为以下三类：酯类树脂、醇酸树脂和酚醛树脂。一、酯类树脂酯类树脂是以羧酸和醇为原料反应而成的，其典型代表有聚酯树脂、固化聚酯树脂等。聚酯树脂是以二元醇和二元酸或酸酐为原料，通过缩聚反应生成的线性高分子化合物。固化聚酯树脂是以聚酯为基础，加入固化剂后与氨基树脂反应而得。酯类树脂具有优异的机械性能，化学

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按化学组成结构分类

涂料合成树脂分类

环氧树脂

粘结力强，稳定性好，多应用于防腐蚀、电气绝缘、地下设施等。

聚氨酯树脂

耐磨、环保、低温固化后无毒，多应用于木器、机床、交通运输工具等。

氨基树脂

原料易得，用途广泛，不易老化。不单独配置涂料，与醇酸树酯并用。

醇酸树酯

中国发展最早的合成树脂，受技术限制，生产质量普遍较低。

丙烯酸树脂

综合性能全，通用性强，但单体原料短缺、价格较高，中国发展较缓。

按产品类别分类

涂料合成树脂分类

通用树脂

产量大、成本低，一般用于通用消费品或耐用消费品。主要包括聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、聚氯乙烯等。

专用树脂

为专门用途生产的树脂，产量较小，生产成本较高。主要包括聚甲醛、聚酰胺、聚苯醚等。

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1：http://www.chinacoatings.com.cn/magazine/11210.html

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2：https://kns.cnki.net/KXReader/Detail?invoice=YxkSLQUyrZLFt0jwHDNb6T1U%2FseWRap6n0aJcbkN1QduAKcez5j2Wlu8OmOi2R9AScFGGhW6Iq3XLPmhY3vgSrD759FgQO7zGzysJVfUTpykvuikl%2F6se5Locze9SYx%2FFiir%2BSl36fndiBHr7ZmlXnSzbhX%2FR8pJaNI2yDHxYjM%3D&DBCODE=CJFD&FileName=ZGSU202203022&TABLEName=cjfdlast2022&nonce=40CB6337E7FA4ACF88B4EE9DB4A4A8EC&TIMESTAMP=1691050308040&uid=

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3：中国涂料行业“十四五”规划，知网

中国涂料行业“十四五”规划，知网

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1：知网

涂料合成树脂行业特征

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1. 商业模式在中国涂料合成树脂行业，大多数企业采取的商业模式为B2B（企业对企业）模式。这种模式下，涂料合成树脂生产企业将产品销售给各类终端制造企业，如汽车、电子、建材等行业，从而实现产品的营销和利润增长。具体来说，涂料合成树脂生产企业要通过建立长期的合作关系，与各类终端制造企业保持密切的联系，并加强对客户的服务，满足客户的需求。此外，涂料合成树脂生产企业还需要注重产品研发和创新，提升产品质量和性能，以便在竞争激烈的市场中获得优势。数据来源：《中国涂料工业白皮书2019》 2. 用户画像中国涂料合成树脂行业的用户主要是各类终

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准入门槛

包括环保、技术、人才、客群认证等进入壁垒

随着环保要求的提高，不合格企业将面临限产甚至停产，行业加速出清；合成树脂生产技术要求高，需持续研发投入才能保持竞争优势，新进入企业短期很难全面掌握技术及经验；研发涉及高分子化学、材料、高分子物理等学科，研发人员需具有丰富专业知识及综合运用能力，新进入企业缺乏各类人才及人才培养机制；合成树脂直接影响下游涂料产品性能，下游企业对合成树脂供应商考核时间较长，认证流程较长，新进入企业短期难有稳定下游客户群体。

供给需求

需求回暖，但结构性产能过剩，高端产品进口依存度高

需求端：2010年后中国为抑制过高的房价，出台多条房地产调控政策，下游领域持续承压，但2023年疫情结束后，二手房交易、存量房翻新有望带动建筑涂料需求回暖，且伴随水性涂料的发展，合成树脂需求量将稳步上涨。供给端：近三年合成树脂产量一直小于表观需求量，进口金额持续上升，2021年进口金额超500亿万美元。但结构化产能过剩。随技术发展，高性能合成树脂的缺口将逐步缩减，实现专用树脂对通用树脂的替代，形成自主创新能力强、产学研紧密融合的产业体系。

竞争环境

低端领域竞争激烈，高端领域缺少技术。新进入者威胁小，替代品威胁较大。

由于行业具有较高准入门槛，可通过价格调整将上游涨价风险转嫁，总体议价能力较强，新进入者威胁小。随着技术发展，涂料产品的原料将有更多选择，生物基材料或新型材料等替代品威胁较大。现有企业：中石油、中石化两大行业龙头共占据25%以上的市场，剩余市场竞争激烈，且企业市场力与技术力有一定正向关系。最具市场力的四家企业中石油、中石化、宝丰能源、上海石化，除销售合成树脂产品，均生产石油化工原材料，产业链一体化程度高。高端树脂领域大部分被外企占据，如美国陶氏化学、日本三菱化学等企业，但其业务领域较多，合成树脂业务占比小。由于其技术能力强，议价能力显著高于众多本土企业。

发展前景

突破核心技术，加速国产替代，扩展市场规模，优化竞争格局

随技术发展，替代品威胁较大，因此如光华科技、圣泉集团等技术力强的企业将更快占据市场，而技术能力弱的企业可能会由于替代品的出现缩减市场份额。突破高性能合成树脂领域核心技术后，将加速国产替代，外企议价能力将下降。

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1：https://www.djyanbao.com/preview/3561826?from=search_list